证券代码：601615       证券简称：明阳智能         公告编号：2020-126
转债代码：113029       转债简称：明阳转债
转股代码：191029       转股简称：明阳转股


                   明阳智慧能源集团股份公司
   关于非公开发行股票调整可转债转股价格的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
调整前转股价格：12.46元/股

调整后转股价格：12.80元/股

转股价格调整生效日期：2020年11月25日



    明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）于2020年11月19日召开第

二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于非公开发行股票调整可转债转股价

格的议案》，鉴于公司于2020年11月19日收到中国证券登记结算有限责任公司上

海 分 公司出具的《证券变更登 记证明》，公司已 完成非公开发行股票 对应

413,916,713股股份的登记托管手续。根据公司《公开发行可转换公司债券募集

说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，明阳转债的转股价格由目前

的12.46元/股调整为12.80元/股。现将有关事项说明如下：

    一、   明阳转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会核准，公司于2019年12月16日公开发行了1,700

万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额170,000万元，并于2020年1月7

日在上海证券交易所上市交易,转债简称“明阳转债”，转债代码“113029”。明
 阳转债自2020年6月22日起进入转股期，转股简称“明阳转股 ”，转股代码

“191029”。明阳转债初始转股价格为12.66元/股，因公司实施2019年度利润分配，

 自2020年5月28日起，转股价格变为12.58元/股，具体内容详见公司于指定信息

 披露媒体上披露的《关于利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：

 2020-065）。公司2019年限制性股票激励计划完成首次授予登记，自2020年7月10

 日起，转股价格变为12.46元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露

 的《关于授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：

 2020-089）。

     二、   转股价格调整依据

     经中国证券监督管理委员会《关于核准明阳智慧能源集团股份公司非公开发

 行股票的批复》（证监许可[2020]1516 号文）的核准，同意公司非公开发行股票

 不超过 413,916,713 股。公司实际向特定投资者非公开发行人民币普通股(A)股

 413,916,713 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 14.02 元，增加股本

 413,916,713 股。公司于 2020 年 11 月 19 日收到中国证券登记结算有限责任公

 司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成上述非公开发行股票对

 应股份的登记托管手续。具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《非公

 开发行股票发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：2020-115）。

     根据《募集说明书》相关条款规定，在“明阳转债”发行之后，当公司发生

 送股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、

 配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转

 股价格进行累积调整。

     因此，“明阳转债”转股价格将进行调整，本次调整符合公司《募集说明书》

 的规定。

     三、   转股价格调整公式
    根据《募集说明书》相关条款及有关规定，具体的转股价格调整公式如下：

    派发现金股利： P＝P0-D

    送股或转增股本：P＝P0/(1＋N)

    增发新股或配股：P＝(P0＋A×K)/(1＋K)

    三项同时进行时：P＝(P0—D＋A×K)/(1＋N＋K)

    其中，P0 为调整前转股价，N 为每股送股或转增股本率，K 为每股增发新股

或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派发现金股利，P 为调整后转股

价(调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入)

    “明阳转债”的转股价格依据上述增发新股或配股：P＝(P0＋A×K)/(1＋K)
的调整公式调整，即此次调整前转股价 P0 为 12.46 元/股，增发新股价 A 为 14.02
元/股，每股增发新股率 K 为 28.34%（413,916,713 股/1,460,752,623 股，以 2020
年 11 月 17 日的总股数计算），因此“明阳转债”的转股价格由目前的 12.46 元/
股调整为 12.80 元/股。

    调整后的转股价格自 2020 年 11 月 25 日起生效，明阳转债 2020 年 11 月 24
日停止转股，2020 年 11 月 25 日起恢复转股。

    特此公告。




                                                明阳智慧能源集团股份公司

                                                                董事会

                                                         2020 年 11 月 24 日