宁波建工:宁波建工股份有限公司关于提前赎回“宁建转债”的提示性公告2022-03-11
证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2022-018
转债代码:113036 转债简称:宁建转债
宁波建工股份有限公司
关于提前赎回“宁建转债”的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
宁波建工股份有限公司(以下简称“公司”)股票自 2022 年 1
月 21 日至 2022 年 3 月 10 日期间,满足连续 30 个交易日中至少有 15
个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%),即 6.19
元的情形,根据《宁波建工股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,已触发“宁建
转债”的有条件赎回条款。
公司于 2022 年 3 月 10 日召开第五届董事会第二十一次会议及第
五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于提前赎回“宁建转债”
的议案》,决定行使提前赎回权利。
赎回登记日收市前,“宁建转债”持有人可选择在债券市场继
续交易,或者以 4.76 元/股的转股价格转换为公司股份(可转债持有
人可向开户证券公司咨询办理转股具体事宜)。赎回登记日收市后,
未实施转股的“宁建转债”将全部冻结,停止交易和转股,公司按照
债券面值 100 元/张的票面价格加当期应计利息强制赎回。本次赎回完
成后,“宁建转债”将在上海证券交易所摘牌。投资者除在赎回登记
日收市前在债券二级市场继续交易或按照 4.76 元/股的转股价格转股
外,仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若
被强制赎回,将面临较大投资损失。
本次可转债赎回价格可能与“宁建转债”的市场价格存在差异,
强制赎回将可能会导致投资损失。如投资者持有的“宁建转债”存在
质押或被冻结情形的,建议提前解除质押和冻结,以免出现无法交易
被强制赎回的情形。公司提请广大投资者详细了解可转债相关规定,
注意投资风险。
相关赎回登记日、赎回时间、程序、价格及付款方式等具体事
宜详见公司后续发布的《宁波建工股份有限公司关于实施“宁建转债”
赎回的公告》。
一、“宁建转债”基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波建工股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2020】709号)核准,
公司于2020年7月6日向社会公开发行可转换公司债券540万张,每张
面值为人民币100元,发行总额为人民币54,000.00万元。经上海证券
交易所自律监管决定书【2020】233号文同意,公司发行的54,000.00
万元可转换公司债券于2020年8月6日起在上海证券交易所挂牌交易,
债券简称“宁建转债”,债券代码“113036”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定和公司《募集说明
书》的约定,公司该次发行的“宁建转债”自2021年1月11日起可转
换为本公司股份,初始转股价格为4.86元/股。因公司2020年度进行
了权益分派,根据公司可转债价格调整相关规定,“宁建转债”的当
期转股价格为4.76元/股。
二、“宁建转债”赎回条款与触发情况说明
(一)有条件赎回条款
根据公司可转债《募集说明书》的约定,在本次发行可转债的转
股期内,如果宁波建工股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收
盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),或当本次发行的可转
债未转股的票面总金额不足人民币3,000万元时,公司有权按面值加
当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。
(二)有条件赎回条款可能成就情况
自2022年1月21日至2022年3月10日,公司股票满足连续30个交易
日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含
130%),即6.19元/股,根据《募集说明书》的约定,已触发“宁建
转债”的有条件赎回条款。
三、公司董事会审议情况
公司于2022年3月10日召开了第五届董事会第二十一次会议及第
五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于提前赎回“宁建转债”
的议案》,决定行使“宁建转债”提前赎回权利,对赎回日登记在册
的“宁建转债”全部赎回,并将在赎回期结束前发布“宁建转债”赎
回提示性公告至少3次,通知“宁建转债”持有人有关本次赎回的各
项事项。同时,董事会授权总经理全权负责“宁建转债”的赎回事宜,
包括但不限于确定有关赎回时间、程序、价格及付款方式等具体事宜
并实施赎回。
四、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监
事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易该可转换公司债
券的情况
在本次“宁建转债”满足提前赎回条件前的六个月内(即2021年
9月10日至2022年3月10日),公司实际控制人、控股股东、持股5%以
上的股东、董事、监事、高级管理人员持有“宁建转债”变动情况如
下:
变动前持有数量 变动后持有数量
持有人姓名 持有人类别 变动数量
(2021.9.10) (2022.3.10)
宁波交通投资控
控股股东 161,476,000 -161,476,000 0
股有限公司
五、风险提示
根据《募集说明书》及相关规定,赎回登记日收市前,“宁建转
债”持有人可选择在债券市场继续交易,或者以转股价格4.76元/股
转为公司股份(可转债持有人可向开户证券公司咨询办理转股具体事
宜)。赎回登记日收市后,未实施转股的“宁建转债”将全部冻结,
停止交易和转股,被强制赎回。本次赎回完成后,“宁建转债”将在
上海证券交易所摘牌。投资者除在赎回登记日收市前在债券二级市场
继续交易或按照4.76元/股的转股价格转股外,仅能选择以100元/张
的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回,将面临较大
投资损失。
本次可转债赎回价格可能与“宁建转债”的市场价格存在差异,
强制赎回将可能会导致投资损失。如投资者持有的“宁建转债”存在
质押或被冻结情形的,建议提前解除质押和冻结,以免出现无法交易
被强制赎回的情形。公司提请广大投资者详细了解可转债相关规定,
注意投资风险。
“宁建转债”相关赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事
宜详见公司后续发布的《宁波建工股份有限公司关于实施“宁建转债”
赎回的公告》。
六、联系方式
联系部门:公司证券部与投资部
联系电话:0574-87066873
联系邮箱:nbjg601789@163.com
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会
2022年3月11日