明阳智慧能源集团股份公司
                首次公开发行股票发行结果公告
          保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司


    明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过
27,590 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证
券监督管理委员会证监许可[2018]2169 号文核准，本次发行的主承销商为申万
宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”、“主承
销商”）。发行人的股票简称为“明阳智能”，股票代码为“601615”。
    本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持
有上海市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证一定市值的公众投资者定价发行
（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人和主承销商综合考虑发行人基
本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，
协商确定本次发行价格为 4.75 元/股，发行数量为 27,590 万股，全部为新股发
行，无老股转让。
    回拨机制启动前，网下初始发行数量为 19,313 万股，占本次发行总股数的
70%；网上初始发行数量为 8,277 万股，占本次发行总股数的 30%。回拨机制启
动后，网下最终发行数量为 2,759 万股，占本次发行总股数的 10%；网上最终发
行数量为 24,831 万股，占本次发行总股数的 90%。
    本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2019 年 1 月 15 日（T+2 日）结束。


一、新股认购情况统计
    主承销商根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
    1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：247,739,390
    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,176,762,102.50
    3、网上投资者放弃认购数量（股）：570,610
    4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,710,397.50
（二）网下新股认购情况
     经核查确认，2,170 家网下投资者管理的 3,951 个有效报价配售对象按照《明
阳智慧能源集团股份公司首次公开发行股票发行公告》和《明阳智慧能源集团股
份公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简
称“《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》”的要求及时、足额缴纳了申
购款。另有 4 个配售对象没有按时缴纳认购资金，其所对应的股份数量 17,184
股为无效认购，对应金额为 81,624.00 元；有 1 个配售对象没有按时足额缴纳认
购资金，其未缴足资金部分对应的股份数量 3,867 股为无效认购，对应金额为
18,368.25 元。
     1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：27,568,949
     2、网下投资者缴款认购的金额（元）：130,952,507.75
     3、网下投资者放弃认购数量（股）：21,051
     4、网下投资者放弃认购金额（元）：99,992.25
     网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款的情况如下：
                                  初步配                实际缴     实际配   实际配     放弃认
序                   配售对象              应缴款金
      投资者                      售股数                款金额     售股数   售金额     购股数
号                     名称                额（元）
                                  （股）                （元）     （股）   （元）     （股）
     重庆高速        重庆高速公
1    公路集团        路集团有限   4,296    20,406.00     0.00        0       0.00      4,296
     有限公司        公司
                     深圳恒德投
     深圳恒德        资管理有限
2    投资管理        公司-恒德    4,296    20,406.00     0.00        0       0.00      4,296
     有限公司        优质成长一
                     期私募基金
3    张敬红          张敬红       4,296    20,406.00     0.00        0       0.00      4,296
     西藏泰能
                     西藏泰能股
     股权投资
4                    权投资管理   4,296    20,406.00     0.00        0       0.00      4,296
     管理有限
                     有限公司
     公司
     江西汽车
                     江西汽车板
5    板簧有限                     4,296    20,406.00    2,040.60    429     2,037.75   3,867
                     簧有限公司
     公司
              合计                21,480   102,030.00   2,040.60    429     2,037.75   21,051

二、主承销商包销情况
     根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《首次公开发行
股票并上市管理办法》（证监会令[第 141 号]）、《首次公开发行股票承销业务规
范》（2018 版）、《首次公开发行股票配售细则》（2018 版），网上、网下投资者放
弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为 591,661 股，包销
金额为 2,810,389.75 元。主承销商包销比例为 0.2144%。
    2019 年 1 月 17 日（T+4 日），主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款
认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券
账户。


三、主承销商联系方式
    网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主
承销商申万宏源承销保荐公司联系。具体联系方式如下：
    联系电话：021-54034208
    联系人：资本市场部




                                        发行人：明阳智慧能源集团股份公司
                 保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
                                                          2019 年 1 月 17 日
（此页无正文，为《明阳智慧能源集团股份公司首次公开发行股票发行结果公告》
 之盖章页）




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                                       发行人：明阳智慧能源集团股份公司
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（此页无正文，为《明阳智慧能源集团股份公司首次公开发行股票发行结果公告》
 之盖章页）




                 保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
                                                                 年月日

                                                 2019       1     17