证券代码：601609          证券简称：金田铜业          公告编号：2021-016


           宁波金田铜业（集团）股份有限公司
          公开发行可转换公司债券发行结果公告
           保荐机构（主承销商）：财通证券股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“金田铜业”或“发行人”）
公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会
证监许可[2021]279 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“金田转债”，
债券代码为“113046”。
    本次发行的可转债规模为 15 亿元，向发行人在股权登记日（2021 年 3 月 19
日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中
国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）
交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行认购不足 15 亿元的部分由
保荐机构（主承销商）余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2021 年 3 月 22 日（T 日）结束，
配售结果如下：

          类别               配售数量（手）           配售金额（元）

         原股东                  583,997                583,997,000

二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2021 年 3 月 24 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根


                                    1
据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购
情况进行了统计，结果如下：

                缴款认购数量                        放弃认购数量     放弃认购金额
   类别                        缴款认购金额（元）
                  （手）                              （手）             （元）
网上社会公
                  889,371         889,371,000         26,632          26,632,000
  众投资者

三、保荐机构（主承销商）包销情况

    本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构
（主承销商）包销数量为 26,632 手，包销金额为 26,632,000 元，包销比例为 1.78%。
    2021 年 3 月 26 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴
款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公
司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账
户。

四、发行人和保荐机构（主承销商）

       1、发行人 ：宁波金田铜业（集团）股份有限公司
       联系地址 ：浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路 1 号
       联系电话 ：0574-83005059
       联 系 人 ：丁星驰（董事会秘书）
       2、保荐机构（主承销商）：财通证券股份有限公司
       联系地址 ：杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦东 19 楼
       联系电话 ：0571-87827953；0571-87821503；0571-87825137
       联 系 人 ：资本市场部


                                   发行人：宁波金田铜业（集团）股份有限公司
                                  保荐机构（主承销商）：财通证券股份有限公司
                                                               2021 年 3 月 26 日




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（此页无正文，为《宁波金田铜业（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）




                              发行人：宁波金田铜业（集团）股份有限公司


                                                        年    月    日




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（此页无正文，为《宁波金田铜业（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）




                             保荐机构（主承销商）：财通证券股份有限公司


                                                        年    月    日




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