证券代码：601211          证券简称：国泰君安         公告编号：2018-078




                   国泰君安证券股份有限公司
          关于华泰资管-国泰君安融出资金债权2号
                  资产支持专项计划设立的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    国泰君安证券股份有限公司于前期收到华泰证券（上海）资产管理有限公司
（以下简称“华泰证券资管”，为“华泰资管-国泰君安融出资金债权 2 号资产
支持专项计划”的管理人）转发的上海证券交易所《关于对华泰资管-国泰君安
融出资金债权资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》(上证函
[2018]67 号）。
    2018 年 11 月 15 日，华泰资管-国泰君安融出资金债权 2 号资产支持专项计
划（以下简称“专项计划”）已获得全额认购，且募集资金已全部转入专项计划
托管人开立的专项计划账户，专项计划已符合设立条件并正式设立。相关情况如
下：
    品种                      优先档                   次级档
    起息日                    2018/11/15               -
    到期日                    2019/11/15               2019/11/15
    评级                      AAA                      -
    预期收益率                3.90%                    -
    发行规模（亿元）          4.75                     0.25
    面值（元）                100                      100
                          本专项 计划 本金兑 付 日 在专项计 划终止 时向 次
    兑付方式
                          及收益兑 付日为 专项 计 级资产支 持证券 持有 人
                       划设立日起满 12 个月之 分配剩余金额。
                       日历对应日（如该日为非
                       工作日，则顺延至下一个
                       工作日）

专项计划设立后，华泰证券资管将根据有关规定和监管机构的相关要求进行备案，
优先档资产支持证券将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台挂牌转让。
    特此公告。




                                       国泰君安证券股份有限公司董事会

                                                     2018 年 11 月 16 日