证券代码：601211        证券简称：国泰君安        公告编号：2019－019



                    国泰君安证券股份有限公司
                2019年度日常关联交易预计公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   重要内容提示：
   ●本次关联交易事项需提交股东大会审议。
   ●本次日常关联交易不会构成公司业务对关联人的依赖，不影响公司的独立
性，没有损害公司和公司全体股东的整体利益。
   ●提请投资者注意的其他事项：无。


    公司经中国证监会批准从事证券业务，开展证券及其他金融产品的交易和中
介服务，交易对手和服务对象也包括公司的关联方。为做好关联交易管理和信息
披露工作，根据法律法规、《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》和
公司《关联交易管理办法（2018 年修订）》的要求，结合公司日常经营和业务开
展的需要，公司对 2019 年度日常关联交易进行了预计。具体情况如下：
    一、关联方及关联关系情况介绍
    （一）上海国际集团有限公司及其相关企业
    上海国际集团有限公司（以下简称“国际集团”）及其相关企业包括：国际
集团；国际集团直接或间接控制的除本公司及本公司控股子公司以外的企业；由
国际集团、上海国有资产经营有限公司（以下简称“国资公司”）出任本公司董
事担任董事或高级管理人员的除本公司及本公司控股子公司以外的企业；由国际
集团、国资公司董事、监事和高级管理人员担任董事或高级管理人员的除本公司
及本公司控股子公司以外的企业。
    （二）深圳市投资控股有限公司及其相关企业
    深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）及其相关企业包括：深投

                                   1
控；由深投控出任本公司董事所担任董事或高级管理人员的除本公司及本公司控
股子公司以外的其他企业。
       （三）其他关联企业
    其他关联企业包括：
    1、本公司董事、监事和高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司
及其控股子公司以外的企业（上述已列明的关联方除外）；
    2、本公司董事、监事和高级管理人员关系密切家庭成员（配偶、年满 18
周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、
子女配偶的父母）担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企
业。
       （四）关联自然人
    关联自然人包括：
    1. 本公司董事、监事和高级管理人员及其关系密切家庭成员（配偶、年满
18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟
姐妹、子女配偶的父母）；
    2. 国际集团和国资公司的董事、监事和高级管理人员。
       二、公司 2019 年度日常关联交易预计情况
       （一）与上海国际集团有限公司及其相关企业预计发生的关联交易
        交易类别                    交易内容                预计交易上限及说明
证券和金融产品服务        为关联方提供证券、期货经纪服   因业务的发生及规模的不确
                          务；向关联方出租交易席位；关   定性，以实际发生数计算。
                          联方提供银行间市场公开询价服
                          务；向关联方提供定向资产管理
                          服务；为关联方提供资产托管与
                          运营外包服务；在关联方银行存
                          款及存款利息；关联方提供第三
                          方资金存管服务；代销关联方金
                          融产品；为关联方提供承销、保
                          荐及财务顾问服务；为关联方提
                          供股票质押及融资融券服务；向
                          关联方提供投资咨询服务。
证券和金融产品交易        与关联方在银行间市场进行买入   因业务的发生及规模的不确
                          返售或卖出回购交易；与关联方   定性，以实际发生数计算。
                          在银行间市场进行债券自营交
                          易；与关联方进行收益权转让交

                                          2
                     易；认购关联方发行的基金、理
                     财产品或信托计划；关联方认购
                     本公司发行的基金、资产管理计
                     划、理财产品、场外衍生品及非
                     公开发行债券；与关联方在全国
                     股份转让系统进行挂牌股票的转
                     让交易。
    公司与《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定的国际集团及其联系
人发生的关连交易，按照公司于 2017 年 3 月与国际集团签署的《2017-2019 年
度证券及金融产品交易及服务框架协议》及 2018 年 10 月与国际集团签署的
《2017-2019 年度证券及金融产品交易及服务框架协议之补充协议》执行。
    （二）与深圳市投资控股有限公司及其相关企业预计发生的关联交易
      交易类别                 交易内容                预计交易上限及说明
证券和金融产品服务   为关联方提供证券、期货经纪服   因业务的发生及规模的不确
                     务；向关联方提供定向资产管理   定性，以实际发生数计算。
                     服务；为关联方提供资产托管与
                     运营外包服务；代销关联方金融
                     产品；为关联方提供承销、保荐
                     及财务顾问服务；为关联方提供
                     股票质押及融资融券服务；向关
                     联方提供投资咨询服务。
证券和金融产品交易   与关联方在银行间市场进行买入   因业务的发生及规模的不确
                     返售或卖出回购交易；与关联方   定性，以实际发生数计算。
                     在银行间市场进行债券自营交
                     易；与关联方进行收益权转让交
                     易；认购关联方发行的基金、理
                     财产品或信托计划；关联方认购
                     本公司发行的基金、资产管理计
                     划、理财产品、场外衍生品及非
                     公开发行债券；与关联方在全国
                     股份转让系统进行挂牌股票的转
                     让交易。



    （三）与上海城投（集团）有限公司相关企业预计发生的关联交易
      交易类别                 交易内容                预计交易上限及说明
证券和金融产品服务   为关联方提供证券、期货经纪服   因业务的发生及规模的不确
                     务；向关联方提供定向资产管理   定性，以实际发生数计算。
                     服务；为关联方提供资产托管与
                     运营外包服务；为关联方提供承
                     销、保荐及财务顾问服务；为关

                                     3
                     联方提供股票质押及融资融券服
                     务；向关联方提供投资咨询服务。
证券和金融产品交易   与关联方进行收益权转让交易；     因业务的发生及规模的不确
                     关联方认购本公司发行的基金、     定性，以实际发生数计算。
                     资产管理计划、理财产品、场外
                     衍生品及非公开发行债券；与关
                     联方在全国股份转让系统进行挂
                     牌股票的转让交易。



    （四）与本公司独立董事担任董事、高级管理人员相关企业预计发生的关
联交易
      交易类别                 交易内容                  预计交易上限及说明
证券和金融产品服务   为关联方提供证券、期货经纪服 因业务的发生及规模的不确
                     务；向关联方出租交易席位；向 定性，以实际发生数计算。
                     关联方提供定向资产管理服务；
                     为关联方提供资产托管与运营外
                     包服务；在关联方银行存款及存
                     款利息；关联方提供第三方资金
                     存管服务；代销关联方金融产品；
                     为关联方提供承销、保荐及财务
                     顾问服务；为关联方提供股票质
                     押及融资融券服务；向关联方提
                     供投资咨询服务。
证券和金融产品交易   与关联方在银行间市场进行买入     因业务的发生及规模的不确
                     返售或卖出回购交易；与关联方     定性，以实际发生数计算。
                     在银行间市场进行债券自营交
                     易；与关联方进行收益权转让交
                     易；认购关联方发行的基金、理
                     财产品或信托计划；关联方认购
                     本公司发行的基金、资产管理计
                     划、理财产品、场外衍生品及非
                     公开发行债券；与关联方在全国
                     股份转让系统进行挂牌股票的转
                     让交易。



    （五）与本公司高级管理人员担任董事的相关企业预计发生的关联交易
      交易类别                 交易内容                  预计交易上限及说明
证券和金融产品服务   为关联方提供证券、期货经纪服     因业务的发生及规模的不确
                     务；向关联方出租交易席位并提     定性，以实际发生数计算。
                     供证券经纪服务；向关联方提供
                     定向资产管理服务；为关联方提

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                     供资产托管与运营外包服务；接
                     受关联方客户认证服务；向关联
                     方提供投资咨询服务。
证券和金融产品交易   与关联方在银行间市场进行买入   因业务的发生及规模的不确
                     返售或卖出回购交易；与关联方   定性，以实际发生数计算。
                     在银行间市场进行债券自营交
                     易；与关联方进行收益权转让交
                     易；认购关联方发行的基金、理
                     财产品或信托计划；关联方认购
                     本公司发行的基金、理财产品。



    （六）与本公司监事担任董事或高级管理人员的相关企业预计发生的关联
交易
       交易类别                交易内容                预计交易上限及说明
证券和金融产品服务   为关联方提供证券、期货经纪服   因业务的发生及规模的不确
                     务；向关联方提供定向资产管理   定性，以实际发生数计算。
                     服务；为关联方提供资产托管与
                     运营外包服务；代销关联方金融
                     产品；为关联方提供承销、保荐
                     及财务顾问服务；为关联方提供
                     股票质押及融资融券服务；向关
                     联方提供投资咨询服务。
证券和金融产品交易   与关联方在银行间市场进行买入   因业务的发生及规模的不确
                     返售或卖出回购交易；与关联方   定性，以实际发生数计算。
                     在银行间市场进行债券自营交
                     易；与关联方进行收益权转让交
                     易；认购关联方发行的基金、理
                     财产品或信托计划；关联方认购
                     本公司发行的基金、资产管理计
                     划、理财产品、场外衍生品及非
                     公开发行债券；与关联方在全国
                     股份转让系统进行挂牌股票的转
                     让交易。



    （七）与关联自然人预计发生的关联交易
    在公司日常经营中，关联自然人遵循法律法规和监管要求的规定接受本公司
提供的证券、期货经纪服务，或认购本公司发行的理财产品。因业务的发生及规
模的不确定性，以实际发生数计算。
    三、关联交易定价原则及依据

                                     5
    在日常经营中发生上述关联交易时，本公司将严格按照价格公允的原则与关
联方确定交易价格，即由政府或行业定价的，执行政府或行业定价；没有政府或
行业定价的，参照市场价确定。具体定价依据如下：
    （一）证券、期货经纪服务：参照市场上同类服务佣金费率定价；
    （二）出租交易席位：参照市场上同类服务定价；
    （三）代销金融产品：参照产品发行方统一的销售政策收取；
    （四）资产管理服务业务：参照市场价格及行业标准定价收取；
    （五）资产托管与运营外包服务：参照市场价格及行业标准定价收取；
    （六）银行间市场交易：银行间交易参照市场交易水平；
    （七）收益权转让：参照市场价格；
    （八）认购金融产品：参照市场价格及行业标准认购或申购相关金融产品并
支付管理费；
    （九）银行间市场公开询价服务：参照市场上同类服务定价；
    （十）融资融券及股票质押服务：参照市场上同类服务费率定价；
    （十一）承销、保荐及财务顾问服务：参照市场上同类服务费率定价；
    （十二）投资咨询服务：参照市场上同类服务费率定价。
    四、交易目的及对公司的影响
    （一）公司是证券及金融产品服务商，为投资者提供证券及金融产品服务，
或与对手方进行证券及金融产品交易，包括公司的关联方。与关联方进行的关联
交易是公司正常业务的一部分。
    （二）相关关联交易参考市场价格进行定价，交易公允，没有损害公司及公
司股东的整体利益。
    （三）公司主营业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖，相关的关联
交易不影响公司的独立性。
    五、关联交易审议程序
    （一）公司全体独立董事已对《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的预
案》进行审议，并出具了独立意见，认为：预计的各项关联交易为日常经营业务，
是在符合公平原则下与包括关联方在内的所有客户开展日常经营业务，符合公司
实际业务需要；交易以公允价格执行，不存在损害公司及中小股东利益的情况。


                                   6
同意将本预案提交董事会审议。
    （二）公司董事会审计委员会已对《关于预计公司 2019 年度日常关联交易
的预案》进行预审，同意提交董事会审议。
    （三）公司第五届董事会第十一次会议对《关于预计公司 2019 年度日常关
联交易的预案》进行审议，关联董事分别回避本预案中涉及自己公司事项的表决，
其中，傅帆、刘樱、钟茂军、周磊回避表决与上海国际集团有限公司及其相关企
业预计发生的关联交易；王勇健、林发成回避表决与深圳市投资控股有限公司及
其相关企业预计发生的关联交易；周浩回避表决与上海城投（集团）有限公司相
关企业预计发生的关联交易；夏大慰、施德容、陈国钢、凌涛、靳庆军、李港卫
分别回避表决与本人担任董事、高级管理人员相关企业预计发生的关联交易；杨
德红、王松、喻健回避表决与本公司高级管理人员担任董事的相关企业预计发生
的关联交易；各位董事分别回避表决与本人相关的关联自然人预计发生的关联交
易。表决通过后形成《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》，提交股东
大会审议批准。
    （四）本预案尚需股东大会审议，届时相关关联股东将分别回避涉及自己公
司事项的表决。
    六、2018 年度日常关联交易执行情况
    根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司对在预计范围内的日常关联交
易进行了分类汇总，并在公司 2018 年年度报告中予以披露。公司 2018 年度日常
关联交易执行情况请参阅与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司
2018 年年度报告》“第五节 重要事项”之“十四、重大关联交易——与日常经
营相关的主要关联交易”。


    特此公告。



                                         国泰君安证券股份有限公司董事会

                                                          2019年3月21日




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