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公司公告

国泰君安:国泰君安证券股份有限公司关于A股可转债转股结果暨股份变动公告2022-01-05  

                         股票代码:601211          股票简称:国泰君安         公告编号:2022-001
 转债代码:113013          转债简称:国君转债




                    国泰君安证券股份有限公司
          关于A股可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
     自 2018 年 1 月 8 日至 2021 年 12 月 31 日期间,公司 A 股可转债累计有人民
币 9,819,000 元转换为公司 A 股股份,累计转股数量为 515,723 股,占可转债转股
前公司已发行股份总额的 0.005918%。
     截至 2021 年 12 月 31 日,公司尚未换股的 A 股可转债金额为人民币
6,990,181,000 元,占可转债发行总量的 99.8597%。


    一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]291 号文核准,国泰君安证券股份
有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 7 月 7 日公开发行了 7,000 万张 A 股可转
换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值人民币 100 元,发行总额为人民币
70 亿元。发行方式采用向公司在股权登记日收市后登记在册的原 A 股股东优先配售,
优先配售后余额部分(含原 A 股股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资
者通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统发售与网下对机构投资者
配售发行相结合的方式进行,认购不足人民币 70 亿元的部分由承销团包销。
    经上交所自律监管决定书[2017]203 号文同意,公司 7,000 万张可转债于 2017
年 7 月 24 日在上交所挂牌交易,债券简称“国君转债”,债券代码“113013”。
    根据有关规定及公司可转债募集说明书的相关约定,国君转债自 2018 年 1 月 8
 日起可转换为公司 A 股股份,当前转股价格为人民币 18.45 元/股。
     二、国君转债本次转股情况
     自 2018 年 1 月 8 日至 2021 年 12 月 31 日期间,公司 A 股可转债累计有人民币
 9,819,000 元转换为公司 A 股股份,累计转股数量为 515,723 股,占可转债转股前
 公司已发行股份总额的 0.005918%。其中,自 2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31
 日期间,公司 A 股可转债无转换为公司 A 股股份的情形。
     截至 2021 年 12 月 31 日,公司尚未转股的可转债金额为人民币 6,990,181,000
 元,占可转债发行总量的 99.8597%。
     三、股份变动情况
                                                                                 单位:股
         股份类别                       变动前             可转债转股注      变动后
有限售条件流通股                         88,999,990               -            88,999,990
无限售条件流通股,其中:             8,819,449,533                0         8,819,449,533
 人民币普通股(A 股)                7,427,622,353                0         7,427,622,353
  境外上市外资股(H 股)             1,391,827,180                -         1,391,827,180
总股本                               8,908,449,523                0         8,908,449,523
    注:上表中变动前公司总股本及 A 股股数为 2021 年 9 月 30 日数据。

     四、其他
     联系部门:国泰君安证券股份有限公司董事会办公室
     联系电话:021-38676798            联系传真:021-38670798
     联系地址:上海市南京西路 768 号              邮政编码:200041
     特此公告。


                                                           国泰君安证券股份有限公司董事会
                                                                             2022年1月5日