证券代码：601368                 证券简称：绿城水务              公告编号：临 2018-052



                         广西绿城水务股份有限公司
           关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 7 日召开第三届
董事会第二十七次会议、2018 年 4 月 11 日召开第三届董事会第三十一次、2017 年 12
月 29 日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了非公开发行 A 股股票的相关议
案，具体内容详见公司于 2017 年 8 月 9 日、2018 年 4 月 13 日、2017 年 12 月 30 日在
指定信息披露媒体和上海证券交易所网站刊载的相关公告。
     根据本次非公开发行申报进展情况及中国证监会有关审核要求，2018 年 11 月 30
日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票
预案（修订稿）的议案》，预案修订稿全文详见上海证券交易所网站。
     为便于投资者理解和查阅，公司就本次修订情况说明如下：


     预案章节                 章节内容                        主要修订情况

                                                  1、更新了本次非公开发行的审批情况；
                                                  2、更新了本次非公开发行的发行价格及
                                                  定价方式，增加以下内容：“如启动发行
                                                  询价程序后，本次发行未能通过询价方式
特别提示           特别提示
                                                  产生发行价格，建宁集团将继续参与认
                                                  购，并以本次发行底价（定价基准日前 20
                                                  个交易日公司股票交易均价的 90%）作为
                                                  认购价格。”
                   二、上市公司本次非公开发行的
                                                  更新了相关数据
                   背景和目的
第一节 本次非公                                   更新了本次的非公开发行的发行价格及
开发行股票方案概                                  定价方式，增加以下内容：“如启动发行
                   四、发行股份的价格及定价原
要                                                询价程序后，本次发行未能通过询价方式
                   则、发行数量、限售期
                                                  产生发行价格，建宁集团将继续参与认
                                                  购，并以本次发行底价（定价基准日前 20
       预案章节              章节内容                           主要修订情况

                                                   个交易日公司股票交易均价的 90%）作为
                                                   认购价格。”
                    七、本次发行方案已经取得有关
                    主管部门批准的情况以及尚需     更新了本次非公开发行的审批情况。
                    呈报批准的程序
第二节 发行对象
                    四、最近一年的简要财务数据     更新了相关数据。
基本情况
                                                   增加了与建宁集团签订的《<广西绿城水
第三节 附条件生
                                                   务股份有限公司非公开发行 A 股股票之附
效的股份认购协议    八、补充协议约定
                                                   条件生效的股份认购协议>之补充协议》
概要
                                                   相关内容。
第六节 发行人利     三、最近三年利润分配情况       更新了相关数据。
润分配政策及其执
                    四、未分配利润使用情况         更新了相关数据。
行情况
                    一、本次非公开发行摊薄即期回   更新了摊薄即期回报对公司主要财务指
第七节 本次非公
                    报对公司主要财务指标的影响     标的相关影响。
开发行股票摊薄即
                    八、关于本次发行摊薄即期回报   更新了本次发行摊薄即期回报对公司主
期回报情况及填补
                    的填补措施及承诺事项的审议     要财务指标的影响的分析、填补即期回报
措施
                    程序                           措施等事项的审批情况。
第八节 本次股票
发行相关的风险说    二、发行人经营的相关的风险     增加了汇率风险。
明

       特此公告。




                                                     广西绿城水务股份有限公司董事会
                                                                  2018 年 12 月 4 日