证券代码：601608      证券简称：中信重工 公告编号：临2019-001

债券代码：122221      债券简称：12重工02



                中信重工机械股份有限公司
       公司债券“12 重工 02”2019 年付息公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   重要内容提示：

    债权登记日：2019 年 1 月 24 日

    债券付息日：2019 年 1 月 25 日



    中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 1 月

25 日发行的中信重工机械股份有限公司 2012 年（第一期）公司债券

7 年期品种（以下称“12 重工 02”）将于 2019 年 1 月 25 日支付 2018

年 1 月 25 日至 2019 年 1 月 24 日期间的利息。根据《中信重工机械

股份有限公司公开发行 2012 年公司债券（第一期）募集说明书》以

及《中信重工机械股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）发行公

告》有关条款的规定，为保证付息工作的顺利进行，现将有关事项公

告如下：

    一、“12 重工 02”公司债券的基本情况
      1.债券名称：中信重工机械股份有限公司 2012 年公司债券（第

一期）（本次付息债券为 7 年期品种）。

      2.核准情况：中国证券监督管理委员会证监许可[2013]5 号文件

核准发行。

      3.债券简称及代码：债券简称“12 重工 02”，债券代码“122221”。

      4.发行规模：发行规模为人民币 6 亿元，本计息年度存续规模为

126,381,000 元。

      5.债券利率：5.20%1

      6.债券期限：7 年期，附第 5 年末发行人赎回选择权，发行人上

调票面利率选择权和投资者回售选择权。

      7.债券计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年

付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

      8.付息日：2014 年至 2020 年每年的 1 月 25 日，若发行人行使

赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分债券的付

息日为自 2014 年至 2018 年每年的 1 月 25 日（前述日期如遇法定节

假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）。

      9.到期日：2020 年 1 月 25 日，若发行人行使赎回选择权，或投

资者行使回售选择权，则赎回或回售部分债券的到期日为 2018 年 1

月 25 日。

      10.债券形式：实名制记账式公司债券。


1
  根据《中信重工机械股份有限公司公开发行 2012 年公司债券（第一期）募集说明书》的约定，公司作为
“12 重工 02”的发行人，有权决定是否在“12 重工 02”存续期的第 5 年末上调其后 2 年的票面利率。“12
重工 02”存续期后 2 年的票面利率未作调整，仍为 5.20%，具体情况详见公司于 2017 年 12 月 9 日披露的
《中信重工关于“12 重工 02”公司债券票面利率不调整的公告》。
    11.担保方式：本期公司债券为无担保债券。

    12.信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合

评定，本公司的主体长期信用为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+。

    13.债券受托管理人：中信证券股份有限公司

    14.上市时间及地点：2013 年 3 月 8 日起在上海证券交易所挂牌

交易。

    15.登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。

    二、本期债券本年度付息情况

    1、本年度计息期限：2018 年 1 月 25 日至 2019 年 1 月 24 日（前

述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延

期间不另计息）。

    2、根据《中信重工机械股份有限公司 2012 年公司债券(第一期)

票面利率公告》、《中信重工关于“12 重工 02”公司债券票面利率不

调整的公告》，“12 重工 02”在本计息年度的票面利率为 5.20%，每

手“12 重工 02”面值 1000 元派发利息为 52.00 元（含税）。

    3、债权登记日：2019 年 1 月 24 日。

    4、本次付息的兑息日：2019 年 1 月 25 日。

    5、付息对象：截至债权登记日即 2019 年 1 月 24 日上海证券交

易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“12 重工 02”公

司债券持有人。

    三、本期债券回售情况
    公司于 2013 年 1 月 25 日发行“12 重工 02”公司债券，根据公

司《中信重工机械股份有限公司公开发行 2012 年公司债券（第一期）

募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司作为本期债

券的发行人，有权决定是否在“12 重工 02”存续期的第 5 年末上调

其后 2 年的票面利率。根据《中信重工机械股份有限公司公开发行

2012 年公司债券（第一期）募集说明书》中所设定的投资者回售选

择权，“12 重工 02”的债券持有人有权选择在本期债券第 5 个计息年

度付息日（2018 年 1 月 25 日），将其持有的“12 重工 02”全部或部

分按回售给本公司。

    公司于 2017 年 12 月 9 日披露了《中信重工关于“12 重工 02”

公司债券票面利率不调整的公告》（编号：临 2017-083）和《中信重

工关于“12 重工 02”公司债券回售的公告》（编号：临 2017-084），

在“12 重工 02”的第 5 年末，公司决定不调整“12 重工 02”票面利

率，即“12 重工 02”存续期后 2 年票面利率仍为 5.20%。投资者有

权选择在“12 重工 02”第 5 个计息年度付息日将其持有的“12 重工

02”全部或部分按面值回售给发行人。“12 重工 02”第 5 个计息年

度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和中国证券登记公司

相关业务规则完成回售支付工作。

    公司已于 2017 年 12 月 14 日、12 月 15 日、12 月 18 日、12 月

20 日及 2018 年 1 月 25 日分别披露了《中信重工关于“12 重工 02”

公司债券回售的第一次提示性公告》（编号：临 2017-087）、《中信重

工关于“12 重工 02”公司债券回售的第二次提示性公告》（编号：临
2017-088）、《中信重工关于“12 重工 02”公司债券回售的第三次提

示性公告》（编号：临 2017-090）、《中信重工关于“12 重工 02”公

司债券回售申报情况的公告》（编号：临 2017-091）、《中信重工关于

“12 重工 02”公司债券回售实施结果的公告》（编号：临 2018-004）。

    根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回

售申报数据，12 重工 02”公司债券本次回售有效申报数量为 473,619

手，回售金额为 473,619,000 元（不含利息）。公司已于 2018 年 1 月

25 日完成本次债券回售资金发放。该次回售完毕后，“12 重工 02”

债券在上海证券交易所上市并交易的数量由 600,000 手变更为

126,381 手（1 手=10 张），合计金额为 126,381,000 元。

    四、付息方法

    1.公司已与中证登上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协

议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如公司未按时足

额将债券兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登

上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑息服务，后续兑息工作由

公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的公告为准。本公司将在本

年度兑息日 2 个交易日前将本年度债券的利息足额划拨至中证登上

海分公司指定的银行账户。

    2.中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利

息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他

机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

    五、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
    （一）关于向个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和

文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得

税。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直

接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债

券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网

点自行承担。

    本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：

    1.纳税人：本期债券的个人投资者；

    2.征收对象：本期债券的利息所得；

    3.征收税率：按利息额的 20%征收；

    4.征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次

性扣除；

    5.代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。

    （二）关于居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和

文件的规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行

缴纳。每手“12 重工 02”面值 1000 元实际派发利息为 52.00 元（含

税）。

    （三）关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明

    根据《财政部、税务总局关于境外机构投资境内债券市场企业所

得税、增值税政策的通知》（财税 2018[108]号）规定，自 2018 年 11
月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止，对境外机构投资者境内债券市场取

得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。对于持有本期债券

的合格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），本公司按税前兑息金

额派发利息，即每手“12 重工 02”面值 1000 元派发利息 52.00 元。

    六、本次债券付息的相关机构

    1.发行人

    名称：中信重工机械股份有限公司

    注册地址：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号

    联系人：陈晓童

    联系电话：0379-64088999

    传真：0379-64088108

    2.牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人

    名称：中信证券股份有限公司

    注册地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦

    第A层

    办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层

    联系人：寇志博、杜涵、何方

    联系电话：010-60837524

    传真：010-60833504

    3.保荐人、联席主承销商

    名称：中德证券有限责任公司

    注册地址：北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层
办公地址：北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层

联 系 人：梁炜、赵慧琴

联系电话：010-59026662

传 真：010-59026670

4.托管人

名 称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联 系 人：徐瑛

办公地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦

电 话：021-68870114

邮 编：200120



特此公告。
                                 中信重工机械股份有限公司
                                                     董事会
                                          2019 年 1 月 18 日