证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2021-002
转债代码：113013 转债简称：国君转债
转股代码：191013 转股简称：国君转股
国泰君安证券股份有限公司
关于A股可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
自 2018 年 1 月 8 日至 2020 年 12 月 31 日期间，公司 A 股可转债累计有人民
币 9,794,000 元转换为公司 A 股股份，累计转股数量为 514,411 股，占可转债转股
前公司已发行股份总额的 0.005903%。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司尚未换股的 A 股可转债金额为人民币
6,990,206,000 元，占可转债发行总量的 99.8601%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]291 号文核准，国泰君安证券股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 7 日公开发行了 7,000 万张 A 股可转
换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值人民币 100 元，发行总额为人民币
70 亿元。发行方式采用向公司在股权登记日收市后登记在册的原 A 股股东优先配售，
优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资
者通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统发售与网下对机构投资者
配售发行相结合的方式进行，认购不足人民币 70 亿元的部分由承销团包销。
经上交所自律监管决定书[2017]203 号文同意，公司 7,000 万张可转债于 2017
年 7 月 24 日在上交所挂牌交易，债券简称“国君转债”，债券代码“113013”。
根据有关规定及公司可转债募集说明书的相关约定，国君转债自 2018 年 1 月 8
日起可转换为公司 A 股股份，转股代码“191013”，当前转股价格为人民币 19.01
元/股。
二、国君转债本次转股情况
自 2018 年 1 月 8 日至 2020 年 12 月 31 日期间，公司 A 股可转债累计有人民币
9,794,000 元转换为公司 A 股股份，累计转股数量为 514,411 股，占可转债转股前
公司已发行股份总额的 0.005903%。其中，自 2020 年 10 月 1 日至 2020 年 12 月 31
日期间,公司 A 股可转债有人民币 8,000 元转换为公司 A 股股份，转股数量为 419
股。
2020 年 11 月，因公司实施 A 股限制性股票激励计划，于 2020 年 11 月 3 日发
布的《国泰君安证券股份有限公司关于 A 股限制性股票激励计划首次授予结果公告》
（公告编号：2020-096）中已就 2020 年 10 月公司 A 股可转债转股相关情况及截至
2020 年 10 月末公司总股本情况进行了披露，即 2020 年 10 月公司 A 股可转债转股
315 股，公司总股本已变更为 8,908,448,107 股。以此测算，自 2020 年 11 月 1 日
至 2020 年 12 月 31 日期间,公司 A 股可转债转股 104 股。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司尚未转股的可转债金额为人民币 6,990,206,000
元，占可转债发行总量的 99.8601%。
三、股份变动情况
单位：股
股份类别 变动前 可转债转股 变动后
有限售条件流通股 79,000,000 - 79,000,000
无限售条件流通股，其中： 8,829,448,107 +104 8,829,448,211
人民币普通股（A 股） 7,437,620,927 +104 7,437,621,031
境外上市外资股（H 股） 1,391,827,180 - 1,391,827,180
总股本 8,908,448,107 +104 8,908,448,211
四、其他
联系部门：国泰君安证券股份有限公司董事会办公室
联系电话：021-38676798
联系传真：021-38670798
联系地址：上海市南京西路 768 号
邮政编码：200041
特此公告。
国泰君安证券股份有限公司董事会
2021年1月5日
