证券代码：601615       证券简称：明阳智能         公告编号：2021-027



                   明阳智慧能源集团股份公司
      关于“明阳转债”赎回结果暨股份变动的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     转股情况截至2021年3月18日收市，累计已有面值1,694,922,000元“明
阳转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为133,949,221股，约占“明
阳转债”转股前公司已发行股份总额（即1,379,722,378股）的9.71%。
     未转股可转债情况：截至2021年3月18日收市，尚未转股的“明阳转债”
面值为人民币5,078,000元，占“明阳转债”发行总量的比例约为0.298706%。
     赎回数量：人民币5,078,000元（50,780张）
     赎回兑付总金额：5,088,312.22 元（含当期利息及手续费）
     赎回款发放日：2021年3月19日
     可转债摘牌日：2021年3月19日


    一、本次可转债赎回的公告情况
    （一）赎回条件的成就情况
    明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）的股票自 2021 年 1 月 29
日至 2021 年 2 月 25 日连续 15 个交易日内有 15 个交易日收盘价格高于公司“明
阳转债”当期转股价格（即 12.80 元/股）的 130％（即 16.64 元/股），根据公
司《可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“明阳转债”的赎回条款。
    （二）程序履行情况及公告情况
    2021 年 2 月 25 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，会议审议通过
了《关于提前赎回“明阳转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权,
对赎回登记日登记在册的“明阳转债”全部赎回。具体内容详见公司 2021 年 2
月 26 日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于“明阳转债”提前赎回的提示
性公告》（公告编号：2021-017）。
    2021 年 3 月 5 日，公司披露了《关于实施“明阳转债”赎回暨摘牌的公告》
（公告编号：2021-020），并分别于 2021 年 3 月 8 日、2021 年 3 月 10 日、2021
年 3 月 12 日、2021 年 3 月 15 日、2021 年 3 月 17 日披露了五次关于实施“明阳
转债”赎回暨摘牌的提示性公告（公告编号：2021-021、2021-022、2021-024、
2021-025、2021-026），相关赎回事项如下：
    1、赎回登记日及赎回对象
    本次赎回对象为 2021 年 3 月 18 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“明阳转债”的全部持
有人。
    2、赎回价格
    根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.153 元/
张（债券面值及当期应计利息）。
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
    i：指可转债当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数(算头不算尾)。
    当期计息年度（2020 年 12 月 16 日至 2021 年 12 月 15 日）票面利率为 0.60%；
    计息天数：自 2020 年 12 月 16 日至本次赎回日 2021 年 3 月 19 日（算头不
算尾）共 93 天。
    当期应计利息 IA= 100×0.60%×93/365=0.153 元。
    赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.153=100.153 元/张。
    3、赎回款发放日：2021 年 3 月 19 日


    二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
    （一）赎回余额
    截至赎回登记日（2021 年 3 月 18 日）收市后，“明阳转债”余额为人民币
    5,078,000 元（50,780 张），占“明阳转债”发行总额人民币 1,700,000,000 元
    的 0.298706%。
           （二）转股情况
           公司发行的“明阳转债”自 2020 年 6 月 22 日起可转换为公司股份，截至赎
    回登记日（2021 年 3 月 18 日）收市后，累计共有人民币 1,694,922,000 元“明
    阳转债”已转换为公司股票，占“明阳转债”发行总额的 99.701294%；累计转
    股数量为 133,949,221 股，占“明阳转债”转股前公司已发行股份总额（即
    1,379,722,378 股）的 9.71%。其中 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 18 日期间，
    累计转股数量为 75,552,970 股，期间股份变动情况具体如下：
                       变动前               该期间可转债           变动后
股份类型       （2020 年 12 月 31 日）          转股        （2021 年 3 月 18 日）
               数量（股）       比例（%）   数量（股）      数量（股）      比例（%）
有限售条件
               892,237,168      47.58%           -          892,237,168     45.73%
  流通股
无限售条件
               983,138,574      52.42%       75,552,970    1,058,691,544    54.27%
  流通股
股份总数      1,875,375,742      100%        75,552,970    1,950,928,712     100%
           （三）可转债停止交易及转股情况
           2021 年 3 月 19 日起，“明阳转债”停止交易和转股，所有在中登上海分公
    司登记在册尚未转股的人民币 5,078,000 元“明阳转债”将全部被冻结。
           （四）赎回兑付金额
           根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为 50,780 张，
    赎回兑付的总金额为人民币 5,088,312.22 元(含当期利息及手续费)，赎回发放
    日为 2021 年 3 月 19 日。
           （五）本次赎回对公司的影响
           本次可转债赎回兑付总金额为人民币 5,088,312.22 元(含当期利息及手续
    费)，不会对公司现金流造成重大影响。本次“明阳转债”赎回完成后，公司总
    股本增加至 1,950,928,712 股，增加了公司自有资本，资本结构更加稳定，提高
    了公司抗风险能力。同时，由于股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。
    三、本次可转债赎回的后续事项。
    自 2021 年 3 月 19 日起，本公司的“明阳转债”（转债代码：113029）、“明
阳转股”（转股代码：191029）将在上海证券交易所摘牌。


    特此公告。




                                                明阳智慧能源集团股份公司
                                                            董事会
                                                      2021 年 3 月 22 日