东方证券承销保荐有限公司
           关于宁波金田铜业（集团）股份有限公司
           首次公开发行股票并上市保荐总结报告书



    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]414 号”《关于核准宁波金田
铜业（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，宁波金田铜业（集
团）股份有限公司（以下简称“金田股份”或“公司”）于 2020 年 4 月 10 日采
取公开发行的方式向社会公众发行人民币普通股 24,200 万股，每股发行价格为
6.55 元。本次发行募集资金共计 1,585,100,000.00 元，扣除相关的发行费用
82,326,727.99 元，实际募集资金 1,502,773,272.01 元。于 2020 年 4 月 16 日，公
司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）“大
华验字[2020]000139 号”验资报告验证确认。
    根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，东方证券承销保荐有限公司（以
下简称“东方投行”或“保荐机构”）自金田股份 2022 年 9 月 17 日披露《关于
变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》后，承接公司首次公开发行股票持
续督导工作，持续督导期至 2022 年 12 月 31 日，目前，持续督导期已届满，东
方投行根据相关规定，出具本保荐总结报告书：

一、保荐机构及保荐代表人承诺

    1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导
性称述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法
律责任。
    2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项
进行的任何质询和调查。
    3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业
务管理办法》的相关规定采取的监管措施。


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二、保荐机构基本情况

 保荐机构名称       东方证券承销保荐有限公司
 注册地址           上海市黄浦区中山南路318号2号楼24楼
 主要办公地址       上海市黄浦区中山南路318号2号楼24楼
 法定代表人         崔洪军
 保荐代表人         李金龙、都佳
 联系电话           021-23153888


三、发行人的基本情况

 发行人名称         宁波金田铜业（集团）股份有限公司
 证券代码           601609.SH
 注册资本           147,990.7527万元
 注册地址           浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路1号
 法定代表人         楼城
 实际控制人         楼国强、陆小咪、楼城
 联系人             丁星驰
 联系电话           0574-83005059
 本次证券发行类型   首次公开发行
 本次证券上市时间   2020年4月22日
 本次证券上市地点   上海证券交易所


四、保荐工作概述

    保荐机构及保荐代表人对本次项目所做的主要保荐工作如下：
    1、督导发行人及其董事、监事、高级管理人员遵守法律规定，有效执行并
完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度，督导
发行人建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监
事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等；
    2、督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务
之便损害发行人利益的内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和
内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交
易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等；
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    3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对
关联交易发表意见；
    4、督导发行人建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其
他相关文件；
    5、持续关注发行人及其主要股东、董事、监事、高级管理人员等作出的承
诺的履行情况，持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事
项；
    6、持续关注发行人或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人
员受到中国证监会行政处罚、证券交易所纪律处分或者被证券交易所出具监管关
注函的情况；
    7、持续关注公共传媒关于发行人的报道，及时针对市场传闻进行核查；
    8、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见；
    9、根据监管规定，对发行人进行现场检查；
    10、中国证监会、证券交易所规定及保荐协议约定的其他工作。

五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

    保荐机构在履行保荐职责期间，公司未发生重大事项并需要保荐机构处理的
情况。

六、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价

    在持续督导期间，公司能够根据有关法律、法规及规则的要求规范运行，并
按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确的进行信息披露；重要事项公司能
够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，对本保荐机构及保荐代表人在持续督导
过程中的现场检查、口头或书面问询等工作都给予了积极的配合，不存在影响保
荐工作开展的情形。

七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价

    在持续督导期间，公司聘请的证券服务机构均能勤勉、尽职地履行各自相应
的工作职责，能够根据交易所要求及时出具相关文件，提出专业意见，并能够积

                                  3
极配合保荐机构的协调和核查工作。

八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

    根据中国证监会和上海证券交易所相关规定，保荐机构对于发行人持续督导
期间与保荐工作相关的信息披露文件进行了事前审阅及事后及时审阅，督导公司
严格履行信息披露义务。保荐机构认为，持续督导期内发行人按照证券监督部门
的相关规定进行信息披露，依法公开对外发布各类定期报告或临时报告，确保各
项重大信息的披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。

九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

    保荐机构对持续督导期间发行人募集资金的存放和使用情况进行了核查。保
荐机构认为，发行人募集资金的存放和使用情况符合《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关文件的规定。发行
人对募集资金进行了专户存储和专项使用，严格遵守募集资金监管协议，并及时
履行了相关信息披露义务，不存在未履行审议程序擅自改变募集资金用途和损害
股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

十、中国证监会和上海证券交易所要求的其他事项

    无其他申报事项。




    （以下无正文）




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（本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于宁波金田铜业（集团）股份
有限公司首次公开发行股票并上市保荐总结报告书》之签章页）




    保荐代表人：

                                  李金龙                    都佳




                                             东方证券承销保荐有限公司


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