证券代码：601211             证券简称：国泰君安            公告编号：2022-054
 转债代码：113013            转债简称：国君转债




                    国泰君安证券股份有限公司
         关于A股可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     自 2018 年 1 月 8 日至 2022 年 9 月 30 日期间，公司 A 股可转债累计有人民
币 9,829,000 元转换为公司 A 股股份，累计转股数量为 516,274 股，占可转债转股
前公司已发行股份总额的 0.005925%。
     截至 2022 年 9 月 30 日，公司尚未换股的 A 股可转债金额为人民币

6,990,171,000 元，占可转债发行总量的 99.8596%。
     自 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日期间,公司 A 股可转债有人民币 5,000
元转换为公司 A 股股份，转股数量为 281 股。


    一、可转债发行上市概况
    1、发行日期：2017 年 7 月 7 日
    2、发行数量：7,000万张（700万手）
    3、发行面值：本次发行的可转债每张面值人民币100元，按面值发行

    4、发行总额：本次发行的可转债总额为人民币70亿元
    5、发行票面利率：第一年为0.2%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、
第五年为1.8%、第六年为2.0%
    6、债券期限：本次发行的可转债期限为发行之日起六年，即自2017年7月7日至
2023年7月6日
     7、上市日期：2017年7月24日
     8、债券代码：113013
     9、债券简称：国君转债
     10、转股起止日期：自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可

 转债到期之日止（即2018年1月8日至2023年7月6日止）
     11、当前转股价格：17.77 元/股


     二、国君转债本次转股情况
     自 2018 年 1 月 8 日至 2022 年 9 月 30 日期间，公司 A 股可转债累计有人民币
 9,829,000 元转换为公司 A 股股份，累计转股数量为 516,274 股，占可转债转股前
 公司已发行股份总额的 0.005925%。其中，自 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日
 期间,公司 A 股可转债有人民币 5,000 元转换为公司 A 股股份，转股数量为 281 股。

     截至 2022 年 9 月 30 日，公司尚未转股的可转债金额为人民币 6,990,171,000
 元，占可转债发行总量的 99.8596%。
     三、股份变动情况
                                                                            单位：股

         股份类别                变动前             可转债转股         变动后
                           （2022 年 6 月 30 日）                （2022 年 9 月 30 日）

有限售条件流通股                  87,221,990            -                 87,221,990
无限售条件流通股，其中：      8,819,449,803            +281           8,819,450,084

 人民币普通股（A 股）         7,427,622,623            +281           7,427,622,904

  境外上市外资股（H 股）      1,391,827,180             -             1,391,827,180

总股本                        8,906,671,793            +281           8,906,672,074


     四、其他
     联系部门：国泰君安证券股份有限公司董事会办公室
     联系电话：021-38676798     联系传真：021-38670798
     联系地址：上海市南京西路 768 号       邮政编码：200041
特此公告。


             国泰君安证券股份有限公司董事会
                            2022年10月11日