证券代码 601857      股票简称 中国石油    公告编号 临 2017-034



   中国石油天然气股份有限公司2017年公司债券（第一期）

                            发行结果公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别和连带的法律责任。

    经中国证券监督管理委员会（证监许可【2016】1931 号）核准，中国石油
天然气股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行不超
过人民币 400 亿元的公司债券，采取分期发行方式，其中 2017 年第一期（以下
简称“本期债券”）的基础发行规模为人民币 20 亿元，可超额配售不超过人民币
30 亿元。

    根据《中国石油天然气股份有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）
发行公告（面向合格投资者）》，本期债券的基础发行规模为人民币 20 亿元，可
超额配售不超过人民币 30 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，本期债券为 3
年期品种，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者询
价配售的方式公开发行。

    本期债券发行工作已于 2017 年 8 月 18 日结束，经发行人与主承销商共同协
商，决定不行使超额配售选择权，本期债券实际发行规模人民币 20 亿元，最终
票面利率为 4.30%。

    特此公告。