公司代码:601717 公司简称:郑煤机 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要 一 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2018 年度分红派息方案为:以公司 2018 年度利润分配股权登记日的总股本为基准,向全体 登记股东每 10 股派发现金红利 1.45 元人民币(含税),预计分配现金股利为 251,208,348.65 元 人民币,占本年度归属上市公司股东的净利润的 30.18%,连续三年(含 2018 年)以现金方式累 计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。 上述预案需提交公司股东大会审议批准。 二 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 郑煤机 601717 不适用 H股 香港联合交易所有 郑煤机 00564 不适用 限公司 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张海斌 习志朋 办公地址 郑州市经济技术开发区第九大街167号 郑州市经济技术开发区第 九大街167号 电话 0371-67891015 0371-67891017 电子信箱 Zhanghb1021@163.com zmj601717@163.com 2 报告期公司主要业务简介 报告期内公司的主营业务为煤炭综合采掘机械装备及其零部件、汽车零部件的生产、销售与服务。 1、煤机行业情况 2017 年以来,受益于国内经济稳中向好和国家深化煤炭行业供给侧结构性改革影响,煤炭行业供 需形势好转,煤炭供需总体平衡,煤炭价格相对稳定,煤炭企业盈利能力持续增强。根据国家统 计局数据,2018 年国内煤炭产量持续上涨,全年原煤产量 36.8 亿吨,同比增长 4.5%;煤炭开采 和洗选业全国规模以上企业累计实现营业收入 24645.8 亿元,同比增长 4.3%,利润总额为 2888.2 亿元,同比增长 5.2%。 随着煤炭行业先进产能置换工作不断推进,煤炭开采机械化程度以及煤炭行业整体科技水平不断 提高,基于效率、安全、更新需求等,推动煤机需求提升,煤机行业总体供需偏紧,行业生态环 境进一步改善。报告期内,公司紧抓煤机市场回暖机遇,煤机业务经营持续向好。 2、汽车零部件业务情况 国内汽车市场方面,2018 年总体运行平稳,但是受政策因素和宏观经济等多方因素的影响,汽车 产销量低于年初预期,我国汽车产业面临较大的压力,行业主要经济效益指标增速趋缓,增幅回 落。一方面由于购置税优惠政策全面退出造成的影响;另一方面受宏观经济增速回落、中美贸易 摩擦,以及消费信心等因素的影响,短期内仍面临较大的压力。 2018 年,国内汽车产销分别完成 2780.9 万辆和 2808.1 万辆,连续十年蝉联全球第一,但产销量 却同比分别下降了 4.2%和 2.8%,为 1990 年来首次年度下降。行业增速放缓主要来自于乘用车销 量下滑影响,国内乘用车产销比上年同期分别下降 5.2%和 4.1%。商用车方面,产销同比继续增长, 受货车市场增长拉动,商用车销量创历史新高,国内商用车产销比上年同期分别增长 1.7%和 5.1%。 从长期看,中国汽车人均保有量仍有增长空间,在行业短期增速的回落的背景下,龙头企业有望 增加市场份额,国内汽车及零部件行业也将向高质量发展转变。 国际汽车市场方面,2018 年同样迎来一个拐点。受全球主要市场经济增长缓慢、贸易争端频发、 更为严苛的排放标准的执行、消费者信心下挫等因素影响,全球主要汽车市场销售疲软,进入低 增长甚至负增长阶段。“智能化、网联化、电动化、共享化”成为全球汽车行业的发展方向,欧美 日韩等成熟市场将迎来结构性的变化,中国、印度、拉美等新兴市场销量未及饱和,综合来看, 预计全球汽车市场未来会保持小幅增长的态势,跨国汽车零部件企业仍有一定的增长空间。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年 2018年 2017年 2016年 增减(%) 总资产 27,690,854,793.24 19,154,587,939.18 44.57 11,747,899,208.39 营业收入 26,011,729,865.64 7,547,671,228.34 244.63 3,628,529,680.71 归属于上市公 832,343,630.97 284,250,827.45 192.82 61,997,356.40 司股东的净利 润 归属于上市公 587,180,085.90 387,075,086.45 51.70 5,219,357.86 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 归属于上市公 11,457,211,263.34 10,800,207,561.57 6.09 9,674,172,643.58 司股东的净资 产 经营活动产生 1,231,807,639.56 1,184,773,846.98 3.97 528,351,079.95 的现金流量净 额 基本每股收益 0.480 0.167 187.43 0.038 (元/股) 稀释每股收益 0.480 0.167 187.43 0.038 (元/股) 加权平均净资 7.48 2.72 增加4.76个百 0.64 产收益率(% 分点 ) 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3 月份) (4-6 月份) (7-9 月份) (10-12 月份) 营业收入 6,012,915,064.73 6,707,583,545.62 6,416,433,151.87 6,874,798,103.42 归属于上市公司股 124,869,650.28 331,058,586.47 229,363,034.47 147,052,359.75 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 114,496,711.99 264,512,126.03 105,181,205.84 102,990,042.04 损益后的净利润 经营活动产生的现 -324,117,551.69 -24,058,285.52 707,540,511.47 872,442,965.30 金流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用 □不适用 公司以现金方式向 Robert Bosch Investment Nederland B.V.购买其所持有的德国 Robert Bosch Starter Motors Generators Holding GmbH(已更名为 SEG Automotive Germany GmbH,简称 “SEG”)100% 股权。一季度报告期内,公司正在进行本次交易交割相关工作。2018 年一季度报告期内数据不包 含新收购公司数据。在年报报告期内分季度披露时,将 2018 年一季度 SEG 经营情况纳入合并数 据,调整了已披露定期报告中一季度报告期数据。 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末普通股股东总数(户) 47,190 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 47,376 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) 前 10 名股东持股情况 持 质押或冻结情况 有 有 限 售 股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 条 股东 (全称) 减 量 (%) 件 股份 性质 数量 的 状态 股 份 数 量 河南机械装备投资集 0 521,087,800 30.08 质押 137,800,000 国有 团有限责任公司 法人 HKSCC NOMINEES 4,400 220,522,390 12.73 无 境外 LIMITED 法人 亚新科(中国)投资 -17,955,260 75,265,078 4.34 无 境内 有限公司 非国 有法 人 香港中央结算有限公 48,098,053 53,886,880 3.11 无 境外 司 法人 中央汇金资产管理有 0 28,608,500 1.65 无 国有 限责任公司 法人 百瑞信托有限责任公 8,932,944 25,389,247 1.47 无 国有 司 法人 李俊 11,462,500 25,262,500 1.46 无 境内 自然 人 YITAI GROUP (HONG 0 22,399,200 1.29 无 境外 KONG) CO LIMITED 法人 曹阳 14,399,160 20,025,560 1.16 无 境内 自然 人 全国社保基金一零七 12,292,566 13,522,266 0.78 无 其他 组合 上述股东关联关系或一致行动的说 不适用 明 表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用 量的说明 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 √不适用 5 公司债券情况 □适用 √不适用 三 经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现营业收入 260.11 亿元,同比增长 244.63%;实现归属于母公司所有者的净利 润 8.32 亿元,同比增长 192.82%。具体分析如下: 2 导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 3 面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用□不适用 财政部于 2017 年修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金 融工具列报》。上述修订后的准则自 2018 年 1 月 1 日起施行,根据准则规定,对于施行日尚未终 止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期 比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。 财政部于 2017 年修订了《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订)。修订后的准则规定, 首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可 比期间信息不予调整。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数 进行调整。 公司于 2018 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议,分别审议 通过了《关于公司会计政策变更的议案》,决议按照财政部要求执行上述修订后的会计准则。实施 上述修订后会计准则对本公司财务报告不会产生重大影响。 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用√不适用 6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。 √适用□不适用 截至 2018 年 12 月 31 日止,本公司合并财务报表范围内子公司及其重要构成如下: 公司名称 郑州煤机液压电控有限公司 郑州煤机综机设备有限公司 郑州煤矿机械集团物资供销有限公司 郑州煤机长壁机械有限公司 郑州煤机铸锻有限公司 郑煤机国际贸易(香港)有限公司 郑煤机西伯利亚有限责任公司 郑煤机(德国)有限公司 郑煤机美洲公司 郑煤机澳大利亚有限公司 郑煤机集团潞安新疆机械有限公司 郑州芝麻街实业有限公司 郑煤机煤矿机械有限责任公司 亚新科工业技术(北京)有限公司 仪征亚新科双环活塞环有限公司 亚新科凸轮轴(仪征)有限公司 亚新科噪声与振动技术(安徽)有限公司 亚新科国际铸造(山西)有限公司 CACG Ltd. I ASIMCO International,Inc. 郑州圣吉机电设备有限公司 SMG Acquisition Luxembourg Holdings S.àr.l. New Neckar Autoparts Holdings and Operations GmbH & Co. KG SEG Automotive Germany GmbH 本期合并财务报表范围及其变化情况详见本报告全文。