郑州煤矿机械集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要
郑州煤矿机械集团股份有限公司
2013 年年度报告摘要
一、重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读
同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 郑煤机 股票代码 601717
股票上市交易所 上海证券交易所
股票简称 郑煤机 股票代码 0564
股票上市交易所 香港联合交易所有限公司
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 鲍雪良 张海斌
电话 0371-67891015 0371-67891023
传真 0371-67891000 0371-67891000
电子信箱 deyuelou@tom.com 18603861796@wo.com.cn
二、主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本年(末)比上
2013 年(末) 2012 年(末) 2011 年(末)
年(末)增减（%）
总资产 12,634,560,572.84 12,995,138,846.64 -2.77 10,320,506,341.94
归属于上市公司股东
9,518,848,729.80 9,160,778,415.44 3.91 5,874,076,968.65
的净资产
经营活动产生的现金
-531,773,138.36 347,408,409.32 -253.07 535,484,093.45
流量净额
营业收入 8,055,310,629.98 10,212,853,801.93 -21.13 8,060,082,432.91
归属于上市公司股东
866,712,374.60 1,589,146,742.94 -45.46 1,194,058,818.65
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 840,316,424.97 1,561,334,753.64 -46.18 1,166,659,744.09
的净利润
加权平均净资产收益 减少 14.27 个百
9.27 23.54 21.66
率（%） 分点
基本每股收益（元／ 0.53 1.12 -52.68 0.85
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股）
稀释每股收益（元／
0.53 1.12 -52.68 0.85
股）
2.2 前 10 名股东持股情况表
单位：股
62479 户（其中
61799 户（其中 A 股 61684 年度报告披露日前第 5 个
报告期股东总数 A 股 62364 户，
户，H 股 115 户） 交易日末股东总数
H 股 115 户）
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 的股份数量
河南省人民政府国有资产
国家 32.14 521,087,800 无
监督管理委员会
HKSCC NOMINEES
境外法人 14.99 243,006,390 无
LIMITED
全国社会保障基金理事会
国有法人 1.73 28,000,000 无
转持三户
湖南爱尔医疗投资有限公 境内非国
1.28 20,768,258 无
司 有法人
深圳市中南成长投资合伙 境内非国
0.94 15,314,400 无
企业(有限合伙) 有法人
境内自然
陈震宇 0.86 13,928,600 无
人
杭州如山创业投资有限公 境内非国
0.78 12,697,400 无
司 有法人
中国太平洋人寿保险股份
境内非国
有限公司－传统－普通保 0.72 11,645,969 无
有法人
险产品
境内非国
杭州越昌科技有限公司 0.68 11,098,700 无
有法人
中国工商银行－广发稳健 境内非国
0.62 10,000,000 无
增长证券投资基金 有法人
全国社会保障基金理事会持有公司股份数为 50,112,200 股，
其中全国社会保障基金理事会转持三户持有 A 股
上述股东关联关系或一致行动的说明 28,000,000 股，另外 22,112,200 股 H 股登记在全国社会保
障 基 金 理 事 会 在 香 港 中 央 结 算 有 限 公 司 （ HKSCC
NOMINEES LIMITED）开立的账户上。
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
三、 管理层讨论与分析
3.1 报告期内经营情况的讨论与分析
1、报告期内公司总体经营情况
2013 年公司全年实现营业收入 8,055,310,629.98 元，较 2012 年下降 21.13%；
实现净利润 836,981,091.25 元，较 2012 年下降 48.13%。
2、2013 年的主要工作
2013 年是郑煤机的转型之年、探索之年。面对严峻的市场形势，公司全体
干部员工内部细化管理、变革生产组织模式、推进技术创新，外部创新营销模式，
在煤炭行业内成功推行融资租赁销售模式、设备全寿命管理模式专业化服务模
式、工程总包达产全过程专业化服务模式，并将新模式成功引入到国际市场，实
现了转型升级的初步预期。2013 年，公司主要经济指标绝对值及盈利能力仍是
行业最好水平。
2013 年，郑煤机在 LNG 及相关技术与装备、中厚板及特种钢材的智能焊接
机器人技术、智能化工业生产线等领域进行了深入探索和实践，并与有关企业进
行了接洽，做了大量的调研和准备工作，很多项目有望在 2014 年付诸实施。
我国能够参与市场竞争的、规模较大的有 8 家液压支架企业控制了中国液压
支架行业近 90%的市场份额。据行业协会数据，2013 年郑煤机指标占 8 家企业
总和情况：郑煤机工业总产量占 8 家企业总和的 37.6%，郑煤机营业收入占 8 家
企业总和的 40.9%，郑煤机利润总额占 8 家企业总和的 64.4%。
（1）市场占有率居行业领先地位，多元化销售模式初步探索
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2013 年投标中标率 40.79%，同比提高 3.19%，市场占有率居领先地位。全
年不招标直接订货额占总订货的 36.56%。开发新市场 22 个，订货额占总订货的
16.21%。初步探索带设备达产、融资租赁、专业化服务等超前式开发模式。以突
出"电液控制"、"再制造"参加北京展会，收到良好效果。
以带设备达产服务模式的土耳其 TKI 项目实现投产运营，标志着郑煤机多
元化开发模式成功延伸至海外市场。完成印度穆尼迪项目印度 DGMS 认证，成
为 20 年来全球首家在印度取得成套综采装备下井许可的设备厂商。
（2）技术研发再领行业之先
行业内率先完成 7 米以上超大采高产品、极薄煤层产品、沿空留巷充填等新
技术的成功研发和储备；神东 ZY18000/25/45D 支架、ZFY18000/25/39D 支架的
设计标准、工艺标准再上新台阶；激光熔覆技术、双工位窄间隙焊接等新工艺率
先成功推广应用，大幅提升生产效率、产品品质；进一步研发更大支护高度、更
大工作阻力的液压支架新产品、新工艺，丰富技术储备。
（3）工艺布局持续优化，装备水平继续提升，生产模式变革初步探索
工艺布局进一步优化：完成 26 条油缸零部件生产线的规划，完成 7 条缸筒
生产线布局调整，4 条活塞杆生产线工艺布局。
装备水平进一步提升：新购一批双焊枪窄间隙焊机、智能化焊接机器人投入
使用；建成行业内首条高精度、智能化钢板自动切割线。
初步探索生产模式变革：以精益思想为指导，初步探索以单元计划为排产目
标的日排产体系，努力实现连续制造、平衡生产。
（4）子公司管理进一步规范
以财务管控为抓手，以信息化为手段继续加强对子公司的管理和指导。完善
子公司财务人员派出制度。在子公司开始推广能够与集团并网的 ERP 系统。子
公司队伍继续壮大：负责成套煤机技术研发的欧洲平台郑煤机德国子公司注册成
立，负责国内外煤矿工程总包、达产服务的上海子公司投入运营。
（5）品质管控再上台阶
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质量是企业的生命，服务是品牌的灵魂。以"打造煤机行业奔驰"的愿景为目
标，持续提升产品品质，持续提升售后服务水平。变零部件成品复核检为加工过
程管控。推行质量事故红线、黄线制度。开展品质改善课题 631 个。持续在全国
推进煤机 4S 维修、服务基地建设，推广标准化服务模式，收到良好效果。
（6）精益管理深入推进
向管理要效益，不断强化公司上下成本管控意识挖掘内部管理潜力。将生产系统
应用成熟的精益工具有机整合，形成具有公司特色的体系、流程、标准，向公司
技术和管理方面渗透。充分发挥培训道场的平台，综合内外部资源，对各层次员
工进行管理、技能等多维度培训、提升。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 8,055,310,629.98 10,212,853,801.93 -21.13
营业成本 6,190,122,441.60 7,468,212,380.12 -17.11
销售费用 257,851,051.07 332,255,847.78 -22.39
管理费用 478,368,421.50 472,189,793.46 1.31
财务费用 -37,280,632.45 -98,742,714.73 不适用
经营活动产生的现金流量净额 -531,773,138.36 347,408,409.32 -253.07
投资活动产生的现金流量净额 -949,413,454.77 -776,320,738.90 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -297,825,039.53 1,670,290,682.82 -117.83
研发支出 203,192,359.32 309,095,521.87 -34.26
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司主营业务收入是液压支架的生产、销售和服务，由于受宏观经济放缓和
进口煤炭的冲击，煤机行业整体下滑，2013 年公司实现工业总产量 46.96 万吨，
同比降低 23%，生产液压支架 13095 架，同比降低 39.89%。
(2) 主要销售客户的情况
公司前五大客户销售金额合计 284,635.52 万元，占销售总额比重 35.33%。
3、 成本
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(1) 成本分析表
单位:元 币种：人民币
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期占
成本构成 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 总成本比例
项目 期变动比
(%) (%)
例(%)
直接材料 3,287,365,797.49 85.95 4,682,329,682.05 88.53 -29.79
直接人工 258,706,683.99 6.76 277,974,660.49 5.26 -6.93
机械制
折旧 111,418,241.78 2.91 87,772,944.99 1.66 26.94
造
制造费用 167,696,381.10 4.38 240,471,680.68 4.55 -30.26
小计 3,825,187,104.36 100.00 5,288,548,968.21 100 -27.67
材料 2,025,227,149.67 100.00 1,539,707,552.36 100 31.53
直接人工
折旧
贸易
制造费用
小计 2,025,227,149.67 100.00 1,539,707,552.36 100 31.53
合计 5,850,414,254.03 6,828,256,520.57 -14.32
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
直接材料 2,858,177,243.22 87.01 4,305,041,417.40 88.99 -33.61
直接人工 211,874,993.89 6.45 248,957,404.25 5.15 -14.90
支架产品 折旧 70,953,486.33 2.16 62,152,076.06 1.28 14.16
制造费用 143,877,902.83 4.38 221,750,511.28 4.58 -35.12
小计 3,284,883,626.27 100.00 4,837,901,408.99 100 -32.10
直接材料 88,261,285.58 81.59 188,183,699.49 85.19 -53.10
直接人工 6,587,954.76 6.09 10,172,190.13 4.6 -35.24
煤机设备 折旧 8,827,210.32 8.16 13,630,202.02 6.17 -35.24
制造费用 4,500,146.44 4.16 8,924,800.02 4.04 -49.58
小计 108,176,597.10 100.00 220,910,891.66 100 -51.03
直接材料 244,778,726.28 77.44 50,841,092.85 72.88 381.46
直接人工 32,209,390.76 10.19 7,157,376.68 10.26 350.02
外协件 折旧 22,631,917.36 7.16 6,236,544.60 8.94 262.89
制造费用 16,468,196.85 5.21 5,524,992.53 7.92 198.07
小计 316,088,231.25 100.00 69,760,006.66 100 353.11
直接材料 96,148,542.42 82.86 138,263,472.31 86.42 -30.46
其他 直接人工 8,034,344.57 6.92 11,687,689.43 7.31 -31.26
折旧 9,005,627.77 7.76 5,754,122.31 3.6 56.51
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制造费用 2,850,134.98 2.46 4,271,376.85 2.67 -33.27
小计 116,038,649.74 100.00 159,976,660.90 100 -27.47
材料 2,025,227,149.67 100.00 1,539,707,552.36 100 31.53
直接人工
钢材 折旧
制造费用
小计 2,025,227,149.67 100.00 1,539,707,552.36 100 31.53
合计 5,850,414,254.03 6,828,256,520.57 -14.32
(2) 主要供应商情况
公司前五大供应商采购金额合计 197,357.32 万元，占采购总额比重 31.88%。
4、 费用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动说明
财务费用增加主要是汇
财务费用 -37,280,632.45 -98,742,714.73 62.24%
兑损失增加所致。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元 币种：人民币
本期费用化研发支出 203,192,359.32
研发支出合计 203,192,359.32
研发支出总额占净资产比例（%） 2.1
研发支出总额占营业收入比例（%） 2.52
6、 现金流
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动说明
收到其他与经营活动有 主要是收到的往来
131,283,001.36 219,957,473.13 -40.31%
关的现金 款项减少所致。
购建固定资产、无形资产
主要是项目投资减
和其他长期资产支付的 191,162,719.43 371,113,907.33 -48.49%
少所致。
现金
主要是购买银行理
投资支付的现金 795,180,471.92 483,692,720.00 64.40%
财产品增加所致。
收到其他与筹资活动有 主要是收回票据保
263,936,177.02 192,513,200.88 37.10%
关的现金 证金增加所致。
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分配股利、利润或偿付利 主要是支付现金分
534,590,606.99 212,302,914.26 151.81%
息支付的现金 红所致。
汇率变动对现金及现金 主要是汇兑损失增
-43,376,584.25 -1,484,414.78 2822.13%
等价物的影响 加所致。
7、 其它
(1) 发展战略和经营计划进展说明
根据公司"产权多元化、产品成套化、高端产品国际化、中端市场租赁化、
低端市场股份化"的发展战略，公司力争通过各方面努力，成为全球一流的煤矿
装备成套解决方案服务商。目前公司已在上海 A 股、香港 H 股主板上市，基本
实现了股权多元化；产品成套销售已经有多个成功案例；高端产品出口俄罗斯、
土耳其、印度，以德国子公司、北美办事处的成立为代表逐步推动全球化销售、
研发、服务网络的建立；设备融资租赁正在抓紧推广；以设备出资分享煤炭开采
收益的模式已经在全国推广。
报告期内，公司未能完成年度经营目标，主要原因是国内煤炭市场需求增幅
回落，煤炭价格走低，煤炭开采和洗选业的固定资产投资增幅下降，作为煤炭开
采和洗选业固定资产投资重要组成部分的煤机行业也受到影响，煤机设备需求增
量萎缩，使公司 2013 年业绩有所下滑，但已整体好于行业平均水平。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
工业(机械 减少 1.69
5,585,172,653.29 3,825,187,104.36 31.51 -29.45 -27.67
制造) 个百分点
减少 1.35
贸易 2,041,170,228.04 2,025,227,149.67 0.78 29.74 31.53
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
支架产品 4,851,514,736.09 3,284,883,626.27 32.29 -33.39 -32.10 减少 1.29
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个百分点
减少 4.71
外协件 450,601,889.99 316,088,231.25 29.85 322.70 353.11
个百分点
减少 19.71
其他 154,527,529.91 116,038,649.74 24.91 -46.51 -27.47
个百分点
减少 1.35
钢材 2,041,170,228.04 2,025,227,149.67 0.78 29.74 31.53
个百分点
增加 8.60
煤机设备 128,528,497.30 108,176,597.10 15.83 -46.03 -51.03
个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
华北 3,039,768,425.86 -31.75
华东 1,320,755,796.53 0.73
华南 7,174,202.96 702.18
华中 2,063,282,820.77 36.68
西北 832,094,738.81 -44.03
西南 89,347,593.38 -63.64
东北 89,457,186.23 15.40
境外 184,462,116.79 -54.45
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元 币种：人民币
本期期末金
上期期末数
本期期末数占总 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 占总资产的
资产的比例（%） 末变动比例
比例（%）
（%）
货币资金 2,950,847,970.90 23.36 4,921,222,210.14 37.87 -40.04
其他流动资
705,815,000.00 5.59 不适用
产
可供出售金
66,947,445.84 0.53 不适用
融资产
在建工程 205,962,298.48 1.63 156,137,886.61 1.20 31.91
短期借款 97,550,400.00 0.77 不适用
货币资金：主要是回款减少和购买理财产品造成。
其他流动资产：主要是购买理财产品造成。
可供出售金融资产：主要是购买伊泰股票造成。
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在建工程：主要是洗选项目和单身宿舍投资造成。
短期借款：主要是香港子公司为购买伊泰股票借款造成。
2、 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明
全资子公司-郑煤机国际贸易（香港）有限公司以大宗交易形式，于 2013 年 11
月，以每股 17.6 港币购入金陵控股有限公司持有的 6,451,000 股伊泰煤炭 H 股，
购置成本为人民币 89,365,471.92 元。期末持股价格为 13.20 港元，公允价值变动
金额为人民币-22,418,026.08 元。
(四) 核心竞争力分析
第一，市场优势。郑煤机集团液压支架产品国内市场占有率 30%，高端产品
的市场占有率达 60%。拥有覆盖国内全部产煤区的销售网络；成功开发俄罗斯、
印度、土耳其等国际市场。与淮南等多个煤业集团建立了长期的战略合作关系。
全国布局"煤机 4S"维修服务中心，辐射全国各重点销售区域，逐步实现用户服
务工作的网络化、本地化、专业化。
第二，技术优势。长期秉承科研与市场一体化开发模式，重点突出技术先行，
通过长期积累的地质资料库、设备选型方案库等，能够为用户提供最适合的煤矿
工作面设备解决方案。公司于国内率先开展并主导了"高端液压支架国产化"研究
与发展进程，推动全面实现了高端液压支架替代进口，截至目前，全球 6 米以上
高可靠性强力大采高液压支架，皆由郑煤机率先研制成功并投入工业应用。郑煤
机率先研制成功 7 米液压支架，应用于神华集团神东矿区，创造了单一采煤工作
面年产 1400 万吨原煤的世界纪录；自主研发的电液控制系统已经全面推广应用；
在液压支架的核心技术、生产工艺和专业设备领域，公司保持着长期的技术领先
优势。
第三，装备优势。公司加工能力、装备自动化水平行业领先。拥有煤机行业
内自动化程度最高的数控加工中心、智能化钢板切割生产线、智能化焊接机器人、
自动化涂装线以及行业内最先进的液压支架整架检测装备。
第四，成本优势。公司以成熟而领先的先进工艺技术联合钢铁企业，一方面
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开发适用于液压支架的特种钢材，另一方面开发新的采购渠道，始终保持行业内
独特的采购优势；公司始终位居行业第一的产量规模，带动钢材及备件采购、能
源消耗、人工成本等综合成本较之其他竞争对手始终处于优势地位。
第五，管理优势。坚持以"竞聘制、任期制、岗薪制、末位淘汰制"为核心内
容的干部管理体制造就了年富力强、富有活力和创新力的管理团队，带动公司人
力资源结构的持续优化；集团化的管控推动公司运营成本的持续降低。
第六，资金优势。A+H 两地上市平台、较大规模的银行授信额度，以及本
身充足的现金储备，使公司在同行业中拥有极具竞争力的资金和资本优势，更具
备抵御各种市场风险的能力。
3.2 公司未来发展的讨论与分析
(一)行业竞争格局和发展趋势
世界经济仍将面临复杂形势，中国宏观经济在“调结构、促转型”、“稳中求
进”的总体思路指导下，国家更重视经济发展的质量，不再一味追求经济增长的
高速度。短期内，煤炭市场出现了供需失衡，导致国内煤炭价格走低，煤炭企业
经济效益下滑，煤炭固定资产投资压缩，给煤机市场带来更为激烈的竞争。
但长远来看，在较长时期内煤炭作为我国主体能源的地位依然不会改变。目
前，世界各国为应对大气、环境变化，力求减少煤炭消费，大力发展新能源，但
从能源赋存条件、供应保障能力、消费形势、新能源的替代水平等方面分析，我
国能源在较长时期内仍会以煤炭为主。鉴于国内清洁能源工业化产量紧张的现
状，煤炭深加工、洁净煤技术的工业化应用将迎来广阔的发展空间，煤制油、煤
制气等煤炭深加工领域将进一步增加对煤炭产量的消耗。
受宏观经济增速放缓影响，煤炭的增量也会放缓，但鉴于当前我国煤机装备
基数较大的总市场需求，未来在“新设备需求、设备更新换代、机械化率提升”
等多重因素影响下，以及随着国际市场对我国煤机产品的认可，中国煤机行业仍
有新的发展机遇。另外，国家煤炭产业结构的深度调整，国家煤炭产业集中度的
持续提升也将带动高端煤机装备的持续增长。
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(二)公司发展战略
为把握当前面临的发展机遇，在综合分析国内外经济形势、行业趋势的基础
上，郑煤机明确了未来 5-10 年的战略发展方向：
第一，推动企业体制、机制改革。
深入领会十八届三中全会关于公有制经济和国有企业改革的新方向，借助国
有资本、国有企业改革的新浪潮，进一步推进公司的产权制度改革进程和改革力
度，引入战略投资人，进一步完善公司法人治理结构和科学决策机制，进一步实
施和完善公司职业经理人选拔和任用制度，进一步发展和完善对企业骨干力量的
激励方式和制度，释放改革效应，从体制和机制上进一步释放企业发展活力。
第二，技术引领，产品创新。
在煤炭装备板块，坚持以技术创新引领行业发展方向，把握超大采高成套产
品、极薄煤层成套产品、巷道充填成套产品、煤炭洗选装备成套产品以及矿井自
动化控制技术等市场需求方向。
第三，延伸产业链，实施转型。
创新和引领煤机市场营销模式，借助国内外合作伙伴、资本平台、金融机构
的力量，延伸产业链，由单一生产制造型企业向生产制造+生产服务型企业转变。
1、实施设备从设计、制造、维护、大修、配件供应全寿命管理的一体化服
务模式，以及采用吨煤费用提成的服务结算模式，让设备供应商与煤矿企业真正
形成利益共同体。2013 年 9 月，公司与中国神华神东煤炭集团签署关于综采设
备全寿命管理专业化合作的协议，3.9 米、4.5 米两套支架已经成功下井使用，
推进效果良好，神东煤炭集团正向其所属煤矿推广该模式。
2、推进实施煤矿工程总包、带设备达产全过程服务模式。在设备全寿命管
理专业化服务模式成功运作的基础上，郑煤机正在向全国煤炭行业推行工程总
包、带设备达产的全过程服务模式。公司设立了负责煤炭综采工程总包达产全过
程服务模式的郑煤机上海子公司-上海郑安矿山工程技术有限公司，并成功在陕
西、山西推行全过程服务模式。2013 年 12 月，以郑煤机带设备达产服务的土耳
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其 TKI 项目顺利出煤，标志着郑煤机转型升级的步伐迈进国际市场；2014 年 3
月，印度成套设备出口项目完成地面联调试验，即将发货。
3、推进实施融资租赁形式的成套设备销售模式。公司正在与具有相应资质
的租赁公司合作，大力发展采用融资租赁方式的销售业务。
第四，积极探索行业整合。
立足国内煤机行业，瞄准国际煤机行业的优质资源整合，积极探索行业整合。
行业形势是“危”也是“机”，当前的煤机行业形势提供了煤机市场重新洗牌、
行业重组整合的机遇。煤炭行业集中度的持续提升，煤机市场综合配套产品的需
求将逐步使煤机市场由“单机制造”转向“成套装备”的竞争态势，大型化、智
能化以及成套化装备将成为未来发展趋势。行业整合的过程，也是成套化的过程。
公司 2013 年正式设立郑煤机（德国）有限公司和郑煤机北美办事处，充分
利用德国、美国在煤炭开采、技术研发、工艺开发、装备制造以及基础工业技术
等领域的优势技术与人才资源；同时借助该平台，了解和熟悉欧洲、美洲国家的
法律和文化，寻求潜在并购对象，拓展公司资源整合的国际渠道。
第五，实现新领域拓展。
跨出煤机行业，向新能源、能源装备、智能化装备和工业自动化技术与装备
领域拓展，寻找支撑企业发展的新机遇。2013 年，郑煤机在 LNG 及相关技术与
装备、中厚板及特种钢材的智能焊接机器人技术、智能化工业生产线等领域进行
了深入探索和实践，并与有关企业进行了接洽，做了大量的调研和准备工作，很
多项目有望在 2014 年付诸实施。
(三)经营计划
2014 年，郑煤机集团明确了“抓机遇，调结构，促转型，细管理”的年度
工作方针目标。方针目标可分解为：
1、抓机遇
抓体制、机制创新的机遇：借国家深化国企改革的政策东风，进一步深化公
司各项制度改革。抓行业整合的机遇：充分利用煤炭行业低位运行带来的煤机行
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业深度整合的良好机遇，发挥资金优势、资本平台、管理优势、品牌优势，有目
标、有策划地开展行业内的并购、整合。抓内部结构调整的机遇：紧紧把握集团
架构调整、生产架构调整、内部生产组织方式调整、产品结构调整等带来的发展
机遇。抓营销模式变革的机遇：把握营销模式变革的机遇期，主导行业市场游戏
规则的变革。
2、调结构
集团架构的调整：规范子公司的职能定位，强化对子公司战略规划及市场定
位、投资管理、财务核算、人力资源规划、信息化建设、采购管理等方面的管控。
生产架构的调整：按照“有所为，有所不为”的原则，低附加值零部件逐步向优
质社会资源转移。生产管理方式的调整：打造智能化高效生产组织系统，实现企
业生产流程再造。产品结构的调整：依靠产业整合、重组并购的方式来不断完善
产品结构。
3、促转型
探索由生产经营型向生产服务型企业的逐渐转变。由单一的液压支架向成套
设备转型，由单一的煤机行业向新能源及能源装备行业转型，由简单的生产实体
向以生产实体为依托的资本运作领域转型。
以积极的态度和手段，主动参与融资租赁、设备运营服务、全寿命管理模式
的推广。成立工程达产公司，联合开展新的业务模式，促进国内、国际市场开发，
开辟新的利润增长源。采取以新设备入股、总包达产等方式参与国际市场开发。
4、细管理
持续在各个层面推进企业精益管理工作，细化企业各个层次的管理工作。在
公司范围内，全面实行模拟市场化运作模式，遵循“以利润为核心，安全、质量
一票否决”原则，对各单位全面推行以“效益”为核心的考核管理方式。持续细
化质量提升、成本管控、效率提升、安全管理等方面的管理制度，并强化制度的
执行力度。
(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
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2014 年，公司维持当前业务并完成在建投资项目所需的资金约为 3.55 亿元。
全部为企业自筹资金。
(五)可能面对的风险
行业风险：煤炭行业继续下行的风险。自 2012 年下半年煤炭行业进入发展
寒冬季节以来，煤炭行业经营困难持续增加，行业内企业亏损面持续扩大，行业
盈利面临继续下行风险。
政策风险：公司目前主营业务所属煤机行业，公司经营活动受国家行业调控
政策的影响。若未来，国家煤炭产业相关规划和政策发展调整，会导致公司的市
场环境和发展空间受到影响。
汇率风险：随着公司国际业务的不断拓展，公司国际业务中存在汇兑风险。
四、涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，
公司应当说明情况、原因及其影响。
经公司第二届董事会第六次会议决议通过，为防范财务风险，更加客观公正
的反映公司财务状况和经营成果，使公司的应收债权更接近于公司回收情况和风
险状况，对公司应收款项(应收账款和其他应收款)中"根据信用风险特征组合账
龄分析法坏账计提比例"进行变更。
应收款项中信用风险特征组合账龄分析法变更前后坏账准备计提比例情况
账龄 变更前计提比例(%) 变更后计提比例(%)
90 天以内 5 0
91-180 天 5 2
181 天-1 年（含 1 年） 5 5
1－2 年（含 2 年） 20 20
2－3 年（含 3 年） 50 50
3 年以上 100 100
上述会计估计变更自 2013 年 1 月 1 日起开始实施，受影响的报表科目及影响金
额如下：
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单位：元 币种：人民币
受影响的报表项目名称 影响金额
坏账准备 -91,889,146.38
递延所得税资产 -13,994,603.68
资产减值损失 -91,889,146.38
所得税费用 13,994,603.68
未分配利润 77,894,542.71
4.2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当
作出具体说明。
与上期相比本期新增合并单位一家，原因为：公司新设立郑煤机（德国）有
限公司。
董事长：焦承尧
郑州煤矿机械集团股份有限公司
2014 年 3 月 27 日
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