股票代码：601211          股票简称：国泰君安         公告编号：2022-001
 转债代码：113013          转债简称：国君转债




                    国泰君安证券股份有限公司
          关于A股可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     自 2018 年 1 月 8 日至 2021 年 12 月 31 日期间，公司 A 股可转债累计有人民
币 9,819,000 元转换为公司 A 股股份，累计转股数量为 515,723 股，占可转债转股
前公司已发行股份总额的 0.005918%。
     截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未换股的 A 股可转债金额为人民币
6,990,181,000 元，占可转债发行总量的 99.8597%。


    一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]291 号文核准，国泰君安证券股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 7 日公开发行了 7,000 万张 A 股可转
换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值人民币 100 元，发行总额为人民币
70 亿元。发行方式采用向公司在股权登记日收市后登记在册的原 A 股股东优先配售，
优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资
者通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统发售与网下对机构投资者
配售发行相结合的方式进行，认购不足人民币 70 亿元的部分由承销团包销。
    经上交所自律监管决定书[2017]203 号文同意，公司 7,000 万张可转债于 2017
年 7 月 24 日在上交所挂牌交易，债券简称“国君转债”，债券代码“113013”。
    根据有关规定及公司可转债募集说明书的相关约定，国君转债自 2018 年 1 月 8
 日起可转换为公司 A 股股份，当前转股价格为人民币 18.45 元/股。
     二、国君转债本次转股情况
     自 2018 年 1 月 8 日至 2021 年 12 月 31 日期间，公司 A 股可转债累计有人民币
 9,819,000 元转换为公司 A 股股份，累计转股数量为 515,723 股，占可转债转股前
 公司已发行股份总额的 0.005918%。其中，自 2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31
 日期间,公司 A 股可转债无转换为公司 A 股股份的情形。
     截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未转股的可转债金额为人民币 6,990,181,000
 元，占可转债发行总量的 99.8597%。
     三、股份变动情况
                                                                                 单位：股
         股份类别                       变动前             可转债转股注      变动后
有限售条件流通股                         88,999,990               -            88,999,990
无限售条件流通股，其中：             8,819,449,533                0         8,819,449,533
 人民币普通股（A 股）                7,427,622,353                0         7,427,622,353
  境外上市外资股（H 股）             1,391,827,180                -         1,391,827,180
总股本                               8,908,449,523                0         8,908,449,523
    注：上表中变动前公司总股本及 A 股股数为 2021 年 9 月 30 日数据。

     四、其他
     联系部门：国泰君安证券股份有限公司董事会办公室
     联系电话：021-38676798            联系传真：021-38670798
     联系地址：上海市南京西路 768 号              邮政编码：200041
     特此公告。


                                                           国泰君安证券股份有限公司董事会
                                                                             2022年1月5日