中信证券股份有限公司
关于
明阳智慧能源集团股份公司
非公开发行 A 股股票
发行过程和认购对象合规性的报告
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
二零二零年十月
中信证券股份有限公司
关于明阳智慧能源集团股份公司
非公开发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的报告
中国证券监督管理委员会：
中信证券股份有限公司（简称“中信证券”、“保荐机构”或“主承销商”）
作为明阳智慧能源集团股份公司（简称“明阳智能”、“发行人”或“公司”）本
次非公开发行 A 股股票（简称“本次发行”或“本次非公开发行”）的保荐机构
和主承销商，按照贵会的相关要求，对本次发行的合规性出具如下说明。
一、本次非公开发的发行概况
（一）发行价格
本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日（即 2020 年 10
月 16 日）。
本次发行价格为 14.02 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交
易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股
票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。
（二）发行数量
本次发行的发行数量为 413,916,713 股，符合贵会《关于核准明阳智慧能源
集团股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1516 号）中本次非公开
发行不超过 413,916,713 股新股的要求。
（三）发行对象和认购方式
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行
对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 14.02 元/股，发行股数
413,916,713 股，募集资金总额 5,803,112,316.26 元。
1
本次发行对象最终确定为 33 家，本次发行配售结果如下：
获配股数 获配金额 锁定期
序号 发行对象名称
（股） （元） （月）
1 洛阳新强联回转支承股份有限公司 10,699,001 149,999,994.02 6
2 广东恒阔投资管理有限公司 71,326,676 999,999,997.52 6
3 南方电网资本控股有限公司 32,097,004 449,999,996.08 6
4 青岛城投金融控股集团有限公司 17,831,669 249,999,999.38 6
5 富国基金管理有限公司 10,699,001 149,999,994.02 6
6 华融瑞通股权投资管理有限公司 14,265,335 199,999,996.70 6
7 建投投资有限责任公司 10,699,001 149,999,994.02 6
8 海富通基金管理有限公司 10,699,001 149,999,994.02 6
9 中广核资本控股有限公司 10,699,001 149,999,994.02 6
10 博时基金管理有限公司 28,316,690 396,999,993.80 6
11 国联安基金管理有限公司 10,699,001 149,999,994.02 6
12 三峡资本控股有限责任公司 21,398,002 299,999,988.04 6
13 财通基金管理有限公司 22,860,199 320,499,989.98 6
14 中国国际金融股份有限公司 14,978,601 209,999,986.02 6
中央企业贫困地区产业投资基金股
15 35,663,338 499,999,998.76 6
份有限公司
16 国泰君安证券股份有限公司 14,978,601 209,999,986.02 6
17 创金合信基金管理有限公司 2,853,067 39,999,999.34 6
18 第一创业证券股份有限公司 1,426,533 19,999,992.66 6
阳光资管-工商银行-阳光资产-制造
19 1,426,533 19,999,992.66 6
业优先资产管理产品
20 上海大正投资有限公司 2,139,800 29,999,996.00 6
太平洋资产管理有限责任公司-太
21 1,783,166 24,999,987.32 6
平洋卓越臻惠一号产品
上海六禾投资管理中心(有限合伙)-
22 1,426,533 19,999,992.66 6
六禾嘉睿 6 号私募证券投资基金
三和创赢资产管理（深圳）有限公
23 司-三和创赢战略投资 1 期私募证券 1,426,533 19,999,992.66 6
投资基金
JPMorgan Chase Bank ， National
24 2,853,067 39,999,999.34 6
Association
25 九泰基金管理有限公司 1,497,860 20,999,997.20 6
26 UBSAG 6,419,400 89,999,988.00 6
27 中国银河证券股份有限公司 6,062,767 84,999,993.34 6
2
获配股数 获配金额 锁定期
序号 发行对象名称
（股） （元） （月）
太平洋资产管理有限责任公司-分
28 25,677,603 359,999,994.06 6
红-个人分红
太平洋资产管理有限责任公司-中
29 7,275,320 101,999,986.40 6
国太平洋财产保险股份有限公司
太平洋资产管理有限责任公司-中
30 国太平洋保险（集团）股份有限公 2,282,453 31,999,991.06 6
司
上海同犇投资管理中心（有限合伙）
31 3,566,333 49,999,988.66 6
-同犇消费 2 号私募投资基金
32 上海银科创展投资集团有限公司 7,132,667 99,999,991.34 6
33 何志坚 756,957 10,612,537.14 6
合计 413,916,713 5,803,112,316.26 -
（四）募集资金金额
本次发行的募集资金总额为 5,803,112,316.26 元，扣除不含税承销及保荐费
人民币 29,245,283.02 元、其他不含税发行费用人民币 1,819,761.05 元，募集资金
净额为人民币 5,772,047,272.19 元。
经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行的发行价格、发行对象、
发行数量及募集资金金额符合发行人股东大会决议和《公司法》《证券法》《证
券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行
股票实施细则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
二、本次非公开发行履行的相关审议和核准程序
（一）董事会审议通过
1、2020 年 4 月 8 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司
本次非公开发行股票方案的议案》。
2、2020 年 7 月 3 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司
2020 年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。
（二）股东大会审议通过
1、2020 年 4 月 24 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了
3
《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》。
（三）本次非公开发行监管部门核准过程
1、2020 年 7 月 13 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对明阳智
慧能源集团股份公司非公开发行股票申请进行了审核。根据审核结果，公司本次
非公开发行股票申请获得审核通过。
2、2020 年 7 月 21 日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准明阳智慧
能源集团股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1516 号）。
经保荐机构（主承销商）核查，本次发行经过了发行人董事会、股东大会
审议通过，获得了中国证监会的核准，履行了必要的内部决策及外部审批程序。
三、本次非公开发行股票的具体过程和情况
（一）本次发行程序
日期 非公开发行时间安排
中国证监会出具《关于核准明阳智慧能源集团股份公司非公开发行
2020 年 7 月 21 日
股票的批复》（证监许可[2020]1516 号）
2020 年 10 月 9 日 向中国证监会报备发行方案、发行方案基本情况表、预计时间表
1、向中国证监会报备启动发行前会后事项承诺函
2020 年 10 月 15 日
2、主承销商收盘后向符合条件的投资者发送《认购邀请书》
2020 年 10 月 16 日至 1、确认投资者收到《认购邀请书》；
2020 年 10 月 19 日 2、接受投资者咨询
1、2020 年 10 月 20 日上午 9:00-12:00 接收申购文件传真，簿记建
档；律师事务所现场见证；
2、追加申购期（2020 年 10 月 20 日至 2020 年 10 月 21 日 12:00）
2020 年 10 月 20 日至 接收申购文件传真，簿记建档；
2020 年 10 月 21 日 3、接受申购保证金；
4、对拟配售对象进行投资者适当性核查；
5、根据询价结果及投资者适当性核查情况，确定发行价格、发行
数量和获配对象名单
2020 年 10 月 22 日 向获配对象发出《缴款通知书》和《股份认购协议》
2020 年 10 月 22 日 向未获配售的投资者退还申购保证金
1、接受获配对象补缴申购余款（截至下午 15：00）
2020 年 10 月 23 日
2、会计师对申购资金进行验资
1、将募集资金净额划付发行人募集资金专户
2020 年 10 月 26 日
2、会计师对发行人募集资金专户进行验资
4
日期 非公开发行时间安排
2020 年 10 月 27 日 会计师出具验资报告，律师出具法律意见书
2020 年 10 月 29 日 向中国证监会报备发行情况报告书、主承销商合规意见等全套材料
（二）认购邀请书发送过程
明阳智能本次非公开发行启动时，保荐机构（主承销商）根据 2020 年 10
月 9 日报送的投资者名单，共向 126 家机构及个人送达了认购邀请文件。其中，
前 20 大股东（未剔除重复机构）20 家、基金公司 40 家、证券公司 23 家、保险
公司 10 家、其他类型投资者 33 家。本次发行认购邀请书的发送范围符合《上市
公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）第二十三条的相关规定。
总序
序号 投资者名称 总序号 序号 投资者名称
号
前 20 大股东（未剔除重复机构）
JOINTHERO INTERNATIONAL
1 1 64 4 中国银河证券股份有限公司
DEVELOPMENT LIMITED
上海高毅资产管理合伙企业（有限合
2 2 65 5 东方证券股份有限公司
伙）—高毅邻山 1 号远望基金
3 3 香港中央结算有限公司 66 6 天风证券股份有限公司
4 4 全国社保基金一零二组合 67 7 国泰君安证券股份有限公司
SCGC Capital Holding Company
5 5 68 8 国金证券股份有限公司
Limited
6 6 全国社保基金四一二组合 69 9 申万宏源证券有限公司
深圳市百业资本管理有限公司—平阳
7 7 凯天百业股权投资基金管理中心（有限 70 10 西南证券股份有限公司
合伙）
8 8 东莞中科中广创业投资有限公司 71 11 红塔证券股份有限公司
9 9 阿布达比投资局 72 12 中国国际金融股份有限公司
10 10 基本养老保险基金九零二组合 73 13 国信证券股份有限公司
11 11 全国社保基金一零八组合 74 14 安信证券股份有限公司
12 12 博时价值增长证券投资基金 75 15 海通证券股份有限公司
深圳宝创共赢产业投资基金合伙企业
13 13 76 16 兴证证券资产管理有限公司
（有限合伙）
中国农业银行股份有限公司—博时裕 广发证券资产管理（广东）有限公
14 14 77 17
隆灵活配置混合型证券投资基金 司
中国农业银行股份有限公司—富国中
15 15 78 18 招商证券股份有限公司
证 500 指数增强型证券投资基金（LOF）
5
总序
序号 投资者名称 总序号 序号 投资者名称
号
16 16 Ironmont Investment Co., Ltd. 79 19 第一创业证券股份有限公司
全国社保基金五零二组合 上海国泰君安证券资产管理有限公
17 17 80 20
司
富国基金—农业银行—中国太平洋人
18 18 寿保险—中国太平洋人寿股票红利型 81 21 渤海证券股份有限公司
产品（保额分红）委托投资
19 19 MERRILLLYNCHINTERNATIONAL 82 22 江海证券有限公司
中国工商银行股份有限公司—博时研
20 20 究精选一年持有期灵活配置混合型证 83 23 平安证券股份有限公司
券投资基金
基金公司 保险公司
21 1 财通基金管理有限公司 84 1 泰康资产管理有限责任公司
22 2 汇安基金管理有限责任公司 85 2 平安资产管理有限责任公司
23 3 泰达宏利基金管理有限公司 86 3 阳光资产管理有限公司
24 4 诺安基金管理有限公司 87 4 大家资产管理有限责任公司
25 5 东海基金管理有限责任公司 88 5 中国人寿资产管理有限公司
26 6 北信瑞丰基金管理有限公司 89 6 华泰资产管理有限公司
27 7 诺德基金管理有限公司 90 7 中意资产管理有限责任公司
28 8 长安基金管理有限公司 91 8 新华资产管理有限公司
29 9 广发基金管理有限公司 92 9 太平资产管理有限公司
30 10 华安基金管理有限公司 93 10 太平洋资产管理有限责任公司
31 11 博时基金管理有限公司 其他投资者
32 12 国泰基金管理有限公司 94 1 河南伊洛投资管理有限公司
33 13 兴证全球基金管理有限公司 95 2 长兴信诺投资管理有限公司
34 14 九泰基金管理有限公司 96 3 钟军
35 15 银华基金管理股份有限公司 97 4 吉富创业投资股份有限公司
36 16 嘉实基金管理有限公司 98 5 崔燕杰
37 17 融通基金管理有限公司 99 6 南京盛泉恒元投资有限公司
38 18 鹏华基金管理有限公司 100 7 青岛鹿秀投资管理有限公司
宁波鹿秀股权投资基金管理有限公
39 19 中银基金管理有限公司 101 8
司
锦绣中和（天津）投资管理有限公
40 20 平安基金管理有限公司 102 9
司
41 21 易方达基金管理有限公司 103 10 上海衍道投资管理有限公司
42 22 金鹰基金管理有限公司 104 11 邹瀚枢
6
总序
序号 投资者名称 总序号 序号 投资者名称
号
43 23 招商基金管理有限公司 105 12 上海睿亿投资发展中心（有限合伙）
44 24 南方基金管理有限公司 106 13 郭军
45 25 创金合信基金管理有限公司 107 14 江苏银创资本管理有限公司
46 26 红土创新基金管理有限公司 108 15 上海六禾投资管理中心（有限合伙）
47 27 宝盈基金管理有限公司 109 16 北京金樟投资管理有限公司
48 28 华商基金管理有限公司 110 17 西藏瑞华资本管理有限公司
49 29 大成基金管理有限公司 111 18 深圳嘉石大岩资本管理有限公司
50 30 光大保德信基金管理有限公司 112 19 王敏
51 31 中庚基金管理有限公司 113 20 张怀斌
52 32 泓德基金管理有限公司 114 21 三峡资本控股有限责任公司
53 33 富国基金管理有限公司 115 22 华能国际电力开发公司
54 34 中欧基金管理有限公司 116 23 中广核资本控股有限公司
55 35 前海开源基金管理有限公司 117 24 广东恒健投资控股有限公司
56 36 信达澳银基金管理有限公司 118 25 广东粤财投资控股有限公司
57 37 睿远基金管理有限公司 119 26 南方电网资本控股有限公司
58 38 民生加银基金管理有限公司 120 27 中国华融资产管理股份有限公司
59 39 安信基金管理有限公司 121 28 华融瑞通股权投资管理有限公司
60 40 华宝基金管理有限公司 122 29 青岛城投金融控股集团有限公司
证券 中央企业贫困地区产业投资基金股
123 30
公司 份有限公司
61 1 西部证券股份有限公司 124 31 建投投资有限责任公司
62 2 东海证券股份有限公司 125 32 UBS AG
63 3 华融证券股份有限公司 126 33 蔡维秀
保荐机构（主承销商）于本次非公开报送发行方案及投资者名单后（2020
年 10 月 9 日）至申购日（2020 年 10 月 20 日）9:00 期间内，收到国联安基金管
理有限公司、海富通基金管理有限公司、上海弦方信息科技有限公司、焦贵金、
广州市玄元投资管理有限公司、上海般胜投资管理有限公司、王洪、上海含德股
权投资基金管理有限公司、何慧清、农银国际投资（苏州）有限公司、深圳纽富
斯投资管理有限公司、王良约、吴建昕、张辉贤、广东恒阔投资管理有限公司、
洛阳新强联回转支承股份有限公司、振石控股集团有限公司、广东粤财产业投资
基金合伙企业（有限公司）、四川川润股份有限公司、上海同犇投资管理中心（有
7
限合伙）、Jane Street 表达的认购意向。
于追加认购阶段（2020 年 10 月 20 日至 2020 年 10 月 21 日 12:00），收到上
海银科创展投资集团有限公司、JPMorgan Chase Bank，National Association、上
海大正投资有限公司、三和创赢资产管理（深圳）有限公司、何志坚表达的认购
意向。
新增投资者中基金公司 2 家、个人投资者 7 位、其他机构投资者 17 家。具
体名单如下：
总序号 序号 认购主体名称
第一轮申购
基金公司
1 1 国联安基金管理有限公司
2 2 海富通基金管理有限公司
其他投资者
3 1 上海弦方信息科技有限公司
4 2 焦贵金
5 3 广州市玄元投资管理有限公司
6 4 上海般胜投资管理有限公司
7 5 王洪
8 6 上海含德股权投资基金管理有限公司
9 7 何慧清
10 8 农银国际投资（苏州）有限公司
11 9 深圳纽富斯投资管理有限公司
12 10 王良约
13 11 吴建昕
14 12 张辉贤
15 13 广东恒阔投资管理有限公司
16 14 洛阳新强联回转支承股份有限公司
17 15 振石控股集团有限公司
18 16 广东粤财产业投资基金合伙企业（有限公司）
19 17 四川川润股份有限公司
20 18 上海同犇投资管理中心（有限合伙）
21 19 Jane Street
8
总序号 序号 认购主体名称
追加认购阶段
其他投资者
22 1 上海银科创展投资集团有限公司
23 2 JPMorgan Chase Bank, National Association
24 3 上海大正投资有限公司
25 4 三和创赢资产管理（深圳）有限公司
26 5 何志坚
首轮申购前（2020 年 10 月 15 日至 2020 年 10 月 20 日 9:00），保荐机构（主
承销商）共向 147 个特定对象送达认购邀请文件，具体包括发行人前 20 名股东
（未剔除重复机构）、基金公司 42 家、证券公司 23 家、保险公司 10 家、其他投
资者 52 家。
追加申购阶段（2020 年 10 月 20 日至 2020 年 10 月 21 日 12:00），保荐机构
（主承销商）共向 152 个特定对象送达认购邀请文件，具体包括发行人前 20 名
股东（未剔除重复机构）、基金公司 42 家、证券公司 23 家、保险公司 10 家、其
他投资者 57 家。
中信证券股份有限公司及北京市天元律师事务所对最终认购邀请名单的投
资者认购资格及合规性进行了审慎核查，认购邀请文件的发送范围符合《证券发
行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规
定，也符合发行人第二届董事会第二次会议、2020 年第二次临时股东大会、第
二届董事会第八次会议通过的有关本次非公开发行方案及发行对象的相关要求。
不存在“发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级
管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方通过直接或通
过结构化产品等形式间接参与本次发行认购”或“上市公司及其控股股东、实际
控制人、主要股东、主承销商以及利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿”
的情形。
（三）投资者申购报价情况
2020 年 10 月 20 日 9:00-12:00，簿记中心共收到 16 单申购报价单，追加认
购阶段，即 2020 年 10 月 20 日至 10 月 21 日 12:00，簿记中心共收到 21 单追加
9
申购单（其中 3 家投资者已参与首轮申购），参与申购的投资者均及时发送相关
申购文件，除 7 家证券投资基金管理公司无需缴纳保证金外，其余投资者均按认
购邀请书的约定及时足额缴纳保证金。
经核查，参与本次发行申购报价的投资者及其管理的产品不存在“发行人的
控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销
商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方通过直接或间接形式参与本次发
行认购”的情形，亦不存在“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东作
出保底保收益或变相保底保收益承诺，以及直接或通过利益相关方提供财务资助
或者补偿”的情形。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》
和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》，私募投资基金系指以
非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者
普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业；私募投资基金需
要按规定办理私募基金管理人登记及私募基金备案。经核查，参与本次发行申购
的投资者中，属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理
暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的
私募投资基金，已在申购报价前履行了备案程序。
经核查，参与本次发行申购的投资者中，属于《中华人民共和国证券投资基
金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基
金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金已在申购报价前履行了备案程序，
具体名单如下：
序号 机构名称 产品名称 是否提交私募备案
上海六禾投资管理中心（有限 六禾嘉睿 6 号私募证券投资基
1 是
合伙） 金
三和创赢资产管理（深圳）有 三和创赢战略投资 1 期私募证
2 是
限公司 券投资基金
上海同犇投资管理中心（有限
3 同犇消费 2 号私募投资基金 是
合伙）
经核查，参与本次申购的 2 家保险资产管理公司及其管理的产品已按照《中
华人民共和国保险法》《保险资产管理公司管理暂行规定》以及《中国保监会关
10
于保险资产管理公司开展资产管理产品业务试点有关问题的通知》所规定的要求
办理了相关备案登记手续，并提交了产品备案证明，具体情况如下：
序号 机构名称 产品名称 是否提交备案
阳光资产管理股份有限 阳光资管-工商银行-阳光资产-制造业优先
1 是
公司 资产管理产品
太平洋资产管理有限责任公司-太平洋卓越
2 是
臻惠一号产品
太平洋资产管理有限责任公司-分红-个人分
3 是
太平洋资产管理有限责 红
任公司 太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋
4 是
财产保险股份有限公司
太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋
5 是
保险（集团）股份有限公司
经核查，参与本次申购的 5 家公募基金管理公司管理的 49 只非公募基金产
品已根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、规范性文件及自律规
则的要求在中国证券投资基金业协会完成备案，具体情况如下：
序号 机构名称 产品名称 是否提交备案
博时基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险（集团）公
1 是
司委托博时基金管理有限公司定增组合
博时基金-光大银行-博时基金阳光有恒 1 号集合资产管
2 是
理计划
博时基金-“农银私行安心快线天天利”开放式人民币
3 是
理财产品-博时基金定增主题单一资产管理计划
博时基金
博时基金-招商证券股份有限公司-博时基金凯旋 1 号单
4 管理有限 是
一资产管理计划
公司
博时基金-建信理财“诚益”定增主题固收类封闭式产品
5 2020 年第 2 期-博时基金建信理财诚益定增 2 号单一资 是
产管理计划
6 博时基金－中信银行－博时信祥 1 号集合资产管理计划 是
博时基金－光大银行－博时基金阳光有恒 2 号集合资产
7 是
管理计划
国联安基 国联安基金－中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红
8 金管理有 险－国联安基金中国太平洋人寿股票定增型（个分红） 是
限公司 单一资产管理计划
财通基金 财通基金-济海财通慧智 5 号私募证券投资基金-财通基
9 是
管理有限 金玉泉慧智 5 号单一资产管理计划
10 公司 财通基金-光大银行-中国银河证券股份有限公司 是
11
序号 机构名称 产品名称 是否提交备案
财通基金-李树平-财通基金玉泉弘龙 1 号单一资产管理
11 是
计划
财通基金－英大证券有限责任公司－财通基金英大证券
12 是
8 号单一资产管理计划
财通基金－韩波－财通基金安吉 92 号单一资产管理计
13 是
划
财通基金－中航信托天玑菁英 3 号证券投资集合资金
14 是
信托计划－财通基金安吉 126 号单一资产管理计划
财通基金－泸州璞信股权投资基金合伙企业（有限合伙）
15 是
－财通基金璞信 3 号单一资产管理计划
财通基金-济海财通慧智 3 号私募证券投资基金-财通基
16 是
金玉泉慧智 3 号单一资产管理计划
财通基金-海通证券股份有限公司-财通基金君享佳鑫单
17 是
一资产管理计划
财通基金-申万宏源证券有限公司-财通基金君享通财单
18 是
一资产管理计划
财通基金－长城证券股份有限公司－财通基金天禧定增
19 是
12 号单一资产管理计划
财通基金－招商银行－财通基金定增优选 1 号集合资产
20 是
管理计划
财通基金-江海证券有限公司-财通基金玉泉 998 号单一
21 是
资产管理计划
22 财通基金-王嘉莉-财通基金凯瑞 1 号单一资产管理计划 是
财通基金－中原证券股份有限公司－财通基金天禧定增
23 是
66 号单一资产管理计划
财通基金-胡吉阳-财通基金言诺定增 1 号单一资产管理
24 是
计划
25 财通基金－徐溢－财通基金宏妤 1 号单一资产管理计划 是
财通基金-张继东-财通基金玉泉 1002 号单一资产管理计
26 是
划
财通基金-财达证券股份有限公司-财通基金财达定增 1
27 是
号单一资产管理计划
财通基金－深圳市厚生和投资管理有限公司－财通基金
28 是
厚生和 1 号单一资产管理计划
财通基金-银创增盈 1 号私募证券投资基金-财通基金银
29 是
创增润 2 号单一资产管理计划
财通基金－银创增盈对冲 2 号私募证券投资基金－财通
30 是
基金银创增润 3 号单一资产管理计划
财通基金－银创混合策略 1 号私募证券投资基金－财通
31 是
基金银创增润 11 号单一资产管理计划
财通基金-孙韬雄-财通基金玉泉 963 号单一资产管理计
32 是
划
12
序号 机构名称 产品名称 是否提交备案
财通基金－国元证券股份有限公司－财通基金国元证券
33 是
定增 1 号单一资产管理计划
34 财通基金－黄政－财通基金东贤 1 号单一资产管理计划 是
财通基金－国信证券股份有限公司－财通基金玉泉 986
35 是
号单一资产管理计划
36 财通基金-林少清-财通基金文乔单一资产管理计划 是
财通基金-证大量化价值私募证券投资基金-财通基金证
37 是
大定增 1 号单一资产管理计划
财通基金－同茂 1 号精选私募证券投资基金－财通基金
38 是
玉泉同茂 1 号单一资产管理计划
财通基金-同茂 2 号精选私募证券投资基金-财通基金玉
39 是
泉同茂 2 号单一资产管理计划
财通基金-同茂 3 号精选私募证券投资基金-财通基金玉
40 是
泉同茂 3 号单一资产管理计划
财通基金－张忠民－财通基金玉泉 1005 号单一资产管
41 是
理计划
42 财通基金-李彧-财通基金玉泉 1003 号单一资产管理计划 是
财通基金-建信理财“诚益”定增封闭式理财产品 2020
43 是
年第 1 期-财通基金建兴诚益 1 号单一资产管理计划
财通基金－建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产
44 品 2020 年第 2 期－财通基金建兴诚鑫 2 号单一资产管理 是
计划
财通基金－上海潞安投资有限公司－财通基金潞投定增
45 是
优选单一资产管理计划
财通基金－千灯智慧定增私募股权投资基金－财通基金
46 是
千灯定增 1 号单一资产管理计划
财通基金－华能贵诚信托有限公司－财通基金贵诚 1 号
47 是
单一资产管理计划
创金合信
48 基金管理 创金合信鑫享 28 号单一资产管理计划 是
有限公司
九泰基金
49 管理有限 九泰基金-盈升同益 1 号资产管理计划 是
公司
经核查，参与本次申购的 1 家证券公司管理的 1 只资产管理计划产品已根据
《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求
在中国证券投资基金业协会完成备案，具体情况如下：
序号 机构名称 产品名称 是否提交私募备案
13
序号 机构名称 产品名称 是否提交私募备案
第一创业富显精选定增集合资
1 第一创业证券股份有限公司 是
产管理计划
投资者申购报价情况如下：
发行对 关联 锁定期 申购价格 申购金额（万
序号 发行对象 获配数量（股）
象类别 关系 （月） （元/股） 元）
一、参与申购的发行对象申购报价及获配情况
16.64 15,000.00 -
1 洛阳新强联回转支承股份有限公司 其他 无 6 15.77 15,000.00 -
14.89 15,000.00 10,699,001
2 广东恒阔投资管理有限公司 其他 无 6 14.02 100,000.00 71,326,676
3 南方电网资本控股有限公司 其他 无 6 16.00 45,000.00 32,097,004
16.00 15,000.00 -
4 青岛城投金融控股集团有限公司 其他 无 6
14.50 25,000.00 17,831,669
5 富国基金管理有限公司 基金 无 6 14.77 15,000.00 10,699,001
15.62 15,000.00 -
6 华融瑞通股权投资管理有限公司 其他 无 6 15.03 18,000.00 -
14.33 20,000.00 14,265,335
7 建投投资有限责任公司 其他 无 6 15.77 15,000.00 10,699,001
8 海富通基金管理有限公司 基金 无 6 16.05 15,000.00 10,699,001
9 中广核资本控股有限公司 其他 无 6 14.90 15,000.00 10,699,001
16.18 18,400.00 -
10 博时基金管理有限公司 基金 无 6 15.18 30,400.00
28,316,690
14.02 9,300.00
11 国联安基金管理有限公司 基金 无 6 15.10 15,000.00 10,699,001
14.50 15,000.00 -
12 三峡资本控股有限责任公司 其他 无 6
14.10 30,000.00 21,398,002
14.50 19,560.00 -
基金 无 14.12 23,840.00 -
13 财通基金管理有限公司 6
14.03 23,940.00
22,860,199
14.02 8,110.00
14.23 16,000.00 -
14 中国国际金融股份有限公司 证券 无 6
14.08 21,000.00 14,978,601
15 中央企业贫困地区产业投资基金股 其他 无 6 14.89 30,000.00 -
14
发行对 关联 锁定期 申购价格 申购金额（万
序号 发行对象 获配数量（股）
象类别 关系 （月） （元/股） 元）
份有限公司 14.03 50,000.00 35,663,338
14.33 15,000.00 -
14.32 17,000.00 -
16 国泰君安证券股份有限公司 证券 无 6
14.28 20,000.00
14,978,601
14.02 1,000.00
17 创金合信基金管理有限公司 基金 无 6 14.02 4,000.00 2,853,067
18 第一创业证券股份有限公司 证券 无 6 14.02 2,000.00 1,426,533
阳光资管-工商银行-阳光资产-制造
19 保险 无 6 14.02 2,000.00 1,426,533
业优先资产管理产品
20 上海大正投资有限公司 其他 无 6 14.02 3,000.00 2,139,800
太平洋资产管理有限责任公司-太平
21 保险 无 6 14.02 2,500.00 1,783,166
洋卓越臻惠一号产品
上海六禾投资管理中心(有限合伙)-
22 其他 无 6 14.02 2,000.00 1,426,533
六禾嘉睿 6 号私募证券投资基金
三和创赢资产管理（深圳）有限公司
23 -三和创赢战略投资 1 期私募证券投 其他 无 6 14.02 2,000.00 1,426,533
资基金
JPMorgan Chase Bank, National
24 QFII 无 6 14.02 4,000.00 2,853,067
Association
25 九泰基金管理有限公司 基金 无 6 14.02 2,100.00 1,497,860
26 UBS AG QFII 无 6 14.02 9,000.00 6,419,400
27 何志坚 其他 无 6 14.02 2,000.00 756,957
28 中国银河证券股份有限公司 证券 无 6 14.02 8,500.00 6,062,767
太平洋资产管理有限责任公司-分红-
29 保险 无 6 14.02 36,000.00 25,677,603
个人分红
太平洋资产管理有限责任公司-中国
30 保险 无 6 14.02 10,200.00 7,275,320
太平洋财产保险股份有限公司
太平洋资产管理有限责任公司-中国
31 保险 无 6 14.02 3,200.00 2,282,453
太平洋保险（集团）股份有限公司
上海同犇投资管理中心（有限合伙）
32 其他 无 6 14.02 5,000.00 3,566,333
-同犇消费 2 号私募投资基金
上海同犇投资管理中心（有限合伙）
33 其他 无 6 14.02 2,000.00 -
-同犇 3 期投资基金
34 上海银科创展投资集团有限公司 其他 无 6 14.02 10,000.00 7,132,667
小计 583,250.00 413,916,713
合计 583,250.00 413,916,713
15
（四）发行配售情况
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行
对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 14.02 元/股，发行股数
413,916,713 股，募集资金总额 5,803,112,316.26 元。
本次发行对象最终确定为 33 家。本次发行配售结果如下：
获配股数 获配金额 锁定期
序号 发行对象名称
（股） （元） （月）
1 洛阳新强联回转支承股份有限公司 10,699,001 149,999,994.02 6
2 广东恒阔投资管理有限公司 71,326,676 999,999,997.52 6
3 南方电网资本控股有限公司 32,097,004 449,999,996.08 6
4 青岛城投金融控股集团有限公司 17,831,669 249,999,999.38 6
5 富国基金管理有限公司 10,699,001 149,999,994.02 6
6 华融瑞通股权投资管理有限公司 14,265,335 199,999,996.70 6
7 建投投资有限责任公司 10,699,001 149,999,994.02 6
8 海富通基金管理有限公司 10,699,001 149,999,994.02 6
9 中广核资本控股有限公司 10,699,001 149,999,994.02 6
10 博时基金管理有限公司 28,316,690 396,999,993.80 6
11 国联安基金管理有限公司 10,699,001 149,999,994.02 6
12 三峡资本控股有限责任公司 21,398,002 299,999,988.04 6
13 财通基金管理有限公司 22,860,199 320,499,989.98 6
14 中国国际金融股份有限公司 14,978,601 209,999,986.02 6
中央企业贫困地区产业投资基金股份
15 35,663,338 499,999,998.76 6
有限公司
16 国泰君安证券股份有限公司 14,978,601 209,999,986.02 6
17 创金合信基金管理有限公司 2,853,067 39,999,999.34 6
18 第一创业证券股份有限公司 1,426,533 19,999,992.66 6
阳光资管-工商银行-阳光资产-制造业
19 1,426,533 19,999,992.66 6
优先资产管理产品
20 上海大正投资有限公司 2,139,800 29,999,996.00 6
太平洋资产管理有限责任公司-太平
21 1,783,166 24,999,987.32 6
洋卓越臻惠一号产品
上海六禾投资管理中心(有限合伙)-六
22 1,426,533 19,999,992.66 6
禾嘉睿 6 号私募证券投资基金
16
获配股数 获配金额 锁定期
序号 发行对象名称
（股） （元） （月）
三和创赢资产管理（深圳）有限公司-
23 三和创赢战略投资 1 期私募证券投资 1,426,533 19,999,992.66 6
基金
JPMorgan Chase Bank ， National
24 2,853,067 39,999,999.34 6
Association
25 九泰基金管理有限公司 1,497,860 20,999,997.20 6
26 UBS AG 6,419,400 89,999,988.00 6
27 中国银河证券股份有限公司 6,062,767 84,999,993.34 6
太平洋资产管理有限责任公司-分红-
28 25,677,603 359,999,994.06 6
个人分红
太平洋资产管理有限责任公司-中国
29 7,275,320 101,999,986.40 6
太平洋财产保险股份有限公司
太平洋资产管理有限责任公司-中国
30 2,282,453 31,999,991.06 6
太平洋保险（集团）股份有限公司
上海同犇投资管理中心（有限合伙）-
31 3,566,333 49,999,988.66 6
同犇消费 2 号私募投资基金
32 上海银科创展投资集团有限公司 7,132,667 99,999,991.34 6
33 何志坚 756,957 10,612,537.14 6
合计 413,916,713 5,803,112,316.26 -
（五）缴款与验资情况
1、确定配售结果之后，发行人、中信证券向本次发行获配的 33 名发行对象
发出了《缴款通知书》。各发行对象根据《缴款通知书》的要求向主承销商指定
的本次发行缴款专用账户及时足额缴纳了认购款项。
2、根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 10 月 27 日出具的致
同验字（2020）第 110ZC00393 号《验证报告》，截至 2020 年 10 月 23 日，中信
证券收到明阳智能非公开发行股票认购资金总额人民币 5,803,112,316.26 元。
3、2020 年 10 月 26 日，中信证券向发行人指定的本次募集资金专户划转了
扣除相关承销保荐费用后的募集资金。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2020 年 10 月 27 日出具的致同验字（2020）第 110ZC00394 号《验资报告》，
截至 2020 年 10 月 26 日，明阳智能已收到特定投资者以货币形式缴纳的出资额
人民币 5,803,112,316.26 元，扣除不含税承销及保荐费人民币 29,245,283.02 元、
其他不含税发行费用人民币 1,819,761.05 元，募集资金净额为 5,772,047,272.19
17
元；其中，计入“股本”413,916,713 元，计入“资本公积”5,358,130,559.19 元。
经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行符合发行人董事会及股东
大会审议通过的非公开发行方案，缴款通知的发送、缴款和验资过程合规，符
合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券
发行与承销管理办法》的相关规定。
四、本次非公开发行股票过程中的信息披露
2020 年 7 月 13 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过本次
非公开发行股票的申请，发行人于 2020 年 7 月 14 日进行了公告。
2020 年 7 月 21 日，公司收到了中国证监会出具《关于核准明阳智慧能源集
团股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1516 号），核准本次非公开
发行，公司于 2020 年 7 月 24 日进行了公告。
保荐机构（主承销商）将按照《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非
公开发行股票实施细则》以及其他关于信息披露的法律法规的规定，督导发行人
切实履行相关信息披露义务和手续。
五、保荐机构（主承销商）对本次发行过程及发行对象合规性的结论意见
经核查，保荐机构（主承销商）中信证券认为：
1、关于本次发行定价过程合规性的意见
经核查，保荐机构（主承销商）认为：“发行人本次非公开发行股票的发行
过程完全符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与
承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范
性文件的规定，符合中国证监会《关于核准明阳智慧能源集团股份公司非公开发
行股票的批复》 证监许可[2020]1516 号）、发行人履行的内部决策程序及的要求。
符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）向中国证监会报备之发行方案的要求。”
2、关于本次发行对象选择合规性的意见
经核查，保荐机构（主承销商）认为：“发行人本次非公开发行对认购对象
的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管
18
理办法》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，符合本次发行
启动前保荐机构（主承销商）向中国证监会报备之发行方案的要求。发行对象与
发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、
主承销商不存在关联关系，发行人控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董
事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联
方不存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。”
发行人本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体
现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
（以下无正文）
19
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于明阳智慧能源集团股份公司非公
开发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
陈 靖 先卫国
项目协办人：
段质宇
法定代表人：
张佑君
中信证券股份有限公司
年 月 日
20