股票代码：601211             股票简称：国泰君安           公告编号：2022-019
转债代码：113013             转债简称：国君转债




                   国泰君安证券股份有限公司
          关于A股可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     自 2018 年 1 月 8 日至 2022 年 3 月 31 日期间，公司 A 股可转债累计有人民
币 9,821,000 元转换为公司 A 股股份，累计转股数量为 515,831 股，占可转债转股
前公司已发行股份总额的 0.005920%。
     截至 2022 年 3 月 31 日，公司尚未换股的 A 股可转债金额为人民币
6,990,179,000 元，占可转债发行总量的 99.8597%。


    一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]291 号文核准，国泰君安证券股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 7 日公开发行了 7,000 万张 A 股可转
换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值人民币 100 元，发行总额为人民币
70 亿元。发行方式采用向公司在股权登记日收市后登记在册的原 A 股股东优先配售，
优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资
者通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统发售与网下对机构投资者
配售发行相结合的方式进行，认购不足人民币 70 亿元的部分由承销团包销。
    经上交所自律监管决定书[2017]203 号文同意，公司 7,000 万张可转债于 2017
年 7 月 24 日在上交所挂牌交易，债券简称“国君转债”，债券代码“113013”。
    根据有关规定及公司可转债募集说明书的相关约定，国君转债自 2018 年 1 月 8
 日起可转换为公司 A 股股份，当前转股价格为人民币 18.45 元/股。
      二、国君转债本次转股情况
      自 2018 年 1 月 8 日至 2022 年 3 月 31 日期间，公司 A 股可转债累计有人民币
 9,821,000 元转换为公司 A 股股份，累计转股数量为 515,831 股，占可转债转股前
 公司已发行股份总额的 0.005920%。其中，自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日
 期间,公司 A 股可转债有人民币 2,000 元转换为公司 A 股股份，转股数量为 108 股。
      截至 2022 年 3 月 31 日，公司尚未转股的可转债金额为人民币 6,990,179,000
 元，占可转债发行总量的 99.8597%。
      三、股份变动情况
                                                                                             单位：股
         股份类别                         变动前             可转债转股注               变动后
有限售条件流通股                           87,221,990               -                      87,221,990
无限售条件流通股，其中：               8,819,449,641                0                  8,819,449,641
 人民币普通股（A 股）                  7,427,622,461                0                  7,427,622,461
  境外上市外资股（H 股）               1,391,827,180                -                  1,391,827,180
总股本                                 8,906,671,631                0                  8,906,671,631
      注：上表中变动前公司总股本及 A 股股数为 2022 年 1 月 21 日数据，其中包括了 2022 年 1 月 1 日至 1 月
 21 日因公司可转债转股所增加的 108 股 A 股股份。具体详见公司《国泰君安证券股份有限公司关于部分 A 股限
 制性股票回购注销实施公告》（2022-005 号）。

      四、其他
      联系部门：国泰君安证券股份有限公司董事会办公室
      联系电话：021-38676798             联系传真：021-38670798
      联系地址：上海市南京西路 768 号               邮政编码：200041
      特此公告。


                                                             国泰君安证券股份有限公司董事会
                                                                                       2022年4月2日