证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2020-121
转债代码：113029 转债简称：明阳转债
转股代码：191029 转股简称：明阳转股
明阳智慧能源集团股份公司
关于使用募集资金置换先期投入的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“明阳智能”或“公司”）使用募
集资金置换先期已投入募集资金投资项目及发行费用的自筹资金金额为人民币
302,091.65 万元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准明阳智慧能源集团股份公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2020]1516 号）的核准，明阳智慧能源集团股份公司
（下称“明阳智能”或“公司”）非公开发行股票不超过 413,916,713 股，拟募
集资金不超过 5,900,000,000.00 元，实际向特定投资者非公开发行人民币普通
股(A)股 413,916,713 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 14.02 元，增加股本
413,916,713 元，募集资金总额 5,803,112,316.26 元，扣除与发行有关的费用
人民币 31,065,044.07 元后，本次募集资金净额为人民币 5,772,047,272.19 元。
上述募集资金已于 2020 年 10 月 26 日全部汇入公司指定的募集资金专项账户，
致同会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，
并出具了《验资报告》(致同验字(2020)第 110ZC00394 号)。
为了规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账
户，并按照相关法规与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存
1
储多方监管协议，具体内容详见公司于 2020 年 11 月 5 日刊登于指定信息披露媒
体的《关于签订募集资金专户存储多方监管协议的公告》 公告编号：2020-112）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司《2020 年非公开发行股票预案（修订稿）》披露，本次非公开发
行 A 股股票募集资金扣除相关发行费用后投向如下：
单位：人民币万元
拟使用募集资
序号 项目名称 投资总额
金金额
1 10MW 级海上漂浮式风机设计研发项目 72,500.00 61,595.00
汕尾海洋工程基地（陆丰）项目明阳智能海上风电产业
2 250,000.00 162,564.71
园工程
3 山东菏泽市单县东沟河一期（50MW）风电项目 42,030.70 7,065.53
4 平乐白蔑风电场工程项目 49,560.00 38,983.98
5 明阳新县七龙山风电项目 39,728.65 32,868.31
6 新县红柳 100MW 风电项目 71,305.00 58,132.07
7 北京洁源青铜峡市峡口风电项目 65,222.39 58,330.96
8 混合塔架生产基地建设项目 50,000.00 39,886.89
9 偿还银行贷款 - 130,572.56
合计 640,346.74 590,000.00
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司根据募集资金投资项目进度的实
际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。
若实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，
在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按
照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序
及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
三、自筹资金先期投入募投项目情况
截至 2020 年 10 月 26 日，本公司已以自筹资金先期投入募集资金投资项目
的实际投资额为 302,005.80 万元，具体投资情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 拟使用募集资金金额 自筹资金先期投入 实际投入时间
2
10MW 级海上漂浮式风机设计研发
1 61,595.00 - -
项目
汕尾海洋工程基地（陆丰）项目 2020 年 4 月 8 日-
2 162,564.71 32,981.58
明阳智能海上风电产业园工程 2020 年 10 月 26 日
山东菏泽市单县东沟河一期 2020 年 4 月 8 日-
3 7,065.53 5,706.24
（50MW）风电项目 2020 年 10 月 26 日
2020 年 4 月 8 日-
4 平乐白蔑风电场工程项目 38,983.98 33,758.46
2020 年 10 月 26 日
2020 年 4 月 8 日-
5 明阳新县七龙山风电项目 32,868.31 24,678.04
2020 年 10 月 26 日
2020 年 4 月 8 日-
6 新县红柳 100MW 风电项目 58,132.07 34,950.61
2020 年 10 月 26 日
2020 年 4 月 8 日-
7 北京洁源青铜峡市峡口风电项目 58,330.96 39,358.31
2020 年 10 月 26 日
8 混合塔架生产基地建设项目 39,886.89 - -
2020 年 4 月 8 日-
9 偿还银行贷款 130,572.56 130,572.56
2020 年 10 月 26 日
合计 590,000.00 302,005.80 -
四、以自筹资金先期投入募集资金投资项目情况与发行申请文件承诺情况
比较
单位：人民币万元
发行申请文件 自筹资金
序号 项目名称 差异说明
承诺投资金额 先期投入
10MW 级海上漂浮式风机设计研发 项目处于设计
1 61,595.00 -
项目 阶段
汕尾海洋工程基地（陆丰）项目
2 162,564.71 32,981.58 项目尚未完结
明阳智能海上风电产业园工程
山东菏泽市单县东沟河一期
3 7,065.53 5,706.24 项目尚未完结
（50MW）风电项目
4 平乐白蔑风电场工程项目 38,983.98 33,758.46 项目尚未完结
5 明阳新县七龙山风电项目 32,868.31 24,678.04 项目尚未完结
6 新县红柳 100MW 风电项目 58,132.07 34,950.61 项目尚未完结
7 北京洁源青铜峡市峡口风电项目 58,330.96 39,358.31 项目尚未完结
项目处于建设
8 混合塔架生产基地建设项目 39,886.89 -
规划阶段
9 偿还银行贷款 130,572.56 130,572.56 -
合计 590,000.00 302,005.80 -
3
五、自筹资金先期投入各项发行费用情况
公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 31,065,044.07 元（不含税）,
其中以募投资金支付金额为 29,245,283.02 元（不含税）,以自筹资金先期支付
金额为 858,490.56 元（不含税），待支付的发行费用为 961,270.49 元（不含税）。
六、募集资金置换先期投入的实施
综上所述，本次拟使用募集资金置换先期投入金额共计 302,091.65 万元。
公司已在《2020 年非公开发行股票预案（修订稿）》中对募集资金置换先期投
入作出了安排，即“在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金
投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规
定的程序予以置换。”本次拟置换金额符合发行申请文件中的募集资金投资内容，
不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
10MW 级海上漂浮式风机设计研发项目总投资 72,500.00 万元，拟使用募集
资金 61,595.00 万元。项目建设期 36 个月，实施地点位于公司在广东省中山市
的现有经营场所内，不涉及新增用地，实施主体为公司本部。
汕尾海洋工程基地（陆丰）项目明阳智能海上风电产业园工程总投资
250,000.00 万元，拟使用募集资金 162,564.71 万元。项目建设期 12 个月，实
施地点位于汕尾市陆丰市碣石镇“汕尾海洋工程基地（陆丰）”项目 A 区，实施
主体为公司一级全资子公司汕尾明阳新能源科技有限公司。
北京洁源山东菏泽市单县东沟河一期（50MW）风电项目建设地点位于菏泽市
单县张集镇、时楼镇、李田楼镇，项目规划装机总容量为 50MW，项目建设期 12
个月，投资总额为 42,030.70 万元，拟使用募集资金 7,065.53 万元。项目实施
主体为公司二级全资子公司单县洁源新能源有限公司。
平乐白蔑风电场工程项目建设地点位于桂林市平乐县源头镇西南部一带山
地，项目规划装机总容量为 50MW，项目建设期 12 个月，投资总额为 49,560.00
万元，拟使用募集资金 38,983.98 万元。项目实施主体为公司二级全资子公司平
乐洁源新能源有限公司。
明阳新县七龙山风电项目建设地点位于河南信阳新县的苏河镇、千金乡，项
目规划装机总容量为 50MW，项目建设期 12 个月，投资总额为 39,728.65 万元，
4
拟使用募集资金 32,868.31 万元。项目实施主体为公司二级全资子公司信阳智润
新能源有限公司。
新县红柳 100MW 风电项目地点位于河南信阳新县苏河镇、千斤乡等乡镇，项
目规划装机总容量为 100MW，项目建设期 18 个月，投资总额为 71,305.00 万元，
拟使用募集资金 58,132.07 万元。本项目实施主体为公司二级全资子公司信阳红
柳新能源有限公司。
北京洁源青铜峡市峡口风电项目地点位于宁夏回族自治区青铜峡市境内，项
目规划装机总容量为 78MW，项目建设期 12 个月，投资总额为 65,222.39 万元，
拟使用募集资金 58,330.96 万元。本项目实施主体为公司二级全资子公司青铜峡
市洁源新能源有限公司。
混合塔架生产基地建设项目总投资 50,000.00 万元，拟使用募集资金
39,886.89 万元。项目建设期 24 个月，实施地点位于广东省揭阳市惠来县前詹
镇沟疏经联社，实施主体为公司一级全资子公司揭阳明阳新能源科技有限公司。
本次非公开发行拟安排不超过 140,572.56 万元用于偿还银行贷款。
七、本次以募集资金置换先期已投入自筹资金的审议程序以及是否符合监
管要求
公司第二届董事会第十三次会议及公司第二届监事会第十次会议分别审议
通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意以募集资金置换先期投
入募集资金投资项目的自筹资金人民币 302,091.65 万元。独立董事发表了同意
的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见。会计师事务
所致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。本次募集资金置换
时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，董事会、监事会相关审议程序符合中国
证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。本次募集资金置换先期已投
入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投
资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
八、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司本次拟以募集资金 302,091.65 万元置换已先期投入募集资金投资项目
及相关发行费用的自筹资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
以及《明阳智慧能源集团股份公司募集资金管理办法》等有关规定，有利于保障
5
公司募集资金投资项目的顺利实施，不存在损害公司和股东利益的情况，符合《公
司章程》的规定。因此，同意公司使用募集资金置换先期投入自筹资金的方案。
（二）监事会意见
公司本次拟以募集资金 302,091.65 万元置换已先期投入募集资金投资项目
及相关发行费用的自筹资金，有利于保障公司募集资金投资项目的顺利实施，不
存在损害公司和股东利益的情况，符合《公司章程》的规定。因此，同意公司使
用募集资金置换先期投入自筹资金的方案。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：明阳智能本次以募集资金置换预先投入的自筹资金
事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集
资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过六个月。该事项
已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，致同会计师事
务所（特殊普通合伙）已出具了专项鉴证报告，履行了必要的程序，符合中国证
监会和上海证券交易所的有关规定。因此，保荐机构同意公司本次使用募集资金
置换预先已投入募投项目的自筹资金事项。
（四）会计师事务所意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目及发行费用情况进行了专项审核，并出具了《关于明阳智慧能源集团股
份公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》 致同专字（2020）
第 110ZA09831 号），经审核，认为：明阳智能董事会编制的截至 2020 年 10 月
26 日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与
实际情况相符。
特此公告。
明阳智慧能源集团股份公司
董事会
2020 年 11 月 20 日
6
