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公司公告

国泰君安:关于A股可转债转股结果暨股份变动公告2021-01-05  

                           证券代码:601211          证券简称:国泰君安        公告编号:2021-002
  转债代码:113013           转债简称:国君转债
  转股代码:191013           转股简称:国君转股




                   国泰君安证券股份有限公司
          关于A股可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
     自 2018 年 1 月 8 日至 2020 年 12 月 31 日期间,公司 A 股可转债累计有人民
币 9,794,000 元转换为公司 A 股股份,累计转股数量为 514,411 股,占可转债转股
前公司已发行股份总额的 0.005903%。
     截至 2020 年 12 月 31 日,公司尚未换股的 A 股可转债金额为人民币
6,990,206,000 元,占可转债发行总量的 99.8601%。


    一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]291 号文核准,国泰君安证券股份
有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 7 月 7 日公开发行了 7,000 万张 A 股可转
换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值人民币 100 元,发行总额为人民币
70 亿元。发行方式采用向公司在股权登记日收市后登记在册的原 A 股股东优先配售,
优先配售后余额部分(含原 A 股股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资
者通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统发售与网下对机构投资者
配售发行相结合的方式进行,认购不足人民币 70 亿元的部分由承销团包销。
    经上交所自律监管决定书[2017]203 号文同意,公司 7,000 万张可转债于 2017
 年 7 月 24 日在上交所挂牌交易,债券简称“国君转债”,债券代码“113013”。
     根据有关规定及公司可转债募集说明书的相关约定,国君转债自 2018 年 1 月 8
 日起可转换为公司 A 股股份,转股代码“191013”,当前转股价格为人民币 19.01
 元/股。
     二、国君转债本次转股情况
     自 2018 年 1 月 8 日至 2020 年 12 月 31 日期间,公司 A 股可转债累计有人民币
 9,794,000 元转换为公司 A 股股份,累计转股数量为 514,411 股,占可转债转股前
 公司已发行股份总额的 0.005903%。其中,自 2020 年 10 月 1 日至 2020 年 12 月 31
 日期间,公司 A 股可转债有人民币 8,000 元转换为公司 A 股股份,转股数量为 419
 股。
     2020 年 11 月,因公司实施 A 股限制性股票激励计划,于 2020 年 11 月 3 日发
 布的《国泰君安证券股份有限公司关于 A 股限制性股票激励计划首次授予结果公告》
 (公告编号:2020-096)中已就 2020 年 10 月公司 A 股可转债转股相关情况及截至
 2020 年 10 月末公司总股本情况进行了披露,即 2020 年 10 月公司 A 股可转债转股
 315 股,公司总股本已变更为 8,908,448,107 股。以此测算,自 2020 年 11 月 1 日
 至 2020 年 12 月 31 日期间,公司 A 股可转债转股 104 股。
     截至 2020 年 12 月 31 日,公司尚未转股的可转债金额为人民币 6,990,206,000
 元,占可转债发行总量的 99.8601%。
        三、股份变动情况
                                                                       单位:股
         股份类别               变动前         可转债转股          变动后


有限售条件流通股              79,000,000            -            79,000,000
无限售条件流通股,其中:    8,829,448,107         +104         8,829,448,211
    人民币普通股(A 股)    7,437,620,927         +104         7,437,621,031
  境外上市外资股(H 股)    1,391,827,180           -          1,391,827,180
总股本                      8,908,448,107         +104         8,908,448,211
四、其他
联系部门:国泰君安证券股份有限公司董事会办公室
联系电话:021-38676798
联系传真:021-38670798
联系地址:上海市南京西路 768 号
邮政编码:200041


特此公告。


                                      国泰君安证券股份有限公司董事会
                                                        2021年1月5日