证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2018-025
兴业证券股份有限公司
关于 2017-2018 年非公开发行 A 股股票预案修订情况
说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兴业证券股份有限公司（简称公司）于 2017 年 12 月 18 日召开第五届董事
会第二次会议审议通过了《关于兴业证券股份有限公司非公开发行 A 股股票预案
的议案》，于 2017 年 12 月 27 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于
修订兴业证券股份有限公司非公开发行 A 股股票预案的议案》，于 2018 年 1 月
12 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于兴业证券股份有限公
司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》，于 2018 年 7 月 23 日召开第五
届董事会第八次会议审议通过了《关于修订兴业证券股份有限公司非公开发行 A
股股票预案（二次修订稿）的议案）》。
为便于投资者理解和查阅，公司就《2017-2018 年非公开发行 A 股股票预案
（二次修订稿）》涉及的主要情修订情况说明如下：
预案章节 章节内容 主要修订情况
增加了 2018 年第一次临
预案（修订稿）和预案（二 时股东大会和第五届董
重要提示
次修订稿）的审议过程 事会第八次会议的审议
结果
1
若本次发行未能通过询
价方式产生发行价格，福
建省财政厅将继续参与
定价基准日及发行价格 认购，并以本次发行底价
（定价基准日前 20 个交
易日公司股票交易均价
的 90%）作为认购价格
本次非公开发行股票方
核准程序 案尚需获得公司中国证
监会核准
增加“《附条件生效的非
释义 公开发行股份认购协议
之补充协议》”
若本次发行未能通过询
价方式产生发行价格，福
建省财政厅将继续参与
（五）发行价格及定价原
认购，并以本次发行底价
则
（定价基准日前 20 个交
易日公司股票交易均价
第一节 本次非公开发 的 90%）作为认购价格
行股票的基本情况 本次非公开发行相关议
六、本次发行是否构成关 案在提交公司股东大会
联交易 审议时，关联股东也回避
相关议案的表决
八、本次发行方案已经取 本次发行方案的修订已
得批准的情况以及尚需 获得 2018 年 1 月 12 日召
呈报批准的程序 开的公司 2018 年第一次
2
临时股东大会的授权，已
经 2018 年 7 月 23 日召开
的公司第五届董事会第
八次会议审议通过，本次
非公开发行方案尚需履
行的批准程序有：中国证
监会核准本次非公开发
行股票事项
若本次发行未能通过询
第二节 发行对象的基 价方式产生发行价格，福
本情况、《附条件生效的 建省财政厅将继续参与
三、《附条件生效的非公
股份认购协议》和《附 认购，并以本次发行底价
开发行股份认购协议之
条件生效的非公开发行 （定价基准日前二十个
补充协议》内容摘要
股份认购协议之补充协 交易日公司股票交易均
议》内容摘要 价的百分之九十）作为认
购价格
相关措施及承诺事项议
第六节 非公开发行股
案已提交公司第五届董
票摊薄即期回报的风险
事会第二次会议、股东大
提示及采取填补措施
会审议通过
本次非公开发行股票尚
需中国证监会核准。能否
第七节 本次非公开发 八、本次非公开发行股票
取得相关核准，以及最终
行股票发行的相关风险 的审批风险
取得核准的时间存在不
确定性
特此公告。
3
兴业证券股份有限公司
董 事 会
二○一八年七月二十三日
4