2011 年第一季度报告 2011 年 4 月 29 日 1 中国光大银行股份有限公司 2011 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 公司董事会、监事会以及董事、监事、高级管理人员保证本 报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司于 2011 年 4 月 29 日召开第五届董事会第十五次会议 (书面传签方式),审议通过了《2011 年第一季度报告》。 1.3 公司 2011 年第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司董事长唐双宁、行长郭友、主管财会工作副行长卢鸿及 计财部总经理陈昱声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完 整。 1.5 本报告中本行、本公司指中国光大银行股份有限公司;本集 团指中国光大银行股份有限公司及其附属子公司。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:人民币千元(另有说明者除外) 比上年度期末增减 项目 2011 年 3 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 (%) 资产总额 1,685,153,530 1,483,950,342 13.56 归属于上市公司股东的权益总额 86,259,979 81,364,467 6.02 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.13 2.01 5.97 比上年同期增减 2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月 (%) 经营活动产生的现金流量净额 12,869,456 (58,834,610) (121.87) 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.32 (1.76) (118.18) 2 比上年同期增减 2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月 (%) 税后利润 4,867,738 3,832,952 27.00 归属于上市公司股东的净利润 4,862,475 3,832,892 26.86 基本每股收益(元) 0.12 0.11 9.09 稀释每股收益(元) 0.12 0.11 9.09 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东 0.12 0.11 9.09 的基本每股收益(元) 年化平均总资产收益率 1.23 1.14 上升 0.09 个百分点 年化加权平均净资产收益率 23.21 30.60 下降 7.39 个百分点 年化加权平均净资产收益率(扣除非经常 23.16 30.60 下降 7.44 个百分点 性损益) 非经常性损益项目列示如下: 单位:人民币千元(另有说明者除外) 项目 2011 年 1-3 月 营业外收入 17,683 营业外支出 (5,501) 非经常性损益项目合计 12,182 非经常性损益项目所得税影响 (3,235) 非经常性损益税后影响净额 8,947 3 2.2 截至报告期末公司补充财务数据及财务指标 单位:人民币千元(另有说明者除外) 本报告期末比上年度 项目 2011 年 3 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 期末增减(%) 资产总额 1,685,153,530 1,483,950,342 13.56 发放贷款及垫款总额* 825,687,379 779,518,105 5.92 其中:正常贷款 819,942,651 773,687,071 5.98 不良贷款 5,744,728 5,831,034 (1.48) 贷款减值准备 (18,930,082) (18,273,184) 3.59 负债总额 1,598,790,053 1,402,487,640 14.00 客户存款** 1,137,984,058 1,063,180,160 7.04 -企业活期存款 415,548,043 422,338,296 (1.61) -企业定期存款 521,279,743 474,427,139 9.88 -储蓄活期存款 64,177,819 59,373,862 8.09 -储蓄定期存款 136,978,453 107,040,863 27.97 不良贷款比率(%) 0.70 0.75 下降 0.05 个百分点 拨备覆盖率(%) 329.52 313.38 上升 16.14 个百分点 资本充足率(%) 10.73 11.02 下降 0.29 个百分点 核心资本充足率(%) 8.00 8.15 下降 0.15 个百分点 *贷款包含指定公允价值计量的固定利率个人住房贷款的合同本金,相关资产质量指 标亦按本口径表述。 **客户存款总额包括吸收存款和结构性存款。 2.3 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 报告期末股东总数(户) 248,051 前十名无限售条件股东持股情况 期末持有无限售条 股东名称(全称) 股份种类 件股份数量(股) 交通银行-易方达 50 指数证券投资基金 171,770,149 人民币普通股 中船重工财务有限责任公司 100,000,000 人民币普通股 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 75,158,593 人民币普通股 全国社保基金一零四组合 60,000,000 人民币普通股 4 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 43,129,042 人民币普通股 中国工商银行-景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 40,734,249 人民币普通股 航天科工财务有限责任公司 40,103,233 人民币普通股 工银瑞信基金公司-工行-特定客户资产管理 39,999,996 人民币普通股 中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 35,999,994 人民币普通股 中国华电集团财务有限公司 35,571,568 人民币普通股 §3 季度经营简要分析 截止报告期末,本集团资产总额为 16,852 亿元,比上年末增 长 13.6%;负债总额为 15,988 亿元,比上年末增长 14.0%;客户存 款总额为 11,380 亿元,比上年末增长 7.0%;贷款及垫款总额为 8,257 亿元,比上年末增长 5.9%。 报 告 期 , 本 集 团 实 现 净 利 润 48.7 亿 元 , 比 上 年 同 期 增 长 27.0%。实现营业收入 111.5 元,比上年同期增长 31.1%,其中实 现利息净收入 92.5 亿元,比上年同期增长 36.9%,增幅较大主要 是由于生息资产规模增加和净利息收益率逐步扩大,利息净收入 在营业收入的占比提升至 82.9%;实现手续费及佣金净收入 19.1 亿 元 , 比 上 年 同 期 增 长 51.6% , 在 营 业 收 入 中 的 占 比 提 高 为 17.1%。 报告期,本集团实现营业支出 47.6 亿元,比上年同期增长 37.8%。其中业务及管理费支出 32.8 亿元,同比增长 30.1%;资产 减值损失支出 6.9 亿元,同比增提 3.1 亿元。 截至报告期末,本集团不良贷款总额为 57.4 亿元,比上年末 下降 0.9 亿元;不良贷款率为 0.70%,比上年末下降 0.05 个百分 点;不良贷款拨备覆盖率 329.52%,比上年末提高 16.14 个百分 点。 5 截至报告期末,本集团资本充足率为 10.73%,比上年末下降 0.29 个百分点;核心资本充足率为 8.00%,比上年末下降 0.15 个 百分点。 §4 重要事项 4.1 主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 2011 年 2010 年 增减 项目 变动主要原因 3 月 31 日 12 月 31 日 (%) 拆出资金 52,042,667 23,833,093 118.4 拆出资金增加 买入返售金融资产 292,722,901 170,036,997 72.2 买入返售票据增加 同业及其他金融机构存放 276,367,962 197,214,468 40.1 同业存放款项增加 款项 拆入资金 49,438,255 18,213,913 171.4 拆入资金增加 交易性金融负债 51,816,060 33,469,549 54.8 结构性存款增加 卖出回购金融资产款 24,040,857 12,678,724 89.6 卖出回购票据增加 应交税费 2,244,979 1,662,984 35.0 应纳税所得额增加 未分配利润 9,925,399 6,963,194 42.5 净利润增加 2011 年 2010 年 增减 项目 变动主要原因 1-3 月 1-3 月 (%) 业务规模增加,净利息收益 利息净收入 9,248,392 6,757,632 36.9 率扩大 手续费及佣金净收入 1,912,614 1,261,902 51.6 各项中间业务收入增加 投资收益 140,085 346,755 (59.6) 债券买卖价差收益减少 指定以公允价值计量的结构 公允价值变动净(损失)/ 性存款应付利息增加,衍生 (305,220) 41,055 (843.4) 收益 金融工具已实现损益转入投 资收益、汇兑损益 汇兑净收益 137,432 76,796 79.0 汇兑收益增长 营业税金及附加 778,386 550,831 41.3 应纳税所得额增加 机构、人员增加,业务规模 业务及管理费 3,283,750 2,523,130 30.1 扩大 资产减值损失 685,195 370,373 85.0 预期损失增加 6 4.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 为实现业务持续健康发展,进一步拓宽融资渠道、夯实资本基 础、提升国际市场形象、增强核心竞争实力及维护老股东的利益, 公司自 2011 年 1 季度开始进行 H 股发行上市的各项准备工作。2011 年 2 月 18 日和 3 月 14 日,公司董事会和股东大会分别审议通过了 H 股发行上市相关议案。目前,H 股发行上市各项准备工作正在稳 步推进。 4.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 公司主要股东中央汇金投资有限责任公司承诺:自本公司 A 股 股票在上交所上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其已 直接和间接持有的本公司 A 股股份,也不由本公司收购其持有的本 公司 A 股股份。该项承诺处在履行过程中。 4.4 报告期内现金分红政策的执行情况 □适用 √不适用 4.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与 上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 §5 资产负债表、利润表、现金流量表(附后) 法定代表人签名:唐双宁 中国光大银行股份有限公司董事会 二零一一年四月二十九日 7 中国光大银行股份有限公司 未经审计资产负债表 2011 年 3 月 31 日 (除特别注明外,金额单位为人民币千元) 本集团 本行 2011 年 2010 年 2011 年 2010 年 3 月 31 日 12 月 31 日 3 月 31 日 12 月 31 日 资产 现金及存放中央银行款项 196,353,907 185,744,693 196,315,208 185,712,653 存放同业及其他金融机构款项 48,812,062 53,274,794 48,433,071 52,774,301 拆出资金 52,042,667 23,833,093 52,042,667 23,833,093 交易性金融资产 19,997,071 22,397,117 19,997,071 22,397,117 衍生金融资产 2,600,649 3,025,040 2,600,649 3,025,040 买入返售金融资产 292,722,901 170,036,997 292,722,901 170,036,997 应收利息 5,148,867 4,138,628 5,122,515 4,120,946 发放贷款和垫款 806,107,159 760,555,236 806,007,550 760,463,156 可供出售金融资产 75,259,991 77,142,160 75,259,991 77,142,160 持有至到期投资 90,028,321 87,792,736 90,028,321 87,792,736 长期股权投资 99,125 99,125 854,125 854,125 固定资产 10,313,068 10,141,462 10,309,647 10,137,761 无形资产 400,176 392,083 399,451 391,316 商誉 1,281,000 1,281,000 1,281,000 1,281,000 递延所得税资产 1,349,289 1,306,243 1,349,289 1,306,243 其他资产 82,637,277 82,789,935 76,286,041 78,666,457 资产总计 1,685,153,530 1,483,950,342 1,679,009,497 1,479,935,101 8 中国光大银行股份有限公司 未经审计资产负债表(续) 2011 年 3 月 31 日 (除特别注明外,金额单位为人民币千元) 本集团 本行 2011 年 2010 年 2011 年 2010 年 3 月 31 日 12 月 31 日 3 月 31 日 12 月 31 日 负债和股东权益 负债 同业及其他金融机构存放款项 276,367,962 197,214,468 276,464,856 197,239,149 拆入资金 49,438,255 18,213,913 44,408,255 14,983,913 交易性金融负债 51,816,060 33,469,549 51,816,060 33,469,549 衍生金融负债 2,680,071 2,960,426 2,680,071 2,960,426 卖出回购金融资产款 24,040,857 12,678,724 24,040,857 12,678,724 吸收存款 1,086,167,998 1,029,710,611 1,085,987,956 1,029,527,478 应付职工薪酬 5,196,918 5,186,993 5,196,918 5,181,905 应交税费 2,244,979 1,662,984 2,222,885 1,651,154 应付利息 10,711,554 8,536,092 10,686,989 8,528,517 预计负债 42,518 42,518 42,518 42,518 应付次级债 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 其他负债 74,082,881 76,811,362 73,275,646 76,334,946 负债合计 1,598,790,053 1,402,487,640 1,592,823,011 1,398,598,279 ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- 9 中国光大银行股份有限公司 未经审计资产负债表(续) 2011 年 3 月 31 日 (除特别注明外,金额单位为人民币千元) 本集团 本行 2011 年 2010 年 2011 年 2010 年 3 月 31 日 12 月 31 日 3 月 31 日 12 月 31 日 负债和股东权益(续) 股东权益 股本 40,434,790 40,434,790 40,434,790 40,434,790 资本公积 19,934,264 19,901,227 19,934,264 19,901,227 盈余公积 2,433,686 2,433,686 2,433,686 2,433,686 一般准备 13,531,840 11,631,570 13,531,840 11,631,570 未分配利润 9,925,399 6,963,194 9,851,906 6,935,549 归属于母公司股东权益合计 86,259,979 81,364,467 86,186,486 81,336,822 少数股东权益 103,498 98,235 - - 股东权益合计 86,363,477 81,462,702 86,186,486 81,336,822 ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- ---------------------------- 负债和股东权益总计 1,685,153,530 1,483,950,342 1,679,009,497 1,479,935,101 本财务报表已于二○一一年四月二十九日获本行董事会批准。 中国光大银行股份有限公司 唐双宁 郭友 (公章) 董事长 行长 卢鸿 陈昱 主管财会工作副行长 计财部总经理 10 中国光大银行股份有限公司 未经审计利润表 截至 2011 年 3 月 31 日止三个月 (除特别注明外,金额单位为人民币千元) 本集团 本行 截至 3 月 31 日止三个月 截至 3 月 31 日止三个月 2011 年 2010 年 2011 年 2010 年 营业收入 利息收入 17,243,132 11,974,579 17,156,295 11,973,713 利息支出 (7,994,740) (5,216,947) (7,957,287) (5,216,941) 利息净收入 9,248,392 6,757,632 9,199,008 6,756,772 ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- 手续费及佣金收入 2,001,631 1,337,853 1,951,625 1,337,853 手续费及佣金支出 (89,017) (75,951) (88,264) (75,938) 手续费及佣金净收入 1,912,614 1,261,902 1,863,361 1,261,915 ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- 投资收益 140,085 346,755 140,085 346,755 公允价值变动净 (损失)/收益 (305,220) 41,055 (305,220) 41,055 汇兑净收益 137,432 76,796 137,432 76,796 其他业务收入 20,153 21,354 20,144 21,348 营业收入合计 11,153,456 8,505,494 11,054,810 8,504,641 ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- 营业支出 营业税金及附加 (778,386) (550,831) (773,087) (550,787) 业务及管理费 (3,283,750) (2,523,130) (3,275,080) (2,522,524) 资产减值损失 (685,195) (370,373) (668,415) (370,373) 其他业务成本 (9,336) (8,588) (9,336) (8,588) 营业支出合计 (4,756,667) (3,452,922) (4,725,918) (3,452,272) ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- 营业利润 6,396,789 5,052,572 6,328,892 5,052,369 ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- 11 中国光大银行股份有限公司 未经审计利润表(续) 截至 2011 年 3 月 31 日止三个月 (除特别注明外,金额单位为人民币千元) 本集团 本行 截至 3 月 31 日止三个月 截至 3 月 31 日止三个月 2011 年 2010 年 2011 年 2010 年 营业利润(续) 6,396,789 5,052,572 6,328,892 5,052,369 加:营业外收入 17,683 3,703 17,683 3,703 减:营业外支出 (5,501) (4,193) (5,499) (4,191) 利润总额 6,408,971 5,052,082 6,341,076 5,051,881 减:所得税费用 (1,541,233) (1,219,130) (1,524,449) (1,219,130) 净利润 4,867,738 3,832,952 4,816,627 3,832,751 归属于母公司股东 的净利润 4,862,475 3,832,892 4,816,627 3,832,751 少数股东损益 5,263 60 - - 基本和稀释每股收益(人民币元) 0.12 0.11 其他综合收益 33,037 168,241 33,037 168,241 综合收益总额 4,900,775 4,001,193 4,849,664 4,000,992 归属于母公司股东 的综合收益总额 4,895,512 4,001,133 4,849,664 4,000,992 归属于少数股东 的综合收益总额 5,263 60 - - 本财务报表已于二○一一年四月二十九日获本行董事会批准。 中国光大银行股份有限公司 唐双宁 郭友 (公章) 董事长 行长 卢鸿 陈昱 主管财会工作副行长 计财部总经理 12 中国光大银行股份有限公司 未经审计现金流量表 截至 2011 年 3 月 31 日止三个月 (除特别注明外,金额单位为人民币千元) 本集团 本行 截至 3 月 31 日止三个月 截至 3 月 31 日止三个月 2011 年 2010 年 2011 年 2010 年 经营活动产生的现金流量 客户存款净增加额 73,972,565 79,449,615 73,975,655 79,397,381 同业及其他金融机构 存放款项净增加额 79,128,813 89,621,879 79,225,707 89,628,685 拆入资金净增加额 31,224,342 - 29,424,342 - 存放同业及其他金融 机构款项净减少额 9,667,924 17,494,334 9,554,978 17,487,511 收取的利息、手续费及佣金 19,126,770 14,287,980 18,998,598 14,287,176 收回的已于以前年度核销的贷款 32,301 32,745 32,301 32,745 卖出回购金融资产款净增加额 11,378,128 106,799,414 11,378,128 106,799,414 收到的其他与经营活动 有关的现金 715,175 495,017 369,227 495,017 经营活动现金流入小计 225,246,018 308,180,984 222,958,936 308,127,929 ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- 客户贷款和垫款净增加额 (46,386,753) (43,796,473) (46,362,443) (43,768,549) 存放中央银行存款准备金 净增加额 (27,349,129) (14,748,849) (27,344,983) (14,743,664) 拆出资金净增加额 (2,136,398) (3,017,777) (2,136,398) (3,017,777) 拆入资金净减少额 - (6,200,071) - (6,200,071) 支付的利息、手续费及佣金 (5,811,790) (4,542,219) (5,790,574) (4,542,239) 支付给职工以及为职工 支付的现金 (2,216,100) (1,661,259) (2,206,320) (1,661,059) 支付的各项税费 (1,741,877) (1,235,037) (1,728,591) (1,235,023) 买入返售金融资产净增加额 (123,485,424) (277,012,855) (123,485,424) (277,012,855) 购买融资租赁资产支付的现金 (2,244,590) - - - 支付的其他与经营活动 有关的现金 (1,004,501) (14,801,054) (1,003,940) (14,799,955) 经营活动现金流出小计 (212,376,562) (367,015,594) (210,058,673) (366,981,192) ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- 经营活动产生的现金流量净额 12,869,456 (58,834,610) 12,900,263 (58,853,263) ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- -------------------------------- 13 中国光大银行股份有限公司 未经审计现金流量表(续) 截至 2011 年 3 月 31 日止三个月 (除特别注明外,金额单位为人民币千元) 本集团 本行 截至 3 月 31 日止三个月 截至 3 月 31 日止三个月 2011 年 2010 年 2011 年 2010 年 投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 85,988,440 110,659,485 85,988,440 110,659,485 处置固定资产和其他资产 收到的现金净额 16,638 16,380 16,638 16,380 投资活动现金流入小计 86,005,078 110,675,865 86,005,078 110,675,865 ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- 投资支付的现金 (83,798,186) (104,463,757) (83,798,186) (104,463,757) 购建固定资产、无形资产和 其他资产所支付的现金 (331,476) (347,353) (331,560) (347,163) 投资活动现金流出小计 (84,129,662) (104,811,110) (84,129,746) (104,810,920) ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- 投资活动产生的现金流量净额 1,875,416 5,864,755 1,875,332 5,864,945 ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- 筹资活动产生的现金流量 偿付次级债利息所支付的现金 (112,500) (112,500) (112,500) (112,500) 筹资活动现金流出小计 (112,500) (112,500) (112,500) (112,500) ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- 筹资活动产生的现金流量净额 (112,500) (112,500) (112,500) (112,500) ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- 汇率变动对现金及现金 等价物的影响 (122,892) (79,803) (122,892) (79,803) ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- 现金及现金等价物净增加额 14,509,480 (53,162,158) 14,540,203 (53,180,621) 加:期初现金及现金等价物余额 91,064,923 115,888,340 90,528,770 115,848,609 期末现金及现金等价物余额 105,574,403 62,726,182 105,068,973 62,667,988 本财务报表已于二○一一年四月二十九日获本行董事会批准。 中国光大银行股份有限公司 唐双宁 郭友 (公章) 董事长 行长 卢鸿 陈昱 主管财会工作副行长 计财部总经理 14