证券代码：601789         证券简称：宁波建工       编号：2020-036


                     宁波建工股份有限公司
               第五届董事会第六次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



     宁波建工股份有限公司第五届董事会第六次会议于 2020 年 6 月
28 日发出会议通知，于 2020 年 7 月 1 日以通讯方式召开。本次会议
应参加董事 11 名，参与表决董事 11 名，符合《公司法》和《公司章
程》的规定，经记名投票方式表决通过了如下议案：


     一、关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议
案
     公司已于 2020 年 4 月 23 日收到中国证券监督管理委员会出具的
《关于核准宁波建工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》
（证监许可[2020]709 号），核准公司向社会公开发行面值总额
54,000 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”），期限 6 年。根
据公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会
授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
和 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于延长公司公开发行
A 股可转换公司债券股东大会授权有效期的议案》，公司股东大会授
权公司董事会在相关法律、法规和《公司章程》允许的范围内，按照
监管部门的意见，结合公司的实际情况，对本次可转债的发行方案和

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发行条款进行修订、调整和补充，在发行前明确具体的发行条款及发
行方案，制定和实施本次发行的最终方案。
    现公司董事会依据如上授权进一步明确公司可转债发行方案具
体如下：
    （1）发行规模
    本次发行的可转债总额为人民币 54,000.00 万元，本次发行的可
转债按面值发行，每张面值为人民币 100 元。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （2）债券利率
    本次发行的可转债票面利率具体为：第一年为 0.4%，第二年为
0.6%，第三年为 1.0%，第四年为 1.5%，第五年为 1.8%，第六年为 2.0%。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （3）初始转股价格
    本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 4.86 元/股，不低
于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该
二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整
前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前
一个交易日公司 A 股股票交易均价。
    前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交
易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票
交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （4）到期赎回条款
    在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内，公司将以本
次可转债票面面值上浮 10%（不含最后一期利息）的价格向投资者赎
回未转股的可转债。
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    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （5）发行方式及发行对象
    本次发行的可转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股
东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部
分）采用网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售的方式进行，
认购金额不足 54,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
    本次可转换公司债券的发行对象为发行公告公布的股权登记日
（即 2020 年 7 月 3 日，T-1 日）收市后登记公司登记在册的发行人
所有股东；持有上海证券交易所证券账户的境内自然人、法人、证券
投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等（国家法律、法规禁
止者除外）。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （6）向原股东优先配售的安排
    本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东
有权放弃配售权。原 A 股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登
记日收市后登记在册的持有的公司 A 股股份数量按每股配售 0.553 元
面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例
转换为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单位，即每股配售 0.000553
手可转债。原无限售股东网上优先配售不足 1 手部分按照精确算法取
整，即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分，
对于计算出不足 1 手的部分（尾数保留三位小数），将所有账户按照
尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获
得的可认购转债加总与原股东可配售总量一致。
    若原 A 股股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则
可按其实际申购数量获配本次可转债；若原 A 股股东的有效申购数量
超出其可优先认购总额，则该笔申购无效。
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    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专用账户并签署
监管协议的议案
    为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、 上海证券交易所上市规则》及公司《募集资金管理制度》
的有关规定，经 2018 年第一次临时股东大会和 2019 年第一次临时股
东大会授权，公司将根据募集资金管理的需要开设募集资金专项账户。
    同时，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的规定，尽快与
可转债募集资金专项账户存储银行、保荐机构长江证券承销保荐有限
公司签署募集资金监管协议。
    本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、关于公开发行可转换公司债券上市的议案
    根据公司 2018 年第一次临时股东大会和 2019 年第一次临时股东
大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
    本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。


                                   宁波建工股份有限公司董事会
                                           2020年7月2日




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