股票简称：兴业证券 股票代码：601377
债券简称：13兴业03 债券代码：122304
（福州市湖东路 268 号）
兴业证券股份有限公司2013年公司债券（第二期）
受托管理事务报告
（2015 年度）
债券受托管理人
（北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层）
二〇一六年六月
目录
重要声明.......................................................................................................................... 2
第一章 本期债券概况..................................................................................................... 3
第二章 发行人 2015 年度经营和财务状况....................................................................... 5
第三章 发行人募集资金使用情况 ................................................................................. 16
第四章 债券持有人会议召开情况 ................................................................................. 17
第五章 本期债券利息的偿付情况 ................................................................................. 18
第六章 公司债券担保人资信情况 ................................................................................. 19
第七章 本期债券跟踪评级情况..................................................................................... 20
第八章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动情况.................................................. 21
第九章 受托管理人职责履行情况 ................................................................................. 22
第十章 其他情况.......................................................................................................... 23
1
重要声明
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）编制本报告的内容及
信息均来源于兴业证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“兴业证
券”）对外公布的《兴业证券股份有限公司 2015 年年度报告》等相关公开信息披
露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。银河证券
对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和
信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为银河证券所作的承诺
或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，银河证
券不承担任何责任。
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第一章 本期债券概况
一、核准文件和核准规模
本次发行经发行人于 2013 年 5 月 22 日召开的董事会 2013 年第二次临时会
议和 2013 年 6 月 7 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过。
董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在 2013 年 5 月 23 日、2013
年 6 月 8 日的巨潮网（http://www.cninfo.com.cn ）上。
经中国证监会于 2014 年 1 月 14 日签发的“证监许可【2014】91 号”文核
准，公司获准公开发行面值总额不超过 500,000 万元（含 500,000 万元）的公司
债券。本次债券采取分期发行的方式，其中本期债券为本次债券的第二期发行。
二、发行主体名称
中文名称：兴业证券股份有限公司
英文名称：INDUSTRIAL SECURITIES CO., LTD.
三、本期债券的主要条款
债券名称：兴业证券股份有限公司2013年公司债券（第二期）。
发行总额：本期债券的发行总额为25亿元。
票面金额和发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。
债券期限：本期债券为3年期固定利率品种。
还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不
另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记
日收市时所持有的本期债券票面总额分别与债券对应的票面年利率的乘积之和；
于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时各自所
持有的本期债券到期最后一期利息及等于债券票面总额的本金。
3
起息日：本期债券的起息日为2014年6月23日。
利息登记日：按照上证所和中国证券登记公司的相关规定办理。在利息登记
日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就其所持本次债券获得该利息
登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。
付息日：本期债券的付息日为2015年至2017年每年的6月23日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
兑付登记日：按照上交所和中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办
理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期
债券的本金及最后一期利息。
本金兑付日：本期债券的兑付日为2017年6月23日（如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第1个工作日）。
担保人及担保方式：本期债券无担保。
信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，公司的主体
信用等级为AAA级，本期债券的信用等级为AAA级。
拟上市交易场所：上海证券交易所。
登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所应
缴纳的税款由投资者承担。
4
第二章 发行人 2015 年度经营和财务状况
一、发行人基本情况
（一）公司基本信息
中文名称：兴业证券股份有限公司
英文名称：INDUSTRIAL SECURITIES CO., LTD.
法定代表人：兰荣
股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：兴业证券
股票代码：601377
注册资本：5,200,000,000 元（2016 年 1 月，公司完成配股，注册资本变更
为 6,696,671,674 元）
注册地址：福州市湖东路 268 号
联系地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 20 层
邮政编码：200135
联系电话：021-20370752
传真：021-38565797
工商登记号：91350000158159898D
互联网网址：http://www.xyzq.com.cn
电子信箱：xyzqdmc@xyzq.com.cn
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财
务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；为期货公
司提供中间介绍业务；代销金融产品。（有效期至 2017 年 6 月 26 日）；互联网信
5
息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械等内容及电子公告服
务（有效期至 2017 年 8 月 16 日）；证券投资基金托管业务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）公司历史沿革
兴业证券股份有限公司的前身是福建兴业证券公司。1991 年 10 月由福建兴
业银行设立证券业务部，1994 年 4 月 29 日经中国人民银行银复[1994]160 号文
《关于成立福建兴业证券公司的批复》批准，在福建兴业银行证券业务部的基础
上，改组设立福建兴业证券公司，为福建兴业银行全资专业证券子公司，注册资
本金人民币 1 亿元。
1999 年 8 月 9 日，经中国证券监督管理委员会证监机构字[1999]73 号文《关
于福建兴业证券公司与福建兴业银行脱钩及增资扩股方案的批复》批准，福建兴
业证券公司与福建兴业银行脱钩，进行改制及增资扩股。
1999 年 12 月 19 日，兴业证券股份有限公司创立大会召开。2000 年 3 月 15
日，经中国证券监督管理委员会证监机构字[2000]52 号文《关于核准福建兴业证
券公司增资改制及更名的批复》，福建兴业证券公司成为综合类证券公司，同时
经福建省经济体制改革委员会闽体改[1999]125 号文《关于同意筹建兴业证券股
份有限公司的批复》批准，福建省工商行政管理局核准登记为兴业证券股份有限
公司，注册资本金人民币 9.08 亿元。
2007 年 9 月 28 日，根据中国证券监督管理委员会证监机构字[2007]246 号文
《关于兴业证券股份有限公司增资扩股的批复》，兴业证券股份有限公司增加注
册资本人民币 5.82 亿元，变更后的注册资本为人民币 14.90 亿元。
2008 年 12 月 24 日，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1441 号文
《关于核准兴业证券股份有限公司变更注册资本的批复》，公司以未分配利润转
增资本的方式向全体股东送股 4.47 亿股，每股面值人民币 1 元，共增加股本人
民币 4.47 亿元，变更后的注册资本为人民币 19.37 亿元。
2010 年 9 月 9 日，经中国证监会证监许可[2010]1240 号《关于核准兴业证券
股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通
6
股 26,300 万股。发行后公司股本总额为人民币 220,000 万元。2010 年 10 月 13
日，公司股票在上海证券交易所挂牌上市，证券简称为“兴业证券”，证券代码
为“601377”。
2013 年 3 月 12 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准兴业证券股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】161 号）核准，公司以非公
开发行股票的方式向 10 名特定投资者发行了 4 亿股人民币普通股，本次非公开
发行股票后，公司注册资本变更为人民币 260,000.00 万元，股本总数变更为
260,000.00 万元。
2014 年 9 月 5 日，根据 2014 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司
2014 年半年度以资本公积金转增股本的议案》，公司按每 10 股转增 10 股的比例，
以资本公积向全体股东转增股份，增加股本人民币 26 亿元。公司于 2014 年 9
月 22 日完成资本公积转增股本，注册资本总额增加至人民币 52 亿元。
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1631 号文核准，公司以股权登
记日 2015 年 12 月 28 日总股本 5,200,000,000 股为基数，向全体原股东每 10 股
配售 3 股， 可配 售股 份总 数为 1,560,000,000 股 ，实 际配 股增 加的 股份为
1,496,671,674 股， 募集 资金 总额 12,257,741,010.06 元， 公司 总股 本变 更为
6,696,671,674 股，配股新增的 1,496,671,674 股已于 2016 年 1 月 18 日上市流通。
二、发行人 2015 年度经营情况
2015 年，公司证券及期货经纪业务受益于市场交投活跃、信用业务大幅增长、
期货业务发展迅速，营业收入同比增长 126.23％，营业利润率同比增加 9.15 个
百分点；证券自营业务受益于二级市场整体上涨，营业收入同比增长 76.00%，
营业利润率同比增加 8.96 个百分点；投资银行业务受益于一级市场融资额同比
增长，营业收入同比增长 114.18%，营业利润率同比增加 13.81 个百分点；资产
管理业务抓住行业创新发展机遇，营业收入同比增长 124.74%，营业利润率同比
减少 4.29 个百分点。公司主营业务情况见表：
单位:元
7
分行业 营业收入 营业成本 毛利率 营业收 营业成 毛利率
（%） 入比上 本比上 比上年
年增减 年增减 增减（%）
（%） （%）
证 券 及 5,433,387,741.14 2,365,352,835.92 56.47 126.23 86.94 增 加
期 货 经 9.15 个
纪业务 百分点
证 券 自 2,363,175,818.25 752,520,462.09 68.16 76.00 37.35 增 加
营业务 8.96 个
百分点
投 资 银 1,071,181,848.96 556,532,824.86 48.04 114.18 69.20 增 加
行业务 13.81 个
百分点
资 产 管 2,512,144,103.33 1,139,758,985.05 54.63 124.74 148.22 减 少
理 业 务 4.29 个
（ 含 基 百分点
金管理）
海 外 业 195,785,797.61 141,443,710.06 27.76 276.18 169.67 增 加
务 28.54 个
百分点
1、经纪业务
2015 年，我国证券市场交投活跃，二级市场交易量延续 2014 年的升势。市
场股票基金日均交易额人民币 22,157.68 亿元，较 2014 年增长 243.75%。公司经
纪业务把握市场机遇和行业发展趋势，各项业务发展良好，目标客户数量和规模
快速增长，收入结构进一步优化，财富管理转型的发展路径和业务模式进一步清
晰。
交易业务方面，根据交易所公布数据，2015 年公司代理买卖股票、基金、债
券交易总金额达到 133,795.42 亿元，市场份额 1.63%，位居第 17 位，较上年下
滑 1 位，其中股票基金交易总金额 76719.53 亿元，市场份额 1.42%，位列行业第
17，排名较年初提升 1 位。2015 年，母公司实现代理买卖证券业务收入 34.39
亿元，较去年增长 153.30%。
8
产品销售方面，在市场情绪火热的背景下，为进一步加快公司经纪业务由传
统交易向财富管理转型的速度，公司 2015 年依然重点发展产品销售业务：一方
面，加强与公司各条线的协同，加大优质产品的创设力度；另一方面，通过宣传
与绩效引导等多种手段，提升一线对于产品销售的重视程度。报告期末母公司全
年实现代理金融产品销售收入 23,342.33 万元，较去年增长 317.99%。
两融业务方面，根据交易所公布数据，截至报告期末，公司融资融券余额达
到 148.30 亿元，较 2014 年增长 7.37%，位列行业第 18，排名与年初持平。全年
实现融资融券利息收入 15.56 亿元，较上年增长 175.58%。
股票质押业务方面，为了稳固公司已有的高净值客户群，公司 2015 年主动
对股票质押业务的规模增速做了控制，报告期末公司待回购交易金额达 158.50
亿元，较 2014 年上涨 7.88%，根据交易所数据统计，位居行业第 15 位；公司约
定购回业务待购回交易金额 0.99 亿元，位居行业第 14 位。
2、投行业务
公司投行业务加速推进资源整合，加强人才培养，推动股权、债权承销和并
购等传统业务均衡发展，并积极推进资产证券化、国际化等创新业务，取得了良
好成效。2015 年股权融资业务完成主承销 5 单 IPO 项目、16 单增发项目、1 单
优先股股项目，实际主承销金额 224.77 亿元。债券融资业务完成主承销 17 单企
业债、31 单公司债和 3 单中小企业私募债项目，实际主承销金额 667.45 亿元。
投行业务继续坚持公司目标客户、目标行业和目标区域的核心策略，深耕海西市
场，2015 年福建市场融资份额及家数名列前茅。2015 年公司证券承销业务情况
见下表：
单位：亿元
2015 年 2014 年
项目类型 金额同比变动
家数 金额 家数 金额
首次公开发 5 22.50 2 4.09 449.66%
行 A股
增发 A 股 16 176.27 7 55.14 219.69%
债券发行 51 667.45 33 216.42 208.41%
其他 1 26.00 1 26.00 0.00%
合计 73 892.22 43 301.65 195.78%
9
3、资产管理业务
2015 年，居民财富大量累积，无风险收益率持续下行，资金面充裕引发资产
荒，资产配置需求大量增加，一级和二级市场金融创新使得产品供给更为丰富。
券商资管通过资源整合，有效扩大了服务范围，业务规模及收入爆发式增长。根
据中国证券业协会公布的经营数据，截至 2015 年末，证券行业受托管理资本金
总额达到 11.84 万亿元，较年初增长 48%；其中，集合资产管理产品受托资本金
合计 1.49 万亿元，较年初增长 193%。另外，资产证券化业务日渐崛起，2015
年以来券商、券商资管和基金子公司已发行百余支 ABS 产品；券商资管公募基金
业务也渐成规模，截止 2015 年末，取得公募基金管理资格的券商有 10 家，发行
公募基金产品规模超过 200 亿元。
2015 年兴证资管紧紧围绕公司战略目标，紧扣市场机会，加大转型力度，各
条业务线实现多点开花，权益投资、创新投资、量化投资、资产证券化等业务线
均取得优良的经营业绩。全年累计发行 65 只集合理财产品，共募集资金 113.47
亿元。在各条业务线上，权益投资线以投资业绩为核心，收入创历史新高，业绩
保持行业前列。创新投资线不断创新业务模式，规模、收入实现双增长。结构融
资业务规模呈现大幅增长态势，资产证券化项目实现零的突破。截至 2015 年 12
月底，公司受托资产管理资本金合计 1,497 亿元，其中，存续管理 107 只集合理
财产品，期末受托份额合计 208.42 亿元，较年初增长 84%，全年实现受托资产
管理业务净收入 7.96 亿元，同比增长 236%，远超行业平均增长水平。
4、证券投资业务
2015 年，公司加大了权益类、固定收益类、衍生产品投资及新三板做市的资
金配置，积极开展完全对冲的无风险套利投资交易业务，全年实现证券自营投资
收益和公允价值变动合计 35.21 亿元，同比增长 87%，各项投资均取得正收益。
报告期内，公司持续完善自营业务风险控制体系，加快投研队伍建设，积极拓宽
证券投资的范围，加大港股、B 股投资规模，开展各类互换业务，新三板做市业
务取得良好收益，另类投资子公司展业有序，自营业务收入进一步多元化。报告
期内公司证券投资业务情况见下表：
单位：万元
10
项目 2015 年度 2014 年度
证券投资收益 336,707 162,562
其中：以公允价值计量且其变动计入当期损
254,191 152,831
益的金融资产
可供出售金融资产 46,283 25,450
衍生金融工具 36,233 -15,719
公允价值变动损益 15,108 25,680
其中：以公允价值计量且其变动计入当期损
15,273 25,892
益的金融工具
衍生金融工具 135 -212
合计 352,115 188,242
5、机构客户销售交易业务
2015 年公司机构客户销售交易业务进展有序，综合实力进入行业第一梯队。
机构销售能力行业认可度高，新财富最佳销售服务团队近两年蝉联第一；业务创
收大幅提升，收入排名进入行业第一梯队；客户数量持续增长并日益多样化，国
际客户和保险客户数明显增加，私募业务规模大幅提升且超过市场增长；在全面
拓宽机构客户服务范围的同时，积极搭建主经纪商业务系统平台，打造全周期私
募服务体系，为建立综合机构客户服务体系打下坚实基础。
6、证券研究业务
2015 年，公司持续加大对研究实力的投入，进一步确立了研究业务行业领先
的竞争优势。一方面公司研究所在以新财富最佳分析师为代表的行业权威评选上
再次斩获佳绩，荣获“本土最佳研究团队”第 4 名、“最佳新三板研究机构”第 4 名
和“最具影响力研究机构”第 6 名，同时单项奖共有 18 个行业入围、16 个行业最
终获奖，获奖面和获奖名次较往年均大幅提升。另一方面研究所积极探索转型与
创新，对内服务与对外服务并重，从研究发现价值到研究创造价值，在对外服务
加深的同时，对内各优势行业均积极响应内部需求，逐步融入公司各业务链条，
积极发起一批重点项目并为项目落地起到关键作用。
7、场外业务
新三板业务稳步增长。公司将新三板做市业务作为发展重点，根据全国股转
系统公布数据统计，截至报告期末，参与做市家数 175 家，市场排名第 5 位；累
计成交 31.53 亿元，市场排名第 11 位。公司加强推进公司新三板挂牌业务，当
年新增推荐挂牌项目 63 家，同比增幅远超行业增幅，同时公司加强新三板市场
11
再融资等衍生业务开发，当年累计发行股票金额 21.63 亿元，行业排名第 15 位；
发行次数 57 次，行业排名第 15 位。
柜台交易业务方面，公司进一步推进完善柜台交易业务的相关制度建设与系
统建设，积极推进产品上柜转让和创新产品研究工作，2015 年我司收益凭证发
行规模占同行业市场规模的 2.39%（根据机构间私募产品报价系统公布数据统
计），排名第 13 位；发行数量占比 2.92%，排名第 6 位。
8、托管业务
资产托管业务发展迅速，截至 2015 年 12 月 31 日，公司提供托管服务的总
资产规模 230 亿元，规模较上年大幅增长，其中托管私募产品数量位居行业前列。
9、直接投资业务
直接投资业务进展顺利，当年新增 4 支基金，资金规模 6.47 亿元，公司管理
资金总规模达到 32.26 亿元。平潭兴杭隆庆基金、兴雪康基金、平潭旌彩基金设
立并完成项目投资。平潭兴杭龙腾基金已设立，资金部分到位。坚持以客户为中
心，创新投融资相结合的业务模式，在解决企业融资需求的同时，为企业提供综
合性金融服务，全年完成项目签约投资金额持续增长。当年实现一家并购退出。
10、其他创新业务开展情况
资产证券化在盘活存量资产、降低融资成本、调整财务结构等具有优势，拓
宽了企业融资渠道。2015 年，公司加快推动资产证券化业务突破与发展，截至
2015 年 12 月底，公司已有一冶集团应收账款债权 ABS、融信租赁 ABS,东海租赁
ABS，福能租赁 ABS 等项目上报监管部门发行。预计未来几年资产证券化业务将
继续增长，公司将持续发展该项业务，进一步拓宽公司盈利渠道。
2014 年 8 月 22 日，公司权益类收益互换业务方案顺利通过了中国证券业协
会组织的专业评价。2015 年 11 月 30 日，公司完成一笔权益类收益互换交易，
根据中证资本市场发展监测中心互换合约分类标准，公司此次互换交易为保证金
管理型互换，非配资服务类，有效挖掘并满足了客户需求。
2015 年公司已开展股票期权经纪业务，截至 12 月末，期权经纪业务开户 142
12
户，累计交易合约 7.3 万张。公司子公司兴证期货已获得股票期权经纪业务资格。
期权做市业务方面，公司一直长期跟踪中金所股指期权及上交所个股及 ETF 期权
动态，对期权与其他各个衍生品之间的正、反向套利进行了细致的研究，并以此
为开展做市业务的基础。截至目前，公司已完成个股期权自营及流动性服务商系
统准备工作，参与了上交所个股期权模拟交易和中金所股指期权模拟交易，为新
业务开展奠定了坚实的基础。
公司在开展创新业务下坚持把防范风险放在第一位，在对系统性风险整体考
量下的前提下，通过优化风险管理方法与工具，强化责任问责制度等方式来防范
风险事项。
三、发行人 2015 年度财务状况
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司 2015 年的财务报表。截至
2015 年 12 月 31 日，发行人总资产为 1,138.18 亿元，比上年同期增长 54.88%；
所有者权益合计为 192.88 亿元，比上年同期增长 26.68%。2015 年度，发行人实
现营业收入 115.41 亿元，比上年同期增长 105.75%；实现归属于母公司所有者的
净利润 41.67 亿元，比上年同期增长 133.90%。公司主要财务数据如下：
（一） 发行人盈利能力
2015 年度，发行人合并利润表主要数据如下：
单位：元
项目 2015 年度 2014 年度 增减幅度（%）
营业收入 11,540,612,657.75 5,609,064,896.32 105.75
营业利润 5,865,961,703.38 2,513,205,270.25 133.41
利润总额 5,919,480,216.50 2,565,622,371.07 130.72
净利润 4,498,983,328.31 1,945,872,942.34 131.21
归属于母公司股东的 4,167,150,649.35 1,781,589,789.14 133.90
净利润
13
其他综合收益 -68,840,817.17 131,772,740.73 -152.24
综合收益总额 4,430,142,511.14 2,077,645,683.07 113.23
（二） 发行人资产负债状况
截至 2015 年 12 月 31 日，发行人合并资产负债表主要数据如下：
单位：元
项目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 增减幅度（%）
资产总额 113,818,052,744.62 73,487,540,375.97 54.88
负债总额 94,529,977,039.12 58,261,807,181.61 62.25
属于母公司股东的权 18,515,376,804.67 14,682,646,505.66 26.10
益
总股本 5,200,000,000.00 5,200,000,000.00 0.00
（三） 发行人现金流量状况
2015 年度，发行人合并现金流量表主要数据如下：
单位：元
项目 2015 年度 2014 年度 增减幅度（%）
经营活动产生的现金 -1,388,795,437.74 2,777,475,920.53 -
流量净额
投资活动产生的现金 -1,527,875,542.13 -103,365,590.19 -
流量净额
筹资活动产生的现金 18,205,390,689.96 11,550,625,776.90 57.61
流量净额
汇率变动对现金的影 33,431,582.88 1,847,156.17 -
响
现金及现金等价物净 15,322,151,292.97 14,226,583,263.41 7.70
14
增加额
15
第三章 发行人募集资金使用情况
一、本期债券募集资金情况
发行人经中国证监会“证监许可【2014】91 号文”批准，于 2014 年 6 月 23
日至 2014 年 6 月 25 日公开发行人民币 25 亿元的公司债券。本期债券募集资金
已按约定汇入发行人指定的银行账户。中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合
伙）已于 2014 年 6 月 26 日对本期债券募集资金到位情况进行了审验，并出具
CHW 验字[2014]0029 号验资报告。
发行人公开披露的兴业证券股份有限公司 2013 年公司债券（第二期）《募集
说明书》相关内容约定，本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于补充公司
营运资金。
二、本期债券募集资金实际使用情况
本期债券募集资金于 2014 年 6 月 26 日汇入发行人指定银行账户，并按募集
说明书的约定，扣除发行费用后，全部用于补充公司营运资金，具体投向为融资
类业务，包括融资融券、约定购回以及股票质押回购等。
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第四章 债券持有人会议召开情况
截至本受托管理事务报告出具之日，本期债券未召开债券持有人会议。
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第五章 本期债券利息的偿付情况
本期债券为3年期固定利率品种，发行规模25亿元。
本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到
期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
本期债券的起息日为2014年6月23日，付息日为2015年至2017年每年的6月
23日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
本期债券 2015 年度利息已经兑付。
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第六章 公司债券担保人资信情况
本期债券为无担保债券。
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第七章 本期债券跟踪评级情况
经联合信用评级有限公司（以下简称“联合信用”）综合评定，本公司主体
信用等级为 AAA 级，本期债券的信用级别为 AAA 级。联合信用出具了《兴业
证券股份有限公司 2013 年公司债券信用评级报告》（联合评字【2013】142 号），
该评级报告在联合信用网站（www.lianhecreditrating.com.cn）予以公布。
根据监管部门和联合信用对跟踪评级的有关要求，联合信用将在本期债券存
续期内，每年发行人年度报告披露后 2 个月内对本期债券进行一次跟踪评级，并
在本期债券存续期内根据情况进行不定期跟踪评级。
发行人应按联合信用跟踪评级资料清单的要求，提供有关财务报告及其他相
关资料。发行人如发生重大变化，或发生可能对信用等级产生较大影响的重大事
件，应及时通知联合信用并提供有关资料。
联合信用将密切关注发行人的经营管理状况及相关信息，如发现发行人或本
期债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影
响的重大事件时，联合信用将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影
响，据以确认或调整本期债券的信用等级。
如发行人不能及时提供上述跟踪评级资料及情况，联合信用将根据有关情况
进行分析并调整信用等级，必要时，可公布信用等级暂时失效，直至发行人提供
相关资料。
跟踪评级结果将在联合信用网站（www.lianhecreditrating.com.cn）、上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以公布
并同时报送发行人、监管部门、交易机构等。
2016 年 4 月 19 日，联合信用评级有限公司对兴业证券已发行公司债券“13
兴业 01”、“13 兴业 02”、“13 兴业 03”的信用状况进行了跟踪评级，并出具了
《兴业证券股份有限公司公司债券 2016 年跟踪评级分析报告》，维持本公司债券
“13 兴业 01”、“13 兴业 02”、“13 兴业 03”的信用等级为 AAA，维持兴业证券
主体信用级别为 AAA。
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第八章 负责处理与本期债券相关事务专人的变动
情况
报告期内，发行人负责处理与公司债券相关事务的专人未发生变动。
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第九章 受托管理人职责履行情况
本期债券受托管理人中国银河证券股份有限公司，按照本期债券《受托管理
协议》的要求履行了受托管理人职责。
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第十章 其他情况
一、对外担保情况
截至 2015 年底，发行人对外担保全部为对子公司的担保，具体情况如下：
单位：元；币种：人民币
公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 2,585,159,660.00
报告期末对子公司担保余额合计 1,387,134,260.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 1,387,134,260.00
担保总额占公司净资产的比例（%） 7.49
其中：直接或间接为资产负债率超过
1,187,134,260.00
70%的被担保对象提供的债务担保金额
担保情况说明 1、截止报告期末，兴业证券股份有限公司为
兴证国际金融集团有限公司以内保外贷形式
贷款提供担保余额为7.92亿港元，担保期限至
2016年11月24日；2、截止报告期末，兴业证
券股份有限公司为兴证证券资产管理有限公
司提供净资本担保承诺2亿元人民币；3、截
止报告期末，兴证（香港）金融控股有限公
司为兴证国际证券有限公司银行贷款提供担
保余额合计6.25亿港元，其中1亿港元2016年5
月31日到期；1.3亿港元2016年6月30日到期；
2.25亿港元2016年8月31日到期；0.7亿港元
2016年10月11日到期；1亿港元2016年11月11
日到期。
二、涉及的未决诉讼或仲裁事项
（一）遗留未结的诉讼仲裁事项
1、陈航诉李萍、翁颖琦、本公司五四路证券营业部及本公司委托理财合同
纠纷案
2015 年 12 月 8 日，本公司收到福州市鼓楼区人民法院送达的陈航诉李萍、
翁颖琦、本公司五四路证券营业部及本公司委托理财合同纠纷案的传票。据起诉
状称，因被告李萍（原兴业证券五四北路营业部员工）向原告承诺保本保收益，
23
原告于 2007 年 6 月在本公司五四路营业部开立证券账户，并全权委托被告李萍、
翁颖琦买卖股票。自 2007 年 6 月 21 日至 2010 年 9 月 15 日，被告李萍、翁颖琦
操作原告证券账户，并造成原告亏损 320 万元，请求法院判决李萍、翁颖琦赔偿
其损失，并要求本公司五四路营业部及本公司承担连带责任。
2、兴证期货客户高明与兴证期货有限公司大连营业部、兴证期货有限公司
期货经纪合同纠纷案
2014 年 8 月 12 日，本集团之子公司兴证期货的客户高明向大连市中级法院
起诉，要求兴证期货及兴证期货大连营业部赔偿擅自利用客户期货账户交易造成
的损失 852 万元，并按央行贷款利率支付利息且承担诉讼费用。2014 年 9 月 2
日，兴证期货向大连市中级人民法院提出管辖权异议。2014 年 9 月 30 日，大连
市中级人民法院裁定驳回兴证期货的管辖权异议申请。2014 年 10 月 21 日，兴
证期货向辽宁省高级人民法院提起管辖权异议上诉。2015 年 7 月 29 日，辽宁省
高级人民法院作出管辖权异议终审裁定，裁定驳回高明的起诉。
2015 年 1 月 23 日，大连市公安机关基于上述同一事件以挪用资金罪对兴证
期货大连营业部前负责人孟宪伟采取刑事拘留；2015 年 2 月 13 日，大连市检察
院以涉嫌背信运用受托财产罪批准逮捕孟宪伟。2015 年 4 月 17 日，兴证期货大
连营业部收到大连市沙河口区检察院《审查起诉期限告知书》，大连市公安局将
兴证期货大连营业部涉嫌背信运用受托财产案移送大连市沙河口区人民检察院
审查起诉；兴证期货大连营业部于 2015 年 5 月 13 日提出管辖权异议；2015 年 6
月 12 日，该案移送至大连市中级法院审理；2015 年 7 月 2 日，大连市检察院通
知兴证期货大连营业部该案进入审查起诉阶段。截至 2015 年 12 月 31 日，兴证
期货基于当前案件的进展情况，确认了预计赔偿准备人民币 8,520,000.00 元。
（二）本年内已结案事项
1、公司诉福州开发区兴业电脑有限公司追偿权纠纷执行案
1997 年 1 月，公司与福州开发区兴业电脑有限公司（下称“兴业电脑公司”，
已于 2004 年 12 月 16 日吊销营业执照）签署协议，以 60 万元向其转让 40 万股
福州天宇电气股份有限公司（现为山西美锦能源股份有限公司，以下简称“美锦
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能源”）法人股。2002 年 12 月，兴业电脑公司将上述股票退还公司，但未办理
过户手续。公司于 2015 年 3 月 25 日向福州市马尾区人民法院起诉，请求确认该
前述“美锦能源”股份股东资格。起诉时前述 40 万法人股经缩股、转增、送股后
为 60 万股。目前该案已审结，60 万股“美锦能源”股份已于 2015 年 12 月 17 日
过户至兴业证券名下。
2、公司诉福州神维投资有限公司等三被告追偿权纠纷执行案
公司于 2009 年 12 月就公司诉福州神维投资有限公司等三被告追偿权纠纷案
向福州市中级人民法院申请执行。截至 2014 年 12 月 31 日，本案尚未收回的代
垫款本金为 5,625,000.00 元，公司已计提坏账准备 5,625,000.00 元。2015 年 1
月 26 日，被执行人已偿还 5,625,000 元，本案代垫款本金已全部收回。2015 年 4
月 9 日，经福州市中级人民法院裁定和解结案。
三、 相关当事人
2015 年度，本期公司债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。
四、新增借款情况
2015 年度，发行人新增借款合计 921 亿元，超过 2014 年末净资产的 20%。
本期债券的受托管理人提请投资者关注由此可能引致的投资风险或其他相关风
险。
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（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司 2013 年公司债（第二期）受托
管理事务报告（2015 年度）》之盖章页）
债券受托管理人：中国银河证券股份有限公司
年 月 日
