证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2020-115
转债代码：113029 转债简称：明阳转债
转股代码：191029 转股简称：明阳转股
明阳智慧能源集团股份公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：413,916,713 股
发行价格：14.02 元/股
2、发行对象认购数量和限售期
序 获配股数 获配金额 锁定期
发行对象名称
号 （股） （元） （月）
1 洛阳新强联回转支承股份有限公司 10,699,001 149,999,994.02 6
2 广东恒阔投资管理有限公司 71,326,676 999,999,997.52 6
3 南方电网资本控股有限公司 32,097,004 449,999,996.08 6
4 青岛城投金融控股集团有限公司 17,831,669 249,999,999.38 6
5 富国基金管理有限公司 10,699,001 149,999,994.02 6
6 华融瑞通股权投资管理有限公司 14,265,335 199,999,996.70 6
7 建投投资有限责任公司 10,699,001 149,999,994.02 6
8 海富通基金管理有限公司 10,699,001 149,999,994.02 6
9 中广核资本控股有限公司 10,699,001 149,999,994.02 6
10 博时基金管理有限公司 28,316,690 396,999,993.80 6
11 国联安基金管理有限公司 10,699,001 149,999,994.02 6
12 三峡资本控股有限责任公司 21,398,002 299,999,988.04 6
序 获配股数 获配金额 锁定期
发行对象名称
号 （股） （元） （月）
13 财通基金管理有限公司 22,860,199 320,499,989.98 6
14 中国国际金融股份有限公司 14,978,601 209,999,986.02 6
15 中央企业贫困地区产业投资基金股 35,663,338 499,999,998.76 6
份有限公司
16 国泰君安证券股份有限公司 14,978,601 209,999,986.02 6
17 创金合信基金管理有限公司 2,853,067 39,999,999.34 6
18 第一创业证券股份有限公司 1,426,533 19,999,992.66 6
19 阳光资管-工商银行-阳光资产-制造 1,426,533 19,999,992.66 6
业优先资产管理产品
20 上海大正投资有限公司 2,139,800 29,999,996.00 6
21 太平洋资产管理有限责任公司-太平 1,783,166 24,999,987.32 6
洋卓越臻惠一号产品
22 上海六禾投资管理中心(有限合伙)- 1,426,533 19,999,992.66 6
六禾嘉睿 6 号私募证券投资基金
23 三和创赢资产管理（深圳）有限公 1,426,533 19,999,992.66 6
司
24 JPMorgan Chase Bank, National 2,853,067 39,999,999.34 6
Association
25 九泰基金管理有限公司 1,497,860 20,999,997.20 6
26 UBS AG 6,419,400 89,999,988.00 6
27 中国银河证券股份有限公司 6,062,767 84,999,993.34 6
28 太平洋资产管理有限责任公司-分红 25,677,603 359,999,994.06 6
-个人分红
29 太平洋资产管理有限责任公司-中国 7,275,320 101,999,986.40 6
太平洋财产保险股份有限公司
30 太平洋资产管理有限责任公司-中国 2,282,453 31,999,991.06 6
太平洋保险（集团）股份有限公司
31 上海同犇投资管理中心（有限合伙） 3,566,333 49,999,988.66 6
-同犇消费 2 号私募投资基金
32 上海银科创展投资集团有限公司 7,132,667 99,999,991.34 6
33 何志坚 756,957 10,612,537.14 6
合计 413,916,713 5,803,112,316.26 -
3、预计上市时间
本次发行的新增股份共计 413,916,713 股，公司已在中国证券登记结有限责
任公司上海分公司完成登记手续办理，并于 2020 年 11 月 19 日收到中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，股权登记日为
2020 年 11 月 18 日。公司新增股份自办理完毕股份登记手续之日起 6 个月内不
得转让，预计上市流通时间为限售期满的次一交易日。
4、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行基本情况
1、本次发行履行的相关程序
（1）董事会审议通过
2020 年 4 月 8 日，明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“明阳智能”、“发
行人”或“公司”）召开第二届董事会第二次会议，审议通过了公司 2020 年非公
开发行股票的相关议案。
2020 年 7 月 3 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于
调整公司 2020 年非公开发行股票募集资金总额的议案》、《关于公司 2020 年非公
开发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。
（2）股东大会审议通过
2020 年 4 月 24 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过本次
非公开发行 A 股股票相关各项议案，并授权董事会全权办理本次非公开发行 A
股股票相关事项。
（3）本次发行履行的监管部门核准过程
2020 年 7 月 13 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
发行审核委员会审核通过本次非公开发行 A 股股票的申请。
2020 年 7 月 21 日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准明阳智慧能源
集团股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1516 号）。
2、本次发行情况
（1）发行股票种类：人民币普通股（A 股）
（2）发行数量：413,916,713 股
（3）发行价格：14.02 元/股
（4）募集资金总额：5,803,112,316.26 元
（5）发行费用：31,065,044.07 元（不含税）
（6）募集资金净额：5,772,047,272.19 元
（7）保荐机构：中信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”、“保荐机
构”或“中信证券”）
3、募集资金验资和股份登记情况
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 10 月 27 日出具的致同
验字（2020）第 110ZC00393 号《验证报告》，截至 2020 年 10 月 23 日，中信证
券收到明阳智能非公开发行股票认购资金总额人民币 5,803,112,316.26 元。
2020 年 10 月 26 日，中信证券向公司指定的本次募集资金专户划转了扣除
相关承销保荐费用后的募集资金。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于
2020 年 10 月 27 日出具的致同验字（2020）第 110ZC00394 号《验资报告》，截
至 2020 年 10 月 26 日，明阳智能已收到特定投资者以货币形式缴纳的出资额人
民币 5,803,112,316.26 元，扣除不含税承销及保荐费人民币 29,245,283.02 元、其
他不含税发行费用人民币 1,819,761.05 元，募集资金净额为 5,772,047,272.19 元；
其中，计入实收股本 413,916,713 元，计入资本公积 5,358,130,559.19 元。
本次发行的新增股份共计 413,916,713 股，公司已在中国证券登记结有限责
任公司上海分公司完成登记手续办理，并于 2020 年 11 月 19 日收到中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，股权登记日为
2020 年 11 月 18 日。
4、保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结
论意见
（1）保荐机构关于本次发行定价过程和发行对象合规性的结论性意见
关于本次发行定价过程合规性的意见，经核查，保荐机构（主承销商）认为：
“发行人本次非公开发行股票的发行过程完全符合《公司法》《证券法》《上市公
司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股
票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准
明阳智慧能源集团股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1516 号）
和发行人履行的内部决策程序的要求。”
关于本次发行对象选择合规性的意见，经核查，保荐机构（主承销商）认为：
“发行人本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东
的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》等有
关法律、法规的规定，发行对象与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关
联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商不存在关联关系，发行人控股股东、
实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述
机构及人员存在关联关系的关联方不存在直接认购或通过结构化等形式间接参
与本次发行认购的情形。”
“发行人本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分
体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。”
（2）北京市天元律师事务所关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意
见
发行人本次非公开发行已经依法取得了必要的批准和授权；本次非公开发行
的发行对象符合《发行管理办法》及《实施细则》的相关规定；本次非公开发行
的发行过程符合《发行管理办法》及《实施细则》的有关规定，发行结果公平、
公正；本次非公开发行的《认购邀请书》、《申购报价单》和《股份认购协议》的
内容和形式符合《发行管理办法》和《实施细则》等法律法规的相关规定，该等
文件合法、有效；发行人尚需办理本次非公开发行的涉新股的证券登记以及增加
注册资本与修改公司章程的工商变更登记备案手续。
二、发行结果及发行对象简介
1、发行结果
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行
对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格 14.02 元/股，发行股数
413,916,713 股，募集资金总额 5,803,112,316.26 元。
本次发行对象最终确定为 33 家，本次发行配售结果如下：
序 获配股数 获配金额 锁定期
发行对象名称
号 （股） （元） （月）
1 洛阳新强联回转支承股份有限公司 10,699,001 149,999,994.02 6
2 广东恒阔投资管理有限公司 71,326,676 999,999,997.52 6
3 南方电网资本控股有限公司 32,097,004 449,999,996.08 6
4 青岛城投金融控股集团有限公司 17,831,669 249,999,999.38 6
5 富国基金管理有限公司 10,699,001 149,999,994.02 6
6 华融瑞通股权投资管理有限公司 14,265,335 199,999,996.70 6
7 建投投资有限责任公司 10,699,001 149,999,994.02 6
8 海富通基金管理有限公司 10,699,001 149,999,994.02 6
9 中广核资本控股有限公司 10,699,001 149,999,994.02 6
10 博时基金管理有限公司 28,316,690 396,999,993.80 6
11 国联安基金管理有限公司 10,699,001 149,999,994.02 6
12 三峡资本控股有限责任公司 21,398,002 299,999,988.04 6
13 财通基金管理有限公司 22,860,199 320,499,989.98 6
14 中国国际金融股份有限公司 14,978,601 209,999,986.02 6
15 中央企业贫困地区产业投资基金股 35,663,338 499,999,998.76 6
份有限公司
16 国泰君安证券股份有限公司 14,978,601 209,999,986.02 6
17 创金合信基金管理有限公司 2,853,067 39,999,999.34 6
18 第一创业证券股份有限公司 1,426,533 19,999,992.66 6
19 阳光资管-工商银行-阳光资产-制造 1,426,533 19,999,992.66 6
业优先资产管理产品
20 上海大正投资有限公司 2,139,800 29,999,996.00 6
21 太平洋资产管理有限责任公司-太平 1,783,166 24,999,987.32 6
洋卓越臻惠一号产品
22 上海六禾投资管理中心(有限合伙)- 1,426,533 19,999,992.66 6
六禾嘉睿 6 号私募证券投资基金
序 获配股数 获配金额 锁定期
发行对象名称
号 （股） （元） （月）
23 三和创赢资产管理（深圳）有限公 1,426,533 19,999,992.66 6
司
24 JPMorgan Chase Bank, National 2,853,067 39,999,999.34 6
Association
25 九泰基金管理有限公司 1,497,860 20,999,997.20 6
26 UBS AG 6,419,400 89,999,988.00 6
27 中国银河证券股份有限公司 6,062,767 84,999,993.34 6
28 太平洋资产管理有限责任公司-分红 25,677,603 359,999,994.06 6
-个人分红
29 太平洋资产管理有限责任公司-中国 7,275,320 101,999,986.40 6
太平洋财产保险股份有限公司
30 太平洋资产管理有限责任公司-中国 2,282,453 31,999,991.06 6
太平洋保险（集团）股份有限公司
31 上海同犇投资管理中心（有限合伙） 3,566,333 49,999,988.66 6
-同犇消费 2 号私募投资基金
32 上海银科创展投资集团有限公司 7,132,667 99,999,991.34 6
33 何志坚 756,957 10,612,537.14 6
合计 413,916,713 5,803,112,316.26 -
2、发行对象基本情况
（1）洛阳新强联回转支承股份有限公司
名称 洛阳新强联回转支承股份有限公司
企业类型 其他股份有限公司(上市)
住所 洛新工业园区九州路
法定代表人 肖争强
注册资本 10600 万元人民币
统一社会信用代码 9141030077798968XM
大型回转支承的设计、制造；精密轴承的设计、制造；盾构机零部
件的设计、制造；中高频淬火，轴承滚子来料加工；锻件、铸件、
经营范围
法兰的销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需原辅材
料、技术、设备的进口业务（国家限定公司经营的除外）。
洛阳新强联回转支承股份有限公司本次认购数量为 10,699,001 股，股份限售
期为 6 个月。
（2）广东恒阔投资管理有限公司
名称 广东恒阔投资管理有限公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所 广东省广州市南沙区丰泽东路 106 号(自编 1 楼)X1301-G4974
法定代表人 张大伟
注册资本 4500 万元人民币
统一社会信用代码 91440000MA4UU4583C
股权投资与管理，投资管理服务，资产管理，企业自有资金投资，
投资咨询服务；企业管理与咨询服务，企业财务咨询服务；受金融
经营范围
企业委托提供非金融业务服务。(依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动)
广东恒阔投资管理有限公司本次认购数量为 71,326,676 股，股份限售期为 6
个月。
（3）南方电网资本控股有限公司
名称 南方电网资本控股有限公司
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所 广东省广州市天河区珠江新城华穗路 6 号
法定代表人 周鹏举
注册资本 600000 万元人民币
统一社会信用代码 91440000MA4WFMDQ0H
股权投资，实业投资，投资管理及咨询。(依法须经批准的项目，经
经营范围
相关部门批准后方可开展经营活动)
南方电网资本控股有限公司本次认购数量为 32,097,004 股，股份限售期为 6
个月。
（4）青岛城投金融控股集团有限公司
名称 青岛城投金融控股集团有限公司
企业类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所 青岛市崂山区海尔路 168 号三层
法定代表人 李成刚
注册资本 550000 万元人民币
统一社会信用代码 913702123215149854
金融及金融服务性机构的投资与运营、资产管理与基金管理、股权
投资及资本运营、证券与基金投资、投资策划与咨询服务，经政府
经营范围
及有关监管机构批准的其他资产投资与运营。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
青岛城投金融控股集团有限公司本次认购数量为 17,831,669 股，股份限售期
为 6 个月。
（5）富国基金管理有限公司
名称 富国基金管理有限公司
企业类型 有限责任公司(中外合资)
中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座
住所
27-30 层
法定代表人 裴长江
注册资本 52000 万元人民币
统一社会信用代码 91310000710924515X
公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。【依法
经营范围
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
富国基金管理有限公司本次认购数量为 10,699,001 股，股份限售期为 6 个月。
（6）华融瑞通股权投资管理有限公司
名称 华融瑞通股权投资管理有限公司
企业类型 有限责任公司(法人独资)
住所 北京市西城区金融大街 8 号楼 1102
法定代表人 陈鹏君
注册资本 30000 万元人民币
统一社会信用代码 91110102MA00B5G37G
投资管理；资产管理；投资咨询；项目投资；财务咨询（不得开展
审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的
业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告
等文字材料）。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；
2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放
经营范围
贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向
投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选
择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。）
华融瑞通股权投资管理有限公司本次认购数量为 14,265,335 股，股份限售期
为 6 个月。
（7）建投投资有限责任公司
名称 建投投资有限责任公司
企业类型 有限责任公司(法人独资)
住所 北京市西城区闹市口大街 1 号院 2 号楼 7 层
法定代表人 杜鹏飞
注册资本 500000 万元人民币
统一社会信用代码 91110000055567282F
投资及投资管理；投资咨询；企业管理咨询；财务顾问（不可开展
审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记帐等专项审批的业务，
不可出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字
材料）。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不
得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；
经营范围
4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者
承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择
经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。）
建投投资有限责任公司本次认购数量为 10,699,001 股，股份限售期为 6 个月。
（8）海富通基金管理有限公司
名称 海富通基金管理有限公司
企业类型 有限责任公司(中外合资)
住所 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层
法定代表人 杨仓兵
注册资本 30000 万元人民币
统一社会信用代码 91310000710936241R
基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依
经营范围
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
海富通基金管理有限公司本次认购数量为 10,699,001 股，股份限售期为 6
个月。
（9）中广核资本控股有限公司
名称 中广核资本控股有限公司
企业类型 有限责任公司（法人独资）
住所 深圳市福田区莲花街道深南大道 2002 号中广核大厦北楼 23 楼
法定代表人 张启波
注册资本 100000 万元人民币
统一社会信用代码 914403005879130435
一般经营项目是：资产管理、投资管理、投资咨询（以上不含证券、
经营范围 保险、基金、金融业务及其它限制项目）；能源项目投资、投资兴办
实业（具体项目另行申报）。
中广核资本控股有限公司本次认购数量为 10,699,001 股，股份限售期为 6
个月。
（10）博时基金管理有限公司
名称 博时基金管理有限公司
企业类型 有限责任公司
住所 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层
法定代表人 江向阳
注册资本 25000 万元人民币
统一社会信用代码 91440300710922202N
许可经营项目是：基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许
经营范围
可的其他业务。
博时基金管理有限公司本次认购数量为 28,316,690 股，股份限售期为 6 个月。
（11）国联安基金管理有限公司
名称 国联安基金管理有限公司
企业类型 有限责任公司(中外合资)
住所 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼
法定代表人 于业明
注册资本 15000 万元人民币
统一社会信用代码 91310000710936030A
基金管理业务；发起设立基金及中国有关政府机构批准及同意的其
经营范围 他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动】
国联安基金管理有限公司本次认购数量为 10,699,001 股，股份限售期为 6
个月。
（12）三峡资本控股有限责任公司
名称 三峡资本控股有限责任公司
企业类型 其他有限责任公司
住所 北京市通州区贡院街 1 号院 1 号楼二层 206-25 室
法定代表人 金才玖
注册资本 714285.71429 万元人民币
统一社会信用代码 91110108335463656N
实业投资；股权投资；资产管理；投资咨询。（1、未经有关部门批
准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融
衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的
经营范围 其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承
诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三峡资本控股有限责任公司本次认购数量为 21,398,002 股，股份限售期为 6
个月。
（13）财通基金管理有限公司
名称 财通基金管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
住所 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人 夏理芬
注册资本 20000 万元人民币
统一社会信用代码 91310000577433812A
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会
经营范围 许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动】
财通基金管理有限公司本次认购数量为 22,860,199 股，股份限售期为 6 个月。
（14）中国国际金融股份有限公司
名称 中国国际金融股份有限公司
企业类型 股份有限公司(中外合资、上市)
住所 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人 沈如军
注册资本 436866.7868 万元人民币
统一社会信用代码 91110000625909986U
一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票，境内外政
府债券、公司债券和企业债券的经纪业务；二、人民币普通股票、
人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企
业债券的自营业务；三、人民币普通股票、人民币特种股票、境外
发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的承销业务；四、
基金的发起和管理；五、企业重组、收购与合并顾问；六、项目融
经营范围 资顾问；七、投资顾问及其他顾问业务；八、外汇买卖；九、境外
企业、境内外商投资企业的外汇资产管理；十、同业拆借；十一、
客户资产管理。十二、网上证券委托业务；十三、融资融券业务；
十四、代销金融产品；十五、证券投资基金代销；十六、为期货公
司提供中间介绍业务；十七、证券投资基金托管业务；十八、经金
融监管机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动。）
中国国际金融股份有限公司本次认购数量为 14,978,601 股，股份限售期为 6
个月。
（15）中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司
名称 中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司
企业类型 股份有限公司(非上市、国有控股)
住所 北京市西城区广安门外南滨河路 1 号高新大厦 10 层 1007 室
法定代表人 李汝革
注册资本 3095593.0854 万元人民币
统一社会信用代码 91110000MA0092LM5C
基金管理；对贫困地区的资源开发、产业园区建设、新型城镇化发
展以及养老、医疗、健康产业进行投资；投资咨询和投资管理。（市
经营范围 场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项
目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司本次认购数量为 35,663,338
股，股份限售期为 6 个月。
（16）国泰君安证券股份有限公司
名称 国泰君安证券股份有限公司
企业类型 其他股份有限公司(上市)
住所 中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
法定代表人 贺青
注册资本 890794.7954 万元人民币
统一社会信用代码 9131000063159284XQ
证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交
易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金
经营范围 代销；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期
权做市业务；中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动】
国泰君安证券股份有限公司本次认购数量为 14,978,601 股，股份限售期为 6
个月。
（17）创金合信基金管理有限公司
名称 创金合信基金管理有限公司
企业类型 有限责任公司
深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商
住所
务秘书有限公司)
法定代表人 刘学民
注册资本 23300 万元人民币
统一社会信用代码 914403003062071783
许可经营项目是：基金募集；基金销售；特定客户资产管理；资产
经营范围
管理；中国证监会许可的其他业务。
创金合信基金管理有限公司本次认购数量为 2,853,067 股，股份限售期为 6
个月。
（18）第一创业证券股份有限公司
名称 第一创业证券股份有限公司
企业类型 股份有限公司(上市)
住所 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
法定代表人 刘学民
注册资本 420240 万元人民币
统一社会信用代码 91440300707743879G
许可经营项目是：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投
资活动有关的财务顾问；证券（不含股票、中小企业私募债券以外
经营范围
的公司债券）承销；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；
为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品。
第一创业证券股份有限公司本次认购数量为 1,426,533 股，股份限售期为 6
个月。
（19）阳光资管-工商银行-阳光资产-制造业优先资产管理产品
名称 阳光资产管理股份有限公司
企业类型 股份有限公司(非上市)
住所 深圳市南山区临海路海运中心主塔楼 609 房
法定代表人 张维功
注册资本 12500 万元人民币
统一社会信用代码 91440300058959652N
许可经营项目是：受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理
经营范围 运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；中国保
监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。
阳光资管-工商银行-阳光资产-制造业优先资产管理产品本次认购数量为
1,426,533 股，股份限售期为 6 个月。
（20）上海大正投资有限公司
名称 上海大正投资有限公司
企业类型 其他有限责任公司
住所 浦东新区浦三路 48 号 102 室
法定代表人 张志辉
注册资本 20000 万元人民币
统一社会信用代码 91310115631611684E
对环保产业及计算机软件开发领域的投资，资产委托管理（非金融
业务），及以上经营项目的咨询服务，房地产经纪，房地产开发经营 ，
经营范围
物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动】
上海大正投资有限公司本次认购数量为 2,139,800 股，股份限售期为 6 个月。
（21）太平洋资产管理有限责任公司-太平洋卓越臻惠一号产品
名称 太平洋资产管理有限责任公司
企业类型 其他有限责任公司
住所 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号 39 楼
法定代表人 于业明
注册资本 210000 万元人民币
统一社会信用代码 91310115789549569U
管理运用自有资金及保险资金；委托资金管理业务；与资金管理业
经营范围 务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其它资产管理业务。【依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
太平洋资产管理有限责任公司-太平洋卓越臻惠一号产品本次认购数量为
1,783,166 股，股份限售期为 6 个月。
（22）上海六禾投资管理中心(有限合伙)-六禾嘉睿 6 号私募证券投资基金
名称 上海六禾投资管理中心(有限合伙)
企业类型 有限合伙企业
住所 上海市杨浦区政悦路 318 号 68 幢 3036 室
执行事务合伙人 上海六禾投资有限公司
注册资本 1010 万元人民币
统一社会信用代码 913101100659558879
投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
经营范围
活动】
上海六禾投资管理中心(有限合伙)-六禾嘉睿 6 号私募证券投资基金本次认
购数量为 1,426,533 股，股份限售期为 6 个月。
（23）三和创赢资产管理（深圳）有限公司-三和创赢战略投资 1 期私募证
券投资基金
名称 三和创赢资产管理（深圳）有限公司
企业类型 有限责任公司
深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商
住所
务秘书有限公司)
法定代表人 聂金雄
注册资本 1000 万元人民币
统一社会信用代码 91440300356496043Q
一般经营项目是：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融
经营范围
资产管理、证券资产管理及其他限制项目）
三和创赢资产管理（深圳）有限公司本次认购数量为 1,426,533 股，股份限
售期为 6 个月。
（24）JPMorgan Chase Bank, National Association
名称 JPMorgan Chase Bank, National Association
企业类型 合格境外机构投资者
注册地址 美国，纽约州
编号 QF2003NAB009
JPMorgan Chase Bank, National Association 本次认购数量为 2,853,067 股，股
份限售期为 6 个月。
（25）九泰基金管理有限公司
名称 九泰基金管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
住所 北京市丰台区丽泽路 18 号院 1 号楼 801-16 室
法定代表人 卢伟忠
注册资本 30000 万元人民币
统一社会信用代码 91110000306414003X
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会
许可的其他业务。 市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；
经营范围
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
九泰基金管理有限公司本次认购数量为 1,497,860 股，股份限售期为 6 个月。
（26）UBS AG
名称 UBS AG
企业类型 合格境外机构投资者
Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt
注册地址
1,4051 Basel, Switzerland
编号 QF2003EUS001
UBS AG 本次认购数量为 6,419,400 股，股份限售期为 6 个月。
（27）中国银河证券股份有限公司
名称 中国银河证券股份有限公司
企业类型 其他股份有限公司(上市)
住所 北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
法定代表人 陈共炎
注册资本 1013725.8757 万元人民币
统一社会信用代码 91110000710934537G
证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务
顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；
为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；证券投资基金托管
经营范围 业务；保险兼业代理业务；销售贵金属制品。（企业依法自主选择经
营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）
中国银河证券股份有限公司本次认购数量为 6,062,767 股，股份限售期为 6
个月。
（28）太平洋资产管理有限责任公司-分红-个人分红
名称 太平洋资产管理有限责任公司
企业类型 其他有限责任公司
住所 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号 39 楼
法定代表人 于业明
注册资本 210000 万元人民币
统一社会信用代码 91310115789549569U
管理运用自有资金及保险资金；委托资金管理业务；与资金管理业
经营范围 务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其它资产管理业务。【依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
太平洋资产管理有限责任公司-分红-个人分红本次认购数量为 25,677,603
股，股份限售期为 6 个月。
（29）太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋财产保险股份有限公司
名称 太平洋资产管理有限责任公司
企业类型 其他有限责任公司
住所 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号 39 楼
法定代表人 于业明
注册资本 210000 万元人民币
统一社会信用代码 91310115789549569U
管理运用自有资金及保险资金；委托资金管理业务；与资金管理业
经营范围 务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其它资产管理业务。【依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋财产保险股份有限公司本次认购
数量为 7,275,320 股，股份限售期为 6 个月。
（30）太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋保险（集团）股份有限公
司
名称 太平洋资产管理有限责任公司
企业类型 其他有限责任公司
住所 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号 39 楼
法定代表人 于业明
注册资本 210000 万元人民币
统一社会信用代码 91310115789549569U
管理运用自有资金及保险资金；委托资金管理业务；与资金管理业
经营范围 务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其它资产管理业务。【依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋保险（集团）股份有限公司本次
认购数量为 2,282,453 股，股份限售期为 6 个月。
（31）上海同犇投资管理中心（有限合伙）-同犇消费 2 号私募投资基金
名称 上海同犇投资管理中心（有限合伙）
企业类型 有限合伙企业
上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 4050 室(上海泰和经济
住所
发展区)
法定代表人 童驯
注册资本 1000 万元人民币
统一社会信用代码 9131023009003772XL
资产管理，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
经营范围
可开展经营活动】
上海同犇投资管理中心（有限合伙）-同犇消费 2 号私募投资基金本次认购
数量为 3,566,333 股，股份限售期为 6 个月。
（32）上海银科创展投资集团有限公司
名称 上海银科创展投资集团有限公司
企业类型 有限责任公司(港澳台法人独资)
住所 上海市青浦区沪青平公路 1362 号 1 幢 1 层 J 区 111 室
法定代表人 侯文龙
注册资本 3000 万美元
统一社会信用代码 91310000329590106L
（一）在国家鼓励和允许外商投资的领域依法进行投资；（二）受所
投资企业的书面委托（经董事会一致通过），开展下列业务：1、在
国内外市场以经销的方式销售其所投资企业生产的产品；2、为其所
投资企业提供运输、仓储等综合服务；（三）以代理、经销或设立出
口采购机构（包括内部机构）的方式出口境内商品，并可按有关规
定办理出口退税；（四）购买所投资企业生产的产品进行系统集成后
在国内外销售，如所投资企业生产的产品不能完全满足系统集成的
需要，允许其在国内外采购系统集成配套产品，但所购买的系统集
成配套产品的价值不应超过系统集成后所需要全部产品价值的百分
之五十；（五）为其所投资企业的产品的国内经销商、代理商以及与
投资性公司、其母公司或其关联公司签有技术转让协议的国内公司、
经营范围 企业提供相关的技术培训；（六）为其所投资企业投产前或其所投资
企业新产品投产前，为进行产品市场开发、允许投资性公司从母公
司进口与其所投资企业生产产品相关的母公司产品在国内试销；
（七）为其所投资企业提供机器和办公设备的经营性租赁服务；或
依法设立经营性租赁公司； 八）为其进口的产品提供售后服务； 九）
参与有对外承包工程经营权的中国企业的境外工程承包（十）在国
内销售（不含零售）投资性公司进口的母公司产品（十一）从事金
属材料（稀有金属、贵金属、钢材除外）、金银饰品、珠宝首饰（毛
钻、裸钻除外）、工艺品（文物除外）的批发、进出口、佣金代理（拍
卖除外）及其它相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配
额许可证管理专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。【依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海银科创展投资集团有限公司本次认购数量为 7,132,667 股，股份限售期
为 6 个月。
（33）何志坚
姓名 何志坚
证件号码 H60623614
住址 广东省佛山市顺德陈村
何志坚本次认购数量为 756,957 股，股份限售期为 6 个月。
三、本次发行前后公司前十名股东变化
本次发行前，公司实际控制人为张传卫先生、吴玲女士及张瑞先生。本次发
行不会导致公司控制权发生变化。
1、本次发行前公司前十名股东情况
截至 2020 年 9 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：
持股数量 持股比
序号 股东名称 股东性质
（股） 例
靖安洪大招昆股权投资合伙
1 境内非国有法人 211,320,031 15.05%
企业（有限合伙）
Wiser Tyson Investment Corp
2 境外法人 157,062,475 11.18%
Limited
3 First Base Investments Limited 境外法人 119,470,011 8.51%
广州蕙富凯乐投资合伙企业
4 境内非国有法人 110,241,609 7.85%
（有限合伙）
明阳新能源投资控股集团有
5 境内非国有法人 51,324,418 3.65%
限公司
Joint Hero International
6 境外法人 45,451,195 3.24%
Development Limited
7 Keycorp Limited 境外法人 44,683,336 3.18%
中山博创企业管理咨询合伙
8 境内非国有法人 36,647,003 2.61%
企业（有限合伙）
上海高毅资产管理合伙企业
9 境内非国有法人 33,000,047 2.35%
（有限合伙）
10 香港中央结算有限公司 境外法人 31,689,829 2.26%
合计 840,889,954 59.88%
2、本次发行后公司前十名股东情况
本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东示意情况如下：
序
股东名称 股东性质 持股数量（股） 持股比例
号
序
股东名称 股东性质 持股数量（股） 持股比例
号
靖安洪大招昆股权投
1 资合伙企业（有限合 境内非国有法人 203,221,550 10.84%
伙）
Wiser Tyson Investment
2 境外法人 157,062,475 8.38%
Corp Limited
First Base Investments
3 境外法人 119,470,011 6.37%
Limited
广州蕙富凯乐投资合
4 境内非国有法人 101,830,609 5.43%
伙企业（有限合伙）
广东恒阔投资管理有
5 国有法人 71,326,676 3.80%
限公司
明阳新能源投资控股
6 境内非国有法人 51,324,418 2.74%
集团有限公司
Joint Hero International
7 境外法人 45,451,195 2.42%
Development Limited
8 Keycorp Limited 境外法人 44,683,336 2.38%
全国社保基金一零二
9 境内非国有法人 40,246,123 2.15%
组合
中山博创企业管理咨
10 询合伙企业（有限合 境内非国有法人 36,647,003 1.95%
伙）
合计 871,263,396 46.46%
四、本次发行前后公司股本结构变动情况
本次发行前后公司股本结构变动情况如下：
本次发行前 本次发行后
本次变动
（2020 年 9 月 30 日） （202 年 11 月 18 日）
项目
股份数量 持股比例 该期间转 非公开增 股份数量 持股比例
（股） （%） 股数（股） 发数（股） （股） （%）
有限售
条件流 478,320,455 34.06 - 413,916,713 892,237,168 47.59
通股
非限售
条件流 925,930,678 65.94 56,501,490 - 982,432,168 52.41
通股
股份总
1,404,251,133 100.00 56,501,490 413,916,713 1,874,669,336 100.00
数
五、管理层讨论与分析
1、对公司股本结构的影响
本次非公开发行的新股登记完成后，公司增加 413,916,713 股有限售条件流
通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，张传卫先生、吴玲女士、
张瑞先生仍为公司实际控制人。本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《上
海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
2、对公司资本结构的影响
本次发行完成后，公司的资本金增加，总资产、净资产规模相应增加，资产
负债率进一步降低，资金实力得到有效增强，有助于公司提高偿债能力、节省财
务成本、降低财务风险，进一步改善资本结构。
3、对公司业务结构的影响
本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，符合国家相关的产业政策以
及未来公司整体战略发展方向，有利于提升公司的综合实力。本次募集资金投资
项目的实施，有利于丰富公司风机产品序列，提高产品综合竞争力，提升风电场
项目整体装机规模，将有效提高公司的盈利能力及市场占有率，进一步增强公司
的核心竞争力，推动公司的可持续发展，维护股东的长远利益。
本次发行完成后，公司的主营业务范围、业务收入结构不会发生重大变化。
4、对公司治理结构的影响
本次发行完成后，公司的实际控制人未发生变化，对公司治理不会有实质的
影响，但机构投资者持有公司股份的比例有所提高，公司股权结构更加合理，有
利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康稳定发展。
5、对公司高管人员结构的影响
本次非公开发行完成后，公司的高级管理人员结构不会发生变化。若公司未
来拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。
6、本次发行对同业竞争和关联交易的影响
本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因正常
的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章
程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批
准和披露程序。
六、本次发行的相关机构情况
1、保荐机构（主承销商）
名称：中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人：张佑君
保荐代表人：陈靖、先卫国
项目协办人：段质宇
项目组成员：彭立强、陈祉逾、韩铮、彭程
联系电话：010-60833065
传真：010-60836029
2、发行人律师事务所
名称：北京市天元律师事务所
地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层
负责人：朱小辉
经办律师：谭清、雷俊、王莹
联系电话：010-57763888
传真：010-57763777
3、审计机构
名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：中国北京朝阳区建国门外大街 22 号
负责人：王涛
经办注册会计师：周玉薇、徐华
联系电话：010-85665588
传真：010-85665120
4、验资机构
名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：中国北京朝阳区建国门外大街 22 号
负责人：王涛
经办注册会计师：周玉薇、徐华
联系电话：010-85665588
传真：010-85665120
特此公告。
明阳智慧能源集团股份公司董事会
2020 年 11 月 20 日
