证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2017-044

                            中国石油天然气股份有限公司
             关于公司股东拟发行可交换公司债券的公告

                                           特别提示
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     中国石油天然气股份有限公司（以下简称“本公司”）近日收到
 本公司控股股东中国石油天然气集团公司（以下简称“中国石油集
 团”）书面通知（以下简称“通知”），中国石油集团拟以所持本公
 司部分 A 股股票为标的发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换
 债券”）。

     中国石油集团目前直接持有本公司 154,908,693,528 股 A 股股份，
 约占本公司已发行股本总数的 84.64%1。根据通知，本次可交换债券
 拟发行期限不超过 5 年（含 5 年），拟募集资金规模不超过人民币
 200 亿元（含 200 亿）。在满足换股条件下，本次可交换债券持有人
 有权在本次可交换债券的换股期内将其所持有的本次可交换债券交换
 为本公司 A 股股票。

     根据通知，本次可交换债券发行尚待国务院国有资产监督管理委
 员会及中国证券监督管理委员会核准。本次可交换债券最终的发行方
 案将在获得核准后根据发行时市场状况确定。关于本次可交换债券发
 行及后续事项，本公司将根据相关监管规定及时披露。

          特此公告。

                                            中国石油天然气股份有限公司董事会
                                                  二零一七年九月十五日
 1
  上述股份不包含中国石油集团于 2017 年 7 月 6 日划入“中石油集团-中信建投证券-17 中油 EB 担保及信托
     财产专户”的、作为 17 中油 EB 担保及信托财产的 2,061,000,000 股本公司 A 股股份（约占本公司已发行
     股本总数的 1.13%）。




                                                   1