2020 年第三季度报告
公司代码：601211 公司简称：国泰君安
国泰君安证券股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ................................................................ 3
二、 公司基本情况 ............................................................ 3
三、 重要事项 ................................................................ 6
四、 附录 .................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人贺青、主管会计工作负责人王松及会计机构负责人（会计主管人员）王松保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 693,301,694,950 559,314,278,319 23.96
归属于母公司所有者的净资产 135,192,539,401 137,501,489,808 -1.68
上年初至上年报告
年初至报告期末
期末 比上年同期增减(%)
（1-9 月）
（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 -4,621,122,701 26,437,363,565 -117.48
上年初至上年报告
年初至报告期末 比上年同期增减
期末
（1-9 月） （%）
（1-9 月）
营业收入 25,736,791,177 20,593,180,855 24.98
归属于母公司所有者的净利润 8,952,127,669 6,546,185,803 36.75
归属于母公司所有者的扣除非 8,559,790,028 6,132,715,797 39.58
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 6.89 5.19 上升 1.70 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.97 0.69 40.58
稀释每股收益（元/股） 0.95 0.69 37.68
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金
项目 说明
（7-9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -560,244 16,249,305
计入当期损益的政府补助，但与公 15,540,316 553,103,320 主要是财政专
司正常经营业务密切相关，符合国 项扶持资金
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收 -7,497,379 -31,253,731
入和支出
所得税影响额 -2,137,606 -140,689,569
少数股东权益影响额（税后） 977,394 -5,071,684
合计 6,322,481 392,337,641
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户）（注 1） 156,778
前十名股东持股情况
质押或冻
持有有限售
结情况
股东名称（全称） 期末持股数量 比例(%) 条件股份数 股东性质
股份 数
量（注 2）
状态 量
上海国有资产经营有限
公司（注 3） 1,900,963,748 21.34 - 无 - 国有法人
香港中央结算（代理人）
有限公司（注 4） 1,391,750,920 15.62 - 未知 境外法人
上海国际集团有限公司
（注 5） 682,215,791 7.66 - 无 - 国有法人
深圳市投资控股有限公
司（注 6） 609,428,357 6.84 - 无 - 国有法人
中国证券金融股份有限 境内非国有
公司 260,547,316 2.92 - 无 - 法人
上海城投（集团）有限
公司 246,566,512 2.77 - 无 - 国有法人
深圳能源集团股份有限 境内非国有
公司 154,455,909 1.73 - 无 - 法人
香港中央结算有限公司
（注 7） 134,888,063 1.51 - 无 - 境外法人
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中国建设银行股份有限
公司－国泰中证全指证
券公司交易型开放式指
数证券投资基金 90,057,532 1.01 - 无 - 未知
国泰君安证券股份有限
公司回购专用证券账户 88,999,990 1.00 - 无 - 其他
前十名无限售条件股东持股情况（注 7）
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
上海国有资产经营有限公司 1,900,963,748 人民币普通股 1,900,963,748
香港中央结算（代理人）有限
1,391,750,920 境外上市外资股 1,391,750,920
公司
上海国际集团有限公司 682,215,791 人民币普通股 682,215,791
深圳市投资控股有限公司 609,428,357 人民币普通股 609,428,357
中国证券金融股份有限公司 260,547,316 人民币普通股 260,547,316
上海城投（集团）有限公司 246,566,512 人民币普通股 246,566,512
深圳能源集团股份有限公司 154,455,909 人民币普通股 154,455,909
香港中央结算有限公司 134,888,063 人民币普通股 134,888,063
中国建设银行股份有限公司－
国泰中证全指证券公司交易型 90,057,532 人民币普通股 90,057,532
开放式指数证券投资基金
国泰君安证券股份有限公司回
88,999,990 人民币普通股 88,999,990
购专用证券账户
上述股东关联关系或一致行动 上海国有资产经营有限公司是上海国际集团有限公司的全资
的说明 子公司。香港中央结算（代理人）有限公司与香港中央结算有
限公司均为香港联交所有限公司的全资附属公司，分别为公司
H 股投资者和沪股通投资者名义持有公司 H 股及 A 股。除上述
外，公司未知其他关联关系或者一致行动安排。
表决权恢复的优先股股东及持 不适用
股数量的说明
注 1：公司股东总数包括 A 股普通股股东和 H 股登记股东。报告期末 A 股股东 156,594 户，H 股登记股东
184 户。
注 2：此处的限售条件股份、限售条件股东是根据《上海证券交易所股票上市规则》所定义。
注 3：上海国有资产经营有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司 A 股股数，上海国有资产经营有限公
司另持有公司 152,000,000 股 H 股，由香港中央结算（代理人）有限公司作为名义持有人持有。
注 4：香港中央结算（代理人）有限公司为本公司非登记 H 股股东所持股份的名义持有人。
注 5：前十名股东列表中，上海国际集团有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司 A 股股数，上海国际
集团有限公司另持有公司 64,104,600 股 H 股，由香港中央结算（代理人）有限公司作为名义持有人持有。
注 6：前十名股东列表中，深圳市投资控股有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司 A 股股数，深圳市
投资控股有限公司另持有公司 103,373,800 股 H 股，由香港中央结算（代理人）有限公司作为名义持有人持有。
注 7：香港中央结算有限公司是沪股通投资者所持有公司 A 股股份的名义持有人。
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
2.4 报告期转债持有人情况
期末转债持有人数 4,971
本公司转债的担保人 不适用
前十名转债持有人情况如下：
可转换公司债券持有人名称 期末持债数量（元） 持有比例(%)
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国工商银行) 597,576,000 8.55
中国证券金融股份有限公司 321,498,000 4.60
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国建设银行) 283,426,000 4.05
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国银行) 263,833,000 3.77
登记结算系统债券回购质押专用账户(光大证券股份有 243,497,000 3.48
限公司)
登记结算系统债券回购质押专用账户(交通银行) 187,519,000 2.68
登记结算系统债券回购质押专用账户(招商银行股份有 166,112,000 2.38
限公司)
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国农业银行) 148,340,000 2.12
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国光大银行) 125,069,000 1.79
中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝筹灵活配置混 114,323,000 1.64
合型证券投资基金
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
本报告期末
资产负债表项目 本报告期末 上年度末 比上年度末 变动原因
增减（%）
结算备付金 17,741,519,731 11,596,258,702 52.99 客户备付金增加
融出资金 94,580,069,167 72,088,344,371 31.20 两融和孖展业务规模增加
衍生金融资产 2,543,926,452 550,081,484 362.46 主要是衍生金融工具公允价值变动
存出保证金 26,191,205,808 12,975,377,462 101.85 随市场行情变化，存出保证金增加
应收款项 32,880,079,833 5,689,249,507 477.93 主要是香港子公司短期贷款业务规
模增加
长期股权投资 3,865,585,163 2,458,562,530 57.23 投出项目规模增加
短期借款 31,537,202,025 10,311,102,361 205.86 根据公司运营需要，增加了短期借
款的规模
应付短期融资款 42,535,907,393 17,424,352,341 144.12 根据公司运营需要，增加了短期融
资券和收益凭证的发行规模
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本报告期末
资产负债表项目 本报告期末 上年度末 比上年度末 变动原因
增减（%）
衍生金融负债 5,086,210,973 1,358,809,303 274.31 主要是衍生金融工具公允价值变动
应付款项 67,716,518,341 37,033,564,943 82.85 主要是期货公司应付保证金增加
本报告期比
利润表和现金流 年初至报告期末 上年初至上年报告
上年同期增 变动原因
量表项目 （1-9月） 期末（1-9月）
减（%）
手续费及佣金净 10,409,136,971 7,589,504,646 37.15 经纪和投行业务手续费收入增长
收入
经纪业务手续费 6,496,117,539 4,492,018,602 44.61 主要由于市场交易量同比上升
净收入
投资银行业务手 2,541,885,793 1,690,364,080 50.38 主要由于证券承销收入上升
续费净收入
公允价值变动收 1,025,953,625 737,782,797 39.06 证券市场波动导致相关金融资产的
益 公允价值变动
其他业务收入 3,692,826,977 2,722,374,083 35.65 大宗商品交易量增长
信用减值损失 330,815,734 784,084,367 -57.81 主要是融出资金和股票质押计提的
减值准备同比减少
其他业务成本 3,691,849,409 2,600,607,054 41.96 大宗商品交易量增长
经营活动产生的 -4,621,122,701 26,437,363,565 -117.48 主要是回购业务资金净增加额减少
现金流量净额 以及短期贷款和融出资金规模增加
投资活动产生的 -10,234,202,708 -20,796,181,094 不适用 主要系投资收回的现金增加
现金流量净额
筹资活动产生的 47,924,622,535 17,431,816,877 174.93 主要系本期发行的各类债券规模增
现金流量净额 加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、解决与上海证券同业竞争问题相关事项
为解决本公司与上海证券之间的同业竞争问题，2019年8月，公司召开第五届董事会第十六
次临时会议，审议通过了《关于提请审议采取上海证券有限责任公司定向增资方式解决同业竞争
问题的议案》，同意通过由上海证券定向增资的方式解决同业竞争问题。
2020年1月，公司召开第五届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于提请审议上海证
券有限责任公司定向增资具体方案的议案》，百联集团有限公司及上海城投（集团）有限公司以
非公开协议增资的方式认缴上海证券新增注册资本，包括本公司在内的上海证券现有三家股东放
弃本次新增注册资本的优先认缴权。增资完成后，百联集团有限公司对上海证券的持股比例为
50.00%，成为上海证券的控股股东；公司对上海证券的持股比例由增资前的51%降低至24.99%，本
公司与上海证券之间将不存在同业竞争问题。2020年1月，上述事项已取得上海市国有资产监督管
理委员会批复。截至本报告披露日，本项交易尚待中国证监会核准。（详见公司公告2019-068、
2019-077、2020-005号）
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2、国际集团增持公司H股股份事项
2020年1月9日，国际集团通过港股通系统增持了公司H股80,000股并同时提出后续增持计划，
国际集团拟自本次增持发生之日的12个月内，适时增持公司H股，累计增持股份比例不超过公司已
发行总股本的2%，且本公司的公众持股量不低于H股上市时香港联交所批准的公众持股量。自首次
增持至2020年9月30日，国际集团累计已增持公司64,104,600股H股。
3、A股限制性股票激励计划事项
2020年6月7日，公司第五届董事会第二十二次临时会议、第五届监事会第四次临时会议审议
通过A股限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关议案，同意公司实施本激励计划。
2020年6月29日，本激励计划获上海市国有资产监督管理委员会原则同意。2020年8月6日，公司第
五届监事会第六次临时会议审议通过《关于提请审议公司A股限制性股票激励计划激励对象名单公
示情况及核查意见的议案》。2020年8月12日，公司召开2020年第一次临时股东大会审议通过本激
励计划相关议案。
2020年9月17日，公司第五届董事会第二十三次临时会议、第五届监事会第七次临时会议审议
通过本激励计划的调整事项并决定进行首次授予，公司确定2020年9月17日为首次授予日，向首次
授予的440名激励对象授予79,300,000股A股限制性股票，首次授予的授予价格为7.64元/股，预留
的限制性股票数量9,699,990股。详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港
披露易（www.hkexnews.hk）发布的公告。
3.3 公司报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 国泰君安证券股份有限公司
法定代表人 贺青
日期 2020 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
资产：
货币资金 150,580,317,918 120,650,544,673
其中：客户资金存款 122,658,212,294 95,397,716,130
结算备付金 17,741,519,731 11,596,258,702
其中：客户备付金 13,488,926,331 7,136,107,134
融出资金 94,580,069,167 72,088,344,371
衍生金融资产 2,543,926,452 550,081,484
存出保证金 26,191,205,808 12,975,377,462
应收款项 32,880,079,833 5,689,249,507
买入返售金融资产 56,764,534,784 53,939,996,986
金融投资：
交易性金融资产 216,898,047,777 189,022,191,796
其他债权投资 61,090,999,651 60,266,827,628
其他权益工具投资 17,521,910,173 17,547,075,504
长期股权投资 3,865,585,163 2,458,562,530
固定资产 4,424,310,670 3,499,216,547
在建工程 234,793,897 1,255,494,531
使用权资产 1,895,514,423 2,159,807,379
无形资产 2,404,029,755 2,340,484,819
商誉 599,812,570 599,812,570
递延所得税资产 1,506,802,040 1,251,032,372
其他资产 1,578,235,138 1,423,919,458
资产总计 693,301,694,950 559,314,278,319
负债：
短期借款 31,537,202,025 10,311,102,361
应付短期融资款 42,535,907,393 17,424,352,341
拆入资金 8,811,762,135 9,488,642,356
交易性金融负债 49,525,847,249 44,286,692,258
衍生金融负债 5,086,210,973 1,358,809,303
卖出回购金融资产款 137,164,292,219 126,017,296,061
代理买卖证券款 105,932,980,619 82,886,259,008
代理承销证券款 74,146,883 499,566,172
应付职工薪酬 6,575,939,233 5,685,105,216
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项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
应交税费 2,121,702,804 2,274,216,890
应付款项 67,716,518,341 37,033,564,943
预计负债 118,934,840 82,113,719
长期借款 1,933,446,575 1,491,621,873
应付债券 86,000,593,515 69,573,553,145
租赁负债 2,099,233,302 2,363,836,461
递延所得税负债 163,700,192 13,762,239
其他负债 1,709,638,651 2,429,961,358
负债合计 549,108,056,949 413,220,455,704
所有者权益：
股本 8,908,447,792 8,907,948,159
其他权益工具 11,128,265,782 16,129,798,976
其中: 永续债 10,000,000,000 15,000,000,000
资本公积 45,463,687,912 46,208,639,931
减：库存股 776,909,446 -
其他综合收益 -500,744,476 249,467,582
盈余公积 7,172,530,796 7,172,530,796
一般风险准备 17,534,765,124 17,497,137,148
未分配利润 46,262,495,917 41,335,967,216
归属于母公司所有者权益合计 135,192,539,401 137,501,489,808
少数股东权益 9,001,098,600 8,592,332,807
所有者权益合计 144,193,638,001 146,093,822,615
负债和所有者权益总计 693,301,694,950 559,314,278,319
法定代表人：贺青 主管会计工作负责人：王松 会计机构负责人：王松
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母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
资产：
货币资金 88,881,921,896 71,815,790,107
其中：客户资金存款 69,790,470,384 58,996,688,775
结算备付金 15,724,682,806 9,065,680,942
其中：客户备付金 11,601,759,180 5,271,648,624
融出资金 75,439,911,587 57,625,930,121
衍生金融资产 1,525,802,428 273,481,567
存出保证金 6,721,450,560 3,130,509,626
应收款项 3,364,999,351 3,363,892,754
买入返售金融资产 48,051,556,621 48,747,057,081
金融投资：
交易性金融资产 127,125,451,773 109,775,686,759
其他债权投资 50,530,662,461 53,752,507,174
其他权益工具投资 16,410,718,838 16,354,565,660
长期股权投资 21,399,535,800 21,340,104,296
固定资产 1,283,301,639 1,277,434,751
在建工程 104,621,188 164,122,622
使用权资产 1,461,627,667 1,661,268,345
无形资产 512,077,217 445,569,740
递延所得税资产 1,011,003,352 835,003,807
其他资产 2,345,399,067 1,993,634,907
资产总计 461,894,724,251 401,622,240,259
负债：
应付短期融资款 25,123,554,647 12,159,112,239
拆入资金 8,811,762,135 9,488,642,356
交易性金融负债 12,143,716,982 11,001,723,132
衍生金融负债 3,736,825,890 998,926,762
卖出回购金融资产款 106,849,875,147 99,816,785,951
代理买卖证券款 78,605,231,205 63,172,724,598
应付职工薪酬 5,254,981,719 4,602,487,145
应交税费 1,705,362,337 1,450,840,146
应付款项 15,263,762,038 8,521,371,799
预计负债 82,113,719 82,113,719
应付债券 79,998,912,596 61,563,496,370
租赁负债 1,590,000,113 1,775,767,766
其他负债 348,692,915 643,932,352
负债合计 339,514,791,443 275,277,924,335
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2020 年第三季度报告
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
所有者权益：
股本 8,908,447,792 8,907,948,159
其他权益工具 11,128,265,782 16,129,798,976
其中：永续债 10,000,000,000 15,000,000,000
资本公积 44,069,495,129 44,813,293,563
减：库存股 776,909,446 -
其他综合收益 532,008,657 792,700,109
盈余公积 7,172,530,796 7,172,530,796
一般风险准备 15,794,956,333 15,794,956,333
未分配利润 35,551,137,765 32,733,087,988
所有者权益合计 122,379,932,808 126,344,315,924
负债和所有者权益总计 461,894,724,251 401,622,240,259
法定代表人：贺青 主管会计工作负责人：王松 会计机构负责人：王松
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2020 年第三季度报告
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 9,924,901,512 6,498,209,014 25,736,791,177 20,593,180,855
手续费及佣金净收入 4,723,379,512 2,365,194,312 10,409,136,971 7,589,504,646
其中：经纪业务手续费净收 2,844,859,991 1,341,741,467 6,496,117,539 4,492,018,602
入
投资银行业务手续 1,370,402,327 626,104,378 2,541,885,793 1,690,364,080
费净收入
资产管理业务手续 457,180,527 350,808,316 1,180,941,043 1,221,204,948
费净收入
利息净收入 1,662,897,996 1,483,053,957 4,516,788,842 4,027,987,791
其中：利息收入 3,906,754,624 3,489,622,782 10,669,749,975 9,417,949,677
利息支出 2,243,856,628 2,006,568,825 6,152,961,133 5,389,961,886
投资收益 2,129,249,006 1,128,102,232 5,451,873,756 4,904,012,377
其中：对联营企业和合营企 41,959,895 34,159,033 70,942,320 176,856,117
业的投资收益
其他收益 11,718,068 18,371,998 582,750,052 566,784,894
公允价值变动收益（损失以 254,393,271 -101,150,173 1,025,953,625 737,782,797
“-”号填列）
汇兑收益 48,181,988 8,677,577 40,683,928 44,173,003
其他业务收入 1,095,196,087 1,595,954,767 3,692,826,977 2,722,374,083
资产处置收益（损失以 -114,416 4,344 16,777,026 561,264
“－”号填列）
二、营业总支出 5,147,442,909 4,474,844,712 13,547,506,952 11,680,694,565
税金及附加 46,128,154 31,628,619 121,857,645 97,384,766
业务及管理费 3,811,697,997 2,610,670,024 9,392,065,179 8,197,137,300
信用减值损失 213,177,412 289,596,522 330,815,734 784,084,367
其他资产减值损失 7,099,306 1,461,451 10,918,985 1,481,078
其他业务成本 1,069,340,040 1,541,488,096 3,691,849,409 2,600,607,054
三、营业利润 4,777,458,603 2,023,364,302 12,189,284,225 8,912,486,290
加：营业外收入 2,934,036 19,046,586 6,146,853 26,941,084
减：营业外支出 7,054,995 -587,341 67,575,037 29,592,074
四、利润总额 4,773,337,644 2,042,998,229 12,127,856,041 8,909,835,300
减：所得税费用 1,035,121,557 449,734,379 2,657,371,541 1,979,430,177
五、净利润 3,738,216,087 1,593,263,850 9,470,484,500 6,930,405,123
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润 3,738,216,087 1,593,263,850 9,470,484,500 6,930,405,123
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2020 年第三季度报告
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的 3,498,415,134 1,526,070,837 8,952,127,669 6,546,185,803
净利润
2.少数股东损益 239,800,953 67,193,013 518,356,831 384,219,320
六、其他综合收益的税后净额 -378,760,369 17,318,579 -1,052,729,964 843,262,640
归属母公司所有者的其他综 -169,276,501 -68,585,448 -855,068,854 756,781,813
合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的 458,812,298 -333,146,089 -297,309,812 598,187,276
其他综合收益
1.权益法下不能转损益的 75,824,200 -29,650,349 -15,136,176 53,506,867
其他综合收益
2.其他权益工具投资公允 382,988,098 -303,495,740 -282,173,636 544,680,409
价值变动
（二）将重分类进损益的其 -628,088,799 264,560,641 -557,759,042 158,594,537
他综合收益
1.权益法下可转损益的其 - 10,529,108 - -
他综合收益
2.其他债权投资公允价值 -253,985,493 41,630,192 -330,480,326 -109,277,831
变动
3.其他债权投资信用损失 -27,646,713 4,911,083 -28,674,293 32,390,236
准备
4.外币财务报表折算差额 -346,456,593 207,490,258 -198,604,423 235,482,132
归属于少数股东的其他综合 -209,483,868 85,904,027 -197,661,110 86,480,827
收益的税后净额
七、综合收益总额 3,359,455,718 1,610,582,429 8,417,754,536 7,773,667,763
归属于母公司所有者的综合 3,329,138,633 1,457,485,389 8,097,058,815 7,302,967,616
收益总额
归属于少数股东的综合收益 30,317,085 153,097,040 320,695,721 470,700,147
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.39 0.15 0.97 0.69
（二）稀释每股收益(元/股) 0.37 0.15 0.95 0.69
定代表人：贺青 主管会计工作负责人：王松 会计机构负责人：王松
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2020 年第三季度报告
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 6,267,978,859 5,198,878,269 15,750,508,873 14,884,213,612
手续费及佣金净收入 3,750,445,651 1,783,063,717 8,110,979,513 5,472,313,625
其中：经纪业务手续费净收入 2,485,542,301 1,209,221,901 5,762,709,576 4,096,902,716
投资银行业务手续费 1,224,263,906 503,996,563 2,155,710,130 1,190,200,837
净收入
利息净收入 1,084,251,400 1,056,189,842 3,408,930,295 3,154,626,741
其中：利息收入 2,847,609,755 2,613,504,453 8,184,836,024 7,287,736,944
利息支出 1,763,358,355 1,557,314,611 4,775,905,729 4,133,110,203
投资收益 1,137,423,760 2,447,608,822 3,423,439,104 5,689,281,093
其中：对联营企业和合营企业 40,851,407 22,561,125 95,651,091 64,561,125
的投资收益
公允价值变动收益（损失以” 250,735,127 -88,475,642 420,021,777 66,880,828
－”号填列）
其他收益 13,105,974 430,479 392,155,024 428,907,712
汇兑收益（损失以”－”号填 29,184,343 -2,399,732 -13,853,128 63,289,419
列）
其他业务收入 2,947,020 2,460,783 8,836,288 8,779,488
资产处置收益（损失以“－”号 -114,416 - - 134,706
填列）
二、营业总支出 2,872,648,154 2,146,925,117 6,939,501,568 6,138,313,093
税金及附加 41,446,029 26,114,411 98,279,717 76,777,590
业务及管理费 2,655,608,394 1,893,449,521 6,622,429,261 5,820,472,386
信用减值损失 175,593,731 227,361,185 218,792,590 241,063,117
三、营业利润 3,395,330,705 3,051,953,152 8,811,007,305 8,745,900,519
加：营业外收入 2,340,674 1,199,980 2,932,786 4,104,561
减：营业外支出 3,201,670 2,745,632 39,093,766 30,934,979
四、利润总额 3,394,469,709 3,050,407,500 8,774,846,325 8,719,070,101
减：所得税费用 771,201,329 314,856,675 1,975,339,812 1,576,378,485
五、净利润 2,623,268,380 2,735,550,825 6,799,506,513 7,142,691,616
（一）持续经营净利润 2,623,268,380 2,735,550,825 6,799,506,513 7,142,691,616
六、其他综合收益的税后净额 164,728,063 -242,102,673 -365,548,246 474,493,384
（一）不能重分类进损益的其他 390,689,977 -300,734,395 -47,214,099 529,841,684
综合收益
1．其他权益工具投资公允价值 390,689,977 -300,734,395 -47,214,099 529,841,684
变动
（二）将重分类进损益的其他综 -225,961,914 58,631,722 -318,334,147 -55,348,300
合收益
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2020 年第三季度报告
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
1.权益法下可转损益的其他综 - 10,529,108 - -
合收益
2.其他债权投资公允价值变动 -204,592,751 45,910,474 -277,059,319 -84,824,009
3.其他债权投资信用损失准备 -21,369,163 2,192,140 -41,274,828 29,475,709
七、综合收益总额 2,787,996,443 2,493,448,152 6,433,958,267 7,617,185,000
法定代表人：贺青 主管会计工作负责人：王松 会计机构负责人：王松
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2020 年第三季度报告
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020年前三季度 2019年前三季度
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
为交易目的而持有的金融负债净增加额 4,179,655,651 9,263,364,191
收取利息、手续费及佣金的现金 23,720,286,564 19,042,922,376
回购业务资金净增加额 9,572,321,374 44,769,475,683
代理买卖证券收到的现金净额 23,046,721,611 17,614,835,087
收到其他与经营活动有关的现金 14,324,351,667 12,240,681,849
经营活动现金流入小计 74,843,336,867 102,931,279,186
为交易目的而持有的金融资产净增加额 22,104,361,239 34,139,094,370
拆入资金净减少额 676,880,221 3,608,973,224
融出资金净增加额 22,634,340,781 14,360,249,124
支付利息、手续费及佣金的现金 5,154,339,706 3,723,032,980
支付给职工及为职工支付的现金 5,863,675,641 5,438,384,782
支付的各项税费 4,065,384,601 3,657,504,800
支付其他与经营活动有关的现金 18,965,477,379 11,566,676,341
经营活动现金流出小计 79,464,459,568 76,493,915,621
经营活动产生的现金流量净额 -4,621,122,701 26,437,363,565
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 58,482,199,048 43,621,445,108
取得投资收益收到的现金 2,677,101,605 2,681,363,311
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 4,281,192 4,863,157
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 464,145,332 85,512,178
投资活动现金流入小计 61,627,727,177 46,393,183,754
投资支付的现金 71,469,656,909 65,833,032,479
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 392,272,976 1,120,681,926
的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 235,650,443
投资活动现金流出小计 71,861,929,885 67,189,364,848
投资活动产生的现金流量净额 -10,234,202,708 -20,796,181,094
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,000,000,000 7,711,818,752
其中：发行永续债收到的现金 5,000,000,000 5,000,000,000
配售发行 H 股收到的现金 - 2,711,818,752
取得借款收到的现金 30,349,159,202 18,499,234,819
发行债券收到的现金 100,507,088,314 49,909,562,680
收到其他与筹资活动有关的现金 603,560,000 -
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2020 年第三季度报告
2020年前三季度 2019年前三季度
项目
（1-9月） （1-9月）
筹资活动现金流入小计 136,459,807,516 76,120,616,251
偿还债务支付的现金 67,638,113,900 52,058,002,319
赎回永续债支付的现金 10,000,000,000 -
回购股份支付的现金 1,543,209,446 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,816,973,000 6,116,400,577
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 45,932,464 47,819,763
支付其他与筹资活动有关的现金 536,888,635 514,396,478
筹资活动现金流出小计 88,535,184,981 58,688,799,374
筹资活动产生的现金流量净额 47,924,622,535 17,431,816,877
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -418,299,168 601,622,399
五、现金及现金等价物净增加额 32,650,997,958 23,674,621,747
加：期初现金及现金等价物余额 131,964,882,594 106,020,634,485
六、期末现金及现金等价物余额 164,615,880,552 129,695,256,232
法定代表人：贺青 主管会计工作负责人：王松 会计机构负责人：王松
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2020 年第三季度报告
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020年前三季度 2019年前三季度
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
为交易目的而持有的金融负债净增加额 1,022,364,785 3,818,555,507
收取利息、手续费及佣金的现金 18,994,063,891 14,651,876,976
回购业务资金净增加额 9,525,360,623 40,302,544,315
代理买卖证券收到的现金净额 15,385,514,695 17,578,690,062
收到其他与经营活动有关的现金 4,853,599,881 3,035,241,868
经营活动现金流入小计 49,780,903,875 79,386,908,728
为交易目的而持有的金融资产净增加额 12,914,862,176 23,466,094,298
拆入资金净减少额 695,635,500 3,552,271,000
融出资金净增加额 17,789,669,655 11,330,885,885
支付利息、手续费及佣金的现金 3,947,480,436 3,004,094,069
支付给职工及为职工支付的现金 4,179,412,970 3,974,107,923
支付的各项税费 2,380,408,932 2,509,669,546
支付其他与经营活动有关的现金 2,874,518,006 5,825,018,311
经营活动现金流出小计 44,781,987,675 53,662,141,032
经营活动产生的现金流量净额 4,998,916,200 25,724,767,696
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 39,692,504,747 23,922,015,547
取得投资收益收到的现金 1,905,307,912 4,138,901,203
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 134,145,332 57,510,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 3,567,660 2,146,531
的现金净额
投资活动现金流入小计 41,735,525,651 28,120,573,281
投资支付的现金 38,669,483,834 45,023,440,825
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 299,613,343 491,949,208
的现金
投资活动现金流出小计 38,969,097,177 45,515,390,033
投资活动产生的现金流量净额 2,766,428,474 -17,394,816,752
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,000,000,000 7,711,818,752
其中：发行永续债收到的现金 5,000,000,000 5,000,000,000
配售发行 H 股收到的现金 - 2,711,818,752
发行债券收到的现金 81,558,513,000 41,450,777,000
收到其他与筹资活动有关的现金 603,560,000 -
筹资活动现金流入小计 87,162,073,000 49,162,595,752
偿还债务支付的现金 50,194,970,195 29,659,983,401
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2020 年第三季度报告
2020年前三季度 2019年前三季度
项目
（1-9月） （1-9月）
赎回永续债支付的现金 10,000,000,000 -
回购股份支付的现金 1,543,209,446 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,541,317,842 4,874,328,195
支付其他与筹资活动有关的现金 434,365,562 427,199,977
筹资活动现金流出小计 68,713,863,045 34,961,511,573
筹资活动产生的现金流量净额 18,448,209,955 14,201,084,179
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -37,328,969 122,286,642
五、现金及现金等价物净增加额 26,176,225,660 22,653,321,765
加：期初现金及现金等价物余额 97,332,334,190 74,568,682,698
六、期末现金及现金等价物余额 123,508,559,850 97,222,004,463
法定代表人：贺青 主管会计工作负责人：王松 会计机构负责人：王松
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2020 年第三季度报告
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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