证券代码 601857    股票简称 中国石油    公告编号 临2016-018



 中国石油天然气股份有限公司2016年公司债券（第三期）
                       发行结果公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

    经中国证券监督管理委员会（证监许可[2015]2940号文）核准，

中国石油天然气股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投

资者公开发行总额不超过400亿元的公司债券（以下简称“本次债

券”），采用分期发行方式。

    根据《中国石油天然气股份有限公司公开发行2016年公司债券

（第三期）发行公告（面向合格投资者）》，本期债券的发行规模为

人民币115亿元，分为5年期品种和10年期两个品种，均采取网下面向

《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者询价配售的方式

发行。

    本期债券发行工作已于2016年3月24日结束，本期债券实际发行

规模为115亿元，其中5年期品种的实际发行规模为95亿元，最终票面

利率为3.08%；10年期品种的实际发行规模为20亿元，最终票面利率

为3.60%。

    特此公告。
   （此页无正文，为《中国石油天然气股份有限公司2016年公司债

券（第三期）发行结果公告》之盖章页）




                       发行人：中国石油天然气股份有限公司

                                           年    月    日
    （此页无正文，为《中国石油天然气股份有限公司2016年公司债

券（第三期）发行结果公告》之盖章页）




                   牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司



                                            年    月    日