证券简称：明泰铝业          证券代码：601677          公告编号：临2019-019

                   河南明泰铝业股份有限公司
          公开发行可转换公司债券发行结果公告
 保荐机构（牵头主承销商）：中原证券股份有限公司
       联席主承销商：中国民族证券有限责任公司
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“明泰铝业”或“发行人”）公开发行
可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可
[2019]223 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“明泰转债”，债券代码
为“113025”。
    本次发行的可转债规模为 183,911 万元，向发行人在股权登记日（2019 年 4
月 9 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称
“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部
分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证
券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若
认购不足 183,911 万元的部分由联席主承销商余额包销。

    一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2019 年 4 月 10 日（T 日）结束，
配售结果如下：

          类别                配售数量（手）            配售金额（元）
     原有限售条件股东               0                         0
     原无限售条件股东            441,354                 441,354,000
          合计                   441,354                 441,354,000

    二、本次可转债网上认购结果
    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2019 年 4 月 12 日（T+2 日）结束。联席主承销商根据上交所
和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行
了统计，结果如下：
                       认购数量         认购金额          放弃认购数量    放弃认购金额
      类别
                       （手）             （元）              （手）         （元）
网上社会公众投资者     361,237         361,237,000            7,153         7,153,000

    三、本次可转债网下认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分） 的网下
认购缴款工作已于 2019 年 4 月 12 日（T+2 日）结束。联席主承销商根据资金到
账情况，对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
                       认购数量          认购金额         放弃认购数量    放弃认购金额
      类别
                        （手）             （元）             （手）        （元）
  网下机构投资者       1,029,366       1,029,366,000            0               0
    本次网下申购资金经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下发
行经北京狄凯律师事务所律师现场见证。

    四、联席主承销商包销情况

    根据承销协议约定，本次网上、网下投资者放弃认购数量全部由联席主承销
商包销，联席主承销商包销数量为 7,153 手，包销金额为 7,153,000 元，包销比
例为 0.3889%。 2019 年 4 月 16 日（T+4 日），保荐机构（牵头主承销商）将包销
资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中
国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至联席主承销商指定
证券账户。

    五、本次可转债发行结果汇总

                           认购数量         认购金额         放弃认购数    放弃认购金
         类别
                           （手）             （元）           量（手）      额（元）
   原有限售条件股东            0                0                 0             0
   原无限售条件股东        441,354         441,354,000            0             0
  网上社会公众投资者       361,237         361,237,000          7,153       7,153,000
    网下机构投资者         1,029,366      1,029,366,000           0             0
联席主承销商包销        7,153          7,153,000        0              0
     合计              1,839,110      1,839,110,000   7,153         7,153,000

 六、发行人和联席主承销商联系方式

 1、发行人：河南明泰铝业股份有限公司
 办公地址：河南省巩义市回郭镇开发区
 电话：0371-67898155
 联系人：雷鹏
 2、保荐机构（联席主承销商）：中原证券股份有限公司
 办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦
 电话：010-58596986
 联系人：资本市场部
 3、联席主承销商：中国民族证券有限责任公司
 办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼
 电话：010-56437048
 联系人：资本市场部




                                         发行人：河南明泰铝业股份有限公司
                         保荐机构（牵头主承销商）：中原证券股份有限公司
                                   联席主承销商：中国民族证券有限责任公司
                                                            2019 年 4 月 16 日
   （此页无正文，为《河南明泰铝业股份有限公司公开发行可转换公司债券发
行结果公告》之盖章页）




                                     发行人：河南明泰铝业股份有限公司


                                                     2019 年 4 月 16 日
   （此页无正文，为《河南明泰铝业股份有限公司公开发行可转换公司债券发
行结果公告》之盖章页）




                         保荐机构（牵头主承销商）：中原证券股份有限公司


                                                       2019 年 4 月 16 日
   此页无正文，为《河南明泰铝业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行
结果公告》之盖章页）




                               联席主承销商：中国民族证券有限责任公司


                                                     2019 年 4 月 16 日