郑州煤矿机械集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细 内容,应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意 见的审计报告。 1.4 公司负责人焦承尧、主管会计工作负责人向家雨及会计机构负责人(会计主管人员)郭德 生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 郑煤机 股票代码 601717 上市交易所 上海证券交易所 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 鲍雪良 张海斌 河南省郑州市经济技术开发区 河南省郑州市经济技术开发区第九大 联系地址 第九大街 167 号 街 167 号 电话 0371-67891015 0371-67891023 传真 0371-67891000 0371-67891000 电子信箱 deyuelou@tom.com 18603861796@wo.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 1 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2011 年 2010 年 2009 年 减(%) 营业总收入 8,060,082,432.91 6,752,100,518.90 19.37 5,160,282,594.12 营业利润 1,387,127,746.82 1,041,846,247.21 33.14 759,854,256.44 利润总额 1,421,027,333.10 1,064,358,827.68 33.51 773,220,075.53 归属于上市公司股东的净 1,194,058,818.65 882,570,030.18 35.29 630,414,115.13 利润 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 1,166,659,744.09 859,862,649.99 35.68 620,603,969.43 润 经营活动产生的现金流量 535,484,093.45 860,498,037.35 -37.77 541,028,553.05 净额 本年末比上年 2011 年末 2010 年末 2009 年末 末增减(%) 资产总额 10,320,506,341.94 9,026,606,962.54 14.33 4,752,949,895.78 负债总额 4,171,887,002.38 3,886,547,302.92 7.34 3,193,321,366.19 归属于上市公司股东的所 5,874,076,968.65 4,995,018,150.00 17.60 1,496,046,219.82 有者权益 总股本 700,000,000.00 700,000,000.00 0 560,000,000.00 3.2 主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增减(%) 2009 年 基本每股收益(元/股) 1.71 1.43 19.58 1.13 稀释每股收益(元/股) 1.71 1.43 19.58 1.13 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 1.67 1.39 20.14 1.11 /股) 加权平均净资产收益率(%) 21.66 29.36 减少 7.70 个百分点 52.8 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 21.16 28.6 减少 7.44 个百分点 51.98 益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 0.76 1.23 -38.21 0.97 股) 2011 年 2010 年 本年末比上年末增减 2009 年 末 末 (%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 8.39 7.14 17.51 2.67 股) 资产负债率(%) 40.42 43.06 减少 2.64 个百分点 67.19 3.3 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项 2011 年金额 附注 2010 年金额 2009 年金额 目 2 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要 非流动资产处置 4,094,767.26 2,711,762.44 -1,483,796.66 损益 计入当期损益的 政府补助,但与公 司正常经营业务 密切相关,符合国 25,202,907.16 五(四十一) 25,490,813.06 14,144,986.88 家政策规定、按照 一定标准定额或 定量持续享受的 政府补助除外 债务重组损益 -211,541.96 -388,072.61 -868,295.69 除上述各项之外 的其他营业外收 4,813,453.82 -982,775.12 788,612.88 入和支出 少数股东权益影 -1,960,482.25 -95,777.45 -2,522,821.57 响额 所得税影响额 -4,540,029.47 -4,028,570.13 -248,540.14 合计 27,399,074.56 22,707,380.19 9,810,145.70 §4 股东持股情况和控制框图 4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位:股 本年度报告公布日前一个月末股 2011 年末股东总数 36,651 户 36,385 户 东总数 前十名股东持股情况 持股 质押或冻 股东 报告期内 持有有限售条件股 股东名称 比例 持股总数 结的股份 性质 增减 份数量 (%) 数量 河南省人民政府 国有资产监督管 国家 38.8 271,600,000 0 271,600,000 无 理委员会 境 内 杭州如山创业投 非 国 2.53 17,735,200 0 0 无 资有限公司 有 法 人 天津博信一期投 其他 2.11 14,800,000 -2,935,200 0 无 资中心(有限合伙) 全国社会保障基 国 有 金理事会转持三 2 14,000,000 0 14,000,000 无 法人 户 北京鸿智慧通实 境 内 1.87 13,084,550 -4,650,650 0 无 业有限公司 非 国 3 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要 有 法 人 境 内 深圳市创新投资 非 国 1.63 11,398,439 -5,272,761 0 无 集团有限公司 有 法 人 深圳市中南成长 投资合伙企业(有 其他 1.42 9,932,200 -7,803,000 0 无 限合伙) 中国农业银行- 中邮核心成长股 其他 1.38 9,667,790 9,667,790 0 无 票型证券投资基 金 中国建设银行- 国泰金马稳健回 其他 1.24 8,684,000 8,684,000 0 无 报证券投资基金 交通银行-华安 策略优选股票型 其他 1.17 8,199,682 8,199,682 0 无 证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份 股东名称 股份种类及数量 的数量 杭州如山创业投资有限公司 17,735,200 人民币普通股 17,735,200 天津博信一期投资中心(有限合 14,800,000 人民币普通股 14,800,000 伙) 北京鸿智慧通实业有限公司 13,084,550 人民币普通股 13,084,550 深圳市创新投资集团有限公司 11,398,439 人民币普通股 11,398,439 深圳市中南成长投资合伙企业 9,932,200 人民币普通股 9,932,200 (有限合伙) 中国农业银行-中邮核心成长 9,667,790 人民币普通股 9,667,790 股票型证券投资基金 中国建设银行-国泰金马稳健 8,684,000 人民币普通股 8,684,000 回报证券投资基金 交通银行-华安策略优选股票 8,199,682 人民币普通股 8,199,682 型证券投资基金 长城-中行-景顺资产管理有 7,316,409 人民币普通股 7,316,409 限公司-景顺中国系列基金 郑州百瑞创新资本创业投资有 6,900,200 人民币普通股 6,900,200 限公司 §5 董事会报告 5.1 管理层讨论与分析概要 1、2011 年公司总体经营情况回顾 4 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要 (1)报告期内公司总体经营情况 2011 年公司全年实现营业收入 8,060,082,432.91 元,较 2010 年增长 19.37%;实现净利润 1,213,250,679.94 元,较 2010 年增长 35.89%。 (2)2011 年的主要工作 第一、精益管理开始导入,精益成果初步显现 2011 年,集团公司聘请专业精益咨询公司,配备专门机构和人员,开始全面导入精益。 在生产分厂设置"5S"、"TPM"、"品质控制"示范区,引入"红牌作战"、"设备清扫基准"、"残留 工件台"等工具,奠定了精益深入推进的基础;组织"精益沙盘"、"精益特训营"以及针对分厂 员工的"单点教育"等多种形式的培训,共计 500 余人次,促进了各级人员对精益理念的认知; 实施"拉动式生产",提高供总装的齐套性,促进了公司整体产能的提升;完成了总装流水线的 各项设计,关键设备样品已经到位,成功运营后对液压支架行业的总装将具有革命性意义; 精益在生产和管理领域导入的成效已初步显现。 第二,高端液压支架生产基地以及配套项目建成投产 公司利用 A 股上市募集资金,在郑州市经开区第九大街投资建设高端液压支架生产基地 项目、高端液压支架生产基地配套项目(电液控制系统、研发中心)、新增立柱千斤顶和结构 件高效生产线项目,购置储备用地,长壁公司投资建设高端刮板运输机项目,共计投资 26.23 亿元,总占地面积 72.04 万平方米(约 1080.6 亩),建筑面积 43.56 平方米。上述项目于 2011 年 9 月 16 日正式投产,郑煤机将站在全新的历史起点上阔步前进。 第三、产权多元化稳步推进,科学优化公司治理架构 继 2010 年 8 月 3 日成功登陆 A 股市场,2011 年 9 月公司正式启动了 H 股上市工作。郑 煤机本次 H 股发行的初始规模不超过 1.75 亿股,加上 2625 万股的超额配售权,合计发行总规 模不超过 2.0125 亿股。 当前公司形成了国有相对控股、社会公众股、企业核心骨干持股相结合的、更加科学合 理的股权结构,建立了符合现代企业制度的公司治理架构。 第四,市场开发成效明显,生产扩能稳步提升 对外围着市场转--公司始终坚持以市场为导向,以技术创新满足和引导市场需求,市场占 有率、订货整体质量始终位居全行业首位。2011 年在竞争激烈且不断加剧的情况下,集团公 司完成国内合同订货同比增长 1.82%;合同总重量同比增长 18.78%;合同订货总架数同比增 长 22.01%。 对内围着生产转--公司不断内部挖潜,不再执行工效工资挂钩制度,实施单元标准工作量 制度,以技术创新降低生产成本,以精益管理提升生产效率,始终保持集团整体产能的稳步 扩张,整体产能继续位居全行业首位。2011 年集团公司完成工业总产量同比增长 19.21%。 第五,对外投资与收购稳步拓展,集团化的构架初步形成 公司始终坚持对外投资、引进管理、市场开发相互联动的原则,以资金、技术、管理的 优势与重要战略客户、合作伙伴形成股权层面的深度合作,确保了对外投资与收购稳步拓展。 2011 年,大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司、华轩(上海)股权投资基金有限公 司、郑煤机西伯利亚有限责任公司、郑州煤机铸锻有限公司等 4 家新的联营及子公司加入到 5 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要 郑煤机集团的大家庭中,集团以郑州为基地,拓展至上海、安徽、新疆、山西、内蒙,形成 集团本部为主体,涵盖 12 家全资、控股、参股子公司,涉足除液压支架以外的煤矿装备生产、 销售、服务、投资等多领域,集团运营规模、运营质量稳步提升,为公司集团化发展奠定了 良好基础。 第六、产品成套化稳步推进,单一产品结构逐步改善 当前,郑煤机已经形成了以液压支架为主,涵盖刮板运输机(长壁公司)、掘进机(综机 公司)、皮带机(淮南舜立和潞新机械)以及其他矿用设备的高品质、多类型、多品种的产品 系列,单一液压支架的产品结构正在逐步改善。 公司在具备成套化生产能力的同时,更加注重技术与销售的成套化发展。研发中心内部 设置成套研究所,2011 年在土耳其成功实现成套化销售。 郑煤机率先在国内提出了煤机"四 S"模式,在全国布局建立了多家煤机"四 S"店,主要从 事煤矿装备服务与维修业务,成为集团公司成套化发展的重要板块之一。 第七、高端产品国际化效果良好,国际品牌影响力初步显现 经过近几年的培育发展,国际市场正呈现越来越快的发展态势。2011 年国际市场实现订 货 1.13 亿美元,较 2010 年增长 690.19%,在俄罗斯、土耳其、印度等国际市场已经形成广泛 的影响力,并开始向美国等发达国际市场拓展,对传统国际煤机巨头 JOY、DBT 形成了冲击。 第八、技术研发和新产品推广成绩显著 公司充分发挥在高端液压支架的技术优势,赢得 1 套 7 米支架订单,7 米支架项目顺利通 过河南省科技厅组织的技术鉴定;大采高系列支架进一步扩展开发应用,形成了 6m、6.2m、 6.3m、6.5m、6.8m、7.0m 等大采高支架系列;采高工作面三角煤回收技术获得国家发明专利, 并通过工业性应用试验,开始有效推广应用。目前,大采高液压支架市场占有率超过 65%。 2011 年全年完成产品设计 364 项;技术输出成果显著,对外转让图纸 17 套。全年完成方 案设计(含投标)391 项,成套化设计选型方案 21 套,国外项目设计方案 26 套。电液控制系 统研发取得新进展,但需要进一步加强推广应用力度。 大倾角支架应用技术实现新突破,新疆焦煤、农四师 45°-60°大倾角项目的成功开发应 用,再次刷新行业记录;大采高支架在大倾角工作面的应用取得重大突破,6.2m、6.5m 支架 在 25°-35°倾角成功应用,为未来在新疆地区大倾角开采领域树立了良好的标杆。自主研发 的充填式液压支架在永煤集团投入工业性应用,应用状况良好,填补了公司的技术空白。新 产品研发取得新成绩,掘进机、救生舱等新产品丰富了集团公司的产品线。 (三)子公司经营情况及业绩分析 截至 2011 年 12 月 31 日,公司全资子公司、控股子公司(以合并财务报表内为统计口径) 共有 9 家,主要子公司经营情况及业绩如下: 1、郑州煤机液压电控有限公司 2011 年实现营业收入 25262.62 万元,较 2010 年增长 38.11%;实现净利润 4878.71 万元, 较 2010 年增长 350.06%。 2、郑州煤矿机械集团物资供销有限公司 2011 年实现营业收入 145665.14 万元,较 2010 年增长 46.19%;实现净利润 1893.32 万元, 6 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要 较 2010 年增长 18.40%。 3、郑州煤机综机设备有限公司 2011 年实现营业收入 69945.61 万元,较 2010 年增长 6.61%;实现净利润 7399.21 万元, 较 2010 年同比增长 41.40%。 4、郑州煤机长壁机械有限公司 2011 年实现营业收入 9108.72 万元,较 2010 年增长 70.71%;实现净利润-288.27 万元。 5、淮南郑煤机舜立机械有限公司 2011 年是控股淮南舜立公司的第一个会计年度,全年实现营业收入 64931.11 万元,实现 净利润-63.24 万元,减亏 72.66 万元。 6、郑煤机集团潞安新疆机械有限公司 2011 年实现营业收入 6840.44 万元,较 2010 年增长 252.78%;实现净利润-486.20 万元, 减亏 465.42 万元。新疆地区的煤矿装备市场正处于培养期,未来发展潜力巨大。 上述六家全资、控股子公司共实现营业收入 321753.64 万元,较 2010 年增长 65.14%;实 现净利润 13333.52 万元,较 2010 年增长 102.32%。子公司呈现出良好的发展潜力和发展态势。 5.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入 营业成本 毛利率比 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 比上年增 比上年增 上年增减 减(%) 减(%) (%) 减少 0.38 机械制造 6,159,312,739.68 4,365,341,164.00 29.13 20.88 21.54 个百分点 减少 0.89 贸易 1,188,778,321.92 1,158,526,482.81 2.54 21.68 22.79 个百分点 主营业务分产品情况 营业收入 营业成本 毛利率比 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 比上年增 比上年增 上年增减 减(%) 减(%) (%) 减少 0.57 支架产品 5,641,994,040.71 3,966,865,890.87 29.69 22.83 23.84 个百分点 减少 1.96 外协件 252,677,821.77 184,459,505.79 27 32.49 36.15 个百分点 增加 7.31 其他 142,196,775.35 105,325,257.71 25.93 -45.01 -49.95 个百分点 减少 0.89 钢材 1,188,778,321.92 1,158,526,482.81 2.54 21.68 22.79 个百分点 减少 7.8 个 煤机设备 122,444,101.85 108,690,509.63 11.23 133.18 155.64 百分点 §6 财务报告 7 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要 6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更 6.2 本报告期无前期会计差错更正 6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明 1、与上期相比本期新增合并单位 3 家。2011 年 6 月 2 日本公司设立全资子公司-郑煤机西伯 利亚有限责任公司。 本公司于 2011 年 11 月和 12 月初新设立郑州煤机铸锻有限公司和华轩(上海)股权投资基金有 限公司,达到控股比例,并于 2011 年 12 月份将其纳入合并范围。 2、本期无减少合并单位。 8