证券代码：601615          证券简称：明阳智能          公告编号：2021-151



                    明阳智慧能源集团股份公司
              关于发行境外公司债券的进展公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 7 月 12 日
和 2021 年 7 月 28 日召开第二届董事会第二十三次会议和 2021 年第三次临时股
东大会，审议并通过了《关于拟发行境外公司债券的议案》，以公司境外全资子
公司为发行主体，在境外发行不超过 2 亿美元（含 2 亿美元）的债券。具体内容
详见公司于 2021 年 7 月 13 日在指定信息披露媒体上披露的《关于拟发行境外公
司债券的公告》（公告编号：2021-101）。
    公司已收到国家发展和改革委员会下发的《企业借用外债备案登记证明》 发
改办外资备〔2021〕873 号）以及中华（澳门）金融资产交易股份有限公司的发
行上市申请同意通知书（函号：MOX〔2021〕515），具体内容详见公司分别于 2021
年 11 月 5 日和 2021 年 12 月 4 日在指定信息披露媒体上披露的《关于境外发行
债券获国家发展和改革委员会备案登记的公告》（公告编号：2021-143）和《关
于发行境外公司债券的进展公告》（公告编号：2021-149）。
    公司境外全资子公司明阳智能（BVI）有限公司（MingYang Smart Energy (BVI)
Company Limited）于 2021 年 12 月 6 日完成了 2 亿美元 3 年期的境外绿色债券
的发行定价，基本情况如下：
   1、 发行人：明阳智能（BVI）有限公司
   2、 债券全称：明阳智慧能源集团股份公司 2021 年第一期境外绿色债券
   3、 债券编码：MOXIB2108G
   4、 币种：美元
   5、 期限：3 年
   6、 兑付日：2024 年 12 月 14 日

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   7、 起息日：2021 年 12 月 14 日
    8、发行利率：1.60%
    9、发行价格：100%
    10、 面值：1000 美元
    11、 发行总额：2 亿美元
    本次绿色债券的募集资金将用于内蒙古通辽“火风光储制研”一体化示范
项目开鲁 60 万千瓦风电项目的项目建设及相关采购支出,其发行将有利于公司
进一步优化融资结构、降低融资成本、拓展融资渠道。
    上述债券后续交割完毕后将在中华（澳门）金融资产交易股份有限公司上
市交易。公司将根据相关进展及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。


    特此公告。


                                              明阳智慧能源集团股份公司
                                                       2021 年 12 月 8 日




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