宁波建工：公开发行可转换公司债券发行结果公告2020-07-10
证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2020-043
宁波建工股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波建工股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行可转
换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可
[2020]709号文核准。长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或
“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行
的可转债简称为“宁建转债”，债券代码为“113036”。
本次发行的可转债规模为54,000万元，向发行人在股权登记日（2020年7月
3日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称
“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余
额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称
“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。网上投资者放弃认
购的部分由保荐机构（主承销商）包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2020年7月6日（T日）结束，配售
结果如下：
类别 配售数量（手） 配售金额（元）
原股东 365,476 365,476,000
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网
上认购缴款工作已于2020年7月8日（T+2日）结束。保荐机构（主承销商）根
据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认
购情况进行了统计，结果如下：
认购数量 认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
类别
（手） （元） （手） （元）
网上社会公众投资者 171,886 171,886,000 2,638 2,638,000
三、保荐机构（主承销商）包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，包销数
量为2,638手，包销金额为2,638,000元，包销比例为0.49%。
2020年7月10日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴
款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分
公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证
券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构
（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层
联系电话：021-61118577
联系人：资本市场部
发行人：宁波建工股份有限公司
保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
2020年7月10日
（此页无正文，为《宁波建工股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》
之签章页）
发行人：宁波建工股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《宁波建工股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》
之签章页）
保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
年 月 日
