股票代码：601211 股票简称：国泰君安 公告编号：2023-002
转债代码：113013 转债简称：国君转债
国泰君安证券股份有限公司
关于A股可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
自 2018 年 1 月 8 日至 2022 年 12 月 31 日期间，公司 A 股可转债累计有人民
币 9,839,000 元转换为公司 A 股股份，累计转股数量为 516,836 股，占可转债转股
前公司已发行股份总额的 0.005931%。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未换股的 A 股可转债金额为人民币
6,990,161,000 元，占可转债发行总量的 99.8594%。
自 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间,公司 A 股可转债有人民币
10,000 元转换为公司 A 股股份，转股数量为 562 股。
一、可转债发行上市概况
1、发行日期：2017 年 7 月 7 日
2、发行数量：7,000万张（700万手）
3、发行面值：本次发行的可转债每张面值人民币100元，按面值发行
4、发行总额：本次发行的可转债总额为人民币70亿元
5、发行票面利率：第一年为0.2%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、
第五年为1.8%、第六年为2.0%
6、债券期限：本次发行的可转债期限为发行之日起六年，即自2017年7月7日至
2023年7月6日
7、上市日期：2017年7月24日
8、债券代码：113013
9、债券简称：国君转债
10、转股起止日期：自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可
转债到期之日止（即2018年1月8日至2023年7月6日止）
11、当前转股价格：17.77 元/股
二、国君转债本次转股情况
自 2018 年 1 月 8 日至 2022 年 12 月 31 日期间，公司 A 股可转债累计有人民币
9,839,000 元转换为公司 A 股股份，累计转股数量为 516,836 股，占可转债转股前
公司已发行股份总额的 0.005931%。其中，自 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31
日期间,公司 A 股可转债有人民币 10,000 元转换为公司 A 股股份，转股数量为 562
股。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未转股的可转债金额为人民币 6,990,161,000
元，占可转债发行总量的 99.8594%。
三、股份变动情况
单位：股
股份类别 变动前 可转债 其他增减变动 变动后
（2022 年 9 月 30 日） 转股 （2022 年 12 月 31 日）
有限售条件流通股 87,221,990 - -24,900,183 62,321,807
无限售条件流通股，其中： 8,819,450,084 +562 +24,900,183 8,844,350,829
人民币普通股（A 股） 7,427,622,904 +562 +24,900,183 7,452,523,649
境外上市外资股（H 股） 1,391,827,180 - - 1,391,827,180
总股本 8,906,672,074 +562 0 8,906,672,636
注：自 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本因 A 股可转债转股共计增加 562 股。上表中其他增
减变动为 2022 年 12 月 21 日公司 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售 24,900,183 股，
详见公司于 2022 年 12 月 15 日披露的《国泰君安证券股份有限公司关于 A 股限制性股票激励计划首次授予部分
第一个限售期解除限售暨上市公告》（2022-073）。股本结构数据来源于中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司出具的股本结构表。
四、其他
联系部门：国泰君安证券股份有限公司董事会办公室
联系电话：021-38676798 联系传真：021-38670798
联系地址：上海市南京西路 768 号 邮政编码：200041
特此公告。
国泰君安证券股份有限公司董事会
2023年1月4日
