证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2020-065
河南明泰铝业股份有限公司
关于募投项目增加实施主体的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“明泰铝业”）非公开
发行股票募投项目“年产 12.5 万吨车用铝合金板项目”及公开发行可转换公司
债券募投项目“铝板带生产线升级改造项目”新增实施主体河南泰鸿新材料有限
公司（以下简称“泰鸿新材料”）
本次新增实施主体不涉及募集资金用途变更，无需经股东大会审议
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
1、非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南明泰铝业股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2017]995 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A
股）76,688,335 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 14.06 元，募集资金总额
为人民币 1,078,237,990.10 元，扣除与发行有关的费用人民币 6,914,237.01 元，
明泰铝业实际募集资金净额为人民币 1,071,323,753.09 元。上述资金于 2017 年
12 月 5 日全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“（大
华验字[2017]000889 号）”验资报告。
公司 2017 年非公开发行股票募集资金专户存放情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 存储方式
浦发银行郑州分行 76200078801700000536 471,448,090.86 活期
中信银行郑州红专路支行 8111101012600720672 200,000,000.00 活期
中行郑州高新区支行 249457117305 200,000,000.00 活期
交行郑州铁道支行 411899991010004138031 200,000,000.00 活期
广发郑州金成支行 9550880026122601120 活期
合 计 1,071,448,090.86
2、可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019] 223 号文核准，并经上海证券交
易所同意，公司由主承销商中原证券股份有限公司于 2019 年 4 月 10 日向社会公
开发行可转换债券 18,391,100 张，每张面值 100.00 元，债券期限 6 年。截至 2019
年 4 月 16 日止，公司共募集资金 1,839,110,000.00 元，扣除发行费用 22,584,444.97
元，募集资金净额 1,816,525,555.03 元。上述资金于 2019 年 4 月 16 日全部到位，
业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）以 “会验字[2019]3963 号”验资
报告验证确认。
公司可转换公司债券募集资金专户存放情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账户 初始存放余额 存储方式
中国银行郑州高新技术开发区支行 253365587762 100,000,000.00 活期
交通银行郑州百花路支行 411899991010004754530 1,317,257,283.14 活期
建设银行巩义支行 41050179410800000911 0 活期
广发银行郑州金成支行 9550880026122601300 400,000,000.00 活期
（二）募集资金投资项目基本情况
1、2017 年非公开发行股票募投项目为“年产 12.5 万吨车用铝合金板项目”，
具体投资情况如下：
单位：万元
项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金
年产 12.5 万吨车用铝合金板项目 135,868 107,170
截止 2020 年 11 月 30 日，公司对募投项目累计投入 77,162.43 万元(使用票
据投入募投项目尚未置换募集资金 6,416.05 万元，票据投入置换募集资金后累计
投入 83,578.48 万元)。募集资金余额为人民币 33,859.92 万元，其中：银行存款
859.92 万元，暂时闲置资金投资未收回金额 33,000.00 万元。
2、2019 年公开发行可转换公司债券募投项目为“铝板带生产线升级改造项
目”，具体投资情况如下：
项目名称 项目投资总额（万元） 拟使用募集资金（万元）
铝板带生产线升级改造项目 271,995 181,652.56
截止 2020 年 11 月 30 日，公司对募集资金投资项目累计投入人民币 15,688.64
万元，募集资金余额为人民币 170,282.32 万元，其中：银行存款 12,982.32 万元，
暂时闲置资金购买理财产品未到期金额 5.73 亿元，暂时补充流动资金 10 亿元。
二、本次增加募集资金投资项目实施主体的基本情况
（一）增加募集资金投资项目实施主体概述
为加快推动公司在汽车轻量化、新能源、交通运输等高附加值产品领域的拓
展，优化公司业务架构，提高经营管理效率，公司拟将高精板带新厂区相关资产
划转至全资子公司河南泰鸿新材料有限公司。根据项目规划，2017 年非公开发
行股票募投项目“年产 12.5 万吨车用铝合金板项目”及 2019 年公开发行可转换
公司债券募投项目“铝板带生产线升级改造项目”的部分资产纳入划转范围，且
后续部分投资仍需在该厂区内实施，为提高募集资金的使用效率，方便统一核算
及管理，前述两个募投项目新增实施主体泰鸿新材料，募投项目其他内容保持不
变。本次新增实施主体，不会对公司经营、财务状况产生不利影响，不存在变相
改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。
（二）新增实施主体的基本情况
公司名称：河南泰鸿新材料有限公司
统一社会信用代码：91410181MA9F6BNH5F
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：河南省郑州市巩义市回郭镇产业集聚区 G310 国道 8 号
法定代表人: 王军伟
注册资本：伍仟万圆整
营业期限：长期
经营范围：铝板带箔、铝合金板的技术开发、设计及生产、销售；货物或技
术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（三）新增实施主体后募集资金的管理
为满足项目建设资金需求，公司董事会同意根据募投项目实施进展需要由泰
鸿新材料开立募集资金存储专户，并及时与公司、保荐机构、募集资金专户开户
银行签订募集资金四方监管协议，严格按照相关法律法规的规定管理和使用募集
资金，确保募集资金规范管理和使用。
三、风险提示
本次增加部分募投项目的实施主体，没有改变募集资金的使用方向，不会对
项目的实施造成影响，本项目所面临的风险与公司《非公开发行股票预案（修订
稿）》、《公开发行可转换公司债券募集说明书》中提示的风险相同。
公司将严格遵守上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司募集资金管理
办法》等相关法律、法规和规范性文件规定，科学合理决策，加强募集资金使用
的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与投资者利益最大
化。
四、本次增加募集资金投资项目实施主体履行程序
2020 年 12 月 30 日，公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十
三次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票募投项目增加实施主体的议案》
及《关于公司公开发行可转债募投项目增加实施主体的议案》。本次新增实施主
体不涉及募集资金用途变更，无需经股东大会审议。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的专项意见
（一）独立董事意见
公司本次募投项目增加实施主体，是基于公司经营发展需要做出的谨慎决定，
有助于提高募集资金使用效率，并已履行了必要的审议和决策程序，符合中国证
监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《募集资
金管理办法》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东特别是
中小股东的利益。因此，我们一致同意公司募投项目增加实施主体事项。
（二）监事会意见
公司根据实际情况对募投项目实施主体做出相应调整，符合公司战略规划安
排，有利于公司长远发展，有利于实现公司与全体投资者利益的最大化，不属于
募集资金用途的变更。该事项决策和审议程序合法、合规，符合相关法律法规关
于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害股东利益的情况。监事会对本
次募投项目实施主体的增加无异议，同意前述变更事宜。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：明泰铝业本次增加募投项目实施主体已履行了必要
的审议和决策程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，保荐机构同意明泰
铝业本次增加募投项目实施主体。
六、上网公告附件
（一）公司第五届董事会第十六次会议决议；
（二）公司第五届监事会第十三次会议决议；
（三）独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
（四）中原证券股份有限公司出具的专项核查意见。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司
董 事 会
2020 年 12 月 31 日
