证券代码：601789       证券简称：宁波建工       公告编号：2021-037

转债代码：113036       转债简称：宁建转债


                       宁波建工股份有限公司

                  关于“宁建转债”2021 年付息公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：

     “宁建转债”付息债权登记日：2021年7月5日

     “宁建转债”除息日：2021年7月6日

     “宁建转债”兑息发放日：2021年7月6日



    宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月6日公

开发行的可转换公司债券(以下简称“本期债券”)将于2021年7月6日

开始支付自2020年7月6日至2021年7月5日期间的利息。根据本公司《宁

波建工公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明

书”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：



    一、本期债券的基本情况

    1、债券名称：宁波建工股份有限公司可转换公司债券

    2、债券简称：宁建转债

    3、债券代码：113036
    4、债券类型：可转换为公司A股股票的可转换公司债券

    5、发行总额：人民币54,000万元

    6、发行数量：540万张

    7、票面金额：100元/张

    8、发行价格：按票面金额平价发行

    9、债券期限：本期债券的期限为自发行之日起6年，即自2020年

7月6日至2026年7月5日。

    10、票面利率：本次发行的可转债票面利率第一年0.4%，第二年

0.6%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年1.8%，第六年2.0%。

    11、到期赎回条款：本次发行的可转换公司债券到期后五个交易

日内，公司将以本次可转换公司债券票面面值上浮10%（不含最后一期

利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。

    12、付息的期限和方式

    （1）年利息计算

    年利息指可转换债券持有人按持有的可转换债券票面总金额自可

转换债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

    年利息的计算公式为：I=B×i

    I：指年利息额；

    B：指本次发行的可转换债券持有人在计息年度（以下简称“当年”

或“每年”）付息登记日持有的可转换债券票面总金额；

    i：指可转换债券当年票面利率。

    （2）付息方式
    ①本次发行的可转换债券采用每年付息一次的付息方式，计息起

始日为可转换债券发行首日。

    ②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换债券发行首日起每

满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作

日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

    ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为该年付息日的前一

交易日，公司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息。在付

息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转

换债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

    ④可转换债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

    13、初始转股价格：4.86元/股

    14、最新转股价格：4.76元/股。（鉴于公司于2021年6月24日实

施2020年度权益分派，根据《募集说明书》规定，“宁建转债”转股

价格于2021年6月24日调整为4.76元/股）

    15、转股起止日期：2020年1月11日至2026年7月5日

    16、信用评级：公司主体信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”，

“宁建转债”债项信用等级别为“AA”。

    17、信用评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司

    18、担保事项：无

    19、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算

有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）。

    二、本次付息方案
    根据公司《募集说明书》的约定，本次付息为宁建转债第一年付

息，计息期间为2020年7月6日至2021年7月5日。本期债券票面利率为

0.40%（含税），即每张面值100元人民币可转债兑息金额为0.40元人

民币（含税）。

    三、付息债权登记日和付息日

    可转债付息债权登记日：2021年7月5日

    可转债除息日：2021年7月6日

    可转债兑息发放日：2021年7月6日

    四、付息对象

    本次付息对象为截至2021年7月5日上海证券交易所收市后，在中

国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“宁建转债”

持有人。

    五、付息方法

    （一）公司已与中登上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息

协议》，委托中登上海分公司进行可转债兑付、兑息。如公司未按时

足额将可转债兑息资金划入中登上海分公司指定的银行账户，则中登

上海分公司将根据协议终止委托代理可转债兑息服务，后续兑息工作

由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的公告为准。公司将在本

年度兑息日2个交易日前将本期可转债的利息足额划付至中登上海分

公司指定的银行账户。

    （二）中登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券

利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中登上海分公司认可的其他
机构），投资者于兑付机构领取可转债利息。

    六、关于投资者缴纳可转换公司债券利息所得税的说明

    （一）根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收

法规和文件的规定，公司可转债个人投资者（含证券投资基金）应缴

纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，即每张面值100

元人民币可转债兑息金额为0.40元人民币（税前），实际派发利息为

0.32元（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代

扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未

履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任

由各付息网点自行承担。

    （二）根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收

法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税

自行缴纳，即每张面值100元人民币可转债实际派发金额为0.40元人民

币（含税）。

    （三）对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业（其

含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2008年1月1日起施

行的《中华人民共和国所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施

行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发【2009】

3号）及2018年11月7日发布的《关于境外机构投资者境内债券市场企

业所得税增值税政策的通知》（财税【2018】108号）等规定，自2018

年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得

的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此，对非居民企业
（包括QFII,RQFII）债券持有者取得的本期债券利息免征收企业所得

税，即每张面值100元人民币可转债实际派发金额为人民币0.40元（含

税）。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的

机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

    七、相关机构及联系方法

    1、发行人：宁波建工股份有限公司

    办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁穿路538号

    联系人：李长春、陈小辉

    联系电话：0574-87066873

    2、保荐机构：长江证券承销保荐有限公司

    办公地址：上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座28层

    联系人：陈华国、仝金栓

    联系电话：021-61118978

    3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

    办公地址：上海市浦东新区杨高南路188号

    联系电话：021-68870796



    特此公告。


                                  宁波建工股份有限公司董事会

                                               2021年6月30日