股票代码:601211 股票简称:国泰君安 公告编号:2021-061 转债代码:113013 转债简称:国君转债 国泰君安证券股份有限公司 关于A股可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 自 2018 年 1 月 8 日至 2021 年 9 月 30 日期间,公司 A 股可转债累计有人民 币 9,819,000 元转换为公司 A 股股份,累计转股数量为 515,723 股,占可转债转股 前公司已发行股份总额的 0.005918%。 截至 2021 年 9 月 30 日,公司尚未换股的 A 股可转债金额为人民币 6,990,181,000 元,占可转债发行总量的 99.8597%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]291 号文核准,国泰君安证券股份 有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 7 月 7 日公开发行了 7,000 万张 A 股可转 换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值人民币 100 元,发行总额为人民币 70 亿元。发行方式采用向公司在股权登记日收市后登记在册的原 A 股股东优先配售, 优先配售后余额部分(含原 A 股股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资 者通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统发售与网下对机构投资者 配售发行相结合的方式进行,认购不足人民币 70 亿元的部分由承销团包销。 经上交所自律监管决定书[2017]203 号文同意,公司 7,000 万张可转债于 2017 年 7 月 24 日在上交所挂牌交易,债券简称“国君转债”,债券代码“113013”。 根据有关规定及公司可转债募集说明书的相关约定,国君转债自 2018 年 1 月 8 日起可转换为公司 A 股股份,当前转股价格为人民币 18.45 元/股。 二、国君转债本次转股情况 自 2018 年 1 月 8 日至 2021 年 9 月 30 日期间,公司 A 股可转债累计有人民币 9,819,000 元转换为公司 A 股股份,累计转股数量为 515,723 股,占可转债转股前 公司已发行股份总额的 0.005918%。其中,自 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日 期间,公司 A 股可转债有人民币 16,000 元转换为公司 A 股股份,转股数量为 841 股。 截至 2021 年 9 月 30 日,公司尚未转股的可转债金额为人民币 6,990,181,000 元,占可转债发行总量的 99.8597%。 三、股份变动情况 单位:股 股份类别 变动前 可转债转股注 变动后 有限售条件流通股 88,999,990 - 88,999,990 无限售条件流通股,其中: 8,819,449,533 0 8,819,449,533 人民币普通股(A 股) 7,427,622,353 0 7,427,622,353 境外上市外资股(H 股) 1,391,827,180 - 1,391,827,180 总股本 8,908,449,523 0 8,908,449,523 注:上表中变动前公司总股本及 A 股股数为 2021 年 9 月 28 日数据。公司于 2021 年 9 月 29 日发布的《国 泰君安证券股份有限公司关于 A 股限制性股票激励计划预留授予结果的公告》(编号:2021-058)中披露的公 司 2021 年 9 月 28 日总股本及 A 股股数分别为 8,908,449,523 股和 7,516,622,343 股,其中已包括了公司自 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 28 日期间因公司 A 股可转债转股所增加的 841 股。自 2021 年 9 月 29 日至 2021 年 9 月 30 日,公司 A 股可转债未发生转股,故上表中可转债转股数为 0 股。 四、其他 联系部门:国泰君安证券股份有限公司董事会办公室 联系电话:021-38676798 联系传真:021-38670798 联系地址:上海市南京西路 768 号 邮政编码:200041 特此公告。 国泰君安证券股份有限公司董事会 2021年10月9日