金田股份:金田股份关于不向下修正“金田转债” 转股价格的公告2023-03-03
证券代码:601609 证券简称:金田股份 公告编号:2023-014
债券代码:113046 债券简称:金田转债
宁波金田铜业(集团)股份有限公司
关于不向下修正“金田转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
截至2023年3月2日,宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称“公
司”)股票在任意连续30个交易日中有15个交易日的收盘价不高于当期转股价格
的80%,触发“金田转债”转股价格向下修正条款。
经公司第八届董事会第十三次会议审议,公司董事会决定本次不向下修
正“金田转债”转股价格,同时在未来六个月内(2023 年 3 月 3 日至 2023 年 9
月 2 日),如再次触发“金田转债”转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正
方案。在此之后,若再次触发“金田转债”转股价格向下修正条款,届时公司董
事会将再次召开会议决定是否行使“金田转债”的转股价格向下修正权利。
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]279 号文核准,公司于 2021 年 3
月 22 日公开发行了 150 万手可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 15
亿元。经上海证券交易所《自律监管决定书》([2021]147 号)文同意,公司 15
亿元可转换公司债券于 2021 年 4 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简
称“金田转债”,债券代码“113046”。“金田转债”转股期起止日为 2021 年
9 月 27 日至 2027 年 3 月 21 日,初始转股价格为 10.95 元/股。
因公司实施 2020 年年度权益分派,且因实施股权激励引起股本发生变化,
“金田转债”转股价格自 2021 年 6 月 23 日起调整为 10.75 元/股,具体内容详
见公司于 2021 年 6 月 17 日披露的《金田铜业关于“金田转债”转股价格调整的
提示性公告》(公告编号:2021-065)。
因公司实施 2021 年年度权益分派,“金田转债”转股价格自 2022 年 6 月
15 日起调整为 10.64 元/股,具体内容详见公司于 2022 年 6 月 9 日披露的《金
田铜业关于“金田转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2022-047)。
二、关于不向下修正转股价格的具体内容
根据《宁波金田铜业(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说
明书》(以下简称“《募集说明书》”)的相关条款规定,“在本可转债存续期
间,当本公司股票在任意连续 30 个交易日中有 15 个交易日的收盘价不高于当期
转股价格的 80%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交本公司股
东大会审议。若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价
格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之
后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。上述方案须经出席会议的股东所
持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本可转债的
股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前 20 个交易日
本公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者,同时修正后的转股价格不
低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。”
公司股价自 2023 年 2 月 10 日至 2023 年 3 月 2 日期间,出现连续 30 个交易
日中有 15 个交易日的收盘价不高于当期转股价格的 80%,触发“金田转债”转
股价格的向下修正条款。
鉴于“金田转债”发行上市时间较短,距离 6 年的存续期届满尚远,近期公
司股价受到宏观经济、行业变化、市场调整等诸多因素的影响出现波动,当前公
司股价未能正确体现公司长远发展的内在价值,且与转股价格存在一定差距。公
司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发,综合考虑公司的基本情况、
股价走势、市场环境等诸多因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,
为维护全体投资者的利益,明确投资者预期,公司于 2023 年 3 月 2 日召开第八
届董事会第十三次会议,以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通
过了《关于不向下修正“金田转债”转股价格的议案》。
公司董事会决定本次不向下修正“金田转债”转股价格,同时在未来六个月
内(即 2023 年 3 月 3 日至 2023 年 9 月 2 日)如再次触发“金田转债”转股价格
向下修正条款,亦不提出向下修正方案。在此之后,若再次触发“金田转债”转
股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“金田转债”
的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波金田铜业(集团)股份有限公司董事会
2023 年 3 月 2 日