证券代码：601789       证券简称：宁波建工       公告编号：2021-035

转债代码：113036       转债简称：宁建转债


                       宁波建工股份有限公司

             关于“宁建转债”转股价格调整的提示性公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：

     “宁建转债”调整前转股价格：4.86元/股

     “宁建转债”调整后转股价格：4.76元/股

     “宁建转债”本次转股价格调整实施日期：2021年6月24日

     “宁建转债”自2021年6月16日至2021年6月23日（权益分派股

权登记日）期间停止转股，2021年6月24日（除息日）起恢复转股。



    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于

核准宁波建工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监

许可【2020】709号）核准，宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）

于2020年7月6日向社会公开发行可转换公司债券540万张，每张面值为

人民币100元，发行总额为人民币54,000.00万元。经上海证券交易所

自律监管决定书【2020】233号文同意，公司发行的54,000.00万元可

转换公司债券于2020年8月6日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简

称“宁建转债”，债券代码“113036”。宁建转债存续的起止时间为
2020年7月6日至2026年7月5日，转股的起止时间为2021年1月11日至

2026年7月5日，初始转股价格为4.86元/股，具体内容详见公司披露在

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《宁波建工公开发行可

转换公司债券上市公告书》。



    一、转股价格调整依据

    2021年5月11日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关

于2020年度利润分配的议案》，本次利润分配方案为：拟以利润分配

股权登记日总股本为基数，每10股派送现金分红人民币1.00元（税前），

不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。由于本公司

发行的可转债处于转股期，实际派发的现金股利总额将根据利润分配

股权登记日登记在册的总股数确定，按前述计算的每股现金分红（税

前）金额不变。

    本次权益分派实施情况详见同日披露的《宁波建工关于2020年年

度权益分派实施公告》（公告编号：2021-034）。

    根据《宁波建工公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款

以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“宁建转债”

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或

配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加

的股本），转股价格相应调整。

    综上，宁建转债的转股价格将进行调整，本次调整符合《宁波建

工公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。
    二、转股价格调整公式

    根据《宁波建工公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款

规定，具体的转股价格调整公式如下：

    送股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

    派发现金股利：P1=P0-D；

    上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。

    其中：P0为初始转股价，P1为调整后转股价，n为送红股率或转增

股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股现

金股利。

    根据上述调整公式，本次派发现金股利后，转股价格P1=P0-D。其

中：P0为调整前转股价4.86元/股，D为每股派送现金股利0.1元/股。

    因此，本次调整后转股价P1=P0-D=4.86-0.1=4.76元/股，调整价

格自2021年6月24日（除息日）起生效。

    宁建转债自2021年6月16日至2021年6月23日（权益分派股权登记

日）期间停止转股，2021年6月24日（除息日）起恢复转股。



    特此公告。


                                      宁波建工股份有限公司董事会

                                                   2021年6月17日