证券代码：601377          证券简称：兴业证券        公告编号：临 2019-003

债券代码：122293           债券简称：13 兴业 02


                       兴业证券股份有限公司
关于“13 兴业 02”公司债券票面利率不调整的公告
         本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

   漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    特别提示：
    兴业证券股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2014 年 3 月 13 日发行兴
业证券股份有限公司 2013 年公司债券（第一期）品种二（以下简称“本期债
券”）。本期债券（债券简称 “13 兴业 02”、债券代码“122293”）为 7 年期，
附第 5 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，发行规模 10 亿元。
    根据债券发行时募集说明书的约定，发行人有权决定在本期债券存续期的第
5 年末上调债券后 2 年的票面利率。本期债券（即“13 兴业 02”）在存续期前 5
年票面利率为 6.35%，在债券存续期前 5 年固定不变；在本期债券（即“13 兴业
02”）存续期的第 5 年末，根据当前的市场环境，发行人选择不上调票面利率，
即票面利率仍为 6.35%，并在债券存续期后 2 年固定不变。
    为保证发行人利率上调选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如
下：
       一、本期债券利率调整情况
    本期债券（即“13 兴业 02”）在存续期内前 5 年（2014 年 3 月 13 日至 2019
年 3 月 12 日）的票面年利率为 6.35%，在债券存续期内前 5 年固定不变；在本
债券存续期第 5 年末，发行人选择不上调票面利率，即票面利率为 6.35%，并在
债券后 2 年（2019 年 3 月 13 日至 2020 年 3 月 12 日）固定不变。本期债券采用
单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。


       二、本期债券相关机构
1、发行人
名称：兴业证券股份有限公司
地址：上海市浦东新区长柳路 36 号丁香国际商务中心东塔 21 楼
联系人：魏笑娜、梁秀国
联系电话：021-20370752、010-66290193
2、主承销商
名称：中国银河证券股份有限公司
地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2 层
联系人：王俭、权浩庆
联系电话：010-66568415
3、托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 楼
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
特此公告。




                                               兴业证券股份有限公司
                                                         董 事 会
                                             二〇一九年一月二十三日