兴业证券股份有限公司 2019 年

              非公开发行公司债券（第一期）

                在上海证券交易所挂牌的公告
    根据上海证券交易所债券挂牌的有关规定，兴业证券股份有限公司发行的兴
业证券股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期），将于 2019 年 4 月

1 日起在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌，并面向合格
投资者中的机构投资者交易。债券相关要素如下：

 债券名称                 兴业证券股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）

 债券简称                 19兴业F1

 债券代码                 151271

 信用评级                 主体评级 AAA，债项评级 AAA

 评级机构                 中诚信证券评估有限公司

 是否可参与质押式回购     否

 质押券代码（如可质押）   不适用

 发行总额（亿元）         30 亿元

 债券期限                 3年

 票面年利率（%）          4.1

 利息种类：               固定利率

 付息频率：               按年付息

 发行日：                 2019 年 3 月 20 日

 起息日：                 2019 年 3 月 20 日

 挂牌日：                 2019 年 4 月 1 日
到期日：     2022 年 3 月 20 日

发行价格：   100 元