证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2019-018
兴业证券股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字
[2007]500 号）的规定，兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截
止 2018 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况的专项报告。
一、前次募集资金的数额、到账时间和存放情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准兴业证券股份有限公司配股的批复》
（证监许可[2015]1631号文）核准，公司于2016年1月完成向全体股东配售A股股
份的发行工作，按照每股人民币8.19元的价格，实际募集资金总额
12,257,741,010.06元，扣除发行费用后的实际募集资金净额12,063,659,954.47
元，以上募集资金已于2016年1月7日全部存入公司开立的募集资金专户。德勤华
永会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年1月8日对公司本次募集资金到位情
况进行了审验，并出具了《兴业证券股份有限公司验资报告》（德师报（验）字
（16）第0016号）。
截至2018年12月31日，募集资金专户均已销户，具体如下：
金额单位：元
存放银行 银行账户账号 到账时间 到账金额 销户日期
兴业银行
股份有限公司 117010100100181481 2016.01.07 5,000,000,000.00 2016.06.06
总行营业部
中国农业银行
13003101040016779 2016.01.07 3,000,000,000.00 2016.06.07
股份有限公司
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福州鼓屏支行
中国建设银行
股份有限公司 35050187000700000169 2016.01.07 3,000,000,000.00 2016.06.07
福州广达支行
华夏银行
股份有限公司 12250000000654559 2016.01.07 1,152,741,010.06 2016.06.05
福州分行
合计 - - 12,152,741,010.06 -
注：以上到账金额包括应付未付的承销保荐费用、中介机构费和其他发行费用。
二、前次募集资金的实际使用情况
前次募集资金实际使用情况详见附表一：前次募集资金使用情况对照表。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投向变更的情况。
四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情
况。
五、暂时闲置募集资金使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金已经全部使用完毕。
六、前次募集资金投资项目产生的经济效益的情况
本公司募集资金到位后已全部用于扩大自营业务规模、扩大信用交易规模和
加大对柜台交易业务及做市商业务等资本中介业务的投入，有利于提高公司的经
营业绩，提升公司的持续盈利能力和市场竞争力。虽然募集资金的投入与非募集
资金的投入合并使用，较难单独计量募集资金使用效率，但从其规定投向业务的
收益情况看，达到了预期效率。
七、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
前次募集资金使用情况报告与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的
有关内容不存在差异。
兴业证券股份有限公司
董 事 会
二○一九年四月二日
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附表一：前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表
2018 年 12 月 31 日
单位：万元
募集资金总额 1,225,774.10 已累计投入募集资金总额 1,209,165.07
募集资金净额 1,206,366.00 2016 年度使用募集资金总额 1,209,165.07
变更用途的募集资金总额 - 2017 年度使用募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 - 2018 年度使用募集资金总额 -
实际投资金 项目达到预定可
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
额与募集后 使用状态日期（或
承诺投资项 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 承诺投资金 截止日项目完工
序号
目 项目 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 额的差额 程度）
适度扩大
适度扩大自 不超过 78 亿 不超过 78
1 自营业务 764,388.93 不超过 78 亿元 不超过 78 亿元 764,388.93 - 不适用
营业务规模 元 亿元
规模
扩大信用
扩大信用交 不超过 70 亿 不超过 70
2 交易业务 436,776.14 不超过 70 亿元 不超过 70 亿元 436,776.14 - 不适用
易业务规模 元 亿元
规模
加大对柜
加大对柜台
台交易业
交易业务及
务及做市 不超过 2 亿
3 做市商业务 不超过 2 亿元 8,000.00 不超过 2 亿元 不超过 2 亿元 8,000.00 - 不适用
商业务等 元
等资本中介
资本中介
业务的投入
业务的投
3
入
注：已累计投入募集资金总额超出募集资金净额 2,799.08 万元，一部分系募集资金专户产生利息 2,491.03 万元，另 308.05 万元的差额主要系先行支付的验资费、律师
费、信息披露费等，在计算募集资金净额时作为费用扣除。
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