证券代码：601677           证券简称：明泰铝业            公告编号：临 2018-086

                       河南明泰铝业股份有限公司
     关于公开发行可转换公司债券预案的修订情况公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       2018 年 12 月 12 日，公司召开第四届董事会第三十四次会议及第四届监事
会第二十八次会议，审议通过了《关于<公司公开发行可转换公司债券预案（修
订稿）>的议案》。主要修订情况如下：

预案章节                预案原内容                        修订后内容

              根据有关法律法规及公司目前情 根据有关法律法规及公司目前情
二 、 本 次 况，本次可转换公司债券的发行总 况，本次可转换公司债券的发行总
发行概况      额不超过人民币 203,911 万元（含 额不超过人民币 183,911 万元（含
2、发行规 本数），具体发行数额提请公司股 本数），具体发行数额提请公司股
模            东大会授权公司董事会及董事会 东大会授权公司董事会及董事会
              授权人士在上述额度范围内确定。 授权人士在上述额度范围内确定。

              本次公开发行可转换公司债券拟 本次公开发行可转换公司债券拟
              募集资金不超过人民币 203,911 募集资金不超过人民币 183,911
              万元（含本数），本次发行可转换 万元（含本数），本次发行可转换
              公司债券募集资金总额扣除发行 公司债券募集资金总额扣除发行
二、本次
              费用后拟投资于“铝板带生产线升 费用后拟投资于“铝板带生产线升
发行概况
              级改造项目”。公司为项目实施主 级改造项目”。公司为项目实施主
17 、 本 次
              体，具体实施事宜提请股东大会授 体，具体实施事宜提请股东大会授
募集资金
              权公司董事会及董事会授权人士 权公司董事会及董事会授权人士
用途
              确定。                            确定。
              若本次发行实际募集资金净额低 若本次发行实际募集资金净额低
              于拟投入项目的资金需求额，不足 于拟投入项目的资金需求额，不足
              部分由公司自筹解决。募集资金到 部分由公司自筹解决。募集资金到
           位之前，公司将根据项目进度的实 位之前，公司将根据项目进度的实
           际情况以自有资金或其它方式筹 际情况以自有资金或其它方式筹
           集的资金先行投入，并在募集资金 集的资金先行投入，并在募集资金
           到位后予以置换。                 到位后予以置换。

三、财务                                    增加了公司 2018 年 9 月末财务报
会 计 信 息 披露了公司 2015 年至 2017 年财务 表，具体内容详见公司同日在上海
及 管 理 层 报表及主要财务指标，并进行了讨 证券交易所网站披露的《明泰铝业
讨 论 与 分 论与分析。                      公开发行可转换公司债券预案（修
析                                          订稿）》

四、本次
           本次发行募集资金将全部用于“铝 本次发行募集资金将全部用于“铝
公开发行
           板带生产线升级改造项目”。本项 板带生产线升级改造项目”。本项
可转换公
           目总投资为 271,995 万元（含外汇 目总投资为 271,995 万元（含外汇
司债券募
           11,637 万欧元），拟使用募集资金 11,637 万欧元），拟使用募集资金
集资金用
           不超过 203,911 万元。            不超过 183,911 万元。
途

四、本次
           本项目达产后主要经济效益指标     本项目达产后主要经济效益指标
公开发行
           具体如下：                       具体如下：
可转换公
           净利润：33,770 万元/年           净利润：33,796 万元/年
司债券募
           资本金净利润率：50.20%           资本金净利润率：38.70%
集资金用
           盈亏平衡点：42.02%               盈亏平衡点：41.88%
途

       具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《明泰铝业公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。


     特此公告。


                                                 河南明泰铝业股份有限公司
                                                         董    事   会
                                                       2018 年 12 月 12 日