证券代码：601615           证券简称：明阳智能               公告编号：2019-096




                    明阳智慧能源集团股份公司
               公开发行可转换公司债券发行结果公告
       保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
                   联席主承销商：中信证券股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“明阳智能”、“发行人”或“公司”）
公开发行可转换公司债券（以下简称“明阳转债”或“可转债”）已获得中国证
券监督管理委员会“证监许可〔2019〕2553号”文核准。本次发行的可转换公司
债券简称为“明阳转债”，债券代码为“113029”。本次发行申万宏源证券承销
保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”、“保荐机构（主承销商）”、“联
席主承销商”）为保荐机构（主承销商），中信证券股份有限公司（以下简称“中
信证券”或“联席主承销商”）为联席主承销商（申万宏源和中信证券合称“联
席主承销商”）。
    本次发行的可转债规模为170,000万元，向发行人在股权登记日（2019年12
月13日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称
“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额
部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海
证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。
若认购不足170,000万元的部分由联席主承销商余额包销。
    一、本次可转债原股东优先配售结果
    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2019年12月16日（T日）结束，配
售结果如下：

        类别          申购数量（手）       配售数量（手）     配售金额（元）



                                       1
              类别            申购数量（手）         配售数量（手）       配售金额（元）

        原有限售条件股东          204,796               204,796             204,796,000

        原无限售条件股东          94,237                 94,237             94,237,000

              合计                299,033               299,033             299,033,000

          二、本次可转债网上认购结果
          本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
     认购缴款工作已于2019年12月18日（T+2日）结束。联席主承销商根据上交所和
     中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了
     统计，结果如下：

      类别           认购数量（手）   认购金额（元）    放弃认购数量（手）     放弃认购金额（元）

网上社会公众投资者      709,908        709,908,000                8,860             8,860,000

          三、本次可转债网下认购结果
          本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网下
     认购缴款工作已于2019年12月18日（T+2日）结束。联席主承销商根据资金到账
     情况，对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

      类别           认购数量（手）   认购金额（元）    放弃认购数量（手）     放弃认购金额（元）

 网下机构投资者         682,199        682,199,000                 0                      0

          本次网下申购资金经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下发行经
     上海市锦天城律师事务所律师现场见证。
          四、联席主承销商包销情况
          本次网上、网下投资者放弃认购数量全部由联席主承销商包销，联席主承销
     商包销数量为8,860手，包销金额为8,860,000元，包销比例为0.52%。
          2019年12月20日（T+4日），联席主承销商将包销资金与投资者缴款认购的
     资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债
     券登记申请，将包销的可转债登记至联席主承销商指定证券账户。
          五、发行人和联席主承销商联系方式
          1、发行人：明阳智慧能源集团股份公司
             办公地址：广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号
             电话：0760-28138687
             联系人：刘建军

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2、保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
  联系地址：上海市徐汇区常熟路 239 号
  电话：021-54034208
  联系人：资本市场部
3、联席主承销商：中信证券股份有限公司
  联系地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
  电话：0755-23835262
  联系人：股票资本市场部


                       发行人：           明阳智慧能源集团股份有限公司
       保荐机构（主承销商）：         申万宏源证券承销保荐有限责任公司
               联席主承销商：                     中信证券股份有限公司
                                                     2019 年 12 月 20 日




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果公告》之盖章页）




                                      发行人：明阳智慧能源集团股份公司
                                                        年    月     日
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（此页无正文，为《明阳智慧能源集团股份公司公开发行可转换公司债券发行结
果公告》之盖章页）




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               保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
                                                         年         月        日




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（此页无正文，为《明阳智慧能源集团股份公司公开发行可转换公司债券发行结
果公告》之盖章页）




                                      联席主承销商：中信证券股份有限公司
                                                         年     月    日


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