证券代码：601368          证券简称：绿城水务        公告编号：2020-017



                      广西绿城水务股份有限公司
          非公开发行限售股上市流通的提示性公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     本次限售股上市流通数量为 124,474,079 股
     本次限售股上市流通日期为 2020 年 7 月 23 日


    一、本次限售股上市类型
    （一） 本次限售股上市类型：非公开发行限售股
    （二） 核准情况
    2019 年 5 月 24 日，公司公告收到中国证监会出具的《关于核准广西绿城水
务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]896 号），核准公司非
公开发行不超过 147,162,179 股新股。
    2019 年 7 月，广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）向南宁建宁
水务投资集团有限责任公司、广西上善若水发展有限公司、广西宏桂资本运营集
团有限公司、中国华融资产管理股份有限公司 4 家特定对象非公开发行了
147,162,179 股人民币普通股（A 股），发行价格为 5.52 元/股，募集资金总额
为人民币 812,335,228.08 元。
    （三） 股份登记情况
    公司于 2019 年 7 月 23 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕
本次非公开发行新增股份登记托管手续，公司总股本由 735,810,898 股增至
882,973,077 股。
    （四） 锁定期安排
    本次非公开发行新增股份均为限售流通股，相关股份的具体锁定期如下：


                                      1
序                                      持有限售股    限售期
                 发行对象                                       预计上市时间
号                                      股数（股）    （月）
1    南宁建宁水务投资集团有限责任公司    22,688,100     36     2022 年 7 月 23 日
2    广西上善若水发展有限公司            52,010,311     12     2020 年 7 月 23 日
3    广西宏桂资本运营集团有限公司        45,289,855     12     2020 年 7 月 23 日
4    中国华融资产管理股份有限公司        27,173,913     12     2020 年 7 月 23 日
                 合计                   147,162,179     -              -
     本次发行中，南宁建宁水务投资集团有限责任公司认购的股份限售期为 36
个月；其他投资者所认购的股份限售期为 12 个月。本次发行新增股份在其限售
期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。
     二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
     本次限售股形成至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本
数量未发生变化。
     三、本次限售股上市流通的有关承诺
     根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》
等法律法规及本次发行的股票发行方案，本次发行对象广西上善若水发展有限公
司、广西宏桂资本运营集团有限公司、中国华融资产管理股份有限公司认购获得
的股份自上市之日起 12 个月内不得转让。本次上市流通限售股持有人已严格执
行上述限售安排，无其他上市特别承诺。
     四、中介机构核查意见
     公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本次非公开发行限售股上市流
通事项发表核查意见如下：本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司
法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法
律法规的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律法
规和股东承诺；截至本核查报告出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露
真实、准确、完整。保荐机构对绿城水务本次限售股份解禁上市流通无异议。
     五、本次限售股上市流通情况
     本次限售股上市流通数量为 124,474,079 股；
     本次限售股上市流通日期为 2020 年 7 月 23 日；
     非公开发行限售股上市流通明细清单如下：


                                        2
序                                   持有限售股       持有限售股占公司 本次上市流通数量 剩余限售
               股东名称
号                                      数量            总股本比例       （单位：股）     股数量
1    广西上善若水发展有限公司        52,010,311             5.89           52,010,311       0
     广西宏桂资本运营集团有限
 2                                   45,289,855             5.13             45,289,855          0
     公司
     中国华融资产管理股份有限
 3                                   27,173,913             3.08             27,173,913          0
     公司
             合计                    124,474,079           14.10            124,474,079          0


         六、股本变动结构表

                单位：股                    本次上市前             变动数           本次上市后
               1、国有法人持有股份          95,151,868         -72,463,768          22,688,100
有限售条件的
               2、其他境内法人持有股份      52,010,311         -52,010,311                0
  流通股份
               有限售条件的流通股份合计    147,162,179         -124,474,079         22,688,100

无限售条件的               A股             735,810,898         124,474,079          860,284,977
 流通股份      无限售条件的流通股份合计    735,810,898         124,474,079          860,284,977
 股份总额                                  882,973,077               0              882,973,077


         七、上网公告附件
        《国泰君安证券股份有限公司关于广西绿城水务股份有限公司非公开发行
     股票限售股份上市流通的核查意见》



        特此公告。


                                                        广西绿城水务股份有限公司董事会
                                                                            2020 年 7 月 20 日




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