明阳智慧能源集团股份公司
2021 年第三次临时股东大会材料
召开时间：2021 年 7 月 28 日
目 录
2021 年第三次临时股东大会会议须知............................................................................... 3
2021 年第三次临时股东大会会议议程............................................................................... 6
议案一：关于全资子公司股权转让暨可转债募投项目转让的议案...................................... 8
议案二：关于拟发行境外公司债券的议案....................................................................... 30
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2021 年第三次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据
《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次
股东大会须知如下：
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出
席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的
人员不得进入会场。与会股东应自觉遵守大会纪律，维护会场秩序。
二、股东大会在公司董事会办公室设立接待处，具体负责大会有关程序方面
的事宜。
三、出席现场会议的股东可于 2021 年 7 月 26 日上午 9：30－11：30，下午
1:30－5:00 到公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记，
信函或传真登记时间：2021 年 7 月 26 日 9:00 至 16:00（信函登记以当地邮戳
为准）。登记地点：广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号，邮编：528437。
四、登记手续
1、自然人股东应持（1）本人身份证及其复印件或其他能够表明其身份的有
效证件或证明；（2）股东账户卡及其复印件或中登开具的证券账户开户证明及其
复印件办理确认单进行登记。
2、自然人股东委托代理人出席的，代理人应持（1）代理人身份证及其复印
件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；（2）授权委托书；（3）委托人身份
证复印件；（4）委托人股东账户卡及其复印件或中登开具的证券账户开户证明及
其复印件办理确认单进行登记。
3、法人股东由法定代表人出席会议的，应持（1）法人营业执照复印件（加
盖公章）；（2）法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖
公章）；（3）法人股东账户卡或中登出具的证券账户开户办理确认单及其复印件
（加盖公章）进行登记。
4、法人股东委托他人出席的，代理人应持（1）代理人身份证及其复印件；
（2）法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）；（3）法人营业执照副本复
印件（加盖公章）；（4）法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文
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件（加盖公章）；（5）法人股东账户卡或中登出具的证券账户开户办理确认单及
其复印件（加盖公章）进行登记。异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”
字样)或传真方式登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。
现场参会股东或其法定代表人、委托代理人请在登记时间内进行会议登记。
五、出席本次大会对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东(包括股
东代理人)、公司董事、监事出席本次会议,公司高级管理人员列席本次会议。
六、股东参加股东大会应共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表
决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答，股东要求发言必须事先向公
司董事会办公室登记，登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。股东
发言及提问内容应围绕本次大会的主要议题，与本次股东大会议题无关或将泄漏
公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝
回答。
七、股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。
股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时
也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。
八、为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在 30 分钟以内，董事会
欢迎公司股东以多种形式提出宝贵意见。
九、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投
票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并
在表决票上相应方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。
股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份
只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投
票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决
申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出
席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，
对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
十、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行
录音、拍照及录像。
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十一、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
出席现场表决的与会股东食宿及交通费自理。
十二、本次大会聘请北京市中伦（深圳）律师事务所对大会的全部议程进行
见证。
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2021 年第三次临时股东大会会议议程
一、 会议召开和表决方式
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。明阳智慧能源集团股
份公司（以下简称“公司”）通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东
提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
二、 会议召开时间
现场会议时间：2021 年 7 月 28 日 15 点 00 分
网络投票时间：2021 年 7 月 28 日 9 点 15 分至 2021 年 7 月 28 日 15 点 00
分
三、 现场会议召开地点
广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号明阳工业园，明阳智慧能源集团股份
公司 5 楼会议室
四、 会议议程
（一） 会议主持人宣布明阳智慧能源集团股份公司 2021 年第三次临时股东
大会会议开始，并介绍到会人员情况。
（二） 逐项宣读并审议以下议案：
1、《关于全资子公司股权转让暨可转债募投项目转让的议案》；
2、《关于拟发行境外公司债券的议案》；
（三） 工作人员发放表决票。
（四） 与会股东对本次会议议案进行表决，填写表决票。
（五） 工作人员收集现场表决票、下载网络投票结果，合并统计表决结果
并整理会议记录、会议决议。
（六） 主持人宣读 2021 年第三次临时股东大会会议决议。
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（七）与会董事、与会监事、会议召集人、会议主持人、董事会秘书在股东
大会会议记录上签字，与会董事、会议记录人、会议召集人在股东大会决议签字。
（八）会议主持人宣布会议圆满闭幕。
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议案一：关于全资子公司股权转让暨可转债募投项目转让的议案
各位股东：
一、交易概述
明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“明阳智能”或“公司”）于 2021
年 6 月 30 日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十八次会议审
议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他可转债募投
项目的议案》，因本次可转债募投项目合同尾款及质保金支付时间周期较长，同
意将本次可转债募投项目节余募集资金 15,248.94 万元（实际金额以资金转出当
日专户余额为准）全部用于可转债在建募投项目 MySE10MW 级海上风电整机及关
键部件研制项目的研发。
明阳智能于 2021 年 7 月 12 日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届
监事会第十九次会议，审议通过《关于全资子公司股权转让暨可转债募投项目转
让的议案》，更正上述可转债募投项目结项的事由为：原第二届董事会第二十二
次会议决议和第二届监事会第十八次会议决议不再执行；同时上述可转债募投项
目已建成投运，基于公司推进风电场滚动开发的整体战略，为进一步整合公司资
源，转让上述可转债募投项目，并对相关节余募集资金做结项处理，具体情况如
下：
公司全资子公司内蒙古明阳新能源开发有限责任公司（以下简称“内蒙古新
能源”或“转让方”）将分别：（1）出售全资子公司锡林浩特市明阳智慧能源有
限公司（以下简称“锡林浩特智能”）100%的股权给五凌电力有限公司（以下简
称“五凌电力”或“受让方”），交易对价为人民币 22,337.70 万元；（2）出售全
资子公司锡林浩特市明阳风力发电有限公司（以下简称“锡林浩特风电”）100%
的股权给五凌电力，交易对价为人民币 12,594.60 万元；以及（3）出售全资子
公司清水河县明阳新能源有限公司（以下简称“清水河明阳”）100%的股权给五
凌电力，交易对价为人民币 11,634.06 万元。
以上“锡林浩特智能”、“锡林浩特风电 ”和“清水河明阳”以下合称“目
标公司”；以上“内蒙古新能源”或“转让方”与“五凌电力”或“受让方”以
下合称“双方”。以上“转让方”、“受让方”与“目标公司”以下合称“各方”。
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本次交易涉及上述 3 个项目公司，共 4 个项目：（1）锡林浩特智能为可转债
募投项目明阳锡林浩特市 100MW 风电项目的实施主体；（2）锡林浩特风电为可转
债募投项目锡林浩特市明阳风力发电有限公司 50MW 风电供热项目和非募投项目
锡林浩特 3.6MW 分散式风电项目的实施主体；（3）清水河明阳为可转债募投项目
明阳清水河县韭菜庄 50MW 风电供热项目的实施主体。
本次交易价格以受让方对目标公司股权价值评估，并参照账面净资产，经
各方友好协商确认。其中（1）锡林浩特智能 100%股权对应 2021 年 6 月 30 日账
面净资产人民币 12,223.50 万元，交易对价人民币 22,337.70 万元，溢价人民币
10,294.89 万元（含交易对价与转让基准日账面净资产的差额，以及转让基准日
已实现的未分配利润）；（2）锡林浩特风电 100%股权对应 2021 年 6 月 30 日账面
净资产人民币 9,809.83 万元，交易对价为人民币 12,594.60 万元，溢价人民币
3,064.60 万元（含交易对价与转让基准日账面净资产的差额，以及转让基准日
已实现的未分配利润）；（3）清水河明阳 100%股权对应 2021 年 6 月 30 日账面净
资产人民币 10,276.58 万元，交易对价人民币 11,634.06 万元，溢价人民币
1,634.06 万元（含交易对价与转让基准日账面净资产的差额，以及转让基准日
已实现的未分配利润）。
本次交易完成后预计将增加 2021 年税后利润合计 44,278.23 万元，其中税
后股权转让溢价人民币 11,245.16 万元，转回原抵消的顺流交易未实现税后利润、
资金利息等为人民币 33,033.07 万元（具体以审计结果为准）。
本次交易完成后，锡林浩特智能、锡林浩特风电和清水河明阳将不再纳入公
司的合并报表范围。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交
易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
锡林浩特风电于 2019 年 9 月向中信金融租赁有限公司（以下简称“中信金
租”）融资并由公司提供连带责任保证、内蒙古新能源以锡林浩特风电股权和电
费收费权提供质押、固定资产设备提供抵押。涉及锡林浩特风电的交易尚需取得
债权人中信金租同意的书面意见。本次交易实施不存在重大法律障碍。
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二、转让募投项目的原因
基于公司推进风电场滚动开发的整体战略，为进一步整合公司资源，提升资
金使用效率，同时根据公司战略部署和实际经营发展需要，公司将上述已建成投
运的可转债募投项目进行转让。
三、募投项目实施进展情况和实现效益情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准明阳智慧能源集团股份公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2553 号）的核准，公司于 2019 年 12
月 16 日公开发行了 17,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金
总额为人民币 1,700,000,000.00 元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人
民币 1,683,020,089.57 元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次发行的
募 集 资 金 到位 情 况 进行 审 验， 并 出 具了 《 验资 报 告 》( 致 同 验字 (2019) 第
110ZC0279 号)。
为了规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账
户，并按照相关法规与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存
储多方监管协议。
（二）募集资金投资项目情况
公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资
金使用计划如下：
单位：万元
序 拟使用募集资金金 募集后承诺投资金
项目名称 投资总额
号 额 额（扣除发行费用）
明 阳 锡 林 浩 特 市
1 77,196.00 69,000.00 68,453.06
100MW 风电项目
锡林浩特市明阳风力
2 发电有限公司 50MW 风 40,790.43 35,000.00 33,848.95
电供热项目
明阳清水河县韭菜庄
3 38,374.37 27,000.00 27,000.00
50MW 风电供热项目
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MySE10MW 级海上风电
4 整机及关键部件研制 22,534.00 10,000.00 10,000.00
项目
5 补充流动资金 29,000.00 29,000.00 29,000.00
合计 207,894.80 170,000.00 168,302.01
因部分可转债募投项目转让，经公司第二届董事会第二十三次会议和第二届
监事会第十九次会议审议通过，将可转债项目明阳锡林浩特市 100MW 风电项目、
锡林浩特市明阳风力发电有限公司 50MW 风电供热项目和明阳清水河县韭菜庄
50MW 风电供热项目等相关节余金额合计人民币 15,248.94 万元（实际金额以资
金转出当日专户余额为准）转入 MySE10MW 级海上风电整机及关键部件研制项目。
转入后，MySE10MW 级海上风电整机及关键部件研制项目拟使用募集资金金额（调
整后）为人民币 25,301.17 万元。
（三）募投项目实际投资情况和实现效益情况
（1）明阳锡林浩特市 100MW 风电项目
该项目计划投资总额为人民币 77,196 万元，拟使用募集资金金额（结项调
整后）为人民币 59,159.36 万元，其余部分由公司自筹解决。该项目已建成并投
运，建成后该项目实现效益为人民币 27,318.84 万元（税后，下同），其中项目
股转前实现的利润为人民币 855.40 万元（含项目截至转让基准日 2021 年 6 月
30 日前实现的发电利润以及截至该转让基准日转回原抵消的顺流交易未实现税
后利润），股权转让溢价为人民币 7,721.17 万元，转回原抵消的顺流交易未实现
税后利润、资金利息等为人民币 18,742.28 万元（具体以审计结果为准）。
（2）锡林浩特市明阳风力发电有限公司 50MW 风电供热项目
该项目计划投资总额为人民币 40,790.43 万元，拟使用募集资金金额（结项
调整后）为人民币 30,298.59 万元，其余部分由公司自筹解决。该项目已建成并
投运，建成后该项目实现税后效益为人民币 12,877.02 万元，其中项目股转前实
现的利润为人民币 1,080.82 万元（含项目截至转让基准日 2021 年 6 月 30 日前
实现的发电利润以及截至该转让基准日转回原抵消的顺流交易未实现税后利润），
股权转让溢价为人民币 2,298.45 万元，转回原抵消的顺流交易未实现税后利润、
资金利息等为人民币 9,497.74 万元（具体以审计结果为准）。
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（3）明阳清水河县韭菜庄 50MW 风电供热项目
该项目计划投资总额为人民币 38,374.37 万元，拟使用募集资金金额（结项
调整后）为人民币 24,799.66 万元，其余部分由公司自筹解决。该项目已建成并
投运，建成后该项目实现税后效益为人民币 6,554.40 万元，其中项目股转前实
现的利润为人民币 535.79 万元（含项目截至转让基准日 2021 年 6 月 30 日前实
现的发电利润以及截至该转让基准日转回原抵消的顺流交易未实现税后利润），
股权转让溢价为人民币 1,225.55 万元，转回原抵消的顺流交易未实现税后利润、
资金利息等为人民币 4,793.06 万元（具体以审计结果为准）。
四、交易对象基本情况
公司董事会已对交易对方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要
的尽职调查，并确认交易对方当事人与公司不存在关联关系。
受让方：五凌电力有限公司
企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)
注册地址：长沙市天心区五凌路 188 号
法定代表人：夏刚
注册资本：779,000 万元
经营范围：以自有合法资金从事电力、热力、节能环保工程和能源、制氢加
氢项目的投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款
等国家金融监管及财政信用业务）。从事电源、电力、热力的开发、建设、生产、
经营和销售；配售电业务；煤炭、煤层气、天然气、页岩气的开发、建设、生产、
经营、运输和贸易等业务；节能环保工程建设、生产、运营；氢能、储能、充电、
换电基础设施等项目的开发、建设、生产、经营和管理；生物质综合利用业务；
区域供冷供热业务；能源托管业务；电力及相关产业的科研开发、技术咨询、工
程建设、运行、维护、工程监理、招投标代理等；以上业务范围内设备的成套、
配套、监造、运行及检修；电能及相关产业配套设备的销售；经销建筑材料、工
业用木材、电工器材、电动汽车和政策允许的金属材料；房屋租赁；互联网的接
入及相关服务、信息服务、科技创新、安全服务、数据服务等业务；物联网技术
服务、运行维护服务、信息处理和存储支持服务等业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
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实际控制人：中国电力国际发展有限公司（中国电力 HK.02380）
五凌电力为国家电力投资集团公司在湘的二级单位，成立于 1995 年 5 月，
属国有大型综合能源企业。目前，公司在运在建总装机容量 1058 万千瓦，其中，
水电装机容量 535 万千瓦、火电装机容量 120 万千瓦、风电装机容量 222 万千瓦、
光伏装机容量 181 万千瓦；公司水电装机容量、发电能力均居湖南电力市场第一
位。最近一年一期主要财务指标如下：
单位：万元
2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
项目
（未经审计） （经审计）
总资产 5,614,599.10 5,423,873.91
总负债 4,220,033.76 4,069,361.29
净资产 1,394,565.35 1,354,512.62
2021 年 1-6 月 2020 年 1-12 月
财务指标
（未经审计） （经审计）
营业收入 392,990.52 668,388.82
净利润 73,277.37 152,845.48
五、交易标的基本情况
（一）交易标的一
公司名称：锡林浩特市明阳智慧能源有限公司
成立时间：2017 年 12 月 04 日
企业性质：有限责任公司
注册地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市宝办达布希勒特社区锡湖世
家 1-5#01021
法定代表人：格日图
注册资本：14,600 万元
经营范围：风力、光伏发电项目投资、开发；风力、光伏技术和业务的咨询
服务；新能源技术的开发运用、电力生产、销售业务。
锡林浩特智能是内蒙古新能源 100%全资控股子公司，目前运营项目为明阳
锡林浩特市 100MW 风电项目。该项目为可转债募投项目，已建成投运。
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锡林浩特智能产权清晰，不存在其他抵押、质押及任何限制转让的情况，不
存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及妨碍权属转移的其他情
况。
锡林浩特智能最近一年一期主要财务指标如下：
单位：元
2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
项目
（未经审计） （经审计）
总资产 783,708,260.73 735,255,373.87
总负债 661,473,250.63 614,827,737.34
净资产 122,235,010.10 120,427,636.53
2021 年 1-6 月 2020 年 1-12 月
财务指标
（未经审计） （经审计）
营业收入 23,671,279.64 0
净利润 18,068,756.18 -393.30
上述 2020 年度数据经中财汇信（北京）会计师事务所有限公司审计。
（二）交易标的二
公司名称：锡林浩特市明阳风力发电有限公司
成立时间：2015 年 04 月 17 日
企业性质：有限责任公司
注册地址：锡林浩特市锡林大街锡湖世家双拼别墅 1-5 东
法定代表人：格日图
注册资本：8,000 万元
经营范围：风力、光伏发电项目投资、开发；风力、光伏技术和业务的咨询
服务；新能源技术的开发运用；电力生产、销售业务；供热服务。
锡林浩特风电是内蒙古新能源 100%全资控股子公司，目前运营项目为锡林
浩特明阳 3.6MW 分散式风电项目和锡林浩特市明阳风力发电有限公司 50MW 风电
供热项目。其中，锡林浩特市明阳风力发电有限公司 50MW 风电供热项目为可转
债募投项目，已建成投运。
锡 林 浩 特 风 电 于 2019 年 9 月 向 中 信 金 租 申 请 融资 租 赁 贷 款 人 民 币
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27,999.62 万元，并提供部分固定资产（不含土地使用权）为抵押、电费收费权
为质押；同时以内蒙古新能源所持锡林浩特风电 8,000 万元股权提供股权质押担
保，并由明阳智能为融资租赁主合同提供不超过人民币 28,000 万元的保证义务。
除上述事项外，锡林浩特风电产权清晰，不存在其他抵押、质押及任何限制
转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及妨碍权
属转移的其他情况。
锡林浩特风电最近一年一期主要财务指标如下：
单位：元
2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
项目
（未经审计） （经审计）
总资产 504,464,986.11 519,385,199.50
总负债 406,366,691.97 430,532,412.21
净资产 98,098,294.14 88,852,787.29
2021 年 1-6 月 2020 年 1-12 月
财务指标
（未经审计） （经审计）
营业收入 36,832,258.43 24,209,243.42
净利润 18,164,596.94 7,124,919.25
上述 2020 年度数据经中财汇信（北京）会计师事务所有限公司审计。
（三）交易标的三
公司名称：清水河县明阳新能源有限公司
成立时间：2016 年 3 月 4 日
企业性质：有限责任公司
注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市清水河县城关镇永安街联通办公楼西侧
2 楼 202 室
法定代表人：孟亚奇
注册资本：10,000 万元
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：风力、光伏发电项目开发、
建设；风力、光伏技术和业务的咨询服务；新能源技术的开发运用。
清水河明阳是内蒙古新能源 100%全资控股子公司，目前运营项目为明阳清
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水河县韭菜庄 50MW 风电供热项目。该项目为可转债募投项目，已建成投运。
清水河明阳产权清晰，不存在其他抵押、质押及任何限制转让的情况，不存
在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及妨碍权属转移的其他情况。
清水河明阳最近一年一期主要财务指标如下：
单位：元
2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
项目
（未经审计） （经审计）
总资产 415,730,889.51 420,831,932.85
总负债 312,965,114.77 317,304,894.56
净资产 102,765,774.74 103,527,038.29
2021 年 1-6 月 2020 年 1-12 月
财务指标
（未经审计） （经审计）
营业收入 35,863,726.96 22,958,044.21
净利润 22,282,480.34 3,527,038.29
上述 2020 年度数据经中财汇信（北京）会计师事务所有限公司审计。
上述交易以 2020 年 8 月 31 日为受让方确定的评估基准日，2021 年 6 月 30
日为转让基准日，评估基准日至转让基准日为过渡期。过渡期的可分配利润或亏
损归转让方享有或承担。转让基准日的次日（即 2021 年 7 月 1 日）当天起产生
的收益，由受让方享有。
六、交易标的评估情况
本次交易标的均经过受让方委托的沃克森（北京）国际资产评估有限公司的
评估，并分别出具了《锡林浩特市明阳智慧能源有限公司股东全部权益价值资产
评估报告》（沃克森国际评报字[2021]第 0604 号）、《锡林浩特市明阳风力发电有
限公司股东全部权益价值资产评估报告》（沃克森国际评报字[2021]第 0603 号）
和《清水河县明阳新能源有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（沃克森国
际评报字[2021]第 0605 号）。本次评估以 2020 年 8 月 31 日为评估基准日，采用
资产基础法和收益法对评估对象分别进行了评估，经分析最终选取资产基础法评
估结果作为评估结论。
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经沃克森（北京）国际资产评估有限公司采用资产基础法评估后，锡林浩特
智能、锡林浩特风电和清水河明阳截止 2020 年 8 月 31 日的股东全部权益价值分
别为人民币 22,404.23 万元、12,594.60 万元和 11,634.06 万元，合计人民币
46,632.89 万元。
锡林浩特智能、锡林浩特风电 和清水河明阳 100%股权对应 2020 年 8 月 31
日账面净资产分别为人民币 12,042.81 万元、8,478.91 万元和 9,471.99 万元，
合计人民币 29,993.71 万元，评估增值人民币 16,639.18 万元。本次股权转让的
交易定价公平合理，不存在损害公司及股东合法权益的情形。
七、交易协议的主要内容及履约安排
（一）锡林浩特智能股权转让协议
1、合同主体
转让方：内蒙古明阳新能源开发有限责任公司
受让方：五凌电力有限公司
目标公司：锡林浩特市明阳智慧能源有限公司
2、转让标的及价格
本次转让标的为内蒙古新能源持有的锡林浩特智能 100%的股权，转让价格
为人民币 223,377,003.54 元。
3、支付方式
（1）第一笔股权转让价款的支付：
本协议经各方法定代表人或授权代表签字、加盖公章并根据专用条款第十二
条生效后，转让方与受让方共同开立在受让方名下的银行账户（“共管账户”），
由转让方与受让方各指派一名授权人员监督账户内的资金情况，留存双方印鉴，
该账户的操作盾与复核盾中应由双方授权人员分别持有，共管账户中资金的划转
或支付均应经双方事先同意。本协议根据专用条款第十二条生效之日起 5 个工作
日内，受让方应将交易对价的 10%，即人民币 22,337,700.35 元（大写：人民币
贰仟贰佰叁拾叁万柒仟柒佰元叁角伍分）支付至共管账户。
受让方将交易对价的 80%支付至共管账户后，双方根据本协议专用条款第三
条第 6 款的约定办理股权变更登记。（此时共管账户中的资金应达到交易对价的
90%）。
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（2）第二笔股权转让价款的支付：
在下列全部条件满足之日起 5 个工作日内，受让方应向转让方支付交易对价
的 5%，即人民币 11,168,850.18 元（大写：人民币壹仟壹佰壹拾陆万捌仟捌佰
伍拾元壹角捌分）：
（a） 目标公司完成竣工结算。
（b） 目标公司根据附件八《目标公司已披露的合同清单》所载各项合同
的约定在交割日前应取得的发票均已取得（或虽未取得，但相应税费损失已由转
让方承担）。
（c） 目标项目已经获得电力业务许可证，签订购售电合同，按照当地政
策要求取得电价批复或确认上网电价文件。
（d） 转让方协助目标公司按照附件四《项目合规性文件清单》（未完成事
项）要求取得所有合规性文件批复或相关意见（不含纳入国家可再生能源附加补
贴目录文件）。
（e） 转让方按照附件五《工程质量缺陷处理及待完成工作清单》中设备
质量问题处理计划、待完成工作计划安排、施工质量缺陷处理计划完成全部工作，
并经受让方验收确认。
（f） 转让方提供有效的等额收款票据。
（3）第三笔股权转让价款的支付：
在下列全部条件满足之日起 5 个工作日内，受让方应向转让方付清交易对价
的 5%，即人民币 11,168,850.18 元（大写：人民币壹仟壹佰壹拾陆万捌仟捌佰
伍拾元壹角捌分）：
（a） 项目列入国家可再生能源附加补贴目录且经公告无异议。
（b） 转让方提供有效的等额收款票据。
4、生效条件
本协议经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后成立，
于以下条件全部成就后即生效：
（1）转让方就本协议的签署以及明阳转债募集资金投资项目对外转让取得
明阳智慧能源集团股份公司董事会的批准；
（2）转让方就本协议的签署以及明阳转债募集资金投资项目对外转让取得
明阳智慧能源集团股份公司股东大会的批准；
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（3）转让方将明阳转债募集资金投资项目对外转让报告证券交易所并根据
证券交易所的要求公告；
（4）受让方就签署本协议取得有权决策机构（包括但不限于有权国有资产
管理机构批准）。
（5）转让方取得已经偿还融资机构债务的证明文件及项目解除抵、质押的
证明文件（如有）；或融资机构同意本次股权转让的书面文件。
5、违约责任
（1）任何一方（“违约方”）违反本协议的任何条款，即构成违约；违约方
均应按本协议约定向另一方（“守约方”）承担违约责任（包括但不限于支付违约
金、赔偿损失、继续履行等）。若违约金不足以弥补因违约方违约而给守约方造
成的损失，则守约方有权要求违约方继续赔偿相关损失，包括但不限于律师费等
为追索债权而支出的费用。自过渡期届满之日起，因中国法律法规发生变化，致
使目标公司受到处罚或遭受损失，由目标公司承担。
（2）转让方违约与违约责任
若发生如下事宜，转让方应被视为违约一方并应按照下述约定承担相应的违
约责任：
（a）如由于转让方的原因导致截至最后期限日仍未按照本协议专用条款第
三条的约定完成交割或取得标的股权无效、可撤销或不完整，应视为转让方违约。
每逾期一日，转让方应按照交易对价的万分之一向受让方支付违约金直至实际交
割完成之日或本协议解除之日。如因转让方原因，最后期限日起 30 日仍未完成
交割，双方均有权解除本协议。如一方选择解除本协议，转让方应自本协议解除
之日起 5 个工作日内①向受让方返还转让方已收到的交易对价；②转让方配合受
让方解除共管账户内剩余资金支付限制，划转至受让方指定的收款账户；③按照
交易对价金额的百分之十的标准向受让方支付违约金。
（b）在完成股权交割后，受让方发现标的股权或目标公司相关资产在交割
日前存在未披露的：a.权属争议、瑕疵;b.抵押、质押、查封等权利限制;c.或有
债务；d.其他纠纷的，且该等情况对目标公司造成损失的，受让方应书面通知转
让方，转让方应当负责按照双方协商确定的期限解决该等权属争议或瑕疵，解除
权利限制,处理并承担该等或有债务，受让方应给予必要配合。转让方出现上述
情形的，应负责独立解决、承担相应费用，并赔偿因此给受让方造成的损失。
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（c）如按照本协议专用条款第四条第 2 款项下约定，过渡期审计结果显示
转让方应向受让方补足净资产，而转让方逾期补足的，则转让方构成违约。每逾
期一日，转让方应按逾期补足金额万分之五每日的标准向受让方支付逾期利息。
（d）转让方在本协议或与本协议有关的文件中作出的声明、承诺及保证或
在转让方掌控范围内并提交的有关文件、资料或信息不真实、不完整或有重大遗
漏，且对目标公司造成损失的，由转让方承担。
（e）如出现上述违约事项导致转让方需向受让方支付违约金或赔偿损失，
受让方有权从需支付的款项中直接抵扣。
（3）受让方违约与违约责任
若发生如下事宜，受让方应被视为违约一方并应按照下述约定承担相应的违
约责任：
（a）如由于受让方的原因，导致在最后期限日仍未按照本协议专用条款第
三条约定完成交割，应视为受让方违约。每逾期一日，受让方应按照交易对价的
万分之一向转让方支付违约金直至实际交割完成之日或本协议解除之日。如因受
让方原因，最后期限日起 30 日仍未完成交割，双方均有权解除本协议。如一方
选择解除本协议，受让方应自本协议解除之日起 5 日内①按照交易对价金额百分
之十的标准向转让方支付违约金。②转让方应在受让方履行完前述违约责任，并
配合转让方及目标公司完成本协议约定的股权变更恢复工作（如适用）后 5 个工
作日内，将受让方已支付的交易对价原额返还并配合将共管资金释放至受让方指
定的账户。同时，尽管有前述约定，转让方有权在已收到或已支付至共管账户的
交易对价内直接扣除受让方履行相应违约责任应支付的金额后，再向受让方返还
交易对价余额并配合释放共管账户剩余资金。
（b）如由于受让方的原因，受让方逾期支付交易对价的，应视为受让方违
约。每逾期一日，且受让方应当就应付未付金额按照万分之五每日的标准，向转
让方支付逾期利息，逾期利息的计算期间应自本协议项下约定的应当支付之日起
计算至转让方实际收到该等应付未付款项之日止。
（c）受让方在本协议或与本协议有关的文件中作出的声明、承诺及保证或
提交的有关文件、资料或信息不真实、不完整或有重大遗漏，应视为受让方违约，
受让方应赔偿转让方因此遭致的损失。
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（二）锡林浩特风电股权转让协议
1、合同主体
转让方：内蒙古明阳新能源开发有限责任公司
受让方：五凌电力有限公司
目标公司：锡林浩特市明阳风力发电有限公司
2、转让标的及价格
本次转让标的为内蒙古新能源持有的锡林浩特风电 100%的股权，转让价格
为人民币 125,946,014.39 元
3、支付方式
（1）第一笔股权转让价款的支付：
本协议经各方法定代表人或授权代表签字、加盖公章并根据专用条款第十二
条生效后，转让方与受让方共同开立在受让方名下的银行账户（“共管账户”），
由转让方与受让方各指派一名授权人员监督账户内的资金情况，留存双方印鉴，
该账户的操作盾与复核盾中应由双方授权人员分别持有，共管账户中资金的划转
或支付均应经双方事先同意。本协议根据专用条款第十二条生效之日起 5 个工作
日内，受让方应将交易对价的 10%，即人民币 12,594,601.44 元（大写：人民币
壹仟贰佰伍拾玖万肆仟陆佰零壹元肆角肆分）支付至共管账户。
受让方将交易对价的 80%支付至共管账户后，双方根据本协议专用条款第三
条第 6 款的约定办理股权变更登记。（此时共管账户中的资金应达到交易对价的
90%）。
(2）第二笔股权转让价款的支付：
在下列全部条件满足之日起 5 个工作日内，受让方应向转让方支付交易对价
的 5%，即人民币 6,297,300.72 元（大写：人民币陆佰贰拾玖万柒仟叁佰元柒角
贰分）：
（a） 目标公司完成竣工结算。
（b） 目标公司根据附件八《目标公司已披露的合同清单》所载各项合同
的约定在交割日前应取得的发票均已取得（或虽未取得，但相应税费损失已由转
让方承担）。
（c） 目标项目已经获得电力业务许可证，签订购售电合同，按照当地政
策要求取得电价批复或确认上网电价文件。
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（d） 转让方协助目标公司按照附件四《项目合规性文件清单》（未完成事
项）要求取得所有合规性文件批复或相关意见（不含纳入国家可再生能源附加补
贴目录文件）。
（e） 转让方按照附件五《工程质量缺陷处理及待完成工作清单》中设备
质量问题处理计划、待完成工作计划安排、施工质量缺陷处理计划完成全部工作，
并经受让方验收确认。
（f） 转让方提供有效的等额收款票据。
(3）第三笔股权转让价款的支付：
在下列全部条件满足之日起 5 个工作日内，受让方应向转让方付清交易对价
的 5%，即人民币 6,297,300.72 元（大写：人民币陆佰贰拾玖万柒仟叁佰元柒角
贰分）：
（a） 项目列入国家可再生能源附加补贴目录且经公告无异议。
（b） 转让方提供有效的等额收款票据。
4、生效条件
本协议经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后成立，
于以下条件全部成就后即生效：
（1）转让方就本协议的签署以及明阳转债募集资金投资项目对外转让取得
明阳智慧能源集团股份公司董事会的批准；
（2）转让方就本协议的签署以及明阳转债募集资金投资项目对外转让取得
明阳智慧能源集团股份公司股东大会的批准；
（3）转让方将明阳转债募集资金投资项目对外转让报告证券交易所并根据
证券交易所的要求公告；
（4）受让方就签署本协议取得有权决策机构（包括但不限于有权国有资产
管理机构批准）。
（5）转让方取得已经偿还融资机构债务的证明文件及项目解除抵、质押的
证明文件（如有）；或融资机构同意本次股权转让的书面文件。
5、违约责任
（1）任何一方（“违约方”）违反本协议的任何条款，即构成违约；违约方
均应按本协议约定向另一方（“守约方”）承担违约责任（包括但不限于支付违约
金、赔偿损失、继续履行等）。若违约金不足以弥补因违约方违约而给守约方造
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成的损失，则守约方有权要求违约方继续赔偿相关损失，包括但不限于律师费等
为追索债权而支出的费用。自过渡期届满之日起，因中国法律法规发生变化，致
使目标公司受到处罚或遭受损失，由目标公司承担。
（2）转让方违约与违约责任
若发生如下事宜，转让方应被视为违约一方并应按照下述约定承担相应的违
约责任：
（a）如由于转让方的原因导致截至最后期限日仍未按照本协议专用条款第
三条的约定完成交割或取得标的股权无效、可撤销或不完整，应视为转让方违约。
每逾期一日，转让方应按照交易对价的万分之一向受让方支付违约金直至实际交
割完成之日或本协议解除之日。如因转让方原因，最后期限日起 30 日仍未完成
交割，双方均有权解除本协议。如一方选择解除本协议，转让方应自本协议解除
之日起 5 个工作日内①向受让方返还转让方已收到的交易对价；②转让方配合受
让方解除共管账户内剩余资金支付限制，划转至受让方指定的收款账户；③按照
交易对价金额的百分之十的标准向受让方支付违约金。
（b）在完成股权交割后，受让方发现标的股权或目标公司相关资产在交割
日前存在未披露的：a.权属争议、瑕疵;b.抵押、质押、查封等权利限制;c.或有
债务；d.其他纠纷的，且该等情况对目标公司造成损失的，受让方应书面通知转
让方，转让方应当负责按照双方协商确定的期限解决该等权属争议或瑕疵，解除
权利限制,处理并承担该等或有债务，受让方应给予必要配合。转让方出现上述
情形的，应负责独立解决、承担相应费用，并赔偿因此给受让方造成的损失。
（c）如按照本协议专用条款第四条第 2 款项下约定，过渡期审计结果显示
转让方应向受让方补足净资产，而转让方逾期补足的，则转让方构成违约。每逾
期一日，转让方应按逾期补足金额万分之五每日的标准向受让方支付逾期利息。
（d）转让方在本协议或与本协议有关的文件中作出的声明、承诺及保证或
在转让方掌控范围内并提交的有关文件、资料或信息不真实、不完整或有重大遗
漏，且对目标公司造成损失的，由转让方承担。
（e）如出现上述违约事项导致转让方需向受让方支付违约金或赔偿损失，
受让方有权从需支付的款项中直接抵扣。
3.受让方违约与违约责任
若发生如下事宜，受让方应被视为违约一方并应按照下述约定承担相应的违
23 / 33
约责任：
（a）如由于受让方的原因，导致在最后期限日仍未按照本协议专用条款第
三条约定完成交割，应视为受让方违约。每逾期一日，受让方应按照交易对价的
万分之一向转让方支付违约金直至实际交割完成之日或本协议解除之日。如因受
让方原因，最后期限日起 30 日仍未完成交割，双方均有权解除本协议。如一方
选择解除本协议，受让方应自本协议解除之日起 5 日内①按照交易对价金额百分
之十的标准向转让方支付违约金。②转让方应在受让方履行完前述违约责任，并
配合转让方及目标公司完成本协议约定的股权变更恢复工作（如适用）后 5 个工
作日内，将受让方已支付的交易对价原额返还并配合将共管资金释放至受让方指
定的账户。同时，尽管有前述约定，转让方有权在已收到或已支付至共管账户的
交易对价内直接扣除受让方履行相应违约责任应支付的金额后，再向受让方返还
交易对价余额并配合释放共管账户剩余资金。
（b）如由于受让方的原因，受让方逾期支付交易对价的，应视为受让方违
约。每逾期一日，且受让方应当就应付未付金额按照万分之五每日的标准，向转
让方支付逾期利息，逾期利息的计算期间应自本协议项下约定的应当支付之日起
计算至转让方实际收到该等应付未付款项之日止。
（c）受让方在本协议或与本协议有关的文件中作出的声明、承诺及保证或
提交的有关文件、资料或信息不真实、不完整或有重大遗漏，应视为受让方违约，
受让方应赔偿转让方因此遭致的损失。
（三）清水河明阳股权转让协议
1、合同主体
转让方：内蒙古明阳新能源开发有限责任公司
受让方：五凌电力有限公司
目标公司：清水河县明阳新能源有限公司
2、转让标的及价格
本次转让标的为内蒙古新能源持有的清水河明阳 100%的股权，转让价格为
人民币 116,340,561.01 元。
3、支付方式
（1）第一笔股权转让价款的支付：
24 / 33
本协议经各方法定代表人或授权代表签字、加盖公章并根据专用条款第十二
条生效后，转让方与受让方共同开立在受让方名下的银行账户（“共管账户”），
由转让方与受让方各指派一名授权人员监督账户内的资金情况，留存双方印鉴，
该账户的操作盾与复核盾中应由双方授权人员分别持有，共管账户中资金的划转
或支付均应经双方事先同意。本协议根据专用条款第十二条生效之日起 5 个工作
日内，受让方应将交易对价的 10%，即人民币 11,634,056.10 元（大写：人民币
壹仟壹佰陆拾叁万肆仟零伍拾陆元壹角）支付至共管账户。
受让方将交易对价的 80%支付至共管账户后，双方根据本协议专用条款第三
条第 6 款的约定办理股权变更登记。（此时共管账户中的资金应达到交易对价的
90%）。
2）第二笔股权转让价款的支付：
在下列全部条件满足之日起 5 个工作日内，受让方应向转让方支付交易对价
的 5%，即人民币 5,817,028.05 元（大写：人民币伍佰捌拾壹万柒仟零贰拾捌元
零伍分）：
（a） 目标公司完成竣工结算。
（b） 目标公司根据附件八《目标公司已披露的合同清单》所载各项合同
的约定在交割日前应取得的发票均已取得（或虽未取得，但相应税费损失已由转
让方承担）。
（c） 目标项目已经获得电力业务许可证，签订购售电合同，按照当地政
策要求取得电价批复或确认上网电价文件。
（d） 转让方协助目标公司按照附件四《项目合规性文件清单》（未完成事
项）要求取得所有合规性文件批复或相关意见（不含纳入国家可再生能源附加补
贴目录文件）。
（e） 转让方按照附件五《工程质量缺陷处理及待完成工作清单》中设备
质量问题处理计划、待完成工作计划安排、施工质量缺陷处理计划完成全部工作，
并经受让方验收确认。
（f） 转让方提供有效的等额收款票据。
3）第三笔股权转让价款的支付：
在下列全部条件满足之日起 5 个工作日内，受让方应向转让方付清交易对价
的 5%，即人民币 5,817,028.05 元（大写：人民币伍佰捌拾壹万柒仟零贰拾捌元
25 / 33
零伍分）：
（a） 项目列入国家可再生能源附加补贴目录且经公告无异议。
（b） 转让方提供有效的等额收款票据。
4、生效条件
本协议经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后成立，
于以下条件全部成就后即生效：
（1）转让方就本协议的签署以及明阳转债募集资金投资项目对外转让取得
明阳智慧能源集团股份公司董事会的批准；
（2）转让方就本协议的签署以及明阳转债募集资金投资项目对外转让取得
明阳智慧能源集团股份公司股东大会的批准；
（3）转让方将明阳转债募集资金投资项目对外转让报告证券交易所并根据
证券交易所的要求公告；
（4）受让方就签署本协议取得有权决策机构（包括但不限于有权国有资产
管理机构批准）。
（5）转让方取得已经偿还融资机构债务的证明文件及项目解除抵、质押的
证明文件（如有）；或融资机构同意本次股权转让的书面文件。
5、违约责任
（1）任何一方（“违约方”）违反本协议的任何条款，即构成违约；违约方
均应按本协议约定向另一方（“守约方”）承担违约责任（包括但不限于支付违约
金、赔偿损失、继续履行等）。若违约金不足以弥补因违约方违约而给守约方造
成的损失，则守约方有权要求违约方继续赔偿相关损失，包括但不限于律师费等
为追索债权而支出的费用。自过渡期届满之日起，因中国法律法规发生变化，致
使目标公司受到处罚或遭受损失，由目标公司承担。
（2）转让方违约与违约责任
若发生如下事宜，转让方应被视为违约一方并应按照下述约定承担相应的违
约责任：
（a）如由于转让方的原因导致截至最后期限日仍未按照本协议专用条款第
三条的约定完成交割或取得标的股权无效、可撤销或不完整，应视为转让方违约。
每逾期一日，转让方应按照交易对价的万分之一向受让方支付违约金直至实际交
割完成之日或本协议解除之日。如因转让方原因，最后期限日起 30 日仍未完成
26 / 33
交割，双方均有权解除本协议。如一方选择解除本协议，转让方应自本协议解除
之日起 5 个工作日内①向受让方返还转让方已收到的交易对价；②转让方配合受
让方解除共管账户内剩余资金支付限制，划转至受让方指定的收款账户；③按照
交易对价金额的百分之十的标准向受让方支付违约金。
（b）在完成股权交割后，受让方发现标的股权或目标公司相关资产在交割
日前存在未披露的：a.权属争议、瑕疵;b.抵押、质押、查封等权利限制;c.或有
债务；d.其他纠纷的，且该等情况对目标公司造成损失的，受让方应书面通知转
让方，转让方应当负责按照双方协商确定的期限解决该等权属争议或瑕疵，解除
权利限制,处理并承担该等或有债务，受让方应给予必要配合。转让方出现上述
情形的，应负责独立解决、承担相应费用，并赔偿因此给受让方造成的损失。
（c）如按照本协议专用条款第四条第 2 款项下约定，过渡期审计结果显示
转让方应向受让方补足净资产，而转让方逾期补足的，则转让方构成违约。每逾
期一日，转让方应按逾期补足金额万分之五每日的标准向受让方支付逾期利息。
（d）转让方在本协议或与本协议有关的文件中作出的声明、承诺及保证或
在转让方掌控范围内并提交的有关文件、资料或信息不真实、不完整或有重大遗
漏，且对目标公司造成损失的，由转让方承担。
（e）如出现上述违约事项导致转让方需向受让方支付违约金或赔偿损失，
受让方有权从需支付的款项中直接抵扣。
3.受让方违约与违约责任
若发生如下事宜，受让方应被视为违约一方并应按照下述约定承担相应的违
约责任：
（a）如由于受让方的原因，导致在最后期限日仍未按照本协议专用条款第
三条约定完成交割，应视为受让方违约。每逾期一日，受让方应按照交易对价的
万分之一向转让方支付违约金直至实际交割完成之日或本协议解除之日。如因受
让方原因，最后期限日起 30 日仍未完成交割，双方均有权解除本协议。如一方
选择解除本协议，受让方应自本协议解除之日起 5 日内①按照交易对价金额百分
之十的标准向转让方支付违约金。②转让方应在受让方履行完前述违约责任，并
配合转让方及目标公司完成本协议约定的股权变更恢复工作（如适用）后 5 个工
作日内，将受让方已支付的交易对价原额返还并配合将共管资金释放至受让方指
定的账户。同时，尽管有前述约定，转让方有权在已收到或已支付至共管账户的
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交易对价内直接扣除受让方履行相应违约责任应支付的金额后，再向受让方返还
交易对价余额并配合释放共管账户剩余资金。
（b）如由于受让方的原因，受让方逾期支付交易对价的，应视为受让方违
约。每逾期一日，且受让方应当就应付未付金额按照万分之五每日的标准，向转
让方支付逾期利息，逾期利息的计算期间应自本协议项下约定的应当支付之日起
计算至转让方实际收到该等应付未付款项之日止。
（c）受让方在本协议或与本协议有关的文件中作出的声明、承诺及保证或
提交的有关文件、资料或信息不真实、不完整或有重大遗漏，应视为受让方违约，
受让方应赔偿转让方因此遭致的损失。
八、涉及收购、出售资产的其他安排
目标公司全部员工已经依法解除了所有劳动关系，交割日前目标公司的违法
用工行为导致的损失及后果由转让方自行承担。本次交易不存在员工安置问题。
本次股权转让不涉及土地租赁、关联交易等情况。
九、出售资产的目的和对公司的影响
1、鉴于中国风电行业目前正处于良好发展阶段，公司为控制经营规模快速
增长过程中资产负债率过高可能带来的财务风险，对电站运营业务采取“滚动开
发”的整体战略，即新增电站资产不断投建过程中，持续对成熟电站项目择机出
让，总体控制存量资产规模，这样有利于进一步整合公司资源，发挥资金的投资
效益。公司本次出售全资子公司股权事宜，属于滚动开发战略的实施，属于正常
经营行为。
2、本次交易完成后预计将增加 2021 年税后利润合计 44,278.23 万元，其中
税后股权转让溢价人民币 11,245.16 万元，转回原抵消的顺流交易未实现税后利
润、资金利息等为人民币 33,033.07 万元（具体以审计结果为准）。
3、公司为目标公司提供的连带责任担保和股权质押担保将于本次交股权交
割完成后撤销。
4、公司与目标公司之间不存在委托理财、未披露的债务等情况。
本议案已经公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会
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议审议通过，现提请各位股东审议，需经出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上
通过。
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议案二：关于拟发行境外公司债券的议案
各位股东：
为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，筹集营运资金，明
阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）拟在境外发行规模不超过 2 亿美
元（含 2 亿美元）或等值货币的境外公司债券（以下简称“本项目”或“境外债”）。
一、本项目发行境外债的发行方案
1. 发行主体、发行规模及发行方式
本项目境外债的发行目前初步计划将由本公司的境外全资子公司作为发行
主体，发行规模不超过 2 亿美元（含 2 亿美元），以一次性、多次或多期发行的
方式在境外发行。
为高效、有序地完成本项目境外债的发行工作，董事会提请股东大会授权董
事会负责与本项目境外债发行相关的一切事宜，并由董事会根据进展情况授权公
司董事长以及董事长所授权之人士（以下简称“获授权人士”）具体实施，由获
授权人士根据有关法律法规及监管机构的意见和建议、公司资金需求情况和发行
时市场情况，从维护公司利益最大化的原则出发在授权范围内全权确定相关事宜，
推进并实施本项目。
2. 境外债的品种
本项目境外债的品种及具体清偿地位提请股东大会授权董事会并同意董事
会授权获授权人士根据相关规定、发行时的市场情况以及本项目实施过程中的其
他相关具体情况确定。
3. 境外债的期限
具体期限构成和各期限品种的规模提请股东大会授权董事会并同意董事会
授权获授权人士根据相关规定、发行时的市场情况以及本项目实施过程中的其他
相关具体情况确定。
4. 境外债的利率
本项目发行境外债的利率及其计算和支付方式提请股东大会授权董事会并
同意董事会授权获授权人士与主承销商根据境外市场情况以及其他本项目实施
过程中的其他相关具体情况确定。
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5. 担保及其他安排
本项目境外债的发行将由本公司的全资子公司作为发行主体，并由中国银行
提供备用信用证、本公司提供担保及/或出具支持函及/或维好协议。中国银行提
供备用信用证、本公司提供担保及/或出具支持函及/或维好协议的具体安排提请
股东大会授权董事会并同意董事会授权获授权人士按发行结构以及本项目实施
过程中的其他相关具体情况确定。
6. 募集资金用途
本项目发行境外债的募集资金扣除发行费用后将用于一般公司用途（且符合
绿色债券的相关要求及标准等），满足公司业务运营需要，调整公司债务结构，
补充公司流动资金和/或项目投资等用途。具体用途提请股东大会授权董事会并
同意董事会授权获授权人士根据公司资金需求确定。公司确认并将确保募集资金
的用途符合中华人民共和国相关法律法规的规定以及公司获得的由中国人民共
和国发展改革委员会发出的企业借用外债备案登记证明中所列明的募集资金用
途。
7. 发行价格
本项目境外债的发行价格提请股东大会授权董事会并同意董事会授权获授
权人士根据境外债券市场相关情况、公司资金需求以及其他本项目实施过程中的
其他相关具体情况确定。
8. 发行对象
本项目境外债的发行对象为符合认购条件及相关监管要求（包括但不限于美
国证券法 Regulation S 条例）的美国境外的专业投资者。
9. 境外债发行及上市
就本项目境外债发行及申请上市相关事宜，提请股东大会授权董事会并同意
董事会授权获授权人士根据项目具体开展情况及公司资金需求确定。董事会及获
授权人士目前初步计划本项目发行的债券将会在中华（澳门）金融资产交易股份
有限公司（MOX）发行并安排上市。
10. 决议有效期
本项目发行境外债的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起 36
个月。
如果董事会及/或获授权人士已于授权有效期内决定有关本项目境外债的发
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行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的（如
适用），则公司可在该等批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关本项
目境外债的发行。
二、本项目发行境外债的授权事项
为有效协调本项目发行境外债及发行过程中的具体事宜，提请股东大会授权
董事会，并同意董事会进一步授权获授权人士，根据有关法律法规的规定及监管
机构的意见和建议，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护本公司利益最
大化的原则出发，全权办理发行本项目境外债的全部事项，包括但不限于：
1. 依据适用的法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，
根据公司和相关债务市场的具体情况，制定及调整本项目发行境外债的具体发行
方案，包括但不限于合适的发行主体、发行时机、具体发行数量和方式、发行条
款、发行对象、债券存续期限、是否一次、多次或分期发行及多品种发行、各次、
各期及各品种发行规模及期限的安排、面值、债券票面利率的决定方式、币种、
定价方式、发行价格、发行安排、中国银行提供备用信用证、公司提供担保及/
或出具支持函及/或维好协议安排、评级安排、具体申购办法、是否设置回售条
款和赎回条款、具体配售安排、募集资金用途、登记注册、境外债上市及上市场
所、降低偿付风险措施、偿债保障措施等与本项目境外债发行有关的全部事宜；
2. 决定聘请中介机构，签署、执行、修改、完成与本项目境外债发行相关
的所有协议和文件以及按相关法律法规及公司证券上市地的交易所上市规则等
政策指引及监管要求而进行相关的信息披露（包括但不限于与本项目境外债发行
相关的所有公告、通函等）；
3. 为本项目境外债发行选择并聘请受托管理人、清算管理人，签署受托管
理协议、清算管理协议以及制定境外债持有人会议规则（如适用）；
4. 办理本项目境外债发行所需的一切报送、申请、申报及上市申请事项，
包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送发行主体设立、本项目
境外债发行、债券上市及中国银行提供备用信用证、公司提供担保及/或出具支
持函或维好协议等事项的申报材料，以及签署相关申报文件及其它法律文件；
5. 除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由股东大会表决授权的事项
外，依据监管部门意见、政策变化或市场条件变化，对与本项目境外债发行有关
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的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本项目境外债发行的工
作；
6. 其他为实施本项目境外债券发行所需要的法律文件、相关材料及其它事
项等；
7. 上述授权自股东大会审议通过之日起至本项目境外债的股东大会决议失
效或上述授权事项办理完毕之日止（视届时是否已完成本项目境外债发行而定）。
本议案已经公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会
议审议通过，现提请各位股东审议，需经出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上
通过。
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