金田铜业：金田铜业公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告2021-03-23
证券代码：601609 证券简称：金田铜业 公告编号：2021-014
宁波金田铜业（集团）股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）：财通证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示
宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“金田铜业”、“发行人”或
“公司”）和财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”、“保荐机构（主承
销商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行
管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《上
海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》、《上海证券交易所证券发
行上市业务指引》、《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第 2 号—上市公司
证券发行与上市业务办理》等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券（以下简
称“可转债”或“金田转债”）。
本次公开发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2021 年 3 月 19 日，
T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算
上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股
东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易
系统向社会公众投资者发售的方式进行。请投资者认真阅读本公告。
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《宁波金田铜业（集团）股份有限
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公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金
账户在 2021 年 3 月 24 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的 1
手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，
由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为
1 手。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足
本次公开发行数量的 70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款
认购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人及保荐机构（主承
销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）和上交所报告，如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批
文有效期内择期重启发行。
本次发行认购金额不足15亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销，包销基数
为15亿元。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销
金额，保荐机构（主承销商）的包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原
则上最大包销金额为4.50亿元。当实际包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐
机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟通：如确定继
续履行发行程序，保荐机构（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认
购金额不足的部分，并及时向中国证监会和上交所报告；如确定采取中止发行措施，
发行人和保荐机构（主承销商）将及时向中国证监会和上交所报告，公告中止发行
原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
3、网上投资者连续12个月内累计出现3次网上申购中签但未足额缴款的情形时，
自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）
内不得参与新股、可转债、可交换公司债券、存托凭证的网上申购。放弃认购的次
数按照投资者实际放弃申购新股、可转债、可交换公司债券、存托凭证的次数合并
计算。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断，投资者持有多个证券账户的，其名下
任何一个证券账户（含不合格、注销证券账户）发生放弃认购情形的，均纳入该投
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资者放弃认购次数。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、可转债、可交
换债和存托凭证的次数合并计算。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中
“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行
统计。
金田铜业本次公开发行15.00亿元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购
工作已于2021年3月22日（T日）结束。本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投
资者送达获配信息。现将本次金田转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
金田铜业本次公开发行15.00亿元可转债公司债券，发行价格为100元/张（1,000
元/手），共计1,500万张（150万手），发行日期为2021年3月22日（T日）。
二、原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的金田转
债为 583,997,000 元（583,997 手），约占本次发行总量的 38.93%，配售比例为 100.00%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的金田转债为 916,003,000 元
（916,003 手），占本次发行总量的 61.07%，网上中签率为 0.01333617%。
根据上交所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购户数为 6,954,042 户，
有效申购数量为 6,868,560,595 手，配号总数为 6,868,560,595 个，起讫号码为
100,000,000,000 -106,868,560,594。
发行人和保荐机构（主承销商）将在 2021 年 3 月 23 日（T+1 日）组织摇号抽
签仪式，摇号中签结果将在 2021 年 3 月 24 日（T+2 日）的《证券日报》及上交所
网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数
量，每个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）金田转债。
四、本次发行配售结果情况汇总
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中签率/配售比例 有效申购数量 实际获配数量 实际获配金额
类别
（%） （手） （手） （元）
原股东 100.00 583,997 583,997 583,997,000.00
网上社会公众投资者 0.01333617 6,868,560,595 916,003 916,003,000.00
合 计 6,869,144,592 1,500,000 1,500,000,000.00
五、上市时间
本次发行的金田转债上市时间将另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于2021年3月18日（T-2日）在
《证券日报》上刊登的《宁波金田铜业（集团）股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书摘要》、《宁波金田铜业（集团）股份有限公司公开发行可转换公
司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说
明书全文及有关本次发行的相关资料。
七、发行人和保荐机构（主承销商）
1、发行人 ：宁波金田铜业（集团）股份有限公司
联系地址 ：浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路 1 号
联系电话 ：0574-83005059
联 系 人 ：丁星驰（董事会秘书）
2、保荐机构（主承销商）：财通证券股份有限公司
联系地址 ：杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦东 19 楼
联系电话 ：0571-87827953；0571-87821503；0571-87825137
联 系 人 ：资本市场部
发行人：宁波金田铜业（集团）股份有限公司
保荐机构（主承销商）：财通证券股份有限公司
2021年3月23日
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（此页无正文，为《宁波金田铜业（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：宁波金田铜业（集团）股份有限公司
年 月 日
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（此页无正文，为《宁波金田铜业（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：财通证券股份有限公司
年 月 日
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