证券代码：601698          证券简称：中国卫通         公告编号：2020-051




                   中国卫通集团股份有限公司
             第二届监事会第六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      一、监事会会议召开情况
      中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第二届监事
会第六次会议于 2020 年 12 月 29 日在中国卫星通信大厦 A
座 21 层报告厅以现场方式召开，公司于 2020 年 12 月 25
日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的监事五名，
实际出席的监事五名。公司监事会主席胡肖传主持本次会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）
等有关法律法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》（简
称“《公司章程》”）的规定，所做决议合法有效。
      二、监事会会议审议情况
      （一）审议通过《关于中国卫通集团股份有限公司符合
非公开发行 A 股股票条件的议案》
     根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证
券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等
法律、法规和规范性文件的规定，经过认真自查、逐项论证，
监事会认为公司符合非公开发行股票的条件。

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    表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于中国卫通集团股份有限公司非公
开发行 A 股股票方案的议案》
    监事会逐项审议并通过了公司本次非公开发行股票方案。具

体情况如下：

    1.本次发行股票的种类和面值

    本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A
股），每股面值为人民币 1.00 元。

    表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，获得通过。
    2.发行方式和发行时间

    本次发行全部采取向特定对象非公开发行的方式，公司将在

中国证监会核准文件的有效期内选择适当时机发行股票。

    表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，获得通过。
    3.发行对象及认购方式

    本次非公开发行股票的对象为符合中国证券监督管理委员

会（简称“中国证监会”）规定条件的不超过 35 名的特定对象，

包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公

司、信托公司、财务公司、保险机构、合格境外机构投资者，以

及其他法人、自然人或其他合法投资者。

    证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、
人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视

                             2
为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

    最终发行对象将在公司取得中国证监会关于本次发行核准

批文后，由董事会在股东大会授权范围内，按照相关法律、行政

法规、部门规章或规范性文件的规定，根据询价结果与保荐机构

（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的

发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

    所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的 A 股股

票。

       表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，获得通过。
    4.定价基准日和定价原则

    本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格

为不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日，下同）

公司 A 股股票交易均价的 80%，且不低于本次发行前公司最近

一期经审计的归属于上市公司普通股股东的每股净资产。

    定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20

个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。

    若公司在本次发行定价基准日至发行期间发生派息/现金分

红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则本次非公

开发行的发行底价将进行相应调整。

    调整方式如下：

    假设调整前发行价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，

每股派息/现金分红为 D，调整后发行价格为 P1，则：
    派息/现金分红：P1=P0-D
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    送股或转增股本：P1=P0/(1+N)

    两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)

    最终发行价格由公司董事会根据股东大会授权在本次非公

开发行股票申请获得中国证监会的核准后，按照中国证监会相关

规则，根据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。

    表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，获得通过。
    5.发行数量

    本次非公开发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除

以发行价格计算得出，且不超过本次发行前上市公司总股本的

10%，如所得股份数不为整数的，对于不足一股的余股按照向下

取整的原则处理。截至第二届董事会第六次会议召开之日，上市

公司总股本为 4,000,000,000 股，按此计算，本次非公开发行股

票数量不超过 400,000,000 股（含本数），最终发行数量上限以中

国证监会关于本次发行的核准文件为准。

    在董事会对本次非公开发行股票作出决议之日至发行日期

间，公司若发生送股、资本公积金转增股本、回购、股权激励计

划等事项导致公司总股本发生变化，本次发行股份数量的上限将

作相应调整。在上述范围内，最终发行的股票数量将由公司股东

大会授权公司董事会根据本次发行时的实际情况与保荐机构（主

承销商）协商确定。

    表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，获得通过。
    6.限售期
    本次非公开发行股票发行对象认购的股票，自上市之日起六
                             4
个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。

限售期间，因公司发生送股、资本公积转增股本等情形所衍生取

得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。限售期满后，按中国证

监会及上海证券交易所有关规定执行。

       表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，获得通过。
       7.募集资金金额及用途

       本次非公开发行募集资金总额不超过 330,000.00 万元（含本

数），在扣除相关发行费用后的募集资金净额将投资于如下项目：
                                                            单位：万元
序号            项目名称         项目总投资额       募集资金拟投入额
1           中星 6D 卫星项目           143,388.71            90,000.00
2           中星 6E 卫星项目           145,055.61            90,000.00
3           中星 26 号卫星项目         231,073.16           120,000.00
4             补充流动资金              30,000.00            30,000.00

                  合计                 549,517.48           330,000.00

       在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金

投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到

位后按照相关法规规定的程序予以置换。

       本次非公开发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于

上述项目拟投入募集资金金额，公司将在符合相关法律法规的前

提下，在最终确定的本次募投项目范围内，根据实际募集资金数

额，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的具体

投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分

由公司自筹解决。
       表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，获得通过。
                                 5
    8.上市地点

    本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市。

    表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，获得通过。
    9.本次发行完成前滚存未分配利润的安排

    本次非公开发行前公司的滚存未分配利润，由本次发行完成

后的新老股东按照发行后的持股比例共享。

    表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，获得通过。
    10.本次非公开发行决议的有效期限
    本次非公开发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议
通过之日起 12 个月。
    表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会逐项审议，最终以中国证
监会核准的方案为准。
       （三）审议通过《关于中国卫通集团股份有限公司非公
开发行 A 股股票预案的议案》
    详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司非公开
发行 A 股股票预案》。
    表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       （四）审议通过《关于中国卫通集团股份有限公司前次
募集资金使用情况报告的议案》
    详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
                            6
（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司前次募
集资金使用情况报告》。
    表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       （五）审议通过《关于中国卫通集团股份有限公司非公
开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
    详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司非公开
发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。
    表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       （六）审议通过《关于中国卫通集团股份有限公司非公
开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
    详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于非
公开发行 A 股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主
体承诺的公告》。
    表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       （七）审议通过《关于中国卫通集团股份有限公司未来
三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划的议案》

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    详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司未来三年
（2020 年-2022 年）股东分红回报规划》。
    表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、上网公告附件
    中国卫通集团股份有限公司第二届监事会第六次会议
决议


    特此公告。




                        中国卫通集团股份有限公司监事会
                                 2020 年 12 月 30 日




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