证券代码：601211          证券简称：国泰君安         公告编号：2022-060
 转债代码：113013          转债简称：国君转债




                    国泰君安证券股份有限公司
      关于不向下修正“国君转债”转股价格的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    特别提示：
     自 2022 年 8 月 29 日至 2022 年 10 月 17 日，国泰君安证券股份有限公司（以
下简称“公司”）A 股股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于
当期转股价格的 80%，触发“国君转债”转股价格向下修正条款。
     经公司第六届董事会第十一次临时会议审议通过，公司董事会决定本次不行
使向下修正“国君转债”转股价格的权利，且在未来六个月内（即 2022 年 10 月 18
日至 2023 年 4 月 17 日），如再次触发“国君转债”转股价格向下修正条款，也不
提出向下修正方案。在此期间之后（从 2023 年 4 月 18 日起重新计算），若再次触
发“国君转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否
行使“国君转债”转股价格向下修正权利。


    一、可转债发行上市概况
    1、发行日期：2017 年 7 月 7 日
    2、发行数量：7,000万张（700万手）
    3、发行面值：本次发行的可转债每张面值人民币100元，按面值发行
    4、发行总额：本次发行的可转债总额为人民币70亿元
    5、发行票面利率：第一年为0.2%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、
第五年为1.8%、第六年为2.0%
    6、债券期限：本次发行的可转债期限为发行之日起六年，即自2017年7月7日至
2023年7月6日
    7、上市日期：2017年7月24日
    8、债券代码：113013
    9、债券简称：国君转债
    10、转股起止日期：自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可
转债到期之日止（即2018年1月8日至2023年7月6日止）
    11、当前转股价格：17.77 元/股
    12、初始转股价格及转股价格历次调整情况：
        1）“国君转债”初始转股价格为 20.20 元/股；
        2）因实施 2017 年年度权益分派，“国君转债”转股价格自 2018 年 6 月
    29 日起调整为 19.80 元/股；
        3）因实施 H 股新股配售，“国君转债”转股价格自 2019 年 4 月 19 日起调
    整为 19.67 元/股；
        4）因实施 2018 年年度权益分派，“国君转债”转股价格自 2019 年 8 月
    12 日起调整为 19.40 元/股；
        5）因实施 2019 年年度权益分派，“国君转债”转股价格自 2020 年 8 月
    12 日起调整为 19.01 元/股；
        6）因实施 2020 年年度权益分派，“国君转债”转股价格自 2021 年 8 月
    20 日起调整为 18.45 元/股；
        7）因实施 2021 年年度权益分派，“国君转债”转股价格自 2022 年 7 月
    15 日起调整为 17.77 元/股。


    二、关于不向下修正转股价格的具体内容
    根据《国泰君安证券股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》
的相关条款约定，“在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三
十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有
权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东
大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不
低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日
公司 A 股股票交易均价。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前
的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按
调整后的转股价格和收盘价计算。”
    自 2022 年 8 月 29 日至 2022 年 10 月 17 日，公司 A 股股票在连续三十个交易日
中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 17.77 元/股的 80%，即 14.22 元/
股的情形，触发“国君转债”转股价格向下修正条款。
    近期，公司股价受到宏观经济、市场环境等诸多因素的影响而出现波动，未能
完全体现公司长远发展的内在价值。公司董事会综合考虑公司的基本面、股价走势、
市场环境等诸多因素，为维护全体投资者的利益，于 2022 年 10 月 17 日召开第六届
董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于提请审议不向下修正“国君转债”转
股价格的议案》。
    公司董事会决定本次不行使向下修正“国君转债”转股价格的权利，同时，自
本次董事会审议通过之日起未来六个月内（即 2022 年 10 月 18 日至 2023 年 4 月 17
日），如再次触发“国君转债”转股价格向下修正条款，也不提出向下修正方案。
自本次董事会审议通过之日起满 6 个月之后（从 2023 年 4 月 18 日起重新计算），
如再次触发“国君转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议
决定是否行使“国君转债”转股价格向下修正权利。
    目前，“国君转债”处于转股期，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。


                                              国泰君安证券股份有限公司董事会
                                                                2022年10月18日