证券代码：601800           证券简称：中国交建        公告编号：临2018-085



                 中国交通建设股份有限公司
             2018年度第一期中期票据发行情况公告

     中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事

 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容

 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     经公司2016年3月28日召开的第三届董事会第二十四次会议及2016年6月16

 日召开的2015年度股东大会审议通过，公司以统一注册形式注册发行短期融资券、

 超短期融资券、中期票据、永续票据。

     公司于2016年11月30日取得中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通

 知书》（中市协注[2016]DFI59号），中国银行间市场交易商协会接受公司债务

 融资工具注册，自通知书落款之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行超

 短期融资券、短期融资券、中期票据和永续票据。

     公司于2018年11月26日至2018年11月27日发行了2018年度第一期中期票据，

 现将发行申购、配售、分销情况公告如下：
                                     发行要素

                中国交通建设股份有限公司                         18 中交建
   名称                                             简称
                2018 年度第一期中期票据                           MTN001

   代码                  101801389                  期限            3+N

  起息日             2018 年 11 月 28 日           兑付日            无

计划发行总额           20 亿元人民币            实际发行总额   20 亿元人民币
                           4.58%
  发行利率                                        发行价格     100 元/百元面值
                     (SHIBOR3M+156bp)
                                     申购情况
合规申购家数                  16 家                  合规申购金额        47.1 亿元人民币

最高申购价位                    5%                   最低申购价位              4.47%

有效申购家数                  10 家                  有效申购金额        22.9 亿元人民币

 簿记管理人                            中国农业银行股份有限公司

  主承销商               中国农业银行股份有限公司，北京银行股份有限公司

     公 司 2018 年 度 第 一 期 中 期 票 据 发 行 的 相 关 文 件 详 见 上 海 清 算 所 网 站

 （www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）。

     特此公告。




                                                  中国交通建设股份有限公司董事会

                                                                    2018 年 11 月 29 日