太平洋证券股份有限公司
               关于骆驼集团股份有限公司 2022 年度
             募集资金存放与使用情况的专项核查报告

    经中国证监会证监许可【2017】290 号文核准，骆驼集团股份有限公司（以
下简称“骆驼股份”或“公司”）获准公开发行 7.17 亿 A 股可转换公司债券（以
下简称“可转债”）。太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）作为
骆驼股份公开发行可转债的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对骆驼股份 2022 年度
募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会于 2017 年 3 月 1 日签发的证监许可【2017】290
号文《关于核准骆驼集团股份有限公司公开发行可转换债券的批复》核准，骆驼
股份公开发行面值不超过 71,700.00 万元的可转换债券，按面值平价发行，期限
为 6 年。骆驼股份于 2017 年 3 月 30 日完成可转换债券的公开发行,募集资金总
额计为人民币 71,700.00 万元。上述募集资金总额扣除承销及保荐等各项发行费
用人民币 1,489.57 万元后，本次公开发行可转换债券实际募集资金净额为人民币
70,210.43 万元。

    截至 2017 年 3 月 30 日，上述可转换债券发行及募集资金的划转已经全部完
成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环
验字（2017）010028 号验资报告。

    2018 年 3 月 2 日，经骆驼股份第七届董事会第二十三次会议和第七届监事
会第十三次会议审议通过，批准了将公开发行可转换公司债券募投项目结项的结
余募集资金 20,313.48 万元永久补充流动资金。

    2022 年 6 月 2 日，骆驼股份将募投项目结余资金 2,197.75 万元永久补充流
动资金，并办理了募集资金专项账户注销手续，并于 2022 年 6 月 16 日对销户情

                                    1
况进行了公告。

    二、2022 年度募集资金的实际使用情况

    2022 年度骆驼股份募投项目使用募集资金 577.57 万元。截至 2022 年 12 月
31 日募投项目累计已使用募集资金 49,893.33 万元。骆驼股份募集资金使用情况
详见附表 1：募集资金使用情况对照表（2022 年度）。

    三、募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

    经骆驼股份董事会会议审议通过，骆驼股份全资子公司骆驼集团新能源电池
有限公司、骆驼集团华南蓄电池有限公司分别在华夏银行襄阳高新支行、中国农
业银行苍梧县支行开设了 2 个可转换债券募集资金存放专项账户。

    2017 年 4 月 25 日，骆驼股份与保荐机构太平洋证券股份有限公司、中国农
业银行股份有限公司苍梧县支行、华夏银行股份有限公司襄阳分行签订了《募集
资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专
用。四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

    截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放具体明细请见下表：

           开户银行                      银行帐户          存续状态

     华夏银行襄阳高新支行         14553000000017072   已注销（6 月 9 日）

      农业银行苍梧县支行         20-351101040027287 已注销（6 月 13 日）

    骆驼股份已将上述募集资金专户剩余资金全部转至公司基本账户，并办理完
毕募集资金专项账户的注销手续，骆驼股份与保荐机构、开户银行签署的《募集
资金专户存储四方监管协议》也相应终止。

    四、变更募投项目的资金使用情况

    无。

    五、公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目情况

    根据中审众环于 2017 年 4 月 17 日出具的众环专字（2017）010908 号《关


                                     2
于骆驼集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴
证报告》，自 2016 年 5 月 7 日至 2017 年 3 月 31 日，骆驼股份以自筹资金预先投
入上述募集资金投资项目款项计人民币 261,756,680.90 元，具体情况如下：

                                                                         单位：元
序                                                           置换的以自筹资金预先
            募集资金投资项目              项目实施单位
号                                                                 投入金额
                                      骆驼集团新能源电池有
 1     动力型锂离子电池项目                                          174,360,267.47
                                      限公司
       年处理 15 万吨废旧铅酸蓄电池   骆驼集团华南蓄电池有
 2                                                                    87,396,413.43
       建设项目                       限公司
                 合计                           -                    261,756,680.90

     根据 2017 年 4 月 17 日骆驼股份第七届董事会第十四次会议和第七届监事会
第八次会议通过的《关于以部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资
金的议案》，2017 年 4 月 18 日骆驼股份完成了以部分募集资金置换预先投入募
集资金投资项目自筹资金的工作。

     六、骆驼股份用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

     无。

     七、募集资金使用及披露中存在的问题

     骆驼股份按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并
对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情
形。

     八、骆驼股份会计师的鉴证意见

     会计师认为，骆驼股份截至 2022 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集
资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交
易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定编制，在所有重大方面如实反映了骆驼股份截至 2022 年 12 月 31 日止的
募集资金年度存放与实际使用情况。

     九、保荐机构的结论性意见



                                          3
    太平洋证券对骆驼股份 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核
查，核查意见如下：

    经核查，太平洋证券股份有限公司认为，公司 2022 年度募集资金存放和使
用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等文件的规定，对
募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。




    （以下无正文）




                                   4
 附表 1



                                          募集资金使用情况对照表（2022 年度）
                                                                                                                                  单位：人民币万元
募集资金总额                                                70,210.43   本年度投入募集资金总额                                                577.57
变更用途的募集资金总额                                              0
                                                                        已累计投入募集资金总额                                                 49,893.33
变更用途的募集资金总额比例                                          0
                已变更                                                              截至期末累                                                   项目可
                                                截至期末                截至期末                   截至期末     项目达到                是否
                项目，含 募集资金                                                   计投入金额                                                   行性是
                                    调整后投    承诺投入    本年度投    累计投入                   投入进度     预定可使    本年度实    达到
承诺投资项目    部分变   承诺投资                                                   与承诺投入                                                   否发生
                                     资总额       金额        入金额      金额                       （%）      用状态日    现的效益    预计
                  更       总额                                                     金额的差额                                                   重大变
                                                  (1)                     (2)                     (4)=(2)/(1)     期                    效益
                （如有）                                                            (3)=(2)-(1)                                                    化
动力型锂离子
                  否     43,953.74  43,953.74   43,953.74    577.57     34,620.34     -9,333.40      78.77%     2018 年度   -9,123.82   否         否
    电池项目
年处理 15 万吨
废旧铅酸蓄电      否     27,746.26  27,746.26   27,746.26      0        15,272.99    -12,473.27      55.05%     2018 年度     -222.03   否         否
  池建设项目
    合计：               71,700.00  71,700.00   71,700.00   577.57  49,893.33   -21,806.67                           -9,345.85
未达到计划进度原因（分具体募投项目）            动力型锂离子电池项目及年处理 15 万吨废旧铅酸蓄电池建设项目未达到计划进度的原因系项目均已
                                                建成并投产，公司扣除待支付的费用及质保金后存在结余资金 22,511.23 万元，公司补充了永久流动资
                                                金。
项目可行性发生重大变化的情况说明                不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况              2017 年 4 月 17 日，经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，公司以募集资金对先期投入的 26,175.67
                                                万元自筹资金进行了置换。其中，动力型锂离子电池项目以自筹资金投入 17,436.03 万元，年处理 15
                                                万吨废旧铅酸蓄电池建设项目以自筹资金投入 8,739.64 万元。该事项已经中审众环会计师事务所（特
                                                殊普通合伙）2017 年 4 月 17 日出具的众环专字（2017）010908 号专项报告鉴证。




                                                                        5
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况               无
                                                 2022 年度公司按照董事会和监事会的相关决议，对部分暂时闲置募集资金进行了现金管理（累计购买
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
                                                 和赎回七天通知存款 2700 万元），全部募集资金均已经归还。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况     无
募集资金结余的金额及形成原因                     公司动力型锂离子电池项目及年处理 15 万吨废旧铅酸蓄电池建设项目已建成并投产，扣除待支付的费
                                                 用及质保金后结余资金 20,313.48 万元。结余的主要原因系：1、施工方案优化及技术工艺改进导致固
                                                 定资产总投入减少；2、以部分国产设备代替了原拟采购的进口设备，及受整体宏观经济影响，部分生
                                                 产设备的价格下降，导致项目设备采购金额降低；3、在设备采购过程中采用多方询价，严格控制建设
                                                 采购成本，节约了采购成本；4、在保证募集资金使用合法合规的前提下，公司利用暂时闲置募集资金
                                                 购买银行保本型理财产品，取得了利息收益。
                                                 2018 年 3 月 2 日，经公司第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过，公司
                                                 将结余募集资金 20,313.48 万元永久补充公司流动资金。具体情况见公司公告：临 2018-018。2022 年
                                                 6 月 2 日，公司将募投项目结余资金 2,197.75 万元永久补充流动资金，并办理了募集资金专项账户注销
                                                 手续，于 2022 年 6 月 16 日对销户情况进行了公告（公告编号：临 2022-032）。
募集资金其他使用情况                             无
 注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
 注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
 注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。




                                                                      6