金田铜业:金田铜业公开发行可转换公司债券发行结果公告2021-03-26
证券代码:601609 证券简称:金田铜业 公告编号:2021-016
宁波金田铜业(集团)股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构(主承销商):财通证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称“金田铜业”或“发行人”)
公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会
证监许可[2021]279 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“金田转债”,
债券代码为“113046”。
本次发行的可转债规模为 15 亿元,向发行人在股权登记日(2021 年 3 月 19
日,T-1 日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中
国结算上海分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含
原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)
交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行认购不足 15 亿元的部分由
保荐机构(主承销商)余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2021 年 3 月 22 日(T 日)结束,
配售结果如下:
类别 配售数量(手) 配售金额(元)
原股东 583,997 583,997,000
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上
认购缴款工作已于 2021 年 3 月 24 日(T+2 日)结束。保荐机构(主承销商)根
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据上交所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认购
情况进行了统计,结果如下:
缴款认购数量 放弃认购数量 放弃认购金额
类别 缴款认购金额(元)
(手) (手) (元)
网上社会公
889,371 889,371,000 26,632 26,632,000
众投资者
三、保荐机构(主承销商)包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构
(主承销商)包销数量为 26,632 手,包销金额为 26,632,000 元,包销比例为 1.78%。
2021 年 3 月 26 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将包销资金与投资者缴
款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公
司提交债券登记申请,将包销的可转债登记至保荐机构(主承销商)指定证券账
户。
四、发行人和保荐机构(主承销商)
1、发行人 :宁波金田铜业(集团)股份有限公司
联系地址 :浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路 1 号
联系电话 :0574-83005059
联 系 人 :丁星驰(董事会秘书)
2、保荐机构(主承销商):财通证券股份有限公司
联系地址 :杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦东 19 楼
联系电话 :0571-87827953;0571-87821503;0571-87825137
联 系 人 :资本市场部
发行人:宁波金田铜业(集团)股份有限公司
保荐机构(主承销商):财通证券股份有限公司
2021 年 3 月 26 日
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(此页无正文,为《宁波金田铜业(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页)
发行人:宁波金田铜业(集团)股份有限公司
年 月 日
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券发行结果公告》之盖章页)
保荐机构(主承销商):财通证券股份有限公司
年 月 日
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