2018 年第三季度报告
公司代码：601211 公司简称：国泰君安
国泰君安证券股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ................................................................... 3
二、 公司基本情况 ............................................................... 3
三、 重要事项 ................................................................... 6
四、 附录 ....................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
王松 董事 工作原因 杨德红
1.3 公司负责人杨德红、主管会计工作负责人谢乐斌及会计机构负责人（会计主管人员）谢乐斌
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 429,568,065,901 431,648,187,078 -0.48
归属于上市公司股东的净资
123,583,175,143 123,127,982,727 0.37
产
每股净资产 14.18 14.13 0.35
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净
42,735,604,946 -44,599,775,612 不适用
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 16,787,439,112 16,614,840,116 1.04
归属于上市公司股东的净利
5,512,236,306 7,035,315,463 -21.65
润
归属于上市公司股东的扣除
4,615,107,638 6,489,688,118 -28.89
非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 下降 2.14 个百
4.47 6.61
分点
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基本每股收益（元/股） 0.58 0.80 -27.50
稀释每股收益（元/股） 0.58 0.80 -27.50
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
主要为处置国联安基金
非流动资产处置损益 4,929,802 652,303,831
51%股权确认的投资收益
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国 主要是财政专项扶持资
37,841,993 631,189,843
家政策规定、按照一定标准定额或 金
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收
入和支出 274,679 26,352,044
所得税影响额 -11,480,325 -383,536,582
少数股东权益影响额（税后） 2,989,279 -29,180,468
合计 34,555,428 897,128,668
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户）（注 1） 162,367
前十名股东持股情况
股东名称（全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限 质押或冻结情况 股东性质
售条件股 股份状态 数量
份数量
上海国有资产经营
1,900,963,748 21.82 0 无 0 国有法人
有限公司（注 2）
香港中央结算（代
理人）有限公司 1,197,670,380 13.74 0 未知 0 境外法人
（注 3）
上海国际集团有限
682,215,791 7.83 0 无 0 国有法人
公司
深圳市投资控股有
609,428,357 6.99 0 无 0 国有法人
限公司（注 4）
中国证券金融股份 境内非国
260,547,316 2.99 0 无 0
有限公司 有法人
上海城投（集团）
246,566,512 2.83 0 无 0 国有法人
有限公司
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深圳能源集团股份 境内非国
154,455,909 1.77 0 无 0
有限公司 有法人
全国社会保障基金
151,104,674 1.73 0 无 0 国有法人
理事会转持二户
中国第一汽车集团
112,694,654 1.29 0 无 0 国有法人
有限公司
大众交通（集团） 境内非国
107,005,909 1.23 0 无 0
股份有限公司 有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
上海国有资产经营有限公司 1,900,963,748 人民币普通股 1,900,963,748
香港中央结算（代理人）有
限公司 1,197,670,380 境外上市外资股 1,197,670,380
上海国际集团有限公司 682,215,791 人民币普通股 682,215,791
深圳市投资控股有限公司 609,428,357 人民币普通股 609,428,357
中国证券金融股份有限公司 260,547,316 人民币普通股 260,547,316
上海城投（集团）有限公司 246,566,512 人民币普通股 246,566,512
深圳能源集团股份有限公司 154,455,909 人民币普通股 154,455,909
全国社会保障基金理事会转
持二户 151,104,674 人民币普通股 151,104,674
中国第一汽车集团有限公司 112,694,654 人民币普通股 112,694,654
大众交通（集团）股份有限
公司 107,005,909 人民币普通股 107,005,909
上述股东关联关系或一致行 上海国有资产经营有限公司是上海国际集团有限公司的全资子公
动的说明 司，除上述外，公司未知其他关联关系或者一致行动人安排。
表决权恢复的优先股股东及 不适用
持股数量的说明
注 1：公司股东总数包括 A 股普通股股东和 H 股登记股东，其中 A 股股东 162,170 户，H 股登记股东 197 户。
注2：前十大股东列表中上海国有资产经营有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数，上海国有
资产经营有限公司另持有公司152,000,000股H股，由香港中央结算（代理人）有限公司作为名义持有人持有。
注3:香港中央结算（代理人）有限公司为本公司非登记H股股东所持股份的名义持有人。
注4：前十大股东列表中深圳市投资控股有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数，深圳市投资
控股有限公司另持有公司103,373,800股H股，由香港中央结算（代理人）有限公司作为名义持有人持有。
注 5:此处的限售条件股份、限售条件股东是根据上交所上市规则所定义。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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2.4 截止报告期末的 A 股可转换公司债券情况表
期末转债持有人数 9,311
本公司转债的担保人 不适用
当前转股价格 人民币 19.8 元/股
前十名转债持有人情况如下：
可转换公司债券持有人名称 期末持债数量（元） 持有比例(%)
上海国有资产经营有限公司 1,044,962,000 14.93
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国工商银行) 793,162,000 11.33
中国证券金融股份有限公司 345,101,000 4.93
上海国际集团有限公司 295,254,000 4.22
登记结算系统债券回购质押专用账户(平安银行股份有限 262,094,000 3.74
公司)
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国银行) 248,001,000 3.54
登记结算系统债券回购质押专用账户(招商银行股份有限 234,849,000 3.36
公司)
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国农业银行) 184,835,000 2.64
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国建设银行) 116,420,000 1.66
登记结算系统债券回购质押专用账户(华西证券股份有限 110,000,000 1.57
公司)
注：自 2018 年 1 月 8 日至 2018 年 9 月 30 日，本公司 A 股可转换公司债券累计转股 6,728 股,尚未转股的可转债
金额为人民币 6,999,864,000 元，占可转债发行总量的 99.9981%。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本报告期
末比上年
资产负债表项目 本报告期末 上年度末 变动原因
度末增减
（%）
按照新的《证券公司财
交易性金融资产 132,707,075,155 - 不适用
务报表格式》新设科目
以公允价值计量且 按照新的《证券公司财
其变动计入当期损 - 98,502,115,032 -100.00 务报表格式》不再使用
益的金融资产 该科目
主要是股 票质 押式回
买入返售金融资产 59,035,829,086 92,599,199,330 -36.25
购业务规模下降
按照新的《证券公司财
其他债权投资 28,205,985,465 - 不适用
务报表格式》新设科目
按照新的《证券公司财
其他权益工具投资 18,546,475,860 - 不适用
务报表格式》新设科目
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按照新的《证券公司财
可供出售金融资产 - 39,971,800,156 -100.00 务报表格式》不再使用
该科目
短期借款 7,892,595,362 11,520,277,983 -31.49 短期借款规模下降
主要是由 于收 益凭证
应付短期融资款 10,867,729,260 36,454,635,307 -70.19
到期偿付
拆入资金 3,400,000,000 7,600,000,000 -55.26 拆入资金规模下降
按照新的《证券公司财
交易性金融负债 29,753,855,318 - 不适用
务报表格式》新设科目
以公允价值计量且 按照新的《证券公司财
其变动计入当期损 - 24,467,391,089 -100.00 务报表格式》不再使用
益的金融负债 该科目
比上年同
利润表和现金流量 年初至报告期末 上年初至上年报
期增减 变动原因
表项目 （1-9 月） 告期末（1-9 月）
（%）
证券市场 波动 导致相
公允价值变动收益 -853,580,382 144,480,665 -690.79 关金融资 产的 公允价
值变动
其他业务收入 1,351,759,336 215,348,194 527.71 大宗商品交易量增长
新准则下，财政专项扶
持基金从 “营 业外收
其他收益 633,917,508 - 不适用
入”重分类至“其他收
益”
按照新的《证券公司财
资产减值损失 - 276,398,902 -100.00 务报表格式》，该项目
不包含信用减值损失
按照新的《证券公司财
务报表格式》，该项目
信用减值损失 544,423,226 - 不适用
反映预期 损失 法计提
的金融资产减值
其他业务成本 1,337,272,772 179,246,362 646.05 大宗商品交易量增长
营业外收入 52,213,987 750,054,789 -93.04 原因同“其他收益”
主要为股 票质 押式 回
购业务资金净流入、代
经营活动产生的现 理买卖证 券收 到的现
42,735,604,946 -44,599,775,612 不适用
金流量净额 金增加，以及本期不存
在大额代 理承 销证券
款的划付
主要为买 卖 其 他债权
投资活动产生的现
-14,208,330,447 4,423,264,196 -421.22 投资产生 的净 流出增
金流量净额
加
筹资活动产生的现 -29,254,791,710 13,415,857,057 -318.06 主要为偿 还债 务支付
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金流量净额 的现金增加，以及本期
吸收投资 收到 的现金
较少
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、发行公司债券相关事项
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]329 号文核准，本公司获准向合格投资者公开发
行总额不超过 136 亿元的公司债券。2018 年 7 月，本公司已完成第三期发行，发行规模 50 亿元。
截至本报告披露日，累计发行规模 136 亿元。
2、上海证券发行债券
根据上交所《关于对上海证券有限责任公司非公开发行证券公司短期公司债券挂牌转让无异
议的函》（上证函[2018]299 号），上海证券获准发行不超过人民币 27 亿元短期公司债券。2018
年 8 月，上海证券完成第一期短期公司债券发行，发行规模合计 5 亿元。
3、公司高级管理人员变动的情况
2018 年 10 月 30 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于提请聘任首席风险官及
合规总监的议案》，公司现任首席风险官、合规总监刘桂芳女士个人提出申请，公司同意其退休，
不再担任公司首席风险官、合规总监职务，聘任谢乐斌先生兼任公司首席风险官；聘任张志红女
士为公司合规总监，待取得监管机构出具的无异议函后正式任职，期间由刘桂芳女士继续履行合
规总监职责。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 国泰君安证券股份有限公司
法定代表人 杨德红
日期 2018 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 上年末余额
资产：
货币资金 89,580,337,278 86,231,800,694
其中：客户存款 74,178,231,900 70,245,852,184
结算备付金 10,636,028,389 11,387,967,580
其中：客户备付金 8,919,901,978 9,230,279,044
融出资金 59,209,179,344 73,983,947,313
交易性金融资产 132,707,075,155 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
- 98,502,115,032
金融资产
衍生金融资产 371,926,689 315,232,886
买入返售金融资产 59,035,829,086 92,599,199,330
应收款项 8,337,265,023 7,184,556,920
应收利息 2,153,696,346 1,907,470,574
存出保证金 8,614,217,151 6,914,653,970
其他债权投资 28,205,985,465 -
其他权益工具投资 18,546,475,860 -
可供出售金融资产 - 39,971,800,156
长期股权投资 2,918,470,151 3,612,527,549
固定资产 3,573,640,789 2,765,381,252
在建工程 174,046,810 753,299,896
无形资产 2,226,171,919 2,246,659,551
商誉 581,407,294 581,407,294
递延所得税资产 755,567,143 333,909,467
其他资产 1,940,746,009 2,356,257,614
资产总计 429,568,065,901 431,648,187,078
负债：
短期借款 7,892,595,362 11,520,277,983
应付短期融资款 10,867,729,260 36,454,635,307
拆入资金 3,400,000,000 7,600,000,000
交易性金融负债 29,753,855,318 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
- 24,467,391,089
金融负债
衍生金融负债 414,247,070 402,827,629
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项目 期末余额 上年末余额
卖出回购金融资产款 54,768,111,921 46,849,584,845
代理买卖证券款 70,408,166,336 69,230,748,805
代理承销证券款 55,437,818 59,673,981
应付职工薪酬 4,609,336,701 5,005,953,773
应交税费 1,622,964,122 2,606,830,260
应付款项 30,223,716,168 19,784,665,467
应付利息 1,807,298,278 1,492,724,948
预计负债 82,171,716 82,141,521
应付债券 76,038,516,055 68,312,090,615
长期应付职工薪酬 - 622,457,673
递延所得税负债 33,067,119 181,607,535
其他负债 3,714,067,094 3,279,352,126
负债合计 295,691,280,338 297,952,963,557
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 8,713,940,528 8,713,933,800
资本公积 43,672,347,450 43,447,900,159
其他权益工具 11,129,823,085 11,129,841,157
其中：永续债 10,000,000,000 10,000,000,000
其他综合收益 621,454,620 1,037,686,073
盈余公积 6,508,078,057 6,496,821,771
一般风险准备 13,970,909,704 13,954,584,078
未分配利润 38,966,621,699 38,347,215,689
归属于母公司所有者权益（或股东权益）
123,583,175,143 123,127,982,727
合计
少数股东权益 10,293,610,420 10,567,240,794
所有者权益（或股东权益）合计 133,876,785,563 133,695,223,521
负债和所有者权益（或股东权益）总计 429,568,065,901 431,648,187,078
法定代表人：杨德红 主管会计工作负责人：谢乐斌 会计机构负责人：谢乐斌
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母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 上年末余额
资产：
货币资金 51,442,213,648 53,471,494,697
其中：客户存款 41,686,540,561 42,297,588,071
结算备付金 9,074,578,032 9,086,547,973
其中：客户备付金 7,561,121,200 7,399,189,092
融出资金 45,348,024,981 57,362,514,650
交易性金融资产 68,230,899,197 -
以公允价值计量且其变动计入当
- 50,899,412,299
期损益的金融资产
衍生金融资产 254,885,960 243,276,579
买入返售金融资产 55,118,900,800 87,047,529,270
应收款项 2,350,387,151 2,975,559,090
应收利息 1,409,281,848 1,181,848,903
存出保证金 1,331,806,301 1,030,225,915
其他债权投资 25,243,544,917 -
其他权益工具投资 17,816,109,467 -
可供出售金融资产 - 34,259,205,617
长期股权投资 16,052,188,296 12,502,239,002
固定资产 1,289,065,493 1,326,205,825
在建工程 133,532,223 89,897,245
无形资产 323,893,700 320,435,579
递延所得税资产 563,943,479 221,842,817
其他资产 1,703,637,623 2,021,108,795
资产总计 297,686,893,116 314,039,344,256
负债：
应付短期融资款 4,690,900,000 30,298,650,000
拆入资金 3,200,000,000 7,400,000,000
交易性金融负债 8,288,553,875 -
以公允价值计量且其变动计入当
- 7,374,524,642
期损益的金融负债
衍生金融负债 316,025,679 385,393,697
卖出回购金融资产款 43,325,723,891 39,011,907,245
代理买卖证券款 48,349,763,676 49,426,727,341
应付职工薪酬 3,972,520,392 3,769,414,487
应交税费 1,209,952,050 2,152,894,608
应付款项 2,613,496,309 2,069,856,682
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2018 年第三季度报告
项目 期末余额 上年末余额
应付利息 1,432,128,921 1,193,292,797
预计负债 82,113,719 82,113,719
应付债券 66,709,969,679 57,883,520,059
长期应付职工薪酬 - 600,000,000
其他负债 1,851,146,055 633,583,669
负债合计 186,042,294,246 202,281,878,946
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 8,713,940,528 8,713,933,800
资本公积 42,402,850,455 42,402,718,896
其他权益工具 11,129,823,085 11,129,841,157
其中：永续债 10,000,000,000 10,000,000,000
其他综合收益 1,092,546,512 1,552,205,085
盈余公积 6,508,078,057 6,496,821,771
一般风险准备 12,716,605,297 12,694,092,725
未分配利润 29,080,754,936 28,767,851,876
所有者权益（或股东权益）合计 111,644,598,870 111,757,465,310
负债和所有者权益（或股东权益）总
297,686,893,116 314,039,344,256
计
法定代表人：杨德红 主管会计工作负责人：谢乐斌 会计机构负责人：谢乐斌
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2018 年第三季度报告
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业收入 5,326,906,227 5,510,742,823 16,787,439,112 16,614,840,116
手续费及佣金净收入 1,706,120,373 2,571,025,848 6,212,294,303 7,535,212,780
其中：经纪业务手续
961,701,682 1,662,205,973 3,497,878,514 4,326,490,278
费净收入
投资银行业务
383,720,422 484,509,861 1,433,467,960 1,797,793,972
手续费净收入
资产管理业务
350,012,433 427,103,076 1,157,713,249 1,313,360,959
手续费净收入
利息净收入 1,097,200,238 1,454,291,502 3,861,673,063 4,313,534,075
其中：利息收入 2,739,388,672 3,150,166,063 9,188,272,891 9,081,053,454
利息支出 1,642,188,434 1,695,874,561 5,326,599,828 4,767,519,379
投资收益（损失以
1,572,106,138 1,306,022,463 5,469,970,252 4,538,865,303
“-”号填列）
其中：对联营企业和
7,207,966 2,960,481 101,158,758 17,946,264
合营企业的投资收益
公允价值变动收益
-32,662,936 211,654,322 -853,580,382 144,480,665
（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以
127,029,660 -63,407,953 111,272,277 -132,600,901
“-”号填列）
其他业务收入 816,541,776 31,156,641 1,351,759,336 215,348,194
资产处置收益（损失
1,320 - 132,755 -
以“－”号填列）
其他收益 40,569,658 - 633,917,508 -
二、营业支出 3,406,238,610 2,380,332,357 9,428,919,804 7,518,601,700
税金及附加 33,050,952 41,098,209 117,116,944 109,006,352
业务及管理费 2,480,634,424 2,270,864,050 7,430,106,862 6,953,950,084
资产减值损失 -1,313,582 56,620,476 - 276,398,902
信用减值损失 80,200,747 - 544,423,226 -
其他业务成本 813,666,069 11,749,622 1,337,272,772 179,246,362
三、营业利润（亏损以
1,920,667,617 3,130,410,466 7,358,519,308 9,096,238,416
“-”号填列）
加：营业外收入 10,152,718 38,164,420 52,213,987 750,054,789
减：营业外支出 14,257,454 9,230,881 31,285,731 21,173,735
四、利润总额（亏损总
1,916,562,881 3,159,344,005 7,379,447,564 9,825,119,470
额以“-”号填列）
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2018 年第三季度报告
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
减：所得税费用 383,078,584 699,240,306 1,629,037,009 2,272,940,013
五、净利润（净亏损以
1,533,484,297 2,460,103,699 5,750,410,555 7,552,179,457
“－”号填列）
（一）按经营持续性
分类
1.持续经营净利润
（净亏损以“－”号填 1,533,484,297 2,460,103,699 5,750,410,555 7,552,179,457
列）
（二）按所有权归属
分类
1.归属于母公司所
1,503,235,515 2,279,049,360 5,512,236,306 7,035,315,463
有者的净利润
2.少数股东损益 30,248,782 181,054,339 238,174,249 516,863,994
六、其他综合收益的税
505,383,920 312,861,165 -772,615,325 815,237,847
后净额
归属母公司所有者的
其他综合收益的税后净 354,491,162 397,592,145 -963,273,313 1,054,584,627
额
（一）不能重分类进
124,688,982 - -1,327,238,450 -
损益的其他综合收益
1.其他权益工具投
204,350,917 - -871,044,557 -
资公允价值变动
2.权益法下不能转
-79,661,935 - -456,193,893 -
损益的其他综合收益
（二）将重分类进损
229,802,180 397,592,145 363,965,137 1,054,584,627
益的其他综合收益
1.权益法下可转损
- -9,783,935 -18,584 1,292,442
益的其他综合收益
2.可供出售金融资
- 506,171,104 - 1,285,557,596
产公允价值变动
3.其他债权投资公
24,270,012 - 160,518,443 -
允价值变动
4.其他债权投资信
-6,761,088 - -67,875,435 -
用减值准备
5.外币财务报表折
212,293,256 -98,795,024 271,340,713 -232,265,411
算差额
归属于少数股东的其
150,892,758 -84,730,980 190,657,988 -239,346,780
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 2,038,868,217 2,772,964,864 4,977,795,230 8,367,417,304
归属于母公司所有者 1,857,726,677 2,676,641,505 4,548,962,993 8,089,900,089
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2018 年第三季度报告
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
的综合收益总额
归属于少数股东的综
181,141,540 96,323,359 428,832,237 277,517,215
合收益总额
法定代表人：杨德红 主管会计工作负责人：谢乐斌 会计机构负责人：谢乐斌
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2018 年第三季度报告
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 3,569,971,624 4,085,781,245 12,162,829,724 12,219,251,492
手续费及佣金净收入 1,204,559,048 2,030,825,711 4,505,775,212 5,556,107,433
其中：经纪业务手续费 912,408,005 1,572,417,872 3,328,696,861 3,942,399,408
净收入
投资银行业务 288,504,276 460,933,497 1,062,189,643 1,518,092,600
手续费净收入
利息净收入 931,318,916 1,034,579,325 3,024,057,842 3,086,429,179
其中：利息收入 2,191,000,483 2,467,982,067 7,281,019,529 7,080,413,321
利息支出 1,259,681,567 1,433,402,742 4,256,961,687 3,993,984,142
投资收益（损失以“－” 1,320,713,037 1,101,963,538 5,148,735,002 3,584,575,403
号填列）
其中：对联营企业和合 - - 938,936 706,766
营企业的投资收益
公允价值变动收益（损 -11,035,207 -46,077,941 -1,106,217,617 84,227,119
失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－” 111,650,338 -41,676,043 135,791,783 -104,354,827
号填列）
其他业务收入 3,349,492 6,166,655 8,990,067 12,267,185
资产处置收益（损失以 - - 131,435 -
“－”号填列）
其他收益 9,416,000 - 445,566,000 -
二、营业支出 1,947,270,976 1,749,053,732 5,993,885,086 5,447,684,002
税金及附加 26,433,906 35,202,632 101,500,115 88,435,697
业务及管理费 1,845,121,389 1,690,329,205 5,634,866,819 5,214,797,267
资产减值损失 - 23,521,895 - 144,451,038
信用减值损失 75,715,681 - 257,518,152 -
三、营业利润（亏损以 1,622,700,648 2,336,727,513 6,168,944,638 6,771,567,490
“－”号填列）
加：营业外收入 9,164,487 10,185,858 25,812,337 617,893,780
减：营业外支出 5,508,643 6,637,196 22,156,764 13,096,298
四、利润总额（亏损总额 1,626,356,492 2,340,276,175 6,172,600,211 7,376,364,972
以“－”号填列）
减：所得税费用 336,734,784 552,626,060 1,359,687,815 1,746,251,648
五、净利润（净亏损以 1,289,621,708 1,787,650,115 4,812,912,396 5,630,113,324
“－”号填列）
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2018 年第三季度报告
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
（一）持续经营净利润 1,289,621,708 1,787,650,115 4,812,912,396 5,630,113,324
（净亏损以“－”号填
列）
六、其他综合收益的税后 199,667,346 487,219,864 -648,862,069 1,324,339,667
净额
（一）不能重分类进损 179,022,734 - -758,676,954 -
益的其他综合收益
1.其他权益工具投 179,022,734 - -758,676,954 -
资公允价值变动
（二）将重分类进损益 20,644,612 487,219,864 109,814,885 1,324,339,667
的其他综合收益
1.权益法下可转损 - - -18,584 -
益的其他综合收益
2.可供出售金融资 - 487,219,864 - 1,324,339,667
产公允价值变动
3.其他债权投资公 25,147,239 - 172,427,505 -
允价值变动
4.其他债权投资信 -4,502,627 - -62,594,036 -
用减值准备
七、综合收益总额 1,489,289,054 2,274,869,979 4,164,050,327 6,954,452,991
法定代表人：杨德红 主管会计工作负责人：谢乐斌 会计机构负责人：谢乐斌
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2018 年第三季度报告
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9月） 金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
取得交易性金融负债净增加额 6,538,122,596 7,045,880,346
收取利息、手续费及佣金的现金 19,217,035,004 19,649,041,265
拆入资金净增加额 - 3,000,000,000
回购业务资金净增加额 42,503,410,698 -
融出资金净减少额 14,655,043,895 898,945,681
代理买卖证券收到的现金净额 1,177,417,531 -
收到其他与经营活动有关的现金 11,477,104,518 4,496,019,303
经营活动现金流入小计 95,568,134,242 35,089,886,595
取得交易性金融资产净增加额 33,364,630,439 8,460,284,834
拆入资金净减少额 4,200,000,000 -
回购业务资金净减少额 - 23,146,590,988
代理买卖证券支付的现金净额 - 19,159,559,566
支付利息、手续费及佣金的现金 3,179,296,702 3,120,333,520
支付给职工以及为职工支付的现金 6,675,084,449 5,928,281,912
支付的各项税费 3,305,661,776 4,268,230,351
代理承销证券款净减少额 4,236,163 9,690,822,920
支付其他与经营活动有关的现金 2,103,619,767 5,915,558,116
经营活动现金流出小计 52,832,529,296 79,689,662,207
经营活动产生的现金流量净额 42,735,604,946 -44,599,775,612
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 28,977,082,664 26,857,870,375
取得投资收益收到的现金 1,450,547,124 877,232,235
处置子公司及其他营业单位收到的现金 - 1,045,000,000
净额
处置固定资产、无形资产和其他长期资 13,498,884 19,917,990
产收回的现金净额
投资活动现金流入小计 30,441,128,672 28,800,020,600
投资支付的现金 44,191,227,130 23,846,024,452
购建固定资产、无形资产和其他长期资 391,491,571 529,136,637
产支付的现金
处置子公司及其他营业单位支付的现金 66,740,418 1,595,315
净额
投资活动现金流出小计 44,649,459,119 24,376,756,404
投资活动产生的现金流量净额 -14,208,330,447 4,423,264,196
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2018 年第三季度报告
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9月） 金额（1-9月）
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,629,634,209 15,301,492,885
其中：子公司通过配售发行股份收到的 1,629,634,209 -
现金
取得借款收到的现金 42,327,542,769 23,800,907,962
发行债券收到的现金 46,451,360,595 56,026,285,605
筹资活动现金流入小计 90,408,537,573 95,128,686,452
偿还债务支付的现金 111,515,997,464 73,800,513,457
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,097,235,613 7,849,553,933
其中：子公司支付给少数股东的股利、 135,206,031 218,744,853
利润
子公司赎回发行的其他权益工具 825,892,867 -
支付其他与筹资活动有关的现金 50,096,206 62,762,005
筹资活动现金流出小计 119,663,329,283 81,712,829,395
筹资活动产生的现金流量净额 -29,254,791,710 13,415,857,057
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 791,071,733 -762,898,235
五、现金及现金等价物净增加额 63,554,522 -27,523,552,594
加：期初现金及现金等价物余额 98,503,169,570 131,521,492,651
六、期末现金及现金等价物余额 98,566,724,092 103,997,940,057
法定代表人：杨德红 主管会计工作负责人：谢乐斌 会计机构负责人：谢乐斌
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2018 年第三季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
处置交易性金融资产净增加额 - 1,728,944,022
取得交易性金融负债净增加额 811,630,974 4,358,550,766
收取利息、手续费及佣金的现金 15,701,043,220 15,143,012,728
拆入资金净增加额 - 3,000,000,000
回购业务资金净增加额 35,593,753,205 -
融出资金净减少额 12,010,068,596 -
收到其他与经营活动有关的现金 4,171,429,069 2,196,997,063
经营活动现金流入小计 68,287,925,064 26,427,504,579
取得交易性金融资产净增加额 15,121,586,154 -
回购业务资金净减少额 - 25,171,113,717
拆入资金净减少额 4,200,000,000 -
融出资金净增加额 - 1,271,237,011
代理买卖证券支付的现金净额 1,229,977,494 16,333,902,217
支付利息、手续费及佣金的现金 2,658,044,082 3,072,807,504
支付给职工以及为职工支付的现金 4,936,449,785 4,206,031,871
支付的各项税费 2,677,899,965 3,259,770,239
代理承销证券款净减少额 - 9,851,323,700
支付其他与经营活动有关的现金 2,770,474,552 3,061,820,537
经营活动现金流出小计 33,594,432,032 66,228,006,796
经营活动产生的现金流量净额 34,693,493,032 -39,800,502,217
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,744,207,884 20,632,501,350
取得投资收益收到的现金 985,386,399 347,944,432
处置子公司及其他营业单位收到的 - 1,045,000,000
现金净额
处置固定资产、无形资产和其他长 11,249,070 2,213,110
期资产收回的现金净额
投资活动现金流入小计 16,740,843,353 22,027,658,892
投资支付的现金 31,641,210,372 18,056,637,081
购建固定资产、无形资产和其他长 273,976,809 255,252,525
期资产支付的现金
投资活动现金流出小计 31,915,187,181 18,311,889,606
投资活动产生的现金流量净额 -15,174,343,828 3,715,769,286
三、筹资活动产生的现金流量：
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2018 年第三季度报告
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
项目
（1-9月） （1-9月）
吸收投资收到的现金 - 15,301,492,885
发行债券收到的现金 42,610,070,000 49,439,001,162
筹资活动现金流入小计 42,610,070,000 64,740,494,047
偿还债务支付的现金 59,617,820,215 43,802,620,000
分配股利、利润或偿付利息支付的 6,240,679,021 6,948,633,529
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 50,096,206 62,762,005
筹资活动现金流出小计 65,908,595,442 50,814,015,534
筹资活动产生的现金流量净额 -23,298,525,442 13,926,478,513
四、汇率变动对现金及现金等价物的 203,412,021 -151,885,561
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,575,964,217 -22,310,139,979
加：期初现金及现金等价物余额 72,903,030,631 100,710,762,474
六、期末现金及现金等价物余额 69,327,066,414 78,400,622,495
法定代表人：杨德红 主管会计工作负责人：谢乐斌 会计机构负责人：谢乐斌
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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